中国智能水表行业概况研究发展环境行业技术行业特征产业链文档格式.docx

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2009年8月全国人大常委会通过了《中华人民共和国

水法》提出了“国家厉行节约用水、大力推行节约用水措施，推广节约用水新技

术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会”。

2013年12

月发改委、住建部联合发布了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格的指导

意见》，提出要加快城市“一户一表”改造，同时提出户表改造和新建住宅水表应

积极推行智能化管理。

2015年4月发布的《水污染防治行动计划》要求提高用

水效率、抓好工业节水、加强城镇节水，提出制定国家鼓励和淘汰的用水技术、

工艺、产品和设备目录，完善高耗水行业取用水定额标准。

开展节水诊断、水平

衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。

同时禁止生产、销售不符合节水标

准的产品、设备。

对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，到2017

年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内，到2020年，控制在10%以内。

另一方面，通过调整相关的产业政策，从用水计费器具入手，规范用户用水行为。

“一户一表”工程的推进及《计量法》、《强制检定的工作计量器具检定管理办法》

规定的强制检定规则等产业政策以强制推行、更换用水计量器具为切入点，控制

并规范用户用水的行为及习惯。

相关节水政策及产业政策在控制、合理利用水资

源的大前提下，均有力地推动了智能水表及系统的发展。

（3）智能水表对传统机械水表具有明显的替代优势

当前，机械水表在市场中依旧占有很大的比重。

但是，大多数机械水表已经

到达了强制检定、强制更换的年限，其中一部分甚至出现了超期服役的状况，随

着“阶梯水价”的推行，机械水表必然无法完成阶梯计价的要求，智能水表将具有

巨大的替代优势。

就智能远传水表本身的产品特点而言，与传统机械水表相比，前者具备了远

程控制、远程计量的功能，读数更加准确、效率更高。

随着国内管网老化及漏损

情况的出现，人们对水表及其系统远传控制、流量计量、数据分析等功能愈加重

视，而传统机械水表功能单一，已经无法满足用户的基本需求。

此外，传统机械

水表人工抄录的计费方式也存在一定的问题，由此带来的读数准确率及读数效率

问题严重影响着传统机械水表在市场上的口碑。

综上，智能远传水表具有巨大的

前景，将获得更为广阔的市场空间。

（4）构建智慧城市的要求将进一步刺激行业发展

当前，中国正处在城镇化加速发展的时期，构建智慧城市成为了实现城市可

持续发展、解决由此带来的人口流动、交通拥堵等城市通病最行之有效的解决方

案，是未来城市的主要发展趋势。

构建智慧城市的一个重要动因是解决资源的节

约和利用问题。

水资源作为人类生存的基础，是一切城市发展的前提，构建智慧

城市需要以构建智能水网作为基础，以相应的基础设施作为支撑，在这个过程中，

将为相关器材和设施的生产者带来巨大的机会。

根据中国水表协会研究数据显

示，预计到2020年，供水领域IT市场规模和投入将增加到163亿美元。

智慧城

市需要城市各个组成部分提供信息、运用信息、分析信息、整合信息，而在信息

处理方面，智能水表无疑具有巨大的优势。

因此，构建智慧城市的要求将进一步

刺激智能水表行业的发展。

2、不利因素

（1）行业规范程度及技术标准体系有待进一步完善

智能水表及系统工艺复杂，行业本应具备完善的生产、质量标准，但是在我

国，该行业却呈现出了产业集中度低，企业数量多、规模小的特点。

这样的特点

一方面使得市场缺乏统一的质量、技术标准体系支撑，已有标准覆盖面狭窄，给

产品的设计、制造、验收、销售等环节造成了很大的不便；

另一方面，出现了不

同企业生产的同类型产品接口及协议无法统一的情况，给产品的普及与换代造成

了困难。

（2）“三表集抄”、“四表合一”模式将对相关企业造成一定的冲击

“三表集抄”、“四表合一”模式是指供电、供水、供气、供热企业实现采集设

备共享、信息通道共享、数据采集和存储平台共享。

具体来讲，在智能水、电、

气、热表进行各自的数据采集后，经电力线载波或者短距离无线等方式上传至电

表的采集设备上，利用原有的用电信息采集系统将数据传送至后台终端服务器。

“三表集抄”、“四表合一”模式本质上是在电力采集设备的基础上对数据采集通

道、平台进行统一，以完成用户用水、用气、用热数据的采集。

从某种程度上说，

该模式为电表企业进入智能水表行业提供了一定的便利，一旦成型将加剧行业的

竞争，对智能水表行业会造成一定的影响。

（3）价格不具有优势

与传统机械水表相比，智能远传水表在基表的基础上加装了传感器、远传配

件，具备了远程抄录、远程控制和信息化数据分析处理的功能，价格高于传统机

械水表，导致该产品与传统机械水表在某些经济欠发达地区的竞争中稍显势微。

（八）行业技术

1、行业技术水平

中国水表行业发展历史悠久，最早可以追溯到上世纪三十年代，但是由于各

种原因，该行业发展却较为缓慢。

到了上世纪八九十年代，随着改革开放的深入

推进，国民经济高速发展，城镇化的大幕也随之拉开，政府持续推动城市基础设

施建设。

在这个时期，中国水表行业得到了快速发展，行业内企业如雨后春笋，

各种产品充斥市场，也正是在这个时期，智能水表特别是智能远传水表等新型产

品开始兴起并在与传统机械水表和预付费水表的竞争中逐渐显示出其优势。

中国智能水表行业是在借鉴国外优秀技术和经验的基础上发展起来的。

与国

外企业相比，国内骨干企业直接以先进的技术为基础，结合自身的特点，从产品

细分市场进入，重视及加大产品核心技术的培育，持续关注相关专业人才及管理

人才的培养，直接学习国外的产品设计理念及先进的测量、试验和制造技术，加

快了智能远传水表行业的发展，技术得到了长足的进步，产品各方面性能大幅度

提高。

在这个过程中，行业内一些优秀企业的部分产品已经逐渐与国外产品缩短

差距，这些产品的技术水平与国际先进水平差距并不明显，甚至在产品制造成本、

价格、品种规格及与国内管网水质的适应性等方面还存在着一定优势。

当前国内智能水表行业整体发展时间不长，大部分企业在设计理念与方法、

制造工艺、基础材料、研发设施、专业人才储备及相关工作经验方面与国外先进

企业依旧存在着较大的差距，这种差距具体体现在新产品的独立研发上，如果不

得到应有的重视，可能会对行业发展造成一定的阻碍。

2、智能水表的技术特点

（1）产品需具备准确性、可靠性高的特点

智能水表承载着计量用水情况的任务，在固定时间区间内自来水公司依据水

表计量数值收取费用。

由于直接与费用相关，若出现统计错误、数据丢失、漏计

或者失密的情况，必然会引发纠纷。

此外，大多数智能水表工作环境较差，其中

一部分甚至长期浸泡在污水之中，需要在无人维护的情况下持续稳定地工作。

因

此，智能水表必须具备计量精准、误差低，计量数值准确等特点。

（2）产品需以基表为主，加装传感器等装置不应妨碍基表工作

智能水表的读数以基表机械计数的示值作为基准，加装的传感器装置不应该

妨碍机械指示装置的计数和读数，且不能影响机械表的计量精度。

在智能远传水

表及其系统中，基表仍然承担着基础数据计量的作用，传感器、远传配件等组件

是采集传输装置，其作用是将基表计量的数据进行采集和传输，电子读数值是对

基表数值的复制反应。

（3）产品需具备低功耗特点

智能水表需要长期、不间断地进行稳定的工作，其电源不能经常性更换。

同

时，由于产品的工作环境可能比较恶劣，除了要保证正常工作的能源消耗，还要

应对因环境、温度变化造成的非经常性的能源消耗。

因此，智能水表应具备耗能

低的特点。

当前，市场上部分智能水表采用读取数据瞬间供电的模式，这种模式

能够保证产品持续、稳定工作。

（4）产品传感器需具备较长的工作时间和较强的抗干扰能力

传感器作为智能水表的核心组件，是系统中最关键的部分之一。

一般来说，

传感器寿命要不低于基表寿命，且应具备较好的抗干扰性。

因此，应对传感器进

行重点保护，提高传感器稳定性和工作时限。

（5）产品需具备安装、维修便捷的特点

智能水表作为基础性仪表，与居民生活、工业生产息息相关，为了能够推广

使用，需要简化安装、维修工序，优化用户体验。

3、行业技术发展趋势

（1）智能水表向高准确性、高可靠性方向发展

若要确保智能水表数据采集准确、稳定，首当其冲需要解决数据采样问题。

当前中国大多数智能水表通过在机械水表基础上发展直读采样技术或者取消对

精度影响大的机芯，利用传感技术直接采集叶轮转数的方式实现数据采集及远

传，尽管这两种方法能够确保计量数据的准确，并且容易控制相应的成本，但是

依旧没有逃脱传统机械水表的桎梏，受制于机械水表计数状况的影响。

同时，由

于水表工作环境可能比较恶劣，经常造成计数不准、电源续航能力下降、电子器

件性能下降、线路生锈被腐蚀的情况。

因此，防水、防干扰、防腐蚀也是智能水

表的一个重要发展方向。

（2）智能水表向全电子方向发展

目前主流智能水表的读数以基表机械计数的示值作为基准，同时也存在电子

读数值，同一套系统既出现基表数据又出现电子数值，可能导致计数出现不一致。

而随着产品技术水平的不断深入，超声、电磁、射流等全电子水表将成为未来的

发展趋势，这些全电子智能水表计量精度更高，因无基表，不存在计数不一致的

情况。

（3）智能水表及系统向无线方向发展

在老旧小区水表一户一表的改造中，针对有线智能水表抄表系统布线难的问

题，各种无线传输技术在智能水表抄表系统中得到广泛应用。

FSK无线技术、

LoRa扩频技术、GPRS技术、NB-IoT技术逐步开始应用到智能水表抄表系统当

中。

特别是处于免费频段、低功耗、高灵敏度的LoRa扩频技术和低资费、低功

耗、信号范围覆盖广的NB-IoT技术将成为今后无线传输的主流。

（4）智能水表及系统向超低功耗方向发展

随着无线远传技术在智能水表中的应用，采集设备取电困难的情况日益突

出，智能水表抄表系统的电池供电将成为主流，产品耗能大、续航时间短将制约

智能水表的普及与推广，行业内企业迫切期待微功耗技术和高能量电池技术的快

速发展。

（5）智能水表及系统将向综合性水务平台方向发展

当前，智能水表及系统作为计量用户用水累积流量的仪表，仅仅发挥着计量

和抄表的作用。

但是作为信息化产物，承载着城市内成千上万用户的用水信息，

如果能够对这些信息进行归纳、分析、应用，将非常有利于城市发展及资源节约。

此外，构建“智慧城市”是中国城镇化进程的目标，而推动以智能水表及系统为基

础的综合性水务平台建设将使用户用水更加智能，使自来水公司及相关服务者能

够更清晰、立体的了解用户用水习惯及城市管网、水质状况，这将对“智慧城市”

的构建发挥巨大的推动作用。

（6）行业内主流企业技术及研发方向

结合同行业上市公司信息披露文件分析，业内上市公司在智能水表及智能水

务方面的主要研发集中在电子式超声波水表的研发、基于物联网的智能水表（包

括LoRa无线传输技术、基于NB-IoT技术的各类物联网水表）、智能水电气热

四表集抄、供水管网在线检测、水务大数据等技术进行储备并产业化。

（九）行业特征

1、行业的周期性

本行业没有明显的周期性特点。

智能水表是多种先进技术的集成品，随着“一

户一表”工程的深入及强制检定、强制更换政策的推行，智能水表将迎来了行业

的机遇期，产品需求将进一步增加。

2、产品的区域性

智能水表行业区域性特点不是非常明显。

当前，中国经济总体呈现东部强于

西部、南部强于北部，沿海地区强于内陆地区的局面，在经济发达和信息化水平

较高的地区，管网水质条件较好、自来水公司信息化程度高，对智能水表适配程

度稍高、对智能水表产品需求稍高。

3、产品的季节性

智能水表的下游客户主要来自于水务公司等，下游客户进行项目规划审批、

采购招标、货款支付等环节需要一定的审核周期和时间安排。

同时，自来水公司

多为国有企业或事业单位，采购需要遵守严格的预决算管理制度，客户一般在上

半年确定采购计划，最终的采购与调试安装通常在下半年才能完成。

同时当年新

竣工房屋建筑大多在下半年安装水表。

综合上述原因，行业内上半年的收入和利

润较低，通常下半年的收入和利润较高。

（十）行业产业链

1、上、下游行业之间的关联性

智能水表行业的上游供应商主要为集成电路、电子元器件生产厂家以及塑

料、五金配件生产厂家。

对于外购基表生产智能水表的企业而言，水表基表的生

产厂家也是其上游供应商。

智能水表的下游客户主要包括水务公司、房地产行业。

2、上、下游行业的发展状况对本行业发展前景的影响

上游行业属于竞争性行业，除智能基表外的其他上游行业供应商众多，货源

稳定，产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。

基表生产企业由于与智能

水表行业同属水表行业大类，存在一定的竞争关系，其作为上游行业，产品的供

给将对不生产基表的企业产生一定的影响。

本行业与下游行业的发展密切相关，下游客户对产品质量及性能的预期及改

进需求将对本行业造成最直接的影响。

具体到城市供水行业，自来水公司较为分散，从省级到地市级再到县级，层

层分治，拥有采购自主权，其选择将对产品的需求产生的影响。

同时，水务公司

的行业政策、行业内部采购规则及投资规模的变化也会对本行业的需求造成影

响。

当前，随着国家相关政策的进一步扶持，城市供水行业将得到进一步的发展，

这无疑为智能水表行业带来巨大的发展空间。

就房地产行业而言，水表需求很大一部分来自于新建房屋配套的需求。

中国

的城镇化进程在加速，房地产行业处于持续的景气周期，但随着国家对房地产宏

观调控政策的变化和房地产行业本身也存在的景气程度的变化，将会对本行业的

收入、利润造成一定的影响。

例如，国家政策对房地产行业的支持程度、银行贷

款的便利程度等因素都将会对智能水表行业产生一定影响。

同时，市场是否认可

房地产行业、市场的投资规模及房地产企业自身项目数量、进度等因素也会影响

本行业产品的需求。