中国物流行业概论.ppt

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中国物流行业概论中国物流行业概论目录1物流概述2大宗物流3合同物流4零担物流5快递6企业物流1物流概述第章1.1物流市场容量1.2物流市场格局1.32015物流十大关键词物流市场容量l2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算同比增长7.9%；2015年前三季度,全国社会物流总额162.8万亿元,可比增长5.8%。

l2014年物流业总收入7.1万亿元，同比增长6.9%；2015年前三季度物流市场规模增速小幅回落，物流业总收入5.4万亿元，同比增长5.1%。

l结论：

l1、在国民经济下行压力加大的宏观背景下，物流作为联结上游生产和下游消费的纽带，l需求呈“稳中趋缓”的发展态势；l2、物流业收入增幅下降明显，随着物流企业的经营成本不断攀升及社会物流总费用的提升，大大压缩了物流企业的利润，物流企业转型动力加速。

快递快递零担物流零担物流大宗物流大宗物流合同物流合同物流企业物流企业物流物流市场格局l从目前的细分情况来看，成金字塔状分布。

至上往下依次分为：

快递市场、零担物流市场、大宗物流市场、合同物流市场、企业物流市场。

大致而言，市场容量从上到下依次上升，利润从上至下依次降低。

快递：

顺丰、EMS、四通一达、京东、百世汇通等零担：

德邦、中铁、天地华宇、佳吉、盛辉等大宗物流：

厦门象屿、德邦、嘉里等合同物流：

中外运、中铁、中快运、中远洋、中物流等企业物流：

中石油、河南能源化工集团、国电物资、中粮等品牌网络科技2015物流十大关键词智能物流再无空中楼阁物流融资热潮上天，还是入地？

物流园区泡沫化幻灭之后，如何重生？

跨境物流Global+Local=？

车货匹配“货运版”滴滴转型跨界三岔口，往哪走供应链金融物流新风口？

农村物流互联网时代的“村村通”铁路零担奔跑的“老鲜肉”互联运输运输新境界VISIONVISION2大宗物流第章2.1概念2.2市场规模及现状2.3中国物流十大品牌企业排名2.4行业市场趋势大宗物流-概念l大宗商品流通中，能源和原材料构成了我国物流的主要部分，2004年货运资料统计表明，全国铁路货运量中，大宗商品占55%；全国铁路货物周转量中，大宗商品占69%；港口货物吞吐量中，大宗商品占77%。

l大宗商品是指煤、矿石、钢铁、石油、粮食、矿建材料，以及焦炭、化肥、农药、水泥、木材、盐等。

大宗物流-市场规模及现状公路货运市场l2015上半年，公路货运市场继续呈疲软态势。

全国公路完成货运量162.9亿吨，同比增长6.2%，增速比去年同期回落3个百分点；完成货物周转量29531亿吨公里，同比增长6.4%，增速比去年同期回落3.5个百分点。

公路货运量和周转量已经连续5年出现下滑。

l从卡车销售数据来看，也反映出公路货运市场疲软态势。

2015年上半年卡车累计产销148.23万辆和147.27万辆，同比分别下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67个百分点和12.56个百分点。

重型卡车产销29.75万辆和29.55万辆，同比下降32.93%和31.13%；中型卡车产销均为9.31万辆，同比下降28.08%和28.27%；轻型卡车产销82.75万辆和81.45万辆，同比下降13.56%和13.63%；微型卡车产销26.42万辆和26.96万辆，产量同比下降2.48%，销量增长0.28%。

大宗物流-市场规模及现状铁路货运市场l2015年上半年，铁路货运延续大幅下降的趋势。

全国铁路完成货运量17亿吨，同比下降10.1%，其中国家铁路完成货运量13.8亿吨，同比下降9.6%。

铁路完成货物周转量1.2万亿吨公里，同比下降11.4%。

铁路货运已经连续多个季度微增长或负增长。

l主要的改革措施包括：

1全面实施敞开受理，直接办理2全面实行一口价服务3努力拓展白货物流市场4打造快捷准时的个性化产品5大力推进集装化运输6落实一带一路战略打造国际物流品牌7全力保障大宗货物运输8积极构建全程物流服务体系9大力开展物流总包业务10加强物流基础设施建设11实施互联网+战略12加快物流信息化建设大宗物流-市场规模及现状水路货运市场l2015年上半年，水路货运增速放缓。

上半年全国水路完成货运量29.2亿吨，同比增长3.3%，完成货物周转量44309亿吨公里，同比下降1%。

上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨，同比增长2.6%，增速比去年同期回落2.6个百分点。

其中，完成外贸货物吞吐量17.8亿吨，同比下降0.6%；完成集装箱吞吐量10273万标准箱，增长6.1%，增速比去年同期提高0.4个百分点。

港口外贸生产呈现进口下降、出口增长的运行特点，前5个月外贸进港量下降4.5%、外贸出港量增长9.4%。

l出口集装箱运输市场继续下跌。

受运力持续增长影响，市场供需失衡加剧，多数航线市场运价不涨反跌，综合指数继续下跌。

6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为847.6点，较上月环比下跌4.5%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为603.1点，较上月环比下跌18.9%。

大宗物流-中国物流十大品牌企业排名大宗物流-中国物流十大品牌企业排名大宗物流-中国物流十大品牌企业排名大宗物流-中国物流十大品牌企业排名大宗物流-中国物流十大品牌企业排名大宗物流-行业市场趋势3合同物流第章3.1概念3.2市场规模及现状3.3企业排名3.4行业市场趋势合同物流概念l合同物流（ContractLogistics）：

由于物流业的服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同物流（contractLogistics）”。

l合同物流企业认为物流的关键不在于基础设施的投资和建设，而在网络的建设和信息的沟通，因此他们可以和各种仓储，运输和简单加工企业签订合同来保证为委托方提供物流服务。

这类企业在经营上具有很大的灵活性，并且因其不进行具体的管理，因此能更加集中精力来注重提高物流服务质量。

l合同物流特征：

合同物流市场规模及现状l合同物流业务的概念在欧洲和北美已非常普及，在中国也逐步被快速发展起来的零售业所接受。

尽管相对于某些走在世界前列的地区，中国的合同物流业务大概落后20至25年。

但由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务，合同物流业务将以每年33%的速度增长。

l预测表明到2030年，亚洲的经济将会超过美国和欧盟的总和，所占世界GDP的份额将从30%增加到40%以上。

区域内贸易的重要性不断提升，再加上GDP的高增长率，可能会使这个地区成为世界上最重要的区域集群。

合同物流企业排名合同物流企业排名合同物流行业市场趋势l本土国际物流公司迎来前所未有的机会l区域型物流企业将被迫向全国化发展l物流外包加快，物流企业集约化发展趋势明显l聚焦细分市场，形成各具行业特点的物流企业l战略合作伙伴地位更加重要l组织管理被推倒核心能力的位置l资本不会大量进入l合同物流社会化需求将爆发式释放l电子商务供应链竞争将从最后一公里走向第一公里4零担物流第章4.1概念4.2市场规模及现状4.3世界经济形势分析4.4中国经济的影响4.5经营形势分析4.6行业市场趋势零担物流-概念l零担货物，是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）。

零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。

l零担货物运输，指当一批货物的重量或容积不满一辆货车时，可与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运时，即为零担货物运输。

l分类：

根据零担货物的性质将其分为普通零担货物、笨重零担货物和危险零担货物三种。

l零担托运规定：

为便于配装和保管，每批零担货物不得超过300件，每一件零担货物的体积最小不得小于0.02立方米（一件重量在10千克以上的除外）。

l零担业三大领跑者：

德邦、天地华宇（TNT集团）以及佳吉逐渐依赖自身上风跻身海内零担行业前三甲。

l零担物流发展历程零担物流-市场规模及现状1993年-2007年草莽跑马圈地阶段，行业快速发展，形成了华宇、佳吉为龙头的网络布局齐全的网络型公司2013年-2015年除德邦外，主流的零担龙头企业很困惑，这个行业要往哪个方向走？

在这个困惑的拐点上，我们要整体的思考下一个转型升级的方向2008年-2012年以德邦、新邦为代表，以提升产品服务为标准，提升了整个行业对品牌产品服务的体验，在这个阶段最有意义的标志是德邦快速地超越了华宇，成为今天无可争议的老大零担物流-市场规模及现状l2014年，中国公路货运市场规模大约三万多亿元，其中零担占30%多，约为1万亿元左右。

l存在的问题：

管理粗放、效率低下；设施不完善、信息化水平低；人才匮乏。

零担物流-市场规模及现状l2014-2015年中国零担物流行业总体运行情况：

2010-2014年中国零担物流企业数量分析零担物流-市场规模及现状l2014-2015年中国零担物流行业总体运行情况：

中国零担物流企业区域分布分析零担物流-市场规模及现状l2014-2015年中国零担物流行业从业人员统计：

从业人员数量分析零担物流-市场规模及现状l2014-2015年中国零担物流行业从业人员统计：

人员结构分析零担物流-中国经济的影响1.以“一路一带”建设为契机促进基础设施国际合作2015年，不论是新兴国家还是发达国家，都有可能扩大基础设施建设规模，我国在基础设施建设方面具有明显的比较优势，这为我国有关企业带来了巨大机遇。

2.增强我国在全球价值链中的竞争力。

3.采取积极的政策提高潜在经济增长率。

4.进一步增强同新兴经济体的合作。

l2015年一季度国内生产总值14万亿元，同比增长7.0%，其中GDP增长速度较2014年任意一个季度增长速度都慢。

l2015年经济走势低开高走，第一产业增加值7770亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值60292亿元，增长6.4%；第三产业增加值72605亿元，增长7.9%。

2015年一季度国内生产总值环比增长率1.3%。

零担物流-经营形势分析l零担物流企业排名（2013年）零担物流-经营形势分析l零担物流企业排名（2013年）零担物流-经营形势分析l零担物流企业国际竞争力分析零担物流-行业市场趋势1、切忌跟风，对于“德邦在哪里开点，就在哪里开点”的策略只对于新邦这种亦步亦趋，和德邦一起成长、一起培植客户的企业才能适用。

而对于临时空降的企业，如大田。

没有客户基础和行业口碑，要想从德邦、新邦挖走客户基本是很难的。

德邦经过多年培植的是一个“零担高端客户群体。

华宇、佳吉经过多年培植的是一个成本最佳化客户群体。

2、打造精品专线，专线公司掌握着零担市场90%的业务量。

虽然其是名符其实的“小钢炮”。

但目前国内专线仍混乱不堪。

单方垄断企业仍未出现，但其中不乏做得较为出色的，如：

福建的盛辉、山东佳怡、四川金桥、江浙的万家、珠三角的城市之星等。

关键问题还是存在于管理和战略的差异，由点线面全国的发展方针无疑是最踏实、稳固的发展策略。

3、标准化复制，德邦好东西很多，然而行业内最稀缺的是标准化。

标准化的力量是巨大的，从餐饮行业到服装行业、从零售到金融。

各个行业都才学习采用标准化。

物流业无疑反应是最慢的，最终结果正印证了“先占为王”的道理。

德邦正是率先凭借标准化管理在行业内混得风生水起。

而整个行业标准化推广的氛围也将由此拉开序幕。

所以将网点铺设到专线货运市场后，第一步便是高度标准化操作。

行业发展关注点快递5.1中国快递市场现状5.2中国快递市场发展驱动力5.3中国快递企业运营模式5.4未来展望5第章中国快递市场现状-A.市场规模从业务量上看：

l2010-2014年快递业务增长近6倍，年均增长56.3%，为同期国内生产总值增速的7倍；l2014年首次突破100亿件，且首次超越美国成为全球第一大快递大国，日均处理快件3825万件，最高日均处理量超1亿件，人均使用量10.2件；l自2014年起增速有放缓趋势。

近5年我国快递业务量情况近5年我国日均快递处理量中国快递市场现状-A.市场规模从业务收入上看：

l2010-2014年快递业务收入增长近3.5倍，年均增长37.4%，为同期国内生产总值增速的4倍；l2014年首次突破2000亿元，年人均快递