乌商行诊断M&Y&S.ppt

乌商行诊断M&Y&S.ppt

《乌商行诊断M&Y&S.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乌商行诊断M&Y&S.ppt（75页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

价值评估价值评估建立市场导向的领先区域银行建立市场导向的领先区域银行-战略规划报告战略规划报告-乌鲁木齐市商业银行乌鲁木齐市商业银行新疆，2003年5月2价值评估价值评估总结总结改进建议改进建议运营诊断运营诊断背景和目标背景和目标乌商行发展战略乌商行发展战略研究分析报告研究分析报告市场机遇市场机遇3价值评估价值评估乌商行在新疆地区具有重要地位，并形成了有层次的规划设乌商行在新疆地区具有重要地位，并形成了有层次的规划设想想发展成为中国的西部西部（发展发展）银行银行乌商行是新疆地区唯一一家地方性股份制商业银行乌商行的市场定位是“立足地方经济、立足中小企业、立足城市市民”乌商行期望跨区域经营的商业银行，为此正筹备跨区域拓展业务乌商行下一步工作的核心是提高资本充足率、处置不良资产、提升管理水平与经营绩效乌商行为进一步提高资本充足率，目前正处于第三轮增资扩股过程中Source:

项目小组分析4价值评估价值评估目前乌商行正在进入了一个关键的转折点目前乌商行正在进入了一个关键的转折点阶段阶段I:

初创期初创期（97-01年年）信用社合并成立城市商业银行内部整合统一的总行机构为主摸索建立法人治理结构信用社时期存在的银行坏账开始暴露，新的坏账也没有得到遏制流动性问题严重，保开门，保支付银行信誉不佳阶段阶段II:

调整期调整期（01-03年年）领导班子进行了调整资本充足率提高，资产质量有所改善法人治理结构得到完善内部管理取得成效人员分流，减员10%竞聘上岗银行、政府着手解决坏账问题阶段阶段III:

发展期发展期（03-）明确发展战略业务模式客户的定位发展计划法人治理结构的进一步完善治理结构组织机构?

Source:

项目小组分析5价值评估价值评估乌商行的发展需要政府的支持和内部的努力乌商行的发展需要政府的支持和内部的努力政府支持政府支持内部努力内部努力信贷优先支持政策，市政项目贷款优先考虑乌商行政府信用支持，稳固乌商行地方形象，降低流动性风险坏账处理的优惠政策支持乌商行的市场化运作内部治理结构的改善，以更好的管理方式支持业务发展信贷管理的改进，引入量化的信贷评估体系，降低信贷风险加强主动营销观念，积极开拓业务加强技术力量完善管理层和员工激励机制Source:

项目小组分析6价值评估价值评估总结总结改进建议改进建议运营诊断运营诊断背景和目标背景和目标乌商行发展战略乌商行发展战略研究分析报告研究分析报告市场机遇市场机遇运营绩效分析运营绩效分析客户业务定位客户业务定位信贷管理考察信贷管理考察内部组织和激励内部组织和激励IT和和MIS系统系统7价值评估价值评估02年乌市主要商业银行基本情况年乌市主要商业银行基本情况乌商行在全市金融机构规模排名中开始超过原有的商业银行乌商行在全市金融机构规模排名中开始超过原有的商业银行总资产排名第总资产排名第55位位0200400存款余额存款余额排名第排名第4位位0200400工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行乌商行工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行乌商行总负债总负债排名第排名第5位位0200400贷款余额贷款余额排名第排名第5位位0200400工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行乌商行工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行乌商行Source:

乌市人民银行，项目小组分析8价值评估价值评估026.24亿元003.31亿元营业外收入投资收益513其他营业收入手续费收入金融机构往来利息收入利息收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0100-02年乌商行收入比例构成年乌商行收入比例构成（总额总额=100%）4.87亿元收入特点收入特点收入构成主要是收入构成主要是利息收入（31-34%）金融机构往来（47-48%）投资收益（11-17.9%）利息收入、金融机构往来比较稳定，利息收入、金融机构往来比较稳定，投资收益波动相对较大投资收益波动相对较大中间业务（手续费收入）比重不大中间业务（手续费收入）比重不大外汇业务尚未开展外汇业务尚未开展利息收入、金融机构往来和投资收益是乌商行主要收入来源利息收入、金融机构往来和投资收益是乌商行主要收入来源Source:

项目小组分析9价值评估价值评估00-02年乌商行支出比例构成年乌商行支出比例构成（总额总额=100%）4.62亿元支出特点支出特点0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%013.27亿元00营业外支出营业税金及附加业务及管理费手续费支出金融机构往来利息支出利息支出支出构成主要是支出构成主要是利息支出（11-16%）金融机构往来（53-61%）业务及管理费（21-27%）营业税金及附加（3%）利息支出不断降低，得益于低利率的利息支出不断降低，得益于低利率的政策环境政策环境业务及管理费用的控制效果不大，没业务及管理费用的控制效果不大，没有体现出规模效益有体现出规模效益支出结构波动相对较大支出结构波动相对较大乌商行主要支出是利息支出、金融机构往来和业务管理费乌商行主要支出是利息支出、金融机构往来和业务管理费用用Source:

项目小组分析5.33亿元0210价值评估价值评估02年乌商行业务收支分析年乌商行业务收支分析单位：

（亿元）02年乌商行的账面利润达到年乌商行的账面利润达到0.91亿元亿元1.940.583.023.170.120.070.100.031.091.080.260.130.91利息收入利息支出同业往来收入同业往来支出手续费收入手续费支出其他营业收入其他营业支出投资收益业务及管理费（不含呆坏账准备）税金及附加纯利呆坏账准备Source:

乌市人民银行，项目小组分析11价值评估价值评估2002年乌商行利润贡献分析年乌商行利润贡献分析单位：

亿元坏账损失大大破坏了乌商行的价值坏账损失大大破坏了乌商行的价值1.36-0.150.050.07-1.081.09信贷业务信贷业务投资业务投资业务其他业务中间业务同业往来管理成本-0.26税金及附加账面坏账摊销-0.13账面坏账损失账面坏账损失14.59利润贡献主要是利润贡献主要是信贷业务投资收益信贷业务如果扣除坏账摊销严重亏损信贷业务如果扣除坏账摊销严重亏损投资业务与资金业务的核算需要进一投资业务与资金业务的核算需要进一步确认步确认投资收益付出的成本是多少同业往来如果考虑投资占用，可能是盈利的中间业务非常薄弱中间业务非常薄弱考虑坏账后的考虑坏账后的账面价值账面价值-13.68Source:

项目小组分析12价值评估价值评估02年乌商行贷款五级分类年乌商行贷款五级分类（贷款总额=55.67亿元）69%3%1%23%4%正常关注次级可疑损失44%10%3%7%36%01年乌商行贷款五级分类年乌商行贷款五级分类（贷款总额=40.73亿元）从帐面贷款五级分类情况看，资产质量有所好转从帐面贷款五级分类情况看，资产质量有所好转Source:

，项目小组分析账面数字有所好转账面数字有所好转13价值评估价值评估02年乌商行实际坏账估算年乌商行实际坏账估算（单位：

亿元）但实际坏账损失已经达到但实际坏账损失已经达到21亿元亿元Source:

项目小组分析账面逾期坏账应收账款待处理资产以物抵债资产损失未反映损失的贷款14.591.61.40.702.0-3.0坏账主要形成与信用社时期坏账主要形成与信用社时期商业银行成立后没有能够遏制住商业银行成立后没有能够遏制住信贷管理方法薄弱风险控制手段不足政策贷款、人情贷款没有完全杜绝银行信贷利差缩窄，利率浮动受到人银行信贷利差缩窄，利率浮动受到人行政策限制行政策限制21-22亿元亿元14价值评估价值评估经过运营绩效分析，我们发现开源节流是乌商行下一步发展的经过运营绩效分析，我们发现开源节流是乌商行下一步发展的重点重点乌商行的坏账金额居高不下，需要乌商行的坏账金额居高不下，需要超常规的坏账处理超常规的坏账处理加强信贷管理，控制坏账增长加强信贷管理，控制坏账增长乌商行的业务收入单一，主要来源于投资收益，需要乌商行的业务收入单一，主要来源于投资收益，需要寻找有效的其他业务收入寻找有效的其他业务收入进一步明确客户，开发产品进一步明确客户，开发产品乌商行的业务管理支出乌商行的业务管理支出Source:

项目小组分析15价值评估价值评估总结总结改进建议改进建议运营诊断运营诊断背景和目标背景和目标乌商行发展战略乌商行发展战略研究分析报告研究分析报告市场机遇市场机遇运营绩效分析运营绩效分析客户业务定位客户业务定位信贷管理考察信贷管理考察内部组织和激励内部组织和激励IT和和MIS系统系统16价值评估价值评估目前只是从资产负债角度追求存款，还没有客户管理的意识目前只是从资产负债角度追求存款，还没有客户管理的意识Source:

项目小组分析单纯的资产负债管理，缺单纯的资产负债管理，缺乏客户管理技能乏客户管理技能没有明确的客户定位现有客户的利用不充分，没有交叉销售缺乏有力的营销手段没有按业务、按客户进行没有按业务、按客户进行盈利核算盈利核算存款优先存款优先17价值评估价值评估我们主要从三个方面研究乌商行的业务情况我们主要从三个方面研究乌商行的业务情况零售银行零售银行商业银行商业银行资本市场资本市场业务刚刚起步业务优势没有充分发挥所占市场份额小，落后于市场水平没有明确的客户定位和营销方案主要是贷款业务中间业务比重过小贷款业务主要集中在中小客户贷款风险持续维持高位绝大部分坏帐形成于贷款-投资业务具有优势-整体市场条件有待发育Source:

项目小组分析18价值评估价值评估乌商行的总体贷款结构仍然是以中小客户为主，贷款金额的乌商行的总体贷款结构仍然是以中小客户为主，贷款金额的56%，笔数的，笔数的70%集中在单笔集中在单笔2000万以下万以下0贷款贷款金额金额%24.6319.913.615.837.060%20%40%60%80%100%5000以上2000-50001000-2000100-1000100以下笔笔数数1424297230002年贷款发放台帐分析年贷款发放台帐分析Source:

项目小组分析19价值评估价值评估目前乌商行的客户绝大部分是中小非国有的企业目前乌商行的客户绝大部分是中小非国有的企业Source:

项目小组分析国有企业非国有企业大型企业和市政基础设施中小企业贷款32%68%89%11%企业性质企业性质企业规模企业规模虽然乌商行拥有一些虽然乌商行拥有一些大型企业，但是无法大型企业，但是无法改变政体的客户结构改变政体的客户结构20价值评估价值评估由于没有引进信贷风险管理技能，利率又没有放开，与中由于没有引进信贷风险管理技能，利率又没有放开，与中国其他商业银行的一样，大多数商业贷款无利可图国其他商业银行的一样，大多数商业贷款无利可图风险成本风险成本%根据信用评估结果计算根据信用评估结果计算出的实际风险成本出的实际风险成本目前信用管制下对信用目前信用管制下对信用风险的定价风险的定价*1561722盈利盈利目前不盈利目前不盈利风险水平风险水平贷款金额，贷款金额，%低低风险风险高风险高风险*假定对低风险的流动资金贷款的实际利率低于中国人民银行基准利率10%，而对其他风险级别的贷款利率高于人行基准利率30%024681012141618202224020406080100Source:

项目小组分析21价值评估价值评估乌商行零售银行业务已经落后全市水平乌商行零售银行业务已经落后全市水平2.76%97.24%85.74%14.26%02年乌市个人信贷占全市信贷比重年乌市个人信贷占全市信贷比重02年乌商行个人信贷占全行信贷比重年乌商行个人信贷占全行信贷比重信贷总额835.15亿元信贷总额55.67亿元乌商行1%02年乌商行个人信贷占全市个人信贷比重年乌商行个人信贷占全市个人信贷比重信贷总额=119.09亿元7%93%02年乌商行信贷占全市信贷比重年乌商行信贷占全市信贷比重信贷总额835.15亿元Source:

乌市人民银行，项目小组分析22价值评估价值评估乌商行零售银行业务品种主要是住房和汽车贷款乌商行零售银行业务品种主要是住房和汽车贷款全市全市=