华晨中华汽车国际市场环境分析Word格式文档下载.docx
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该研究院有技术及管理人员800余人，大约50%都是硕士以上的学位。
研究院配
备有多种试验设备并设置有两个试制车间。
二、华晨汽车产销量
2007年全年，华晨汽车共生产汽车20万辆，比2006年增长53.9%;
共销售
汽车19万辆，较2006年增长52.86%。
2008年华晨汽车再接再厉，共实现销
售收入410亿元，其中整车共销售25万台，同比增长31.57%;
整车出口2.1万
辆，同比增长40%。
4.2华晨汽车品牌结构
4.2.1金杯品牌
华晨汽车的金杯品牌包括金杯客车和金杯轻卡两大类。
金杯客车又包括金杯
海狮和金杯阁瑞斯两个车系。
一、金杯品牌历史
早在1988年，金杯与世界巨头日本丰田商谈海狮项目的技术引进，成为轻
型客车行业第一个“吃螃蟹”者。
1991年，第一台具备世界先进水平的以CKD
方式生产的金杯汽车下线，一举奠定了金杯技术领先于同业的基础。
多年来，金
杯海狮延续丰田技术的优良血统，内部凭借华晨金杯自身强大的研发力量，外部
大量引进世界级专业人才，进行消化、吸收、再创新，不断为海狮注入新的技术
元素。
金杯海狮90万辆的保有量、连续十二年在国内市场位居第一而享有“轻
客之王”的盛誉。
在金杯十多年的发展中，营销理念也在不断变化。
目前，金杯
品牌在全国共有380家售后服务站，遍及全国各地，所有金杯品牌车主，均可享
受华晨金杯优质的售后服务。
二、金杯品牌下的“两大利器”
国内保有量90万台的金杯海狮轻客之王为了最大程度地满足各行各业不同
层次的消费需求，还在原车基础上设计制造出了多种特种改装车，如:
救护车、
警车、囚车、邮政车等。
在2008年金杯海狮又推出了全新的轿车化内饰设计的
第六代海狮，从而使产品的种类更加丰富，销量也更上层楼!
系出名门的日本丰田高端MPV的代表作—金杯阁瑞斯，其前悬架采用国际
流行的双横臂扭杆式独立悬架，采用带中间支撑的断开式传动轴结构，后悬架为
在中、高级轿车领域应用较多的先进的托臂式螺旋簧独立悬架。
前后独立悬架提
供优秀的乘坐舒适性，同时具有良好的行驶稳定性能。
另外它在动力系统上使用
了纯正的2.7升排量3RZ丰田原装进口发动机，动力充沛强劲，不论是平路还
是砂石道，都表现得非常稳健。
外观方面，超豪华型镀络的网状格栅与豪华型水
平格栅相比，更显其王者风范。
4.2.2中华品牌
华晨汽车的中华品牌目前有“中华尊驰、中华骏捷、中华酷宝和中华FRV”
4个系列轿车。
“精于中，华于形!
—内修于道，外精于形”是中华品牌的内
涵。
一、国民商务车—尊驰
尊驰轿车由意大利著名设计公司PINFARINA宾尼法尼拉设计，车身外形修
长，俊朗大气，传承德国造车工艺精髓，为成功精英而生，是自主品牌高级轿车
典范!
华晨金杯与英国SP工TF工RE集团公司合作组成的中国华晨赛车队，是全球
第一家以中国自主品牌轿车参加世界轿车锦标赛的车队一而代表车队出赛的“战
车”就是尊驰轿车。
二、国民精英车—骏捷
拥有
标准设计，
“小宝马”的美誉，青年才俊座驾，保时捷底盘调校，欧洲5星安全
风阻系数更是达到了惊人的0.256
以其出色的外形设计，欧洲跑车的底盘调校，
。
骏捷自2006年在中国上市以来，
舒适的操控及乘坐感受，在2007
年连续n个月月销售过万，深受中国消费者欢迎，现在消费者已经在各自所在
地成立了“骏捷”俱乐部。
三、国民尚品车—酷宝
自主品牌中华Coupe造工精致优雅、尊贵大方，融汇了世界著名跑车保时捷百年
科技精髓。
由保时捷公司提供了外形、内饰设计、以及全面底盘技术支持，内外
风格与驾控感受与世界顶级轿车一脉相承，在中华Coupe身上，随处可见传承特
点。
同时，中华Coupe更与宝马共线涂漆，具备世界超一流的外观质感。
中华Coupe搭载的发动机是华晨自主开发的1.ST涡轮增压发动机。
这款源
自德国FEV公司的最新技术的1.8T涡轮增压发动机，采用顶置双凸轮轴、16气
门技术，配以涡轮增压及中冷技术，具备强劲的动力性，最大功率高达125kw，
最大扭矩可达235Nm，与德国ZF公司原装进口4HP一20手自一体变速器完美匹配，
磅礴动力一触即发。
中华Coupe是保时捷运动精髓的中国演绎，超值性能与优美外形的完美融合，
真正是中国人自己的轿跑车!
四、国民大众车—骏捷FRV
精品家轿，打造A级两厢车新标准，欧洲四星级安全设计!
该车由乔治亚罗
操刀设计，外观引领国际时尚潮流，其精益的品质更是比肩德日，充分体现了中
华的文化内涵和拼搏精神，是专门为国人量身打造的一款精品车!
中国国内市场对骏捷FRV反应十分热烈，为满足国内市场订单，生产线在投
产后的第100天即到达400台/天的产量。
虽然国内市场供不应求，但是为了满
足海外埃及市场需要，为埃及人民提供最新、最好的产品，公司还是决定埃及与
国内同步上市!
中华FRV传承中华品牌的家族特征，延续了欧洲轿车以人为本的设计理念，
既拥有亮丽饱满的外观，又具备舒适实用的内部空间;
坚持品质为先的设计理念，
整车性能稳定，坚固耐用是目前最安全的两厢RV车。
中华FRV打造了中档两厢
车的第一品牌。
作为中国汽车工业自主品牌主力军，华晨汽车始终遵循“品质先，方敢天下先”
的经营理念，按照“高起点自主创新，高品质自主品牌，高目标跨越发展”的战略
目标，打破了自主品牌只能从低端起步的“市场铁律”，正迅速向国际顶级汽车企
业靠拢。
4.3中华汽车国际市场环境分析
4.3.1德国市场
一、德国概况
德国位于欧洲中部，东邻波兰、捷克，南接奥地利、瑞士，西接荷兰、比利
时、卢森堡、法国，北与丹麦相连并邻北海和波罗的海与北欧国家隔海相望，是
欧洲西部邻国最多的国家。
全国总面积为357，020平方公里，地势北低南高，可
分为四个地形区:
北德平原，平均海拔不到100米;
中德山地，由东西走向的高
地块构成;
西南部莱茵断裂谷地区，两旁是山地，谷壁陡峭;
南部的巴伐利亚高
原和阿尔卑斯山区，其间拜恩阿尔卑斯山脉的主峰祖格峰海拔2963米，为全国
最高峰。
主要河流有莱茵河、易北河、威悉河、奥得河、多瑙河。
西北部海洋性
气候较明显，往东、南部逐渐向大陆性气候过渡。
7月平均气温14一19℃，1
月为一5一1℃;
年降水量500~1000毫米。
人口8253万，主要是德意志人，还
有少数丹麦人、吉普赛人和索布族人，有750万外籍人，占人口总数的9%，主
要是土耳其人及东欧国家公民;
通用德语;
居民中33.7%的人信奉基督教新教，
33.2%的人信奉罗马天主教。
首都柏林的人口为338.7万，年平均气温约8.6℃。
德国是世界第四大经济体，2007年GDP是32，800亿美元。
高度发达的工
业国家，经济实力居欧洲首位。
2007年德国贸易出口突破9000亿欧元大关，贸
易盈余达1988亿欧元，创历史新高。
德国是商品出口大国，工业产品的一半销
往国外。
德国近1/3的就业人员为出口行业工作。
主要出口产品有汽车、机械
产品、电气、运输设备、化学品和钢铁。
进口产品主要有机械、电器、运输设备、
汽车、石油和服装。
主要贸易对象是西方工业国。
政府奉行整顿国家财政、减少
预算赤字、进行税制改革、刺激个人投资、进一步实行非国有化、减少国家干预、
充分发挥市场机制作用的政策，使德国经济持续稳定增长。
同时积极采取措施，
推动信息技术的发展并调整经济结构。
德国的工业以重工业为主，汽车、机械制
造、化工、电气等占全部工业产值的40%以上。
二、德国汽车发展情况
汽车工业是德国的一个关键部门，在汽车开发和制造技术领域的持续创新、
产品质量的最优以及全球扩张的策略，已把发源在德国的汽车工业带入了世界领
先的位置。
德国的汽车工业处于世界领先地位，如标准的制定和产品质量，它是德国经
济的一个支柱，也是少数能持续处于国际领先位置的几个领域中的一个。
它对于
德国国民经济的贡献是巨大的:
按2007年计，618.9万辆的汽车产量，为德国提
供了85万个就业岗位。
目前，德国国内七分之一的就业岗位和四分之一的税收来
自于汽车工业和与汽车使用相关的领域。
从1994到2007年德国汽车工业的就业岗
位增加了122，000个，达到763，500个。
（一）2007年德国汽车工业发展良好
虽然德国国内汽车市场不景气，但是德国汽车制造商在过去的一年里纷纷创
下历史最佳销售纪录，并且有信心在新的一年里再接再厉。
德国汽车工业的这一
信心来自亚洲和东欧市场。
大众汽车公司2007年销量增长7.9%，达618.9万辆，创历史最高纪录。
公司
总裁文德恩表示，大众2008年还会更上一层楼，业绩要超过2007年，并希望在长
期内取代日本的丰田成为全球最大汽车制造商。
大众子公司奥迪汽车公司2007
年销量为96.4万辆，增长6.5%，奥迪2008年的销售目标是突破100万辆。
戴姆勒集团也希望2008年再创销售纪录。
2007年，戴姆勒集团全球汽车销量
130万辆，增长20k。
戴姆勒集团的手中王牌是C系列奔驰以及新型GLK系列和CLC
系列轿车。
鉴于全球油价上涨和严格的减排标准，戴姆勒集团致力于开发小马力
的车型，并己开始对柴油车进行小型化改革，在汽车发动机系列上也还有“减
小”的空间。
宝马集团计划在今后几年内加大研发投入，以应对油价不断上涨和排放标准
越来越严的发展趋势。
宝马集团总裁诺伯特·
莱特霍夫说:
“我们必须在节约油
耗上下功夫，而这一研究工作的成本是昂贵的。
”自2001年以来，宝马公司进行
了一项名为“提高动力效率”的计划，研发减排和降低动力燃料消耗的新技术，
每年投入的资金高达数亿欧元。
2007年，宝马集团全球销量达巧O万辆，增加9.20k。
4月份德国汽车销量比去年同期骤减14%，但第一季度仍然实现3%的增长。
导致3月份德国汽车销量大幅下跌的原因包括燃料价格上涨、次贷危机引起全球
经济增长前景不明以及今年复活节提前到来等。
此外，统计方法的改变也对统计
结果产生了一定影响。
尽管3月份出现大幅下跌，但德国第一季度的汽车累计销量仍然实现3%
的增长，总销量达到73.6万辆。
这意味着去年增值税大幅提高3个百分点后，
德国汽车市场己经“重新复苏”。
2008年欧洲轿车市场超过数十年来一直在全球处于领先地位的美国市场，
尤其是东欧市场轿车销售量继续增长，而美国市场在走下坡路。
德国汽车工业协
会预计，2008年整个欧洲汽车销售量为1600万辆，而美国市场仅为1570万辆。
三、华晨品牌在德国市场SWOT分析
由于德国是全球汽车企业进入门槛最高的国家之一，其严格的各种法规另大
部分的中国汽车企业对其望而却步，因此短时间内，国内潜在进入企业不会对华
晨汽车构成威胁;
虽然少了国内汽车企业的威胁，但华晨汽车却要面对实力更为
强大的国际其它汽车企业，如:
丰田、通用、福特等。
华晨汽车要充分利用劳动
力的成本优势及产品的出色设计，在德国打拼出一片属于自己的天空。
德国是一
个高消费的国家，华晨汽车在德国已有一个代理商HSO，有意向的代理商还有4
家，而HSO想在5年内独家代理华晨汽车的产品，因此加大了华晨汽车同HSO代
理商谈判的祛码，使我公司争取到了更好的条件和价钱。
华晨汽车每年都能推出
至少10种新车型，强大的自主研发能力一方面丰富了华晨品牌的产品线，另一
方面减少了替代品的威胁。
通过上面的分析，华晨汽车进军德国市场是一个明智之选。
在自主品牌国际
化发展之路上，华晨汽车一直把国际高端市场作为检验自主品牌品质的试金石，
华晨汽车有信心利用自己的优势，抓住现在德国市场上的机遇，勇敢地面对各种
挑战，尽自己最大的努力，将最好的产品出呈献给世界顶级汽车制造王国，用符
合欧洲高标准的品质，树立了中华车国际品质的标杆。
五、华晨中华汽车在德国的表现
2008年7月，华晨汽车首批达到欧洲三星标准的270台中华骏捷轿车出口
到德国、目前车辆己经到达德国不莱梅港并通过了德方（HSO）人员的验收。
随
后在
年，
9月中旬，第二批170台三星标准的骏捷轿车也在大连港装船发运。
在2008
出口到德国的中华轿车约为1000台。
中华骏捷大订单出口到德国，不仅说明其产品已经完全能够达到德国市场的
各项严格要求，更标志着我国自主品牌汽车从品质到服务己经提升至一个全新的
高度，具备了竞争国际市场的实力。
欧洲是全球汽车准入标准最高的市场，德国更是欧洲国家中准入标准最高的
国家。
因此多年来，中国的自主品牌一直将迈入欧洲高端市场作为自己追逐的目
标。
要成为国际一流的企业，海外市场份额是重要的考量标准。
而华晨汽车一直
把国际高端市场作为检验自主品牌品质的试金石，大力将拓展欧美国际高端市场
作为海外战略的目标。
为进入欧洲市场，中华尊驰先后通过国际权威机构英国
肛RA公司ECE98级安全碰撞试验及在欧洲上市所必需的ECE欧洲汽车安全标准
测试，在欧洲极其严格的碰撞试验NCAP中更是达到了三星水平。
如今，德国HSO
公司向华晨汽车大批量订购中华骏捷，说明其产品品质、安全、售后服务等方面
己经获得了欧洲市场的认可。
中华轿车作为华晨汽车“高起点自主创新”的经典之作，整合全球资源，由
世界顶级汽车公司提供技术支持，关键零部件由国际知名厂商提供，并与宝马共
线生产。
在2007年由西班牙工D工ADA完成的碰撞测试中，中华轿车取得了自主品
牌迄今为止在碰撞测试中（按欧盟实施的EURO一NCAP标准）的最好成绩。
中华骏
捷作为“国民精英车”，自2006年上市以来，其高品质、高性价比的优势打破了
国内车市由来已久的“四大铁律”。
随着此次出口德国战役的打响，代表中国自主品牌的华晨汽车将在欧洲市
场，乃至整个海外市场开辟出一个崭新的局面。
4.3.2俄罗斯市场
一、俄罗斯概况
俄罗斯位于欧洲东部和亚洲北部，其欧洲领土的大部分是东欧平原。
共有
446个州，21个共和国，5个自治区，8个边疆区，2个联邦直辖市，1个自治州，
共83个联邦主体;
总面积1707.52万平方公里;
人口数量1.43亿，人口增长率
一0.48%。
俄罗斯共有民族130多个，其中俄罗斯人占79.8%。
主要少数民族有
德意志、靴鞋、乌克兰、巴什基尔、白俄罗斯、摩尔多瓦等。
俄语是俄罗斯联邦
全境内的官方语言，各共和国有权规定自己的国语，共有30多种语言，并在该
共和国境内与俄语一起使用。
俄罗斯主要宗教为东正教，其次为伊斯兰教。
俄居
民55%信奉宗教，其中91%信奉东正教，50k信奉伊斯兰教，信奉天主教和犹太教
的各为1%，0.8%信奉佛教。
俄罗斯目前经济处于高速增长期，2007年俄GDP
同比增长了8.1%，达到11，356亿美元，位居世界第十位。
大部分地区处于北
温带，气候多样，以大陆性气候为主，温差普遍较大，1月平均温度为一1℃一
一37℃，7月平均温度为n℃~27℃;
年降水量平均为150一1000毫米。
俄罗斯
的交通部门齐全，铁路，公路、航空、内河、海洋、管道运输均很发达。
丰富的
资源为俄罗斯工农业发展提供了坚实的后盾。
俄重工业基础雄厚，部门齐全，以
机械、钢铁、冶金、石油、天然气、煤炭、森林工业及化工等部门发达。
其中首
都莫斯科工业区以汽车、飞机、火箭、钢铁、电子、为主。
首都莫斯科位于东欧平，是全国最大的城市，政治、经济、文化、交通中心，
人口约850万。
二、俄罗斯汽车市场概况
俄罗斯是汽车需求大国，2007年汽车总销量约为274.7万辆，其中轻型车
（包含轿车、SUV、MPV、皮卡及轻型商用车）262万，重型商用车12.7万。
2007
年汽车保有量3300万。
俄罗斯汽车工业占工业总产值的30%。
有着较为完备的
汽车工业制造体系，能够生产各种商用汽车和大部分特种车辆。
目前俄罗斯人民
的消费能力有了很大提高，人均月收入3.4万卢布（约1400美元）的人群不断
扩大，千人汽车保有量188辆左右，低于欧洲平均400辆的水平，市场潜力十分
巨大。
整车进入俄罗斯需要交纳20一25%的关税，SKD进口关税12一15%（09年1月
调整到与整车相同），用于直接销售的汽车零配件的进口关税税率为3一50k。
通过以上图表的分析，我们可以看出原本占据市场主导地位的1万美元以下
的汽车市场己经开始略微萎缩，总市场份额微低于50%，是整个市场中唯一下滑
的分类。
俄国消费者开始将目光转向其他价位的产品。
从销量上看，1万美元以
下的汽车仍然是市场的老大;
从市场增长率上看，介于2万至2.5万美元之间的
汽车增长率高达85%，位居第一位;
紧随其后的是价格介于1万至1.5万美元以
及2.5万至3万美元之间的产品。
俄罗斯将是未来几年内汽车销量快速增长的最
大市场之一。
四、华晨品牌在俄市场的分析
知名度、用户满意度;
以当地用户需求为向导，开发适合当地的配置;
加快当地
销售、售后服务网络的建设，将中华车的特点、性能更好的被当地消费者接受，
扩大同竞争对手的优势，占领更大的市场份额。
中华汽车在莫斯科车展的成功亮
相不仅吸引了众多俄罗斯消费者的目光，更引起了多家代理商的兴趣。
目前有两
家代理商在同我公司合作，有意向的代理商多大八家。
与我公司合作的代理商均
有政府背景，可以拿得政府订单。
由于中华车在当地的销售情况良好，销售增长
的很快，加之其它意向代理商频频与我公司接触，使得我公司在2008年同这两
家代理商的价格谈判中大获全胜。
五、M1竞品车及市场分析
年轻时尚家庭，侧重于年轻人及女性使用，日常代步为主，兼顾周末节假日出游
功能。
预计FRV俄市场年销量为15000辆。
（四）M3产品定位
M3作为公司的战略产品，象征公司产品线的进一步完善，研发技术能力的
进一步提高，有利于提升公司品牌形象，市场需求量小。
建议不作俄罗斯市场主
要推广车型，根据需求适量整车出口。
M3价格定位在500000~700000卢布合
2.04一2.86万美元。
预计M3俄市场年销量为1000辆。
通过以上分析，我们对俄罗斯市场得出以下结论:
1.俄罗斯将是未来几年内汽车销量快速增长的最大市场，是我公司出口重点
市场。
2.根据竞品分析，建议我公司在俄市场上主推M2和FRV，同时辅以M1和M3。
3.根据上述分析，如果价格切合俄罗斯市场，华晨金杯中华系列产品拿到l一
1.5%的市场份额是有可能的，预计年销量可达到2~3万辆。
2009年，华晨汽车与俄方合作伙伴伊利托集团计划在俄罗斯建立合资公司，
生产“中华”品牌全系列轿车及后续研发产品。
华晨汽车将按照俄罗斯汽车工业
发展构想的要求，严格遵循汽车排放、碰撞等法规标准，增强双方技术合作的互
补性，切实维护消费者权益，相互促进和提高，不断把双方合作推向深入。
4.3.3埃及市场
一、埃及概况
埃及地跨亚、非两洲，大部分位于非洲东北部。
埃及的疆土略呈不规则的四
方形，东西宽1240千米，南北长1024千米，地形平缓，无甚大山，全境96%为
沙漠，全国干燥少雨。
埃及南部属热带沙漠气候，夏季气温较高，昼夜温差较大。
尼罗河三角洲和北部沿海地区，属亚热带地中海气候，气候相对温和，冬季平均
气温为9一19℃，夏季平均气温为22一34℃。
埃及面积100.2万平方千米，人口
7190万，主要为阿拉伯人，信奉伊斯兰教;
科普特人约占n.s%，信奉基督教。
三分之一以上的职业人口从事农业。
.耕地面积仅占国土的4.5%，绝大部分为灌
溉地，主产长绒棉和稻米，产量均居非洲首位，玉米、小麦居非洲前列。
是非洲
重要的石油和磷灰石开采国。
炼油工业发达，其他重要工业部门有食品、纺织、
化工、钢铁、机械等。
主要出口原油、油品、棉花等，其中原油独占出口总值的
一半左右。
主要进口车辆、农畜产品、机器设备、化工产品等。
苏伊士运河是最
重要的国际通航运河。
埃及的交通运输十分便利，海陆空运输能力增长较快。
埃及同120多个国家和地区有着贸易往来，它的主要贸易对象是美、法、德、
意、英、日等国。
中国和埃及两国有着传统的友谊，两千多年前就有了友好的交
往。
近年来，两国领导人互访频繁，双方在政治、经济、科技和文化等领域的合
作日益密切。
2005年，中埃两国的贸易额超过21.45亿美元，同比增长36.10k。
二、埃及汽车市场状况
埃及目前各种汽车的保有量约为500万台，每年市场上各种品牌的新车和二
手车的交易量约为30万辆。
其中埃及国内组装的汽车约占400k，其余依靠进口，
在进口汽车中，小轿车占有很大比重。
埃及全国现有30多种品牌汽车，其中市
场占有率比较大的有:
法国的标致和雷诺，意大利的菲亚特，德国的大众、奔驰
和宝马，日本的丰田、本田和三菱，韩国的现代和大宇等。
（一）埃及汽车生产状况
尽管埃及的汽车生产水平不高，但在阿拉伯国家中是最高的。
据当地媒体报
道，目前阿拉伯国家每年汽车生产总量为12万辆，其中埃及生产7.6万辆，占
阿拉伯国家汽车生产总量的60%。
埃及的汽车生产主要是通过吸引外国汽车公司
来埃生产，目前世界主要的汽车生产厂家都在埃及设有组装厂。
目前在埃及登记
注册的汽车组装厂有18家，其中12家轿车组装厂、8家大型客车厂和5家货车
组装厂;
汽车零配件制造厂有238家。
（二）埃及汽车进口关税
2004年，埃及政府下调了汽车整车及零部件
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