供应链管理实验报告Word格式.docx

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组织机构的访问密码设为1234。

3.填完相应内容之后，就可以看到账套管理系统中生成了如图5-5所示的组织结构。

这样，一个新的组织机构就生成了。

选择新建的组织结构，再用鼠标单击工具栏左侧的新建按钮，系统将会弹出新建账套的对话框，进入下一步的操作。

1.2新建账套

1.选择新建的组织结构，再单击菜单栏上的“数据库”|“新建账套”选项，系统将会弹出如图5-6所示的账套建立界面。

2.账套的名称、代号等的设置规则可根据表4-1.其他内容可按图5-6进行设置。

上述参数设置完成后，单击“确定”按钮，系统将进行账套的建立。

（整个过程可能需要5-10分钟，具体视系统性能而定。

）账套建立完成后，再账套管理窗口就会出现一个账套列表，如图5-7所示。

1.3账套属性设置

账套建立完成之后，可对账套属性进行设置。

单击菜单上的“数据库”|“账套属性”选项，系统将会弹出如图5-8所示的账套属性界面。

用户可对账套属性进行相应的检查，以确保信息无误。

1.4账套参数设置

1.确认账套的属性之后，将要设置账套的系统参数。

单击工具栏上的“设置”按钮，或单击菜单栏上的“账套”|“属性设置”对话框。

2.再弹出的参数设置对话框中，首先要看到的是“系统”设置选项。

在该项设置中，主要对机构名称进行设置，如图5-9所示。

机构名称的设置仍以表4-1为准。

设置完成后单击“总账”选项。

3.在单击“总账”选项后，可弹出如图5-10所示的界面。

总账的设置可以图5-10中的数据为准。

4.单击“会计期间”选项，可弹出如图5-11所示的界面。

在该选项中用户可对系统的会计期间进行设置。

再出现的对话框中单击“更改”按钮，系统将会弹出会计期间设置的用户界面。

再如图5-12所示的“会计期间”对话框中，进行相应的时间设置。

设置数据以图5-12为准。

设置玩成后，单击“确认”安钮回到图5-11所示的界面。

1.5启用账套

1.在图5-11所示的界面中，单击“确认”按钮，系统将会弹出如图5-13所示的对话框，提示用户是否确认启用账套。

如果用户在此之前建立的内容没有什么问题了，可以直接单击“是”按钮启用账套。

2.如果用户还需要对系统相应设置进行修改，可以单击“否”，在修改相应的内容之后再进行账套的启用。

这时的账套启用可以通过单击菜单栏的“账套”|“启用账套”，或单击工具栏的启用按钮来完成。

1.6用户管理

1.单击菜单栏的“账套”|“用户管理”或单击工具栏的用户按钮，系统将弹出“用户管理”界面，如图5-14所示。

2.在窗口的下方用户组的任意空白处右击鼠标，在出现的菜单中选择“新建用户组”，如图5-15所示。

3.系统将会弹出如图5-16所示的界面。

在对话框的“用户组名”添加相应的组名，并单击“确定”按钮。

再次以同样的操作方式，将表4-1中的用户组都添加到用户组管理中。

4.在图5-14的上方用户任意空白处单击鼠标右键，系统将会弹出如图5-17所示的菜单，选择“新建用户”。

5.选择“新建用户”之后，系统将弹出如图5-18所示的“用户属性”对话框。

在该对话框中首先对用户选项进行添加，内容如图5-18所示。

选择“认证方式”选项，弹出如图5-19所示的“新增用户”对话框。

其中“密码认证”可设为1234，用户也可以根据自己的设置进行设置。

选择“用户组”选项，弹出如图5-20所示的对话框。

新建立的“学生1”是属于administrator组的，首先在右侧的“不隶属于”选则administrator，然后再单击“添加”按钮，这样使“学生1”成为administrator一组的成员。

按4-5的步骤在用户设置中添加“学生1”后，用同样的方法，将表4-1的用户添加到账套用户中。

6．用户信息添加完成后，就开始为用户设置相应的管理权限，各用户的权限以表4-1为准。

1.7登录主控台

1.在windows操作系统的“开始”菜单栏中，打开金蝶K/3的主控台，进入K/3系统，如图5-24.

2.打开后，系统将出现登录界面，如图5-25所示。

由于设置了组织机构及密码输入界面。

在这里的不同的组别先在5-25中选择自己的组织机构，再输入公司的密码，然后单击“确定”按钮。

3.系统业务的参数设置需要以系统的管理员的身份登录账套。

因此在登录主控台视，以administrator或“学生1”的身份进入。

此外，由于实验中系统核算采用2007年1月的时间，所以用户要将操作的系统的时间改为2007年1月1日。

如不改动，用户也可以采用自己的时间，但在启用会计期间时，一定要与系统时间一致。

1.8用户部门管理

1.用户在账套管理过程中，已经设置了相应的管理权限，但在公司管理机构中，用户又隶属于不同的部门进行不同的管理工作，所以在进行业务操作前，还要对公司部门和用户的部门职责进行设置。

公司部门和用户职能设置数据如表5-1所示。

在主控台中依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“部门”，并双击“部门”选项。

如图5-28所示。

2.进入“部门”设置的界面后，单击工具栏上的新增按钮，如图5-29所示。

单击过后，系统将会出现部门新增的设置窗口，在该界面中相应的位置，根据表5-1的内容输入用户部门。

如图5-30所示。

输入完成后，单击“保存”按钮，并将其他的部门分别输入。

添加完成的部门结果如图5-31所示。

3.退出部门的设置界面，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“职员”，并双击“职员”选项，在出现的职员设置界面中单击“新增”。

如图5-32所示。

4.出现职员新增界面后，在各栏的相应位置根据表5-1的内容加入职员信息。

1.9核算参数设置

1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”|“系统参数设置”，并双击“系统参数设置”选项，此时会看到如图5-34所示的“核算参数设置向导”对话框，分别设定“启用年度”和“启用时间”为2007年和第1期，然后单击“下一步”按钮。

2.系统将会出现如图5-35所示的对话框，按图5-35中的选择进行设置单击“下一步”。

3.系统将会出现核算参数设置完成的提示，最后单击“确定”。

1.10凭证字设置

1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“凭证字”，并双击“凭证字”选项，此时系统将会弹出如图5-36所示的“基础平台-【凭证字】”设置界面，在窗口的工具栏中单击“新增”按钮。

2.在弹出的新增界面后，根据图5-37的内容进行凭证字的设置。

设置完成后，单击“确定”按钮，此时就可以在凭证字设置界面中看到新建的凭证字了。

1.11会计科目的设置

1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“科目”，并双击“科目”选项。

在弹出的“基础平台-【科目】”设置界面中弹出如图5-39所示的“科目模板”对话框，单击下拉菜单选择“企业会计科目”后，再单击“引入”按钮，并在出现的引入科目对话框中，单击“全选”按钮确定。

2.完成上述操作后，就可以在科目平台中看到新生成的科目项目。

在该科目项目中，用鼠标左键双击“应收账款”一项，系统将弹出科目修改对话框。

3.在弹出的科目修改对话框中，单击“核算项目”选项卡，并单击“增加核算项目类别”按钮，在出现的核算项目对话框中双击选择“客户”一项，设置完毕后单击“保存”按钮。

4.重复以上的步骤，将表5-2中的内容在科目中进行设置。

1.12计量单位设置

1.在主控台操作界面中，一次单机“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“币别”，并双击“币别”选项。

在弹出的界面中单击工具然上的“新增”按钮，如图5-42所示。

2.在弹出的对话框中，按照图5-43所示的内容增加币别名称“美元”完成后单击“确定”按钮，并推出币别界面。

3.在主控台操作窗口中，一次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“计量单位”，并双击“计量单位”，并双击“计量单位”选项。

出现“基础平台-【计量单位】”界面后，单击工具栏上的“新增”按钮，如图5-44所示。

4.在“新增计量单位组”对画框的“计量单位组”下方录入“数量组”，录入完毕单击“确定”按钮，如图5-45所示。

5.新增数量组后，在“基础平台-【计量单位】”设置窗口单击“刷新”按钮，并选择新生成的“数量组”，再在右边空白区域内任意单击一下，而后再次单击工具栏上的“新增”按钮，新增数量组的计量单位，如图5-46所示。

6.用同样的方式，将表5-3中的内容添加到单位设置中。

最后形成的计量单位内容如图5-47所示。

1.13供应商的设置

1.在住控制台操作窗口中，一次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“供应商”，并双击“供应商”选项。

在弹出的界面中单击工具栏上的“新增”按钮。

在“供应商-新增”界面，分别录入代码：

001；

名称：

电力公司；

区域：

华东地区；

增值税率：

17%；

进行信用审核；

销售模式：

内销。

输入完毕后单击“保存”按钮。

如图5-48所示。

2.用同样的方法，将表5-4中的内容添加为系统的供应商。

1.14客户设置

1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“客户”，并双击“客户”选项。

在“客户-新增”窗口，分别录入代码：

浙江达康；

进行信用管理；

输入完成后单击“保存”按钮。

2.用同样的方法，将表5-5中的内容添加为系统客户。

1.15仓库的设置

1.主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“基础资料”|“公共资料”|“仓库”，并双击“仓库”选项。

在“仓库-新增”窗口，分别录入代码：

原材料；

仓库类型：

普通舱；

设置为MPS/MRP可用量；

不进行仓位的管理。

如图5-50所示。

2.用同样的放大，将表5-6中的内容添加为系统的仓库。

3.全部输入完毕后，生成的仓库如图5-51所示。

1.16系统参数的设置

在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“系统设置”|“采购管理”|“系统设置”，并双击“系统设置”选项。

弹出的“系统参数维护”窗口中，按照u5-52进行设置。

设置完成之后，分别按照图5-53、图5-54、图5-55、图5-56、图5-57对各项系统进行设置。

1.17启动业务

1.在主控台操作界面中，依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”|“启动业务系统”，并双击“启动业务系统”选项。

如图5-58所示。

2.此时系统将会弹出一个对话框，直接单击“是”按钮。

如入5-59所示。

3.启用业务系统后，系统将会自动退出该账套系统并再次出现系统登录界面。

再次输入机构密码和用户名、密码登录系统，在主控台操作窗口中依次单击“系统设置”|“初始化”|“采购管理”，可以看到系统已经初始化成功，如图5-60所示。

实验结果

顺利的完成了实验的操作任务，达到了预期的结果。

实验自我评价

在学习的过程中遇到了困难，但在大家的通力合作下克服了困难。

不懂的找老师帮助，最后顺利的完成快了。

实验总结

这是门需要耐心跟细心的，稍不留神就会错掉，进行不下去。

我们必须耐心的去学习。

实验评分

评价人

实验二采购管理操作步骤

3.15

1、系统初始化

（1）以系统管理员的身份administrator或学生1进入K/3主控台。

在主控台操作界面中，以此单机“系统设置”、“基本资料”、“公共资料”、“物料”，并双击“物料”选项。

在出现的物料新增界面中单机工具栏上的“新增”按钮。

（2）系统弹出“物料—新增”界面后，单机工具栏上的“上级组”按钮。

（3）此时“物料—新增”窗口将变成书上的界面。

在代码和名称两栏中分别填入“001”和“原材料”，并单机“保存”按钮。

（4）保存完后，再次单机工具栏上的“上级栏”按钮，上级组就处于组释状态了，操作界面也回到了以前的“物料—新增”界面，在界面中分别填入这样的内容：

代码：

01.001；

MAT护镜；

物料属性：

外购；

计量单位组：

数量组；

单位：

个；

默认仓库：

计价方法：

加权平均法；

存货科目代码：

1211；

销售收入科目代码：

5102；

成本差异科目代码：

5402。

（5）用相同的方法将书本上的内容逐一添加到物料里面去。

2、采购价格管理

（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“供应商管理”“供应商供货信息”，并双击“供应商供货信息”选项。

在出现的“供应商供货信息”窗口中单机工具栏上的“物料”按钮，选择无聊中的“01.001（MAT护镜）”，然后单机“新增”按钮。

（2）在“供应链供货信息”窗口中分别录入：

供应商代码：

供应商名称：

电机公司；

物料代码：

物料名称：

供应商配额率%：

40.0000。

录入完成后单机“保存”按钮。

（3）用同样的方法，将书中的内容添加到供应商供货的信息中。

（4）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“供应商管理”“采购价格管理”，并双击“采购价格管理”选项。

在出现的“采购价格管理”窗口中单机工具栏上的“物料”按钮，选择物料中的“01.001（MAT护镜）”然后单机“新增”按钮。

在出现的界面中录入书上5-67的内容。

录入完后，单机“保存”按钮，再单机“审核”按钮（5）用相同的方法，将书上5-9的数据录入物料价格管理中。

3、采购申请管理

（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“采购申请”“采购申请单—手工录入”，并双击“采购申请单—手工录入”选项。

（2）用相同的方法根据书本5-70所示内容，将采购申请表添加完成，并单机“保存”和“审核”按钮。

4、采购订单处理

（1）在主控台操作界面中，依次单机“供应链”“采购管理”“采购申请”“采购申请单—查询”，并双击“采购申请单—查询”选项，再将过滤条件设为“全部”，然后单机“确定”按钮。

（2）系统出现“采购管理（供应链）系统—采购申请单序时簿”窗口，在主控台操作界面依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单—审核/反审核”，并双击“采购订单—审核/反审核”选项。

打开刚才生成的3个订单，并按“审核”按钮。

5、收料处理

（1）根据实验要求把系统时间更改为2007-01-07。

在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单—生成收料通知单”，并双击“采购订单—生成收料通知单”选项会出现在“采购管理（供应链）系统—[采购订单序时簿]”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下推”菜单的“生成收料通知单”一项。

（2）系统弹出书上5-78所示的生成收料通知单对话框后，单机“生成”按钮，将生成收料通知单，单机“保存”按钮并审核。

（3）同样的方法将东莞公司的订单生成收料通知单。

（4）将系统时间调整为2007-01-09。

，用同样方法将德国MOT的订单生成收料通知单。

6、外购入库单处理

（1）再次将系统时间改为2007-01-07.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“收料管理”“收料通知单—生成外购入库单”，并双击“收料通知单—生成外购入库单”选项，此时将会出现“采购管理（供应链）系统—[收货单在据序时簿]”窗口，按shift键选择电机公司的订单，再单机“下推”菜单下的“生成外购入库”一项。

（2）系统弹出“收料通知单生成外购入库”对话框后，单机“生成”按钮，将生成的外购入库单，单机“保存”按钮并审核。

（3）用相同方法将东莞公司的通知单生成外购入库单。

（4）再将系统时间调整为2007-01-09，用相同方法将德国MOT通知单生成外购入库单。

7、采购发票处理

（1）将系统时间改为2007-01-07.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票—录入”，并双击“采购发票—录入”选项此时会出现“录入单据”对话框，设置业务类型为“外购入库”，再单机源单类型中的下三角，选择“外购入库”一项。

（2）双击选单号，系统会弹出“外购入库序时簿”窗口，按shift键选择单据，并单机工具栏上的“返回”按钮。

（3）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“费用发票”“费用发票—录入”，并双击“费用发票—录入”选项，此时会出现“录入单据”窗口，在“采购发票单号”中按F7键或双击选择费用对象。

（5）在“购货发票序时簿”窗口中选择电机公司发票，然后单机工具栏上的“返回”按钮（6）单机“费用代码”下的一空栏并按F7键，弹出“核算项目—费用”设置窗口后，单机“新增”按钮。

在“费用—新增”窗口中，按书上内容进行添加，录完“保存”退出。

（7）选择费用项目后，再在费用发票的单价一栏输入1000，此时费用发票变成了书本5-90的内容。

单机“保存”并审核。

（8）用相同的方法，生成东莞公司和德国MOT的费用发票，同时这两个发票也要保存并审核。

（9）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票—查询”。

在发票序时簿，选择供货单位为“电机公司”的发票，单机工具栏上的“钩稽”按钮。

完成后，可以在“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票—钩稽日志”中查看钩稽情况。

8、委外加工处理

（1）再将系统时间改为2007-01-10.在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“委外加工处理”“委外加工—录入”，并双击“委外加工—录入”选项，此时出现“录入单据”窗口设置好后，保存，审核。

（2）再次将系统时间改为2007-01-15.在主控台操作界面，依次输入“供应链”“采购管理”“委外加工管理”“委外加工入库—录入”，并双击“委外加工入库—录入”选项这时出现了“编辑单据”窗口，按书上5-95上的内容进行设置，并保存，审核。

（3）主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票—录入”，并双击“采购发票—录入”选项。

在发票设置窗口进行5-96的设置，并保存，审核。

9、报表综合分析与处理

（1）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“订单处理”“采购订单执行情况明细表”，并双击“采购订单执行情况明细表”选项。

弹出“过滤”对话框中进行书本5-97的设置，并按“确定”按钮。

（2）在主控台操作界面，依次单机“供应链”“采购管理”“报表分析”“采购汇总表”，并双击“采购汇总表”选项。

弹出对话框就按书本5-99上的设置，并单机“确定”按钮。

系统就会弹出“采购管理（供应链）系统—[采购汇总表]”窗口”

在操作步骤的指导下，能够顺利的完成任务，在操作界面进行了数据录入。

在过程中由于粗心往往会出现错误，在重头检查后找出错误，顺利的完成了操作。

注意许多的细节问题，慢慢来，耐心，才能完成。

实验三销售管理操作步骤

3.29

销售管理的系统初始化主要是对先手业务当中要涉及的物料价格管理的设置。

在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“价格参数设置”，并双击“价格参数设置”选项。

系统将弹出“价格管理选项”对话框，首先对“修改控制”进行设置。

单机“价格取数”选项卡，按图进行设置。

单机“折扣取数”选项卡，按图进行设置。

单机“限价取数”选项卡，按图进行设置。

单机“应用场景”选项卡，按图进行设置。

单机“其他”选项卡，按图进行设置。

在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“价格政策”，并双击“价格政策”选项。

系统将弹出“价格方案序时簿”对话框，单机工具栏上的“新增”按钮。

在弹出的“价格方案维护”窗口中，首先在工具栏的下方的价格政策一栏中分别录入以下内容：

价格政策编号：

价格政策名称：

销售价格；

组合类型：

客户、物料。

如图所示。

设置完成后单机“保存”按钮，系统将出现保存成功的提示。

（2）在“价格方案维护”窗口中，用鼠标右键单机“客户”，在弹出的菜单中选择“批量新增”选项，如图所示。

系统将会弹出“价格折扣管理”窗口。

（3）在“价格折扣管理”窗口中，按照图所示的内同进行添加。

添加完成后，单机“保存”按钮，系统将出现如图所示的提示框。

（4）用同样的方法，将表中的内容添加中价格管理中，最后形成的价格管理汇总如图所示。

（5）在图所示的“价格方案维护”窗口中，单机M100手机，然后单机工具栏上的“价格”按钮。

在弹出的“价格控制设置”窗口中，设置M100手机的最低限价为2500.00.

（6）在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“价格资料”|“折扣方案维护”，并双击“折扣方案维护”选项。

在弹出的“价格方案维护”窗口中，在工具栏的下方的价格政策一栏中分别录入如图所示的内容。

录入完毕之后单机“保存”按钮。

（7）在左侧客户栏用鼠标右键单机“客户”，选择“批量新增”菜单项，如图所示。

（8）在出现“价格折扣管理”窗口中，先按照图左侧的图，输入M100手机在0~100的折扣率，然后单机“保存”按钮；

在单机“新增”按钮，输入M100在101~1000的折扣率，然后单机“保存”按钮。

（9）用同样的方法，将表所示的内容生成价格折扣。

（1）在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“信用管理”|“信用管理维护”，并双击“信用管理维护”选项。

系统将弹出“系统基本资料（信用管理）”对话框，单机工具栏上的“客户”按钮，并在客户中选择“002广东移动”。

（2）在“系统基本资料（信用管理）”窗口中单机工具栏上的管理按钮。

在“信用管理”窗口的“客户”信息一项中，先输入信息依次：

A；

币别：

人民币；

期限控制：

信用天数；

然后在产品和信用期限中设置成如图所示的内容。

（3）上一步设置完成中，单机工具栏上的“新增”按钮，再输入M200手机是信用管理信息。

录入完成后，再次一同样的操作新增MOTV3的信用管理信息，并单机“保存”按钮。

最后的效果如图所示。

（1）将系统的时间设为2007—01—14，并以“学生4”的身份进入系统。

在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“订单处理”|“销售订单—录入”，并双击“销售订单—录入”选项。

系统将弹出“录入单据”对话框，单机“销售方式”按钮，右侧的空白栏并按F7键，弹出“辅助资料”窗口后选择“现销”一项，并单机“确定”按钮。

（2）设置完销售方式之后，再按图所示的内容讲销售订单完成。

需要注意的是，产品单价可以直接在“含税单机”中输入3000.单机保存，并审核。

（3）设置仓库发货，在主控台界面中，依次单机“供应链”|“销售管理”|“发货通知”|“发货通知单—录入”，并双击“发货通知单—录入”选项。

并双击“发货通知单—录入”选项。

系统将弹出“发货通知单”的“录入单据”窗口，设置成的发货通知单如图所