屯溪天都项目营销定位提案.docx
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屯溪天都项目营销定位提案
天都项目提案
第一篇 市场研究
杭州博望房地产营销策划有限公司 1
天都项目提案
一、屯溪经济人口发展概况
1、屯溪概况
屯溪区是黄山市政府驻地,位于安徽省南部,皖、浙、赣三省结合部,地处天目山、黄
山之间的休屯盆地(即徽州盆地),扼横江、率水与新安江汇合处, 优越位置。
东北、东南分
别与徽州区、歙县毗邻,其余均与休宁县接壤。
总面积 249 平方千米。
总人口 17 万人(2007
年末)。
全区辖黎阳、阳湖、奕棋、屯光(含原歙县篁墩乡)、新潭(含原休宁县梅林乡)五
个镇和昱东、昱中、昱西、老街四个街道办事处。
有皖赣铁路、京台高速、杭徽高速、205
国道、103 省道过境,黄山机场在辖区内。
2、宏观经济概况
国民经济保持平稳较快增长。
2009 年,全区生产总值(GDP)突破 30 亿元,达 32.3 亿元,增长 13.1%,增幅比上年提高 0.1
个百分点。
第一产业增加值 2.26 亿元,增长 4.3%,比上年提高 0.3 个百分点。
第二产业增加值 11.14 亿元,增长 13.2%,比上年回落 0.3 个百分点。
其中,工业增加值 7.31 亿元,增长 14.8%,比上年回
落 4 个百分点。
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第三产业增加值 18.9 亿元,增长 14.2%,比上年提高 0.1 个百分点。
固定资产投资高位运行。
2009 年,全区在建项目达到 236 个,其中新开工项目 131 个,比上年增加 48 个。
全年完成全社会固
定资产投资 55.8 亿元,增长 35.6%,高于全市平均水平 7.6 个百分点,总量列区县第 2 位,增幅列第 3 位。
房地产投资高位增长。
09 年全年完成工业投资 3.04 亿元,同比下降 33.2%。
房地产项目仍然是拉动投资增长的主要力量,纳
入统计的房地产企业 38 家,开工建设项目 197 个,完成房地产投资 26.3 亿元,增长 112.8%,高于全市平均水平 70.9 个百分点。
旅游经济强劲有力。
2009 年,据区旅游部门统计,2009 年全市接待外来旅游人数达到 2200 万人次,屯溪区全年接待海内外旅
游者 484 万人次,同比增长 25.1%,全年创旅游总收入 21.2 亿元,增长 32.5%。
接待量和总收入均列全市第 3 位。
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消费市场繁荣活跃。
2009 年全年实现社会消费品零售总额 34.9 亿元,同比增长 19.4%,总量和增幅继续保持全市首位。
乡居民收入稳步提高。
2009 年,城镇居民人均可支配收入 14068 元,增长 9.9%,农民人均纯收入 6993 元,增长 8.6%。
3、城市规划
屯溪的用地空间结构和功能分区以新安江、横水、率水为
城市主轴,城市发展呈东西狭长、南北较短的特点,主要沿江
两侧东西延伸的带状分布。
沿江被打造为集游览、休闲为一体
的城市景观大道,成为城市的绿化景观和公共服务轴。
三江将城市分为北、西、南三个片区,北片区为城市中心
所在地,分为中心城区、西北片区和东片区,集中了城市新政、
商业、文化、医疗的多种功能;西片区主要为休闲娱乐和生活
区;南片区主要为休闲娱乐和教育区。
城市规划对继承和弘扬
徽派建筑艺术提出了很多具体要求,整个城市充满了文化的韵
味。
作为皖南城市的代表,屯溪区的建设在本地区内相对是更加现代和繁华的。
屯溪城市内人口不多,交通压力不大,环境优美,
市容市貌较好,是全国著名的空气清新、负氧离子含量高的城市。
据了解,2009 年全市接待外来旅游人数达到 2200 万人次,是典
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型的旅游城市和养身度假城市。
4、徽州文化
徽州文化是一个极具地方特色的区域文化,内容广博、深邃,其中有许多都对房地产行业有所借鉴和启发。
民居、祠堂和牌坊是徽派建筑的典型,为人们广为熟知。
黑白主色调、马头墙、小青瓦、雕镂 这些建筑特色,在现代建筑中
已经被广泛的 借鉴 。
徽派建筑的布局讲究 依山就势, 傍水成形, 构思精巧,自然得体 。
在平面布局上规模灵活,在空间结构和利用上造型
丰富, 建筑物错落有致,极 富韵律美 。
除此以外,徽州 雕刻艺术融石雕、木雕、砖雕为一体,显得富丽堂皇 。
徽派盆景 寓
意于形 ,与古典 徽派建筑交相辉映 。
这些 建筑元素 都可以在小区的园林设计上加以运用。
徽州文化 产生于青山绿水之间, 文化中充满了人与自然和谐共生的理念,
二、黄山市三区四县房地产发展概括分析
1、房地产开发投资额
2010 年黄山市房地产开发投资累计 86.66 亿元,城中心房地产开发投资累计 45.22 亿元,城中心的房地产开发占全市房地产
开发投资的比重为 52%,可见,黄山市城中心的房地产开发投资占据了整个黄山市的半壁江山。
全年,黄山市房地产开发投资额随
黄山市房地产市场的升温呈现出逐渐增大的趋势。
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2、黄山商品房销售面积
2010 年黄山市商品房累计销售面积高达 174.54 万㎡,城中心商品房累计销售面积 77.1 万㎡。
黄山市商品房销售面积呈现出
逐步上扬的态势,1-5 月份黄山楼市销售面积缓慢复苏,7-10 月份是黄山楼市的销售旺季,11-12 月份,黄山市楼市出现火爆的局
面,呈现直线式的增长趋势。
3、楼市价格上涨
2010 年黄山市商品房成交均价 2982 元/㎡,城中心商品房成交均价 3826 元/㎡。
全年,全市商品房成交均价上涨 499 元,城
中心商品房成交均价上涨 360 元,这种涨幅相对省会城市合肥和安徽其他三线城市来说,总体表现温和。
令人关注的是,城中心商
品房在 12 月份出现环比大幅下滑,这是黄山市城中心楼市价格抗性的一种表现。
4、黄山楼市收入总体规模偏小
2010 年黄山商品房销售总金额累计高达 52.04 亿元,城中心商品房销售总金额累计高达 29.5,城中心商品房销售总金额占全
市比重为 57%,可见,黄山市的房地产的重心依然集中在城中心区域。
另外一方面,据黄山市统计局公布,2010 年 1-11 月份,黄
山市旅游总收入达 161.95 亿元,两相比较之下,黄山市的房地产的发展比起其旅游市场来,规模还是非常小。
黄山市是典型的旅
游资源型城市,借助旅游地产,是黄山房地产的一条选择之路。
5、2010 年黄山商品房空置面积
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2010 年黄山市商品房空置面积累计 311.81 万㎡,城中心商品房空置面积累计 125.4 万㎡,城中心商品房空置面积占全市商品
房空置面积的 40%。
全年,黄山楼市的空置面积呈现出不断下降的趋势,可分为两个阶段:
第一阶段,1-6 月份,上半年随着黄山
楼市缓慢复苏,去年积压的商品房空置面积开始缓慢减少;第二阶段,7-12 月份,下半年黄山楼市的销售业绩大幅度增加,空置
情况出现明显好转,到 12 月月底,黄山楼市商品房空置面积达到全年最低水平。
三、屯溪区房地产发展调查
目前,市场中房地产在建、在售项目近百个,不过正值旺销期的项目并不多。
在调查了解的项目中,多数项目都处于销售的尾
期。
1、主要个案介绍
鼎天家园:
地理位置:
本项目以东 300 米,屯光大道与湖边路交接口的东南部
占地面积:
11218.28 平方米
总建面积:
32731 平方米
物业形态:
一栋 14 层假日酒店和一栋 13 层单身公寓及一栋 11+1 层(其中一单元为 10+1 层)纯住宅建筑
主力户型:
96 平米两室,119 平米三室,43-56㎡一室
开盘日期:
2009 年 10 月
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销售情况:
现仅剩 3 套 50-60 平米小户型,3650 元/平米,基本无优惠。
销售价格:
开盘均价 2880,至 2010 年 9 月均价上涨至 3300
项目特色:
以建筑所处的环境和徽州古建筑文化为设计切入点,强调建筑的整体效果,在体现建筑时代气息的同时赋予建筑地
方文化的内涵。
竹福佳苑:
地理位置:
本项目以东 150 米,屯光大道与新区路交叉口
占地面积:
13118 平方米
总建面积:
34309 平方米
物业形态:
二幢(16+1)、一幢(11+1)小高层及二幢三层、一幢四层商业门面
主力户型:
94㎡、98㎡二室
113㎡-127㎡三室
开盘日期:
2010 年 6 月 9 日
销售情况:
住宅仅剩 5 套,
销售价格:
均价 4100 元元/平米,至 2010 年 10 月,均价上涨至 4400 元/平米。
现 113 平米的约 4400 元/平米, 127 平米的
4200 元/平米。
商业一层约 20000 万元/平米。
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项目特色:
该项目地处占据城市东大门,打造城市中心区东向门户。
徽州公馆
地理位置:
本项目北侧、新园东路与社屋前路交汇处
占地面积:
18900㎡
总建面积:
60000㎡
物业形态:
由 8 幢高层建筑合围而成,集商业、居住、休闲为一体,建成后可以
容纳 700 户
主力户型:
139—189 平米复式,110—114 平米三室
38.48-76.11 平米精装公寓。
开盘日期:
一期 2010 年 5 月开盘,二期 9 月 23 日开盘
销售情况:
住宅所剩不多,在售主要为精装公寓
销售价格:
在售住宅均价 5000 元/平米,精装公寓目前均价 5600 元/平米
项目特色:
以欧式高层建筑,领引全新社区生活潮流。
二期取名“领寓”,为精
装小户型,主要瞄准投资型客户
颐和观邸
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地理位置:
新安大道和佩琅路交汇处,屯溪区政府新区正南面
占地面积:
90664 平方米
总建面积:
21 万平方米
物业形态:
共有高层住宅 14 栋,另有一栋 18 层星级酒店和一栋 14 层的公寓及一个风情商业街,沿街 2 层商业
主力户型:
80-90 平米两室;110-140 平米四室
开盘日期:
2010 年 7 月 3 日
销售情况:
开盘销售较差
销售价格:
开盘均价 4500 元/平米,至 12 月份上涨至 4800 元/平米。
目前住宅市场报价均价 5200 元/平米多,实际均价约
5100 元/平米。
一次性付款 98 折、按揭贷款 99 折,另有 3000 元按时签约奖。
项目特色:
建有 20000㎡中央景观大道,小区内景观较好。
赠送面积较多,以“使用面积大于建筑面积”为宣传口号,屯溪唯
一外地户口可按揭贷款的项目
江南一品
地理位置:
新安江南岸,徽州大道北侧,占地面积:
占地面积:
42.4 亩
总建面积:
7.5 万平方米
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物业形态:
规划一线江景排屋、多层花园洋房、高层江景住房
主力户型:
多层面积 119、134、180㎡,别墅户型 213—240㎡
高层户型 85-125㎡。
开盘日期:
2010 年 10 月
销售情况:
在售多层和别墅,高层预计在 2011 年 4 月开盘
销售价格:
开盘时多层均价 4500 元/平米,现多层 4600 元/平米,沿江别墅 11000-12000 元/平米,其余约 8000 元/平米
项目特色:
与黄山市核心政务新区世纪广场隔江相望,从低到高,沿江而建,将江景作为其最大的卖点
山田东园
地理位置:
紧邻徽州大道,位于玉屏府东南侧
占地面积:
1.43 万平米
总建面积:
4.8 万平米
物业形态:
两幢 17 层的点式高层、两幢 17 层的板式高层和 5 户联排别墅
主力户型:
未公开
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开盘日期:
预计 2011 年 5 月份开盘
销售情况:
未公开销售
销售价格:
价格未公布,估计住宅价格在 5000 元/平方以内
项目特色:
项目背山面水,营造田园式的风光。
玉屏府
地理位置:
屯溪区徽州大道与船山路交叉口
占地面积:
132 亩
总建面积:
17 万平方米
物业形态:
双拼别墅、连排别墅、多层住宅、18 层高层住宅
主力户型:
84、90㎡两房,101㎡三房
开盘日期:
10 年 3 月
销售情况:
多层已售完,高层还有少部分
销售价格:
4700 元/平方左右,所报优惠为统一 99 折。
联排别墅面积 170、210㎡,均价 9000 元/平方.
项目特色:
规划强调景观的通透性与均好性,以线型水体作为小区景观的组织要素,沿着主环道和步行道路贯穿社区绿地住户
伴水而行,小溪绕住宅而行,以此形成人居环境佳地。
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东方丽景
地理位置:
屯溪黄山旅游渡假区,徽州大道南侧
占地面积:
二期 6.5 万平米
总建面积:
20 万平米
物业形态:
双拼、联排和独栋别墅、多层住宅、高层住宅及星级酒店
主力户型:
88 平米两室,126 平米三室,143 平米四室
开盘日期:
高层 2010 年 1 月开盘
销售情况:
多层已售完,该层还剩少部分
销售价格:
开盘均价 4100 元/平米,至 12 月份上涨到 4700 元/平米,目前在售高层均价 5700 元/平米,一次性付款 98 折,按
揭 99 折的优惠。
别墅均价 15000 元/平米。
项目特色:
地处柏山脚下,高层可俯瞰江景,自然景观优越,并且处于连接徽杭高速公路屯溪南入口,是浙江人在黄山购房的
首选。
岸上蓝山
地理位置:
新安大道和徽州大道交口西南角
占地面积:
21969.97㎡
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总建面积:
65262.64㎡
物业形态:
小高层和高层住宅为主,商业面积约 11757.48㎡
主力户型:
95 平米两室,100-130 平米三室
开盘日期:
2010 年 11 月 21
销售情况:
在售 1#、2#、3#楼
销售价格:
均价 4700 元/平米,按揭 99 折,一次性付款 98 折
项目特色:
该项目规模较小,重点放在中心庭园的营造上,“弧”形景观组织体系使更多的业主享用中心景观,将优雅生活作
为项目的主要卖点。
御泉湾
地理位置:
徽州大道南,佩琅桥西
占地面积:
342 亩
总建面积:
35 万平方米
物业形态:
建有花园洋房、多层住宅、别墅、酒店公寓
主力户型:
85-106㎡院景洋房, 125-165㎡花园洋房
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23—75㎡商铺
开盘日期:
二期 10 年 9 月
销售情况:
一期销售完毕,二期除 16#未开盘外,仅剩少数未售
商铺已售完
销售价格:
均价 4800 元/平米,在售 26#楼价格 4560 元/平米
项目特色:
整个项目已经基本完善,经常组织社区联谊活动,打造社区文化品牌。
天一国际
地理位置:
山东路屯光大道与天都大道交叉口西南侧
占地面积:
13524.76 平方米
总建面积:
54330 平方米
物业形态:
2 栋高层公寓加商业群楼和 1 栋高层住宅
主力户型:
40—70 平米公寓
开盘日期:
2010 年 2 月
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销售情况:
除可作为商业的 3 层公寓外,其他均已售罄。
底商 2 层,尚未出售。
销售价格:
开盘均价 5600 元/平米,12 月份上涨至 5900 元/平米,目前均价 6000 元/平米
项目特色:
该项目立足黄山繁华地段,以 99.9 米建筑高度成就中心城区醒目地标
南方百合
地理位置:
屯溪区齐云大道 55 号,靠近汽车总站
占地面积:
17873 平方米
总建面积:
32820 平方米
物业形态:
共 A、B 两栋,A 栋 12 层、9 层,B 栋 5 层
主力户型:
30-50 平米
开盘日期:
09 年 12 月 12 日
销售情况:
A 栋已售完,B 栋还剩小部分
销售价格:
均价约 8200 元/平米,十年长期委托管理,每年收益率 8.69%。
第一年收益直接从总房款中扣除,以后每年付一次。
项目特色:
四星级产权投资型酒店
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黄山大观
地理位置:
新安江南侧,佩琅河西侧 ,处于河交汇半岛之端
占地面积:
360 亩
总建面积:
32 万平方米
物业形态:
现代徽派建筑风格。
该项目拥有 3 大功能板块:
高端度假及商务酒
店集群 、商业街 和酒店式公寓 。
主力户型:
30-90 平米
开盘日期:
酒店式公寓 2010 年 10 月
销售情况:
30 多平米的已售完
销售价格:
均价 9000 元/平方米 。
现均价 9500 元/平方米 ,前 3 年收益 20%,从总房款中扣除,一次性付款 93 折,按
揭 98 折。
以后每年收益与开发商五五分成。
项目特色:
集会议、餐饮、娱乐、旅游、休闲、养生度假于一体的复合产业链集群,其建设理念是在领略 独特的 徽州
文化 的同时 ,也可以 体验 到顶级 的酒店式服务。
锦里
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地理位置:
博林大道东南,黄山机场大道站区西侧
占地面积:
66198 平方米
总建面积:
66556 平方米
物业形态:
纯别墅项目,联排别墅、双拼别墅
主力户型:
180~220㎡联排,220~260㎡双拼
开盘日期:
10 年 11 月
销售情况:
即将推出 190、210㎡联排;230、280㎡双拼
销售价格:
联排 6700 元/平米,双拼 7800 元/平米
项目特色:
是屯溪西郊板块内唯一紧邻高尔夫球场和黄山机场的精致纯别墅区,以“生态别墅”为主打卖点,每户均以庭院为
中心,阳光、流水、小桥、亭榭构成人与自然的和谐之美。
新黄山商业步行街
地理位置:
黄山市市中心正中轴线,跃进路的东西两侧
占地面积:
83701.71 平米
总建面积:
20 万平米
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天都项目提案
物业形态:
纯商业项目,包括一座大卖场,一座综合百货楼、一座影城和商业街
主力户型:
30—50㎡商铺
开盘日期:
尚未开盘
销售情况:
未销售
销售价格:
从该项目的位置和商业规划来看,价格应在 2 万左右。
项目特色:
位于城市核心位置,并非完全针对旅游市场,现代气息较浓。
大润发、上海电影集团院线已签约,确定入驻。
新潭故里
地理位置:
屯溪区新潭镇齐云大道 41 号(车管所旁)
占地面积:
49656.76 平方米
总建面积:
99312 平方米
物业形态:
建有小高层、多层住宅、沿街商业和酒店式公寓
主力户型:
85 平米左右两室,105-115 平米三室
开盘日期:
尚未开盘
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天都项目提案
销售情况:
未销售
销售价格:
尚未公布,预计 4000 多元/平米。
项目特色:
融合徽派建筑风格于现代建筑,倾力打造黄山首席“都市田园”社区。
2、市场特点深度探讨
2.1、房地产发展过程及趋势
屯溪近年的房地产发展较快,北片区城市的发展呈现出以老城区为中心,向东西两个方向发展的特点,江北的新项目大多集中
于这两个方向。
但是受到地形地貌的制约,北片区的用地空间毕竟有限,在城市处于急速扩张的时期,向江南发展成为必然。
在过
去的两年当中,西、南两片区迅速发展。
目前,屯溪的新项目大多分布于江南,特别是广宇地产在江南的开发带动了整个江南新城
的发展。
未来,江北片区将会加速发展,老城区将继续保持城市核心区域的绝对地位,但是该区域也将是屯溪新的房地产项目最少的项
目。
新的房地产项目将主要集中在东部滨江东路和新园东路附近,以及西北片区齐云大道附近和经济开发区。
西、南两片区的发展速度将会放缓,现有项目逐步去化,居住人口迅速增加。
城市高速发展过程中所遗留的交通配套等问题将
会逐步显现,新的项目将围绕这些问题,填补市场空白。
2010 年屯溪共出让土地 22 块,除两块工业用地外,其他均为商服、居住用地。
可以预计,未来 2-3 年将会有 180 万平米的新
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天都项目提案
项目投放市场,仅本项目周边就有近 64 万平米的放量,而 09 年全年商品房销售面积 284551 平方米,再加上市场上现有的项目,
可以想象本项目未来的市场竞争压力将是巨大的。
2.2、 居住物业的发展。
●居住物业形态
屯溪房地产市场中各项目规模普遍不大,特别是超级大盘很少。
与大多数同级别的城市相比,屯溪房地产项目品质总体比较高。
由于是旅游及养身城市,很多项目内都建有别墅或类别墅物业形式,特别是排屋较多。
但同时,如果单纯就别墅类项目而言,
这些项目又有所欠缺,与真正的高档别墅区相比,其层次并不高。
市场中的投资型公寓主要分为两类,一种为精装酒店式公寓,通常作为旅游渡假区内的一种物业类型,属于纯投资性项目,经
营权归开发者所有,购买者享受固定的年投资收益。
一种为精装公寓,一般作为住宅项目的一个部分,面积较小,很合房产投资者
的胃口,精装修,方便入住。
前者在市场中极具代表性的是黄山大观精装酒店式公寓项目,后者则是徽州公馆二期“领寓”项目。
●居住物业价格
据初步了解测算,当前市场上商品住宅的均价约 4800 元/平方左右,其中多层的均价在 5000 元/平方上下,高层住宅的均价约
4500 元/平方。
户型以两房和三房为主,其中又以三房户型居多。
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天都项目提案
别墅价格范围多在 7000-15000 元/平方,户型面积分布较大,从 200 平米到 500 平米均有出现。
公寓面积 30-85 平米。
其中酒店式公寓的价格在 8000-10000 元/平方之间,精装公寓价格 5500-7000 元/平方。
●居住文化特点
屯溪属于徽州文化区,这种极强的地域性文化对城市的影响自不待言。
在屯溪,徽派风格的建筑随处可见,很多房地产项目都
采用徽派建筑风格。
但是和中国很多城市一样,在现代化的进程中,传统文化都被丢弃。
屯溪大多数的住宅类项目都只有一个徽派
的外壳。
徽州文化广泛散落于整个皖南地区,具体到屯溪这座城市,我们发现水对这座城市的发展、对这里人们的生活都产生了深远的
影响。
受地形和发展程度的影响,整个城市都不可能离水太远,人们的日常生活都与之息息相关,新安江已成为整个城市的坐标轴,
很多人都喜欢临江居住,拥有江景的项目对人们有着巨大的吸引力。
与水相伴的则是桥,在我们的调查中,许多人都或有意或无意
的流露出未发展对连接江南与江北的桥所带来的交通压力的担忧。
2.3、商业物业的发展。
●购物型商业的发展
屯溪受人口口规模和经济发展程度的影响,购
物性商业发展程度较低,目前只有合家福和家得利
等国内超市,规模较小,尚没有国际卖场进驻,在
杭州博望房地产营销策划有限公司 22
天都项目提案
建的新黄山商业步行街项目已与大润发签约。
该项目是调查过程中唯一的纯商业项目,规模大、位置较好。
从其规划、定位来看,
并没有和大多数其他商