中国肉鸡行业行业分析文档格式.docx
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2004年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸡业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降到祖代种鸡48万套，父母代种鸡
2
000万套，商品肉鸡20亿只，比2002年下降了三分之一；
2005年4～10月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸡业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击，2005年的饲养总量祖代种鸡52万套，父母代种鸡2
100万套，商品肉鸡21亿只；
2006年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸡生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸡业发展的春天，但饲养总量从祖代到父母代到商品代与2004年和2005年基本趋于持平。
截至2010年，中国肉鸡产业以高效率、低成本的优势，迅速发展成为世界第二大鸡肉生产大国。
相对于国外快大型白羽肉鸡，地方黄羽肉鸡一向深受我国市场的欢迎，我国优质鸡生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质鸡的需求
量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质鸡生产是具有中国特色的肉鸡饲养业。
2.3消费现状及展望
图31996年——2005年中国鸡肉行业数据
图三为我国鸡肉行业的消费数据汇总，从中可以看出：
到2005年，我国年人均鸡肉消费量为7.98KG，而同期的美国消费量为43.67KG/人，欧盟15.6KG/人，台湾地区28KG/人，相对比以上地区，我国人均肌肉的消费水平还处于较低位置，以同文同种，饮食文化相近的台湾地区为参考，我国未来鸡肉生产及消费水平还有极大的提升空间。
基于以上数据，我们可以认为，内地鸡肉市场未来在需求上还有较大的提升空间，可以认为短期内，市场还难以达到饱和竞争的局面。
由此假设未来我国肉鸡市场肉鸡价格不会发生较大的变化。
基于以上假设利用已有的数据回归发现我国鸡肉的生产及消费的年复合增长率约为5.6%，由此可以看出我们对于国内鸡肉受生产主导的假设基本可以成立，因此我们认为，未来一段时间，国内鸡肉的消费主要是受生产的制约。
以5.6%的增长率来计算，我国2006年黄羽鸡的产量为30亿只，而白羽鸡的产量为27亿只，在此基础上，我们可以推断出2011年我国肉鸡需求量为：
由于，考虑到随着我国人民生活水平的提高，未来对于优质黄羽鸡的需求还会以一个较高的速率增长，因此对于以上数据，可以预见到2015年，我国黄羽肉鸡的需求量很有可能突破50亿大关。
根据网络上能够找到的数据来看：
如下图所示在此基础上，为计算方便以1:
100作为配套，届时国内父母代鸡种的需求回达到5000万套左右。
以智威评估可行性分析里面提供的黄羽鸡快长型、中速型和特优型的分批比例50%：
30%：
20%，来看，到2015年，我国三种黄羽鸡的父母代鸡种的需求为：
2500万套，1500万套和1000万套。
以均价X元每套来说，到2015年，国内父母代鸡种的市场规模将达到X亿元。
3.肉鸡行业内优秀企业简介
3.1益生股份
最大的祖代肉鸡养殖者。
公司是目前中国最大的祖代种鸡养殖企业,是唯一经农业部批准,能够同时从美国迚口AA+与罗斯308
两个国内市场仹额最大的祖代肉种鸡品种幵掌握了上述两个品种的相关繁育技术的公司。
截至2009
年12
月底,公司祖代肉种鸡存栏39.66
万套,祖代蛋种鸡存栏10.76
万套,父母代肉种鸡存栏26.13万套。
在祖代种鸡的引种斱面,公司2007-2009
年祖代肉种鸡迚口量占当年全国祖代肉种鸡更换量的百分比分别为24.30%、26.42%和29.43%,市场占有率连续三年排名第一。
公司2009年收入3.65亿元,三年复合增长率为11.61%;
净利润8116万元,三年复合增长率为33.37%。
祖代肉种鸡养殖行业集中度高,产能略过剩。
从需求来看,我国鸡肉消费市场容量还有较大的成长空间。
从行业集中度来看,不同于下游商品鸡养殖行业分散的状况,我国祖代肉种鸡养殖企业已整合至13家,集中度高,其中前五家企业的市场仹额达81.7%。
但2007年以来,祖代种鸡的引种量快速增加,2009年国内祖代种鸡引种量93.6万套,比2006年增加了近30万套,过快引迚使产能略有过剩。
公司产销呈上升态势。
2007-2009年,公司父母代肉种雏鸡的销量由7520万只上升至1.22亿只;
商品肉雏鸡由1722万只上升至3111万只。
我们预计,随着公司IPO项目产能释放,公司未来三年销量仍将呈上升态势。
公司竞争优势:
（1）产业链最上游的位置优势。
公司业务处于国内肉鸡产业链的最高端,具有明显的位置优势;
（2）技术优势;
（3）规模优势;
（4）稳定的供应商和议价能力优势。
3.2民和股份
公司是肉鸡苗行业内首家上市公司，07年销售商品代肉鸡苗8734万只，肉鸡苗产能约1亿只，是目前国内最大的肉鸡苗生产商。
公司在肉鸡苗养殖规模、肉鸡苗育苗技术、鸡苗质量、经销网络等方面优势显著。
公司主要有以下几个优势：
1）规模优势：
公司是国内最大的肉鸡苗生产企业，2008年雏鸡销售量达1.3亿只，销售收入3.5亿元，规模优势显著。
2009年，公司将着力建设《新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目》和《新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目》，募投项目全部建成之后，企业规模、产能将进一步扩大，公司行业龙头地位将得到进一步巩固。
2）技术优势：
公司饲养肉种鸡已有24年的经验，期间从免疫程序的制定到整个防病体系的实施探索出适合自己的生产、管理经验，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员。
公司自行研制、开发的“肉种鸡全程笼养技术”开创了我国家禽行业的先河；
“商品肉鸡全程笼养技术”、“人工授精技术”、“联体纵向通风鸡舍”等技术均处于国内同行业领先地位。
丰富的生产、管理经验及先进饲养技术的应用，为公司发展壮大提供了可靠的技术保障。
3）品牌优势：
多年来公司致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，在肉鸡养殖行业中“民和”牌鸡苗享有很高声誉，公司生产的“民和”牌商品代肉鸡苗具有生长快、料肉比低、种质与特性一致度高的特点，在良好的饲养条件下，出栏时成鸡体重大小基本一致，规格统一，便于大型自动化流水线屠宰加工，毛鸡售价高。
近年来，公司鸡苗售价普遍高于市场平均价格，销售量稳步增长。
4）区域优势：
蓬莱系沿海地区，地理位置上具有天然的防疫屏障。
蓬莱市地处中纬度，属暖温带季风区大陆性气候区，其气候四季温度适中、变化平稳，海、陆风有节奏地交替，形成春、秋长，夏季短，近海干爽的特点，冬无严寒，夏无酷暑，气候适宜，是肉鸡饲养的最佳地区，是国内五大无规定动物疫病区之一。
3.3圣农发展
福建圣农发展股份有限公司的主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，鸡肉的销售收入占营业收入的95%以上。
公司鸡肉主要以分割的冻鸡肉产品形式，销售给快餐以及食品加工工业、批发市场等市场领域。
法人代表傅光明先生是全国劳动模范、福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、南平市慈善总会会长。
公司是中国最大的自养自宰白羽肉鸡专业生产企业。
公司在同行业内创新性地采用了高度一体化的大规模自养自宰肉鸡经营模式，产业链集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体。
各生产环节置于可控状态，公司在生产稳定性、疫病可防控性、食品安全、规模化经营等方面具有较大的竞争优势。
优越的地域环境：
生态环境优越，公司生产基地依托武夷山自然保护区和闽江源头富屯溪，素有“绿色金库”之称，是福建省“可持续发展的生态经济区”，为生产优质无污染的鸡肉创造得天独厚的屏障条件。
公司北临长三角，南接珠三角，交通便利，产品市场辐射能力强。
拥有一批长期稳定、专业化的管理团队：
公司在各个生产环节中拥有一批长期从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和兽医队伍，拥有一批职业化的经理人队伍。
生产设备先进：
公司不断引进具有世界先进水平的肉鸡饲养和加工设备，其生产水平在全国处于领先地位。
中国南方重要的鸡肉供应商：
公司主要供应渠道为快餐业、食品加工业及批发市场等。
公司已成为肯德基在中国的前三大鸡肉供应商之一，并已成为铭基、福喜、德克士的重要供应商。
在肯德基的鸡肉供应商工厂年度质量体系审核中，本公司2006
年、2007
年、2008
年连续三年名列第一名，并凭借良好的产品品质，成为铭基、福喜2008
年北京奥林匹克运动会鸡肉原料的供应商。
附1：
我国内白羽和黄羽肉鸡生产形势分析及前景展望
\我国城乡居民食用鸡肉主要由白羽肉鸡、黄羽肉鸡和淘汰种鸡三部分组成，白羽肉鸡主要是指快大型肉鸡，从国外引进，是我国肉鸡生产主导品种，数量最多，主要品种有AA+、罗斯308、科宝和海波罗等，年商品鸡出栏约在32亿只，占整个肉鸡商品生产总量的64%左右；
黄羽肉鸡主要是指我国地方优势品种，叫土种鸡，广大消费者多数称之为“三黄鸡”，也有称草鸡、柴鸡、童子鸡，黄羽肉鸡除土种鸡外，还有大量导入外血的“仿土鸡”，年商品鸡出栏约为18亿只，占整个
肉鸡商品生产总量的36%左右。
淘汰种鸡主要是指淘汰肉种鸡和蛋种鸡，大概每年有近10亿只饲养周期在500天左右的老龄淘汰肉用和蛋用种鸡，经过屠宰作
为腌制品或进行深加工。
一
我国当前白羽和黄羽肉鸡生产形势分析
1
产业发展跌宕起伏，变幻莫测
白羽肉鸡饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸡产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇
快大型肉鸡的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2002年达到了顶峰，祖代种鸡76.3万套，父母代种鸡2
目前我国从事优质鸡生产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸡相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质鸡产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。
黄羽肉鸡的市场涨落与白羽肉鸡的市场涨落基本吻合。
2
目前发展态势强劲，效益颇丰
除
2005年4～10月外，由于2002年10月至2006年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前白羽和黄羽肉鸡的存栏总量仅为2002年的2/3，去年7月下旬以来，肉鸡产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸡市场强劲复苏。
另外，肉鸡出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸡发病严重等因素，也是肉鸡业良好运行态势长达1年多的重要
因素，从江、浙、沪5月份市场看，白羽肉鸡父母代种雏平均售价高达18.34元/套，去年同期3.01元/套，目前每套的赢利空间在9元/套左右；
商品雏平均售价达3.55元/只，去年同期0.41元/只，目前每只的赢利水平在2.10元/只左右；
商品毛鸡平均售价9.20元/千克，去年同期2.15元
/只，目前每只赢利水平达5～8元/只左右；
同样，从江、浙、沪5月份市场看，黄羽肉鸡商品雏平均售价达1.40元/只，去年同期0.20元/只，目前每只的赢利水平在0.70～1.00元/只左右；
商品毛鸡平均售价9.40元/千克，去年同期5.20元/千克，目前每只的赢利水平达2～4元/只。
3
饲料原料价格上扬，成本增加
回顾2005年和2006年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。
2007年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2007年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2
705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。
主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2007年
我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。
2007年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。
另外，2006年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米
深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。
2006年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。
总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。
2007年的大豆价格以高位振荡向上为主。
一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。
2006年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。
另外，由于2006年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2007年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。
综上分析，2007年肉鸡饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价1
660元/吨，较去年同期的1
350元/吨上涨22.96%，豆粕平均价2
280元/吨，较去年同期的2
180元/吨上涨4.59
%，肉鸡全价颗粒料前期平均价2
600元/吨，后期平均价2
400元/吨；
较去年同期的前期2
400元/吨，后期2
200元/吨分别上涨了200元/吨。
主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2007年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉鸡养殖成本提高。
4
加工企业有利可图，毛鸡价高
据了解，目前肉鸡屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛鸡价格水涨船高。
而且由于近期毛鸡因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使毛鸡价格较长时间内居高不下。
根据目前情况分析，毛鸡价格下半年仍在高价位运行。
5
疫病综合防治措施有待加强
简易的鸡舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的鸡肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。
因此，我们在发展肉鸡生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障肉鸡业可持续发展。
二
我国白羽和黄羽肉鸡当前生产存在的主要问题
我国是农业大国，白羽和黄羽肉鸡饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。
在国内市场上，黄羽肉鸡具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；
在国际市场上，白羽肉鸡胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，白羽和黄羽肉鸡在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环，
可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。
市场供求机制有待改善
近年来，我国肉鸡业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在快大型白羽祖代存栏量缺乏行业自律，盲目引进；
黄羽肉鸡鸡种代次明显偏低甚至混杂，以肉杂鸡冒充优质肉鸡，究其原因主要是：
我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；
规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。
良繁体系建设有待完善
全国黄羽肉鸡良繁体系建设明显滞后于白羽肉鸡，各地虽然因地制宜发展黄羽肉鸡生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。
北方以白羽肉鸡生产为主力军，黄羽肉鸡生产整体滞后，良繁体系更是无从谈起。
黄羽肉鸡饲养标准有待制订
黄羽肉鸡的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的黄羽肉鸡营养需要量的研究很少。
到目前为止，国内仍没有统一完善的黄羽肉鸡饲养标准，依然参照白羽肉鸡或土种黄鸡的饲养标准或各公司自定的标准，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。
应根据快速、中速和优质黄羽肉鸡的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展黄羽肉鸡营养需要量的研究，制订出切合实际的黄羽肉鸡饲养标准。
市场品牌战略有待推进
经历了AI的洗礼后，活禽上市及屠宰都受到了一定程度的影响。
活鸡上市更加规范并有了一定的门槛，活鸡的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。
这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活鸡带脚环上市、冰鲜鸡上超市的同时，我们应在ISO9000、ISO14000、HACCP
以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造肉鸡品牌，实行优质优价。
产业化经营机制有待推广
各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。
因此，未来肉鸡业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。
三
发展白羽和黄羽肉鸡业前景展望和对策措施
前景展望
（1）从发展速度分析，肉鸡业具有广阔的发展空间
中国肉鸡业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。
据报道，2002年，
中国肉鸡总产量达948万吨，比1990年增长了3.5倍，占世界肉鸡总产量的15.7%。
2002年出口肉鸡55万吨，虽然只占到鸡肉产量的5.8%，
但直接带动了中国肉鸡约23%的生产量。
近年来，尽管国外肉鸡产品每年进口约80多万吨，加上走私的有100多万吨，但是中国肉鸡产量仍以5%～10%的速度持续增长。
2002年肉鸡生产比1984年增长了5.8倍，平均年递增率为11.5%。
可见，随着鸡肉消费水平的逐年上升，将助推肉鸡产业的快速发展。
（2）肉类比重逐步增加
2002
年中国肉鸡生产占总肉类产量的14%，比1984年的6.2%提高了7.5%；
与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。
而从世界范围
来看，鸡肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%，中国比世界鸡肉占有率还低11%，而猪肉比世界高27%。
（3）人均消费保持稳定增长
中国鸡肉的年人均消费从1984年1.03kg，发展到2001年的6.89kg，增长了35.7倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。
由于鸡肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。
美国是世界上人均消费鸡肉最多的国家，1986年，人均消费鸡肉27.48kg，超过了猪肉，成为第二大肉类消费品；
1996年，人均
消费鸡肉44.44kg，超过了牛肉，成为第一大肉类消费品。
2002年，人均消费鸡肉49.7kg，比1990年增长46%，高于猪肉消费量64%，高于牛肉消费量19%。
（4）鸡肉出口前景看好
1990年以来，中国的肉鸡出口量由9.55万吨猛增到
2001年的55万吨，占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%，尽管出口鸡肉占全国总产量的比例不高，仅占中国鸡肉生产总量的5.85%，但是
由于出口鸡肉主要是高价值的鸡腿肉和鸡胸肉为主，平均来说出口鸡肉占整只鸡重量的25%左右，事实上，全国有21.8%的肉鸡生产量是直接为出口提供产品的。
受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉鸡出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动肉鸡业的快速发展。
（5）消费需求旺盛
我国优质鸡产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而
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