医药行业ERP操作流程文明0520.docx
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医药行业ERP操作流程文明0520
医药行业ERP操作流程(文明0520)
ERP系统与WMS对接后
操作流程
一、供应商首营
1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。
对其证照进行多部门审核。
1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。
2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。
3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。
4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成
二、客户首营
1.客户资质首营申请,2.客户资质销售部门审核,3.质管部审核,4.负责人审批。
1.客户资质首营申请
点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。
2.客户资质销售部门审核
点击客户资质销售部门审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。
3.质管部审核
点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。
4.单位质量负责人审核
点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成
三、品种首营
1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批,相关证照对其进行审核。
1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。
2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。
3、点击品种首营质管审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。
4、点击品种首营审批—>审核—>输入相关信息—>点击同意首营品种审批完成
四、采购入库流程
1、采购计划编制,2、采购计划审核,3、采购订单编制(计划),4、待审订单审核,5、通知单收货(wms完成),6、采购收货验收(wsm完成),7、收货记账(商品入库),8、入库确认(wms完成)
1、制作采购计划
操作步骤1.1采购计划编制:
点击采购计划编制—>输入供应商编码——>输入商品编码—>提交上级领导审批生效。
1.2、采购计划审核:
点击采购计划审核—>核对计划数量、供货商—>
提交采购计划生效。
2、制作采购订单
操作步骤
2.1、采购订单编制(计划):
点击采购订单编制(计划)—>选择前面已计划的品种、往来单位—>提交上级领导审批订单
2.2采购计划审核:
点击待审订单管理—>核对订单数量、供货商—>提交采购订单生效。
2.3常见问题订货单可由采购计划自动生成,并且可生成采购记录。
这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息;做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。
采购订单可以大于来货数量,但是不能少于来货数量。
采购订单查询如下图:
2.4采购订单审核后,系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。
3、收货记账
当wms完成收货验收后,wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr,emr自动生成入库单、验收单,收货记账单。
财务人员对生成的收货单据进行记账处理。
记账后库存数量自动增加。
五、采购退出流程
操作流程:
1、采购退货开票,2、采购退出质量审核,3、采购退出业务审,4、采购退出财务审核,5、出库复合(wsm完成)
1.采购退货开票
操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票:
填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。
2.采购退货质量审核
操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核:
打开后单击“采购退出质量审核”,显示明细后核对没问题单击“提交”。
3.采购退货业务审核
操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核:
打开后单击“采购退出业务审核”,显示明细后核对没问题单击“提交”。
4.采购退出财务审核
操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核:
打开后选择需要确认的票据,单击“复核。
5、审后采购退货单传入WMS系统,由WMS系统做后续流程(下架、复核)。
六、销售入库流程
流程:
1按批号制单,2现金收款或者赊销复核,3出库复核。
功能:
建立批发公司与客户之间的联系。
首先,批发公司批发商品必先有客户档案,然后才能进行物品批发流程。
对购货单位的经营范围的控制也在此模块,按照许可证的范围进行勾选,没有此经营范围的,开不出对应的商品。
1、按批号制单
操作流程:
在主界面选择[快速批发]模块进入;
选择[按批号制单],此时可按[客户档案]资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。
进入批发销售单的主功能界面。
选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批发价格等内容。
若确认此单正确无误,单击[提交]按钮,提交收银员复核收款。
2、现金收款或者赊销复核
收银员核对销售票据,核对无误后对销售票据进行记账或现金收款操作。
3、收银员对销售票据进行现金收款或赊销复核后,销售票据自动传送wms走出库流程。
七、药品销售退回流程
操作步骤:
1销退通知制单,2销后退货业务审核,3销售退回质量审核,4销退收货管理(退货单收货),5销售收货验收(wms完成),6入库确认(wms完成),7赊销复核(退款)。
功能:
商品若符合退回要求,由销售部门做销售退回单;
1.销退通知
操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销退通知制单:
录入销售流水号,选择退货数量,退货原因,后“提交”,打印退货通知单。
2.销退业务审核
操作功能>供应链管理>销售管理>销售退货>销后退货业务审核:
打开后,双击票据,核对退货明细没问题后“提交”。
3.质量审核
操作功能>供应链管理>质量管理>销售后退回质量审核:
打开后,双击票据,核对退货明细没问题后“提交”。
5、审后销售退回单传入WMS系统,由WMS系统做后续流程(收货、验收、上架等操作)。
6、赊销复核(或现金收款)
对wms反馈的收货数量自动生成消退入库单,反冲原先应收款。
八、品种、往来单位资料修改计算机系统操作
品种资料修改:
点击基本系统管理模块,品种资料中,双击需要修改的品种,在弹出窗口中对品种资料进行修改。
往来单位资料修改:
点击基本系统管理模块,往来单位资料中,双击需要修改的往来单位,在弹出窗口中对往来单位资料进行修改。
九、药品养护(可在WMS系统中操作)
重点养护:
这个报表可以生成当月需要重点需要养护品种的情况。
一、注释
1.概述查询重点养护商品的一些基本信息,如编码、品名、商品状态、有效期、存货数量、质量等信息。
2.功效作用查看商品的库存重点养护情况。
二、操作方法
1.自动养护
操作步骤每月1日,系统将自动将重点养护确定表明细插入重点养护确定记录表,并删除当前明细,匹配条件,自动生成重点养护记录。
2.常见问题重点养护可由系统自动生成,也可由我们手工填写。
做好并生效。
重点养护台账:
这个报表每月记录重点养护已养护的品种的情况。