光环新网300383有望参与AWS云计算业务分成Word文档格式.docx
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光环新网与亚马逊AWS的业务模式有望发生改变。
亚马逊AWS云计算业务在中国落地超过1年半时间，依然无法获得正式IDC牌照（目前外资企业没有一家获得了IDC牌照），这将会推动亚马逊AWS只能采用微软与世纪互联“授权实体运营”模式在中国落地。
目前AWS的在中国的服务器都放置在光环新网的机房中，
据此判断，
由光环新网来作为亚马逊AWS“授权运营主体”是大概率事件。
亚马逊AWS云计算业务为全球市场份额第一，未来3年内有望在中国获得接近20亿美元的收入。
估算2014年亚马逊AWS全球收入约为55亿美元，增长率约为60%，占全球云计算市场份额接近30%，测算未来3年后将会达到200亿美元的收入规模，中国市场将会成为AWS全球第二大市场，预计收入规模将会到达20亿美元左右。
参考微软与世纪互联的中国区云计算业务收入分成模式，预期光环新网有望获得AWS中国区云计算业务收入的20%的分成比例。
根据对世纪互联的调研来看，微软Azure云（IAAS）和Office365（SAAS）在中国的业务落地是由其IDC业务合作伙伴世纪互联来提供运营的，世纪互联通过技术服务费模式向微软付费，世纪互联获得约20%微软Azure云服务和Office365云服务的收入，据此预判，我们认为光环新网未来也有可能获得亚马逊AWS中国收入的20%左右的收入。
若最终亚马逊AWS采用与微软类似的方式，为满足国内政策监管要求，将AWS云计算业务交予光环新网进行运营，光环新网的价值将会按云计算公司重新估值。
未来这部分业务将会成为光环新网的增速最快的业务模式。
AWS为全球行业认可最为成熟稳定的云计算技术，全球市场占有率第一，光环新网有望成为国内云计算行业的领导型企业，其公司价值将会被重估。
风险因素：
光环新网最终没有成为亚马逊AWS业务中国区的“授权运营实体”；
光环新网成为“授权运营实体”后与亚马逊AWS
收入分成比例低于10%。
盈利预测、估值及投资评级。
亚马逊AWS业务进入中国已经接近1年半的时间，但由于无法获得正式的IDC业务牌照（运行云计算虚拟主机业务必须要拥有IDC业务牌照），亚马逊中国只能推出“有限预览版”。
无法正式对外进行大规模商业运营。
市场认为随着中国云计算市场启动，微软Azure、阿里云的快速发展，推动亚马逊必须也要解决牌照问题，采用与微软Azure云计算业务落地模式，将AWS的正式运营转移国内的IDC合作伙伴，以满足国内监管机构的政策要求。
这将推动公司借助亚马逊的技术来运营AWS云计算业务，我们认为这将极大地改变公司收入结构和战略价值，
我们预期光环新网有望在2016开始
从合作运营AWS云计算业务中产生规模的收入。
为此我们上调公司2016年的EPS预测至2.94元（2.04元），
维持2014/15年预测0.87/1.24元。
维持“买入”评级，
上调目标价为102元，对应2016年35倍PE。
[中信证券股份有限公司]
北京股友
发表于2015-03-2519:
37:
39股吧网页版
光环新网最新的几个内部消息
1、与亚马逊的合作云计算已成定局，主要谈判要点是分成比例，正在商议。
2、通州IDC进展顺利，工程进入尾声，最早6月份启用，大大增加原物料。
3、上海IDC进展如期，现在是接进用电工程阶段，最早年底才能部分启用。
4、与大电商、互联网金融的客户谈判还在进行中，因为公司业务已经饱和所以正式签约要等通州IDC建成。
5、公司并购互联网企业目前没有消息，还停留在于投行一起遴选企业中。
6、一季度业绩正常增长，大约30%左右，全年80%增长的目标须看通州项目情况和大客户签约情况。
7、目前公司员工稳定，薪资水平有所增加，但幅度不大，企业比较平稳。
以上，仅供参考，以此投资，盈亏自负。
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300383一旦染指亚马逊AWS云计算业务，
上涨空间巨大
300383目前目标价130元，
一旦染指亚马逊AWS云计算业务，上涨空间巨大，
200元是保守的目标价，有望成为第一高价股。
北京股友
发表于2015-03-2109:
51:
28股吧网页版
告诉你一个真实的情况
对于中信证券所言光环新网染指亚马逊AWS云计算业务一说，光环新网态度是既不承认，也不否认。
内部传出大原则已定，但具体细节还要谈，但成功的概率非常大。
机构大举扫货就是赌这个，因为一旦成功股内价的形象空间就太大了。
小散现在手里有货还是持有等消息，但没货的也不要再追了，毕竟风险控制是第一位的。
为什么机构大举建仓光环新网
一是公司成长性好，2015年北京通州项目和上海项目将建成
预期业绩增长30%以上。
公司正从简单地出租机房和机柜战略
升级到出租虚拟主机，未来有可能进一步从IAAS（物理基础架构）
升级到PAAS（软件平台）和SAAS（软件应用），从而打开全新
的增长空间，由于云计算虚拟化实施有望大幅提升收入利润。
二是10转15后，股价下跌，股本加大，有利于大资金进出。
三是公司是互联网公司，是市场热门题材，给予的估值高，群众基础
广，一旦拉升跟风盘盛。
四是收购预期，公司是互联网服务商，收购互联网在线商是顺理成章的大概率事件，比如互联网金融、互联网教育、互联网营销、互联网保险、互联网医疗等等。
关键是公司在机构调研时已经表明态度。
其实，机构大资金最看重的是收购，一旦收购，估值将大幅度提高，股价翻番是可以预期的。
最近机构纷纷调研时有来头的，盘面也有反映。
五是光环新网预期为深港通标的股，所以机构大举建仓。
六是互联网+战略的提出，火热的题材有望持续炒作。
今天中信证券说出了真相，
绝不是空穴来风，
是真真切切在进行中。
中信证券这样的大券商会对自己的声誉负责的。
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发表于2015-03-1621:
52:
13
中信证券一直跟踪光环新网，和公司关系不一般
云是非常厉害的，
大家想想，各个公司都需要自己的网站，
办公信息系统，大数据，这些没有IDC什么都别谈。
光环新网又先发优势，任何事情先做了,往往就得了天下。
通信行业之于工业互联网——致力于提高系统运营效率。
我们认为，?
互联网+?
行动计划目的在于引导互联网技术与各传统产业进行跨界深度融合，提高传统行业的效率。
传统经济活动包括设计与制造、销售、运营维护三大环节，而工业互联网关注的是运营维护环节，即?
互联网+运营?
，强调的是运营效率的提高。
我们认为，工业互联网是机器化大生产之后进一步提高系统效率的有力工具，并且有望带来第三次工业革命的浪潮。
工业互联网借助于布臵在机器内部丰富的传感器，获得机器运转的实时数据，通过海量的数据分析及时进行设备优化和维修，提高整个系统的效率。
我们认为，这也是中国工业转型升级的必由之路。
铁路、电力、能源等行业有望最先受益于工业互联网。
我们认为，传统行业运营效率提升的压力将成工业互联网渗透率提升的根本动力，而行业开放度提升将成关键催化剂。
类似于当初的通信行业的市场化程度的提升和行业政策的开放，当前铁路、电力、能源行业正面临着市场体制改革的机遇，行业参与者的准入、新技术的应用将促进行业效率的提升，传统国企龙头有望率先引进工业互联网，将部分成本端的业务外包，提高运营效率。
工业互联网不同于消费级互联网，需要对相关行业企业深度认知的基础上才能开展。
因此我们认为具备深厚行业基础的公司才最有可能在工业互联网大潮中长大，比如铁路调度的龙头佳讯飞鸿，通信电源、高压直流电源、智能变电站和智能充电站领域的领先企业中恒电气。
重点推荐光环新网、中恒电气、佳讯飞鸿（停牌）、东土科技、东方国信、键桥通讯（停牌）。
我们从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会，重点推荐光环新网（借助云计算虚拟化实现战略升级）、中恒电气（能源互联网的最大受益者）、佳讯飞鸿（立足指挥调度系统和防灾传感网络，布局工业数据分析）、东土科技（国内工业以太网交换机龙头并布局机器数据分析）、东方国信（从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化）、键桥通讯（从事RFID电子车牌业务切入车联网）。
催化剂：
国家出台工业互联网发展政策；
工业互联网行业标准确定。
风险提示：
工业互联网启动迟缓、盈利模式不清晰。
工业互联网通信行业最大的风口
首次覆盖工业互联网+子行业，给予“增持”评级
市场认为，工业互联网的目的是实现智能制造。
而我们认为，工业互联网绝丌局限于制造环节，更重要的是实现工业数据流交互，硬件、软件之间的智能通信。
细分产业成熟为工业互联网大融合提供可能
工业以太网、4G传输、云计算、大数据等技术环节日趋成熟丏成本大幅下降。
离散的工业以太网在海量的数据传输网络、庞大的云计算资源的支持下，组成广泛的物联网，加以工业大数据分析，使实现工业互联网成为可能。
互联网木桶理论+信息安全需要，打造通信产业“长板”
按互联网长板理论，核心优势决定了整体竞争力，中国通信网络设备产业已具备全球竞争力
工业互联网所涉及的铁路、电力、能源等行业，网络安全极为重要，设备国产化是大势所趋。
重点推荐佳讯飞鸿、中恒电气、东方国信、光迅科技
数据采集环节，推荐光迅科技思创；
数据传输环节，推荐佳讯飞鸿、东土科技、键桥通讯；
数据分析环节，推荐光环新网、东斱国信、中恒电气。
（国泰君安）
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