拖拉机变速器调研.docx

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拖拉机变速器调研

拖拉机变速器市场调研报告

定义：

Ø本文中涉及到的拖拉机分为手扶拖拉机（8马力≤功率≤15马力）、小于25马力小四轮拖拉机（＜25马力）、25-40马力拖拉机（25马力≤功率<40马力）、40-80马力拖拉机（40马力≤功率<80马力）、80马力以上拖拉机（功率≥80马力）四大类。

Ø手扶拖拉机（8马力≤功率≤15马力）、小于25马力小四轮拖拉机（＜25马力）称为小型拖拉机，25-40马力拖拉机（25马力≤功率<40马力）、40-80马力拖拉机（40马力≤功率<80马力）、80马力以上拖拉机（功率≥80马力）称为大中型拖拉机。

ØSAGW开发的SH50/SNH50/SNH70系列拖拉机变速器为8+2档变速箱，主要匹配大中型拖拉机，在整个拖拉机变速器领域处于产品成熟期，市场需求量稳中有升。

市场调研对象：

Ø拖拉机企业：

Ø拖拉机变速箱制造企业：

资料来源：

Ø市场调研对象

Ø原始数据摘自国家统计局公布数据

一、国家政策

1.十七届三中全会提出的建设社会主义新农村的发展方向，将在未来的10-20年彻底改变目前的农村形象。

2.新的农村土地改革政策的推出，特别土地使用权的有偿交易，将使得农村土地从分散到集中的规模经营。

3.2009年是国家拉动内需的一年。

在农机购置补贴政策方面，国家投入了130亿元的补贴资金，比2008年的40亿元增加了90亿元。

。

二、拖拉机市场现状

　根据国家统计局提供的最新的统计资料表明：

2009年1～9月，我国共生产大型拖拉机66057台，同比增长24.1%；生产中型拖拉机220742台，同比增长32.3%；大中型拖拉机的产量累计达到286799台，同比增长30.3%，已经超过了2008年全年的水平；生产小型拖拉机141.36万台，同比略降0.4%。

据行业提供的统计资料表明，今年1～9月拖拉机行业26个企业共实现工业总产值497亿元，同比增长16%，实现销售产值491亿元，同比增长11%。

1～8月拖拉机行业实现的主营业务收入为487亿元，同比增长16.8%。

从主要产品来看，1～9月大中型拖拉机产量为243567台，同比增长31.5%，是今年拖拉机产品中增长幅度最大的产品；手扶拖拉机产量为557286台，同比下降16.3%；小四轮拖拉机生产量为247712台，同比下降12.4%。

为了更好地说明这一点，与5月份各产品品种增幅进行比较，今年5月份大中拖的增长幅度为35.5%，手扶拖拉机的产量为下降18%，小四轮拖拉机的降幅为18%。

相比之下，9月末的大中拖的增幅有所减缓，主要是5月份后国补资金已经基本用完，后期市场销售受到一定的影响。

单位：

台

单位：

台　

从上表中可以看出2009年国内拖拉机市场两个特点表现最为突出。

其一，高位运行。

市场总容量继续在高位上前行，大中拖半年销售接近20万台，小型拖拉机直逼100万台。

其二是“一生一降”。

大中型拖拉机市场继续延续去年“高举高打”的上升走势，呈现较大幅度上扬，而小型拖拉机下滑现象比较严重。

大中拖市场上半年在农机补贴、拖拉机梯度更新、新市场开发、出口贸易等多重利好因素综合作用下，克服了钢材价格和用工成本上涨、国家信贷从紧，企业资金成本增加以及农机补贴资金到位滞后等各种制约因素的影响，逆势上扬，取得了较快的发展业绩。

但由于上半年大中拖出现大幅度攀升主要得益于农机补贴的拉动，尤其是对大型拖拉机的拉动。

许多市场出现“需求前移”现象，这种建立在补贴基础之上的需求具有不稳定性、暂时性、阶段性特点，随着补贴发放的完成，市场需求回归理性是一种必然，这就决定了今年下半年拖拉机市场的基本发展走势。

下半年拖拉机市场，整体增幅将有所回落，预计全年拖拉机增幅将保持在8%～10%之间，其中大中拖增幅保持在15%-18%之间。

一、拖拉机市场发展趋势分析

1、拖拉机行业出现了调整的迹象

从2009年的情况来看，由于受到补贴方案、补贴额度等多种因素的影响，拖拉机行业出现了调整的迹象。

首先行业拖拉机产品品种之间出现调整。

根据统计资料显示，今年大中拖产销出现了较大的增长，但手扶拖拉机和小四轮拖拉机则呈现了一定的下降，这是一种市场需求的自然调整，即列入补贴目录的产品销售情况较好，没有列入补贴目录的产品销售相对受到一定影响。

其次大中拖产品结构出现调整。

从统计资料来看，今年销售增长幅度大的是90马力及以上的产品，其他品种虽然有所增长，但增幅差距较大，这说明由于受到补贴的影响，大中拖产品的功率向上延伸，这是农民需求心理的一种调整。

再其次企业产销有升有降出现调整的迹象。

从统计数据来看，今年1～9月，尽管行业工业总产值增长16%，但统计的26个企业中，有11个企业的生产出现了下降；在行业主营业务收入增长近17%的情况下，有12个企业的主营业务收入出现了下降；即使是全行业增幅最大的大中型拖拉机产品，今年也有两个企业的大中拖产销量出现了下降，这是行业当前市场形势下企业竞争力的一种变化。

在激烈的市场竞争和优胜劣汰机制的作用下，新的中国拖拉机市场格局形成。

一些不适应市场发展的拖拉机企业，在激烈的市场竞争大潮中纷纷改制、重组。

民营、股份制、“三资”企业如山东时风、福田雷沃重工、江苏常发等成为我国拖拉机工业的重要力量，一些传统拖拉机企业如中国一拖、约翰迪尔天拖、山东常林、常州东风等经过改制焕发了“第二春”。

2、政府补贴拉动需求

　　今年前9个月，我国农机市场的销量90%来自农机补贴机具。

国内外农机市场真可谓冰火两重天，一方面表现为国内大中拖销量创新高，另一方面是出口贸易持续下滑，突出表现为以下几个方面：

　　一是大拖构成比例微升。

今年1～9月，我国50马力以上的大拖需求占大中拖的比重为53.1%，呈现出刚性增长的特点，功率进一步向上延伸。

中拖在大中拖中的构成比呈下降态势，25系列、30系列和40系列的中拖在大中拖中的比重达到了46.9%。

　　二是大中拖各个功率段增势出现较大差别，占比出现调整。

我国90～100马力段拖拉机同比增势强劲，达到了126.13%，30系列的中拖同比仅仅增长17.15%，反映出我国大中拖各个功率段需求的巨大差异。

90系列的大拖产品在各功率段中所占比重进一步上升，前9个月高达37.30%，同比出现较大增长，显示出巨大优势。

　　三是农机补贴改变了区域需求。

从我国大中拖需求区域分析，截至8月底，东北三省占全国大中拖的28%；其次是黄河中游地区，占20%，成为今年我国大中拖的主要需求区域。

从各个省（市、自治区）分析，吉林成为前八个月大中拖占比最大的省份，占据大中拖补贴总量的16.21%；其后依次为新疆、辽宁、四川、河北、陕西、内蒙古等省区。

尤其是内蒙古区域，今年大中拖市场始终保持着强劲的增长势头，是我国近年崛起的大中拖新兴市场。

与此同时，前8个月大中拖出口全面下滑。

统计显示，我国主要大中拖生产企业今年1～8月累计出口1.1万台，同比下滑57.27%。

大中拖、小四轮及手扶拖拉机出口同比分别下降57.32%、50.31%和35.98%。

对中国拖拉机出口增长来讲，几乎不存在“东方不亮西方亮”的情况，这是与去年很不同的地方。

估计这种态势还会持续一段时间，好在中国的内需潜力非常大。

目前拖拉机出口的深幅调整是全球金融危机影响的必然结果，但也是中国借机调整自己，扩大内需、提高产业竞争力的大好时机。

3、小轮拖国内市场面临困局

2008年，小轮拖行业产量为331481台，同比下降11.14%，2008年行业总销量329549台，同比跌幅达24.41%。

行业产销量都呈现大幅下滑态势，其中销售量创历年来跌幅之最。

分析其一路下滑的原因在于：

第一，功能被取代，空间被挤压。

从小轮拖所肩负农田作业和短途运输两大主要功能分析，不同马力段的产品在农业生产作业中所承担的主流功能各有侧重。

在从事农田作业中，20马力以上小轮拖由于功率小、功能少、耕作效率低而逐渐被大中马力段轮拖替代;而18马力以下产品也正逐渐被机身更加灵活、性价比更高的微耕机等小型农用机械取代。

第二，恶性竞争导致小轮拖品质下降、隐患凸显。

国家质量技术监督检验检疫总局从2001年开始，连续6年对小型轮式拖拉机开展监督抽查，前5年的抽样合格率分别是：

19.4%、38.8%、38.2%、51.2%、37.0%，如此低下的产品合格率不仅使人忧虑重重，而且有的企业自贬身价、自甘落后的行为也顺理成章的把其推向低端产品行列。

产能总量及结构性过剩，缺乏核心技术，产品同质化问题日益严重一度成为行业通病，很多企业迫于竞争压力，不得不依靠降低配套件品质来控制成本、维系生存，甚至一些小企业不惜牺牲信誉，做砸一个品牌后改头换面重出江湖。

此外过低的准入门槛加上行业监管乏力，缺乏有效的制衡机制，也使本已纷繁复杂的市场局面更显混乱无序。

第三，农机具购置补贴政策改变了小轮拖的自然生命节律。

从近年的国家和地方补贴目录来看，8~15马力的微耕机、25马力以上轮式拖拉机都是重点补贴对象，独有1~25马力段的小型轮式拖拉机常常被排斥在外，即便是偶尔或局部地区上了补贴目录，也只能使用大中轮拖、收获机补贴后的剩余资金或少量的地方补贴资金。

当前的农机市场实际上就是补贴市场，没有补贴的产品很少有人问津，没有项目的拉动就不可能有好的态势。

农补政策对小轮拖的些许冷落使得原本属小轮拖的潜在用户的最终选择，要么向下转购微耕机，要么上延购买中轮拖，由此而造成用户大量流失的局面也是行业产销量逐年下滑的主要原因之一。

不仅如此，小轮拖原本利薄，各级农机管理部门在对偶尔纳入补贴目录的小轮拖实行严格的价格限制，使得本来就在微利和亏损边缘徘徊的小轮拖企业更是如履薄冰，稍有不慎就会跌入亏损的深渊而不能自拔。

这对整个产业的产品研发和持续发展已构成威胁。

4、外贸形势恶化拖拉机出口走低

　　外贸出口形势在继续恶化。

我国28家主要拖拉机制造企业上半年出口降幅明显扩大，显示外需形势极不乐观。

大中拖、小四轮及手扶拖拉机出口同比分别下降54.47%、50.81%、24.19%。

我国大中型拖拉机进入今年以来已经连续6个月出现持续的下滑，从去年同比接近30%的增长率转为-54.47%的负增长，外需对中国经济增长的冲击前所未有。

而我国小型拖拉机也出现同步下滑，但手扶拖拉机下滑幅度与轮式拖拉机相比则较小。

目前拖拉机出口增长的深幅调整是全球危机影响的必然结果，但也是中国借机调整自己、扩大内需、提高产业竞争力的大好时机。

当然贸易出口增长并不是不重要，但重要性明显不在规模的扩大，而在于外贸出口结构的优化。

如提高拖拉机高技术产品出口比重，提高自主创新能力。

三、国内拖拉机企业及竞争对手分析

1.中国一拖“家族”（第一集团）

中国一拖具有“家族”特点，这里说的“家族”主要是指中国一拖与宁拖奔野、江苏清拖、新乡一拖联合后所形成的拖拉机家族。

目前这个集团与上海纽荷兰、约翰·迪尔天拖、北汽福田、中泰凯马构成中国农机行业现阶段具有相当实力的五大集团，演绎着中国农机春秋。

（1）拖拉机展品系列化。

拖拉机系列化的特点十分突出，其中包括DFH—T200PDAKR“东北虎”、东方红300／350／400；DEH—500；东方红1004型拖拉机。

（2）产品多样化。

   一是中国一拖集团已形成拖拉机（该系列目前已形成大中小三种型号的拖拉机）、汽车、工程机械、柴油机四大系列产品。

   二是中国一拖展出了一系列农机具，如2B—7型多功能播种机，东方红—IW60型挖穴机等农机具。

   三是中国一拖还展出了东方红JF系列交流发电机。

   （3）从中国一拖的产品外观看，表面覆盖件做工较为精细；从内在质量看，给人以敦实厚重之感。

   中国一拖有中国拖老大之称，他们像当初跨行业经营一样，在改变了经营方向——跨出多行业经营的同时，又开辟了营造他们全新拖拉机大帝国的神话。

从他们现在的产品战略发展来看，他们决心将拖拉机事业进行到底，同时将触角伸向与拖拉机相关的农机具，如多功能播种机、IW60型挖穴机等农机具。

2.上海纽荷兰（第二集团）

（1）上海纽荷兰是机型较为全面的企业，机型主要有400型、500／504型、650／654型、700型、TD85型、纽荷兰TM165型、纽荷兰90—110型。

（2）从机型看，机型全、外观造型美观、做工考究是其基本特点。

用豪华、气派来形容也不为过。

尤其是喷漆质量更是令其他企业望其项背，悬挂系统也十分敦实。

   （3）价格十分昂贵，尤其是纽荷兰产品很难适合中国的消费者。

这种劣势将限制其市场扩张。

上海纽荷兰至今依然靠品牌拖拉机上海50包打天下。

   上海纽荷兰企业是一个中外嫁接而成的企业，近年来，上海拖内创造的上海50品牌，在国内市场畅销不衰，成为该企业的主打产品。

3.福田欧豹（第三集团）

（1）北汽福田尽数展示了自小拖到大中拖FT300／304、FT400／404、FT500／504、FT600／604、FT700／704等各种型号的产品，同时还有他们的谷神联合收割机。

（2）   北汽福田介入拖拉机行业以来，创造了良好的业绩，这并不奇怪，因为他们从物力、人力、财力到企业灵活的运行机制再到成熟的做汽车、联合收割机农机市场经验等等，都已经具备了这方面的条件；奇怪的是速度这样快，在不到三年的时间，他们就从无到有，从弱到强，顺利地度过不适应期，驾轻就熟地操作拖拉机市场。

该企业作为拖拉机行业的一个新兴企业，其优势不可小觑，因为该企业与一拖相比，有企业运行机制优势；与天拖相比，有经济实力优势；与上拖相比，有地域优势（背靠农机需求大省——鲁、豫）。

4.约翰·迪尔天拖——第四集团

（1）天拖产品有铁牛600型、铁牛720／724型、铁牛804型、迪尔5310型、迪尔6603型等型号的拖拉机。

同时他们研制的农机具竞相亮相，诸如915V型深松犁、975沟内双向犁、约翰·迪尔搂草机、约翰·迪尔往复式割刀割草压扁机等农机具。

（2）约翰·迪尔天拖的产品给人以个头大、结构紧凑、坚实等感觉，多年来产品颜色始终保持绿色。

   （3）该企业的产品另一个重要印象是他们十分重视拖拉机与农机具的配套，所有拖拉机展品均配有不同的农机具。

   约翰·迪尔天拖与上海纽荷兰有相似之处，约翰·迪尔天拖的主打产品是天拖600，素有“快牛”之称，原来主要以运输见长，近年他们不断对之进行改造，开发出一系列适合农田作业的产品。

5.中泰凯马———第五集团

   中泰凯马是近年由华源凯马转化而来，其中包括拖拉机、柴油机等多种生产企业，共有凯马山拖、凯马潍拖、无锡凯马、凯马莱动等几家组成。

他们的产品多为从前研制的产品有KM350、KM550、KM1004等多种机型。

凯马山拖是国字号大型农机企业，是我国农机行业中型拖拉机龙头老大，连续10年占据50％以上的中拖市场份额。

近年由于受农机大环境持续低迷的困扰和企业跟不上农机市场需求变化等因素的制约，企业经营如履薄冰，每况愈下。

为摆脱困境，他们在产品开发上下功夫，在市场营销改革上做文章，走出了一条以优质品牌、较高性价比、高新技术、时尚外观的新产品开拓市场，以优质售后服务培育市场的新路子。

四、我企业拖拉机变速器分析

一、我企业拖拉机变速器平台分析

1.新产品TL80系列

变速箱拥有12个前进档位、12个倒退档位并带有前进与倒退直接换档装置；采用斜齿轮传动并带有同步器。

2009年纽荷兰预计产量4100台

型号

SNH1004

发动机型号

TD226B-4T

发动机标定转速（r/min）

2500

标定功率（kw）

≥73.5

扭矩储备（%）

≥30

离合器型式

干式、单片、双作用独立操作

变速箱型式

12+12同步器换挡

前进速度（km/h）

1.8-29.7

倒退速度（km/h）

1.8-29.1

2.老产品50/504系列

变速箱型号

500/504系列

标定输入转速

2000r/min

标定输入扭矩

168.5N.M

润滑油牌号

HJ－30机油

传动比

Ⅰ档

207.92

Ⅱ档

125.77

Ⅲ档

66.28

Ⅳ档

51.86

Ⅴ档

31.48

Ⅵ档

16.57

3.老产品650/654系列

变速箱型号

650/654系列

标定输入转速

2400r/min

标定输入扭矩

186.6N.M

润滑油牌号

HJ－30机油

传动比

Ⅰ档

284.77

Ⅱ档

150.93

Ⅲ档

103.6

Ⅳ档

79.54

Ⅴ档

62.24

Ⅵ档

37.78

Ⅶ档

25.85

Ⅷ档

19.89

4.老产品700/704系列

主要变速箱型号

700/704

标定输入转速

2400r/min

标定输入扭矩

186.6N.M

润滑油牌号

HJ－30机油

传动比

Ⅰ档

284.77

Ⅱ档

150.93

Ⅲ档

103.6

Ⅳ档

79.54

Ⅴ档

62.24

Ⅵ档

37.78

Ⅶ档

25.85

Ⅷ档

19.89

5.尚未开发产品10+2系列

型号

SNH704

驱动型式

四轮驱动

发动机型号

SNH4100

标定功率/转速（千瓦/转/分钟）

51.5/2400

燃油消耗率（克/千瓦.小时）

237

最大牵引力（干牛顿）

25.2

标定牵引力（干牛顿）

17

最大提升力（干牛顿）

14

前进速度（千米/小时）

2.4-30.7

倒退速度（千米/小时）

3.2&13.0

动力输出轴转速（转/分钟）

540/1000

二、竞争对手淮安分析

六安江淮汽车齿轮制造有限公司（原安徽省汽车齿轮箱总厂），始建于1966年，具有四十余年汽车变速器研制历史，于2001年7月随江汽股份成功上市，现为JAC核心企业，是国内知名变速器制造商。

公司已通过ISO/TS16949∶2002质量管理、ISO10012计量确认、ISO14001环境管理等体系认证，具有坚强的质量保证能力和一流的产品品质。

“六齿”商标荣获安徽省著名商标；“六齿”牌汽车变速器总成及配件均为安徽省免检产品，其中LC5T97LC5T30产品被评为2000～2006年安徽省名牌产品。

LC5T30、LC6T46、LC5T80、MF86（A/B）产品均获国家专利。

六安江淮汽车齿轮制造有限公司是安徽江淮汽车集团核心企业之一，具有30多年的汽车变速器生产历史。

公司司引进日本汽车变速器制造技术，设计开发的LC5T97系列、LC5T30系列、LC5T88系列、LC6T46系列汽车变速器，可广泛配套于五吨以下各种载货汽车、十米以下各类客车、改装车底盘。

同时，公司还设计开发了三吨、四吨同步器叉车变速器齿轴件及总成和5－10吨叉车变速器齿轴件，并占有一定的叉车变速器产品的市场份额。

六安江淮汽车齿轮制造有限公司本着“总体规划、分步实施、重点突破”的原则，“十五”期间公司将以高标准、高起点的要求加大技术改造投入力度。

固定资产

（万元）

销售额

（万元）

利润（万元）

员工数

人均销售额

（万元）

生产能力

六安江淮汽车齿轮制造有限公司

24684

48000

2150

1400

34.28

现已形成年生产12万台各类变速器总成的生产能力

上海汽车齿轮一厂拖拉机齿轮分厂

2000

4500

150

170

26.4

现已形成年生产各型系列变速器2万台以上各类齿轮30万套