个人资产配置沙盘演练表格.docx

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个人资产配置沙盘演练表格

第1年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投（份）

黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

第2年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

苴仝

基金疋投（份）

卄'亠黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：

万元）

投资损益表（单位：

万元）

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金疋投

卄'亠黄金

合计

第3年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投（份）

黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

第4年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

苴仝

基金疋投（份）

卄'亠黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：

万元）

投资损益表（单位：

万元）

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金疋投

卄'亠黄金

合计

第5年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投（份）

黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

第6年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

苴仝

基金疋投（份）

卄'亠黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：

万元）

投资损益表（单位：

万元）

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金疋投

卄'亠黄金

合计

第7年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投（份）

黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

第8年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

苴仝

基金疋投（份）

卄'亠黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：

万元）

投资损益表（单位：

万元）

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金疋投

卄'亠黄金

合计

第9年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

基金

基金定投（份）

黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

第10年家庭资产负债表（单位：

万元）

家庭资产

家庭负债

现金及活期存款

房屋贷款1（余额）

房产（自用）

房屋贷款2（余额）

房产（投资1）

房屋贷款3（余额）

房产（投资2）

其它借款

房产（投资3）

股票

苴仝

基金疋投（份）

卄'亠黄金

资产合计

负债合计

资产净值（资产-负债）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入支出表（单位：

万元）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

家庭收入

家庭支出

年收入

年生活支出

年终奖金

房屋按揭支出

租金收入

学费支出

其它收入

其它支出

合计

合计

每年结余（收入-支出）

投资损益表（单位：

万元）

投资损益表（单位：

万元）

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金

基金定投

黄金

合计

投资项目

期初金额

（成本）

期末金额

（市值）

帐面损益

（+/-）

本期赎回

（市值）

剩余金额

（市值）

房产

股票

基金疋投

卄'亠黄金

合计