新建年产200万套全钢载重子午胎项目可行性研究报告文档格式.docx
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特别对该项目工艺、设备的先进性进行比选，对产品的市场进行了深入的调查研究，在掌握了大量的资料后对项目进行全面的可行性研究，确定了项目的总体方案。
九、项目发展概况
通过对国内外轮胎市场需求的详细分析，无疑子午胎生产是轮胎工业的发展方向，根据我国汽车工业交通运输业的特点，载重汽车、大中型客车在长时间内占有相当大的比例，故全钢载重子午胎是发展的重点。
因而，**德龙岩轮胎有限公司决定新建年产200万套全钢载重子午胎项目。
该项目的建设符合国家倾斜的投资方向，能带动当地经济的发展。
该项目在确定产品方案尽量选择国内市场畅销产品又要考虑国际市场的变化和产品技术的发展。
如无内胎轮胎具有重量轻，滚动阻力小（重量每降低10%，滚动阻力减小10～12%）、生热低、散热快。
为满足国内外市场需求，提高出口竞争能力，在产品方案中安排大量的无内胎子午胎。
另外，载重子午胎生产准备工艺（如压延、压出、内衬层等）生产设备能力较大，如规模最小的钢丝压延机（φ500×
1100）却具有100～120万套/年的生产能力，考虑到全钢载重子午胎生产最佳规模这一特点以及科学管理的需要，本项目新上载重子午胎生产线两条，生产能力能力设计达到200万套/年的最佳经济规模。
第二节简要研究结论
一、产品方案与建设规模
全钢子午线轮胎具有载重量高、通过性好、耐磨耗、耐切割、减震性能好、驾驶舒适等特点。
与斜交轮胎相比，具有重量轻、安全可靠、翻新率高等优点，行驶里程可提高50%以上，油耗可降低10%以上，使用寿命可提高一倍，使用更加安全可靠。
目前国外已广泛使用，是斜交轮胎的更新换代产品，已被用户普遍认同，市场需求量巨大。
根据全钢子午线轮胎市场需求状况及项目单位目前发展状况确定该项目生产规模及产品方案。
建设规模：
本项目总投资49792万元，新建密炼车间、子午胎生产车间、成品仓库、办公楼、公寓楼及附属设施施168482.4平方米，购置国内外先进的F270密炼机、GK400密炼机、SSGJ-416双螺杆挤出机、双复合挤出机、15-70度裁断机、90°
直裁机、一次法成型机、硫化机等主要设备615台/套，采用先进成熟的子午胎生产工艺加工工艺，配套其它相关设备。
产品方案：
生产规格及产品方案表
序号
产品
规格型号
年产量（万套）
1
全钢载重子午胎
8.5R17.5-12
60
2
9.5R17.5-14
40
3
215/75R17.5-14
4
265/70R19.5-14
合计
200
二、技术来源
本项目由北京橡胶工业研究设计院提供整套全钢子午胎生产技术。
该工艺是基于意大利皮列里公司、美国费尔斯通公司、日本普利司通公司的技术上，通过消化吸收，针对轮胎在使用过程中出现的质量缺陷，并结合近几年的新装备、新工艺进行了轮胎结构设计和胶料配方、工艺条件方面的改进和提高。
拥有完全自主知识产权。
三、设备选择
本方案中，在尽量考虑工艺特殊要求的前提下，尽可能选用节能、自动化程度高的设备，目前国产设备能满足本项目生产需求。
因此，该项目设备优先选择国内先进可靠的生产设备。
四、主要原、辅材料及动力供应
本项目所用天然胶均为标准胶（常用品种为SMR10，SMR20）和烟片胶（常用品种为RSS#3），国内不能完全满足供应，需从泰国、印尼等国进口解决。
所有卤化丁基胶（CIIR或BIIR）国内正处于研制阶段，暂需进口。
其他原材料从国内购买，完全能保证本项目原材物料供应。
该项目公用工程的消耗约为：
1、电消耗：
本项目用电按装机负荷测算，年耗电17762万千瓦时。
2、水消耗：
年需生产和生活用水217300吨，年需循环水量为10761万吨。
3、蒸气消耗：
年消耗蒸气1449吨。
4、压缩空气：
生产年消耗压缩空气10634万Nm3。
本项目位于广饶县经济开发区，电力供应来源于县供电公司，蒸汽来源于开发区内的正和热电厂，10KV供电线路和12kgf/cm2蒸汽管道架空进入厂区，完全能够满足本项目及以后扩产的需要。
本项目消耗水量不大，其中生活水、循环水补充水采用地下水。
建设厂址地下水丰富，能够满足生产需要。
其他公用工程由新建公用工程设施提供，能满足项目需求。
五、厂址选择
本项目拟在**广饶县经济开发区内。
六、环境保护
根据我国“环境保护”这一基本国策，在项目立项开始就对环境保护十分重视，并做到环境保护和项目建设同步进行。
**德龙岩轮胎有限公司拟对“三废”的治理采取以下措施：
在产生粉尘和烟气较大的炼胶车间内，所有密炼机加料口处均装设了吸尘罩收集粉尘，并经管道送入袋式除尘器除尘，尾气由离心风机高空排放，使含尘浓度在20mg/m3以下，符合有关标准的要求；
密炼机的压片机均安装排风罩，烟气经管道由离心风机高空排放，在其它易产生粉尘、废气的车间、设备处均采取了局部除尘、排风的措施，排放的尘气符合有关标准的要求。
该项目生产工艺不产生生产废水，仅在动力车间产生含油废水，主要污染物为石油类、COD、硫化物等，油水分离后排放，其他大多是生活污水，不超标，可直接排入工业园污水处理管网，其生产用水循环使用，基本不外排。
生产中产生的废渣主要是除尘器收集的炭黑粉尘，炭黑粉尘收回重新利用，不会对环境造成影响。
七、全厂定员
全厂定员1113人，其中工人1000人，管理人员28人，工程技术人员65人，服务人员20人。
由于本生产线采用的设备较先进，对人员的素质要求较高，关键岗位需文化层次及素质较高人员。
八、项目总投资
该项目总投资为49792万元，其中建设投资44792万元，铺底流动资金5000万元。
九、项目实施进度安排
该项目建议建设期为12个月。
十、研究结论
**德龙岩轮胎有限公司新上年产200万套全钢载重子午胎项目是适应国内外轮胎市场的需求，是产品更新换代的需要，也是提升企业实力、提高产品竞争能力的需要；
产品方案和产品规格切合实际，产品销售市场广阔，原材料来源可靠；
水、电、汽配套设施齐全；
环保、劳保、消防符合国家规范；
工艺技术和设备选型先进；
建设投资来源落实，具有偿还贷款能力，经济效益良好。
经财务分析，具有一定的抗风险能力。
项目建成后可发挥企业的带动和辐射作用，提高我国在轮胎工业领域的竞争力。
另外，该项目的建设能带动行业发展，增加社会就业机会，社会效益显著。
经考察论证分析，项目切实可行。
十一、项目建议
该项目对天然橡胶的年需求量较大，且天然胶为标准胶，由于国内不能供应，需进口解决。
公司应建立稳定的货源供应，组织好天然胶采购、运输及仓储工作，确保原料供应稳定。
该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。
国内先进技术设备可以在保证产品质量的前提下，降低能耗并节约投资，提高产品质量，使产品在市场上有较强的竞争力。
项目的总体经济效益较好，建议该项目应尽早实施。
十二、主要技术经济指标
附：
主要技术经济指标表
指标
单位
数量
备注
生产规模
万套
总投资
万元
49792
2.1
建设投资
44792
2.2
铺底流动资金
5000
全厂定员总计
人
1113
3.1
工人
1000
3.2
管理人员
28
3.3
工程技术人员
65
3.4
服务人员
20
全年生产天数
天
330
5
主要原、辅材物料及动力用量
5.1
天然胶（SMR）
吨
47240
5.2
合成胶（CIIR，BR，SBR）
8585
5.3
炭黑（亦包括白炭黑，填料）
29879
5.4
其它化工助剂
12012
5.5
钢丝帘线
22334
5.6
胎圈钢丝
6574
5.7
水
立方米
217300
5.8
电
万千瓦时
177.62
5.9
汽
1449
5.10
压缩空气
万Nm3
10634
6
年运输量
253364
6.1
运入量
126664
6.2
运出量
126700
7
新增建筑面积
m2
168482.5
8
年总成本
109015
9
年销售收入
129198
10
年利润总额
16830
11
财务内部收益率（税前）
%
32.16
12
财务内部收益率（税后）
24.24
13
投资回收期（税前）
年
4.42
含建设期
14
投资回收期（税后）
5.28
15
投资利税率
36.69
16
投资利润率
28.11
第二章市场分析
第一节 产品市场分析
一、市场现状
1、轮胎行业运营情况
2008年国内轮胎制造业完成工业总产值为2127.9亿元，同比增长14.96%。
受全球金融危机的影响，2008年我国橡胶工业经受了原材料价格大涨大跌、国内外市场大起大落的冲击，据中国橡胶工业协会初步测算，2008年45家重点轮胎企业轮胎总产量2.38亿条，同比增长0.3%；
销售收入1315亿元，同比增长14.1%。
其中，子午胎产量1.90亿条，增长7.8%；
子午化率79.9%，提升5.6个百分点。
另据统计，全国62家子午胎生产企业子午胎总产量为2.63亿条，增长10.6%。
2008年全国轮胎产量为3.5亿条，子午化率为75.2%，提升5个百分点左右。
2、轮胎进出口状况
2005年，全国轮胎产量在2.5亿条以上，其中斜交轮胎1亿多条，子午线轮胎近1.5亿条。
在子午线轮胎中，全钢载重子午线轮胎产量2800多万套，出口900多万套，半钢轻载和轿车子午线轮胎产量12000万套出口4000多万套，均达三分之一以上。
我国不仅是世界轮胎生产大国，而且也是世界轮胎出口大国，2005年出口轮胎10815万套，占轮胎总产量的40%以上，同比增长57.3%。
其中子午线轮胎出口达5000万套，占出口轮胎的50%左右。
从轮胎分会部分会员单位轮胎出口的情况看，2008—2009年以来，我国轮胎出口受国际金融危机的影响，出口量有所下降，但是进入2009年受全球经济复苏的影响，轮胎出口量又有所增长。
从出口的轮胎品种来看：
①轮胎出口量增长形势看好，子午线轮胎出口比例大幅上升。
②出口轮胎集中度大大提高，大公司仍占据重要地位。
③出口轮胎规格品种明显增多。
从轮胎数据分析来看：
斜交轮胎所占比例为30.9%，子午线轮胎所占比例为69.1%；
斜交轮胎出口量基本上是下降趋势，在工程轮胎中大工程轮胎出口增加，小园艺轮胎出口减少；
子午线轮胎出口量大幅增长，特别是工程子午线轮胎，载重子午线轮胎，轿车子午线轮胎增幅明显。
二、市场预测
近几年，我国轮胎工业伴随着国民经济的发展而发展，特别是汽车工业的高速增长、公路建设和公路运输的发展，扩大了内需，促进了轮胎工业的高速增长。
因此，本项目的预测，一是根据相关行业（汽车、公路、交通运输）的发展对轮胎的需求，二是根据轮胎行业的战略目标即到2010年汽车轮胎子午化率达到70%左右来预测轮胎的发展。
1、2010年汽车工业发展预测
汽车工业是国民经济的支柱产业。
根据汽车产业发展政策，国家还是鼓励汽车工业发展，培育以私人消费为主的汽车市场。
为实现我国全面建设小康社会的目标，汽车工业要在2010年前成为世界主要汽车生产国，汽车产品除满足国内需求外，还将批量进入国际市场。
可见2009年以后汽车工业发展仍将稳定高速增长。
表2－5 2009～2010年汽车保有量预测
年份
产量/万辆
同比增长%
其中轿车/万辆
2006
650
320
2007
720
375
2008
800
440
2009
900
510
预测
2010
600
小计
4070
11.5（年均）
2245
16.9（年均）
据专家预测，到2010年全国汽车产能肯定超过1000万辆，汽车保有量将达6200万辆左右。
这个发展趋势，可能还会有所突破。
总之到2010年汽车工业将稳定快速发展，这个趋势是中国汽车发展必然结果，也必将促进中国轮胎工业的发展。
2、中国公路的建设与发展
随着国民经济的增长，中国公路建设近几年是投入大，建设快。
1998年至今，公路建设完成投资3500亿元。
2004年全国公路通车总里程达到181万km，居世界第4位。
表2－6全国公路路程及构成
公路里程总计/km
总计中按等级分路程/km
年增长/%
高速公路
占/%
一级
二级
三级
四级
2000
1402698
1216013
16314
1.34
40.6
20088
152672
276672
750267
2001
1698012
1336044
9.9
19437
1.45
19.1
25214
182102
308626
800665
2002
1765222
1382926
3.5
25130
1.82
29.3
27234
187143
315141
818044
2003
1809828
1438738
4.0
29745
2.07
18.4
29903
211929
324788
842373
2004
1855828
－
35000
今年公路总里程将达到195万km。
其中高速公路里程约3.8万km。
在经济欠发达的西部，高速公路总里程也已突破7000km。
目前中国高速公路网已完成规划，“7918”网总里程达8.5万km。
其中7条首都放射线，条南北纵向线，18条东西横向线，人口超过2万人的城市全部用高速公路连成，覆盖全国1亿人。
同时，为了体现综合运输的优势和发展战略，还考虑到公路运输与铁路运输，主要港口（航运、海运）有机衔接。
以“五纵七横”为国道主干线的12条汽车专用高等级公路（二级以上专用公路）进展顺利，总里程约3.5万km，无疑将大大提高公路运输的效率和效益，促进公路运输的发展。
3、公路运输的发展
汽车与公路的迅速发展，为公路运输提供了基础条件，国民经济的发展，促进了公路运输的发展，尤其是客运。
从近几年货运量看，公路货运占总货运量75%，从货运周期看，占总周转量的13%以上，预计到2010年货运量周转量增长30%-34%。
公路客运量占全国的91%以上，旅客周转量占全国55%以上，比例呈逐年上升的趋势，预计到2010年客运量增长50%-70%。
4、轮胎需求量预测
2010年轮胎需求量预测，主要是根据国内国际两个市场，即一是内需，二是出口。
2010年汽车产量按1000万辆，保有量按6200万辆，其中轿车分别为6000万辆和3100万辆。
表2－7 2010年汽车轮胎需求预测表
轮胎
类别
汽车轮胎
车型
产量
/万辆
年均增长率/%
配套轮胎/万条
维修轮胎/万条
内需小计/万条
子午胎
/万条
子午化率/%
出口小计/万条
子午胎/万条
轿车类别
轿车
16.9
3000
3720
6720
100
-
微客
129
8.4
645
735
1380
729
3645
4455
8100
4500
12600
轻卡轮胎
微货
285
385
230
轻货
97
1.5
679
1261
1940
1160
轻客
360
1440
1800
80
177
1139
2986
4125
2930
69
2370
1740
73
6495
4570
70
载重轮胎
中客
49
221
270
217
大客
157
185
167
90
中货
-1.5
91
1009
1100
660
重货
10.8
700
2700
2166
94
868
3387
4255
3210
75
50
5255
3810
72
总计
11.5
5652
10828
16480
14140
85
7870
6840
87
24350
20980
86
从上表可看出，汽车轮胎到2010年将达到24350万套。
内需为16480万套，出口7870万套。
其中子午线轮胎突破2亿条，比2004年的1亿条增长1倍，年均增长10%左右。
斜交轮胎为负增长。
汽车轮胎子午化率达86%。
子午线轮胎已成为轮胎工业发展的主流品种，我国轮胎的子午化率还远远落后于发达国家，子午胎市场还远未饱和，特别是全钢载重胎子午化率仅仅约23%，还低于平均30%的子午化率。
我国子午线轮胎的产品品种、质量及管理水平还存在较大差距。
化工行业近期发展导向提出，加快轮胎企业产品结构调整，继续发展子午线轮胎，重点发展65、60、55、50系列，轮辋直径为15-17英寸高速度级系列轿车子午胎和低断面、无内胎载重子午胎；
加大少数重点企业的技术改造，形成2-3个年生产能力达到500万至800万条级（年生胶耗量四万吨以上）的大型轮胎企业集团。
目前，外资、合资企业轮胎产量约占全国产量的35%，占子午胎产量的68%，特别子午胎中轿车和轻卡等半钢子午胎占到了85%的份额，反倒是全钢载重子午胎的产量份额仅占15%。
全钢胎蓬勃兴旺发展，全钢载重子午胎产销高速增长，这与使用全钢胎的重载车辆和大型客车的增长功不可没，重载车辆与载货车总体相比，以及大型客车与客车总体相比，前者的增速均高于后者数倍，而这对全钢胎的发展甚为关键，客观上为其打开了广阔的发展空间。
尽管我国载重斜交胎还占较大比重，但全钢胎正在逐步取代斜交胎呈上升之势，特别是2002年产量达到6500千条，同比增长近60%，超过子午胎30%增速的1倍以上，在载重胎的比例由1999年的13.5%上升到2002年的23%左右。
国内企业占据市场与轿车、轻卡等半钢子午胎恰恰相反的是，在我国全钢胎6660千条的总产量中，国内企业产量达到5657千条，占据了近85%的市场份额。
自2001年起，全钢胎的消费情况也是异常火爆，各大轮胎企业门口排起长龙等候拉货，基本上是现款现货，绝无拖欠。
可以说，全钢胎的旺销，为整个轮胎行业效益的改善立下了汗马功劳。
全钢胎市场仍将兴旺全钢胎市场供不应求的主要原因，还是其具有优越的使用性能。
与斜交载重胎相比，全钢胎的速度和负荷都有较大提高，再加上其特有的结构，行驶过程中生热低、
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