任我行协同CRM目标管理运用Word文档下载推荐.docx

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并使用考评系统来对员工日、周的行为打分，目标执行成果决定绩效工资。

体现公平、高效原则，从而打造高绩效团队目标管理。

1.1.3企业需求

老总希望公司执行力强，不是发号了命令而不知道员工做到什么程度了；

员工汇报工作总是不及时；

汇报的内容不是老总所关心的；

希望员工能及时汇报并且汇报的结果就是老总想要的；

不只关心目标的执行结果，也关心执行过程。

1.1.4解决方案

第一步：

根据行业先进的管理模式建立自己的（年、季、月、周、日）的汇报表格。

周目标（周报）设计背景：

员工不清楚自己的考核任务、任务完成情况、及差额情况，无法安排好自己在一周内该完成的工作以及如何把未完成的任务追回来。

在实际的工作中，很多员工不知道如何合理安排自己的一周的工作，包括行动计划、时间分解，导致目标不明确、工作方向出问题、任务完不成，而他的上级如果不能及时给予建议和调整，使整个一周的工作没有达到该要的成果。

任我行®

协同CRM周目标设计理念：

1）周目标表格固化成模板供随时调阅；

2）填写和查看本周目标可以调阅出上周周总结，填写本周周目标的同时可以直接填写本周日程安排，做到周计划落实到周工作当中；

3）查询周目标同时可以查看本周日目标，了解计划真正的执行情况；

并随时给出

工作上的指示（批注功能），调整计划；

4）周目标可以与客户关联，目标落实到客户；

周目标可以与事件目标关联，周目标落实到其他小的子目标，层层了解目标的执行情况；

5）将一周的客户新增、销售跟单新增、服务单新增、新增的审批业务全部关联到

周目标当中，真正体现一周的从目标-计划分解-目标执行-执行成果的全过程。

6）然后根据这些成果来进行周目标的打分，体现KPI，做到公正、公平、公开；

7）根据每周打分，统计出每个月的周行为分。

日目标管理步骤雷同，不赘述。

应用点：

日目标由每天的各项工作组成，一个行动表示一个工作事项，如上门拜访客户、电话邀请客户参加会议，就分别是两个行动。

与客户相关的工作事项，建议必须关联客户。

第二步：

填写表格并将表格增加到周目标中。

下面以一个渠道型企业渠道经理的周目标表格做举例：

注意表格中的几点：

（1）考核任务：

如果是按照季度考核，任务就是季度任务，如果按照月度考核，那么任务就是月度任务指标。

（2）代理的合同任务必须大于代理的考核任务，而且要结合代理当年的负应收以及库存来进行综合考虑任务完成的可能性。

（3）上周计划回款、上周实际回款、本周回款计划：

上周的回款完成情况与根据代理的季度任务以及当年完成的回款规划本周回款。

（4）上周计划完成、上周实际完成、本周计划工作：

除了数字任务的考核之外，为了完成目标还必须有行动计划，这也是考核一个好的渠道经理的基本工作，这里的工作计划可以分几种（1、公司当期的市场活动；

2、组织代理的培训学习；

3、与代理需要做的例行工作；

4、特殊工作沟通等。

）行动计划指导当期工作，引领执行，上级领导主要针对数字任务和行动计划来评估渠道经理的工作计划是否可行，并且根据执行的成果进行工作评估和打分。

给出参考之后企业根据自己公司的岗位职责明确关键动作，把月报和其他表格按照这样的模板做一下。

对下级提交的目标进行检视并做出指示，加强上下级沟通。

图例：

透过这样的沟通方式上下级快速根据提交的周目标做出正确的行动计划，确保工作方向不会出现偏差。

根据周目标的工作计划分解到本周的每一天（周一、二、三、四、五、六），提前做好工作计划。

如果本周计划涉及某些客户，那么请同时关联该客户信息（对于渠道人员和直销人员都非常有必要）。

如果是人力、财务或者其他平台部门可以不用关联客户信息。

第三步：

对目标的制定和完成情况进行打分。

制定好检视周报的考核指标，如按照达成率和工作计划性两项指标来考核，在系统上做如下的设置：

如上图，周报满分是10分的话，达成率这项占到总分的60%，计划性这项指标占到总分的40%，后边方框中的40%是指周报在整个目标考核中所占的百分比，如这里是40%，那么对目标考核一共有两项，日目标和周目标，那么日目标考核占比就是60%（日目标考核也不赘述）。

打分如图：

请您根据我们给出的案例来制定您企业自己的周目标和日目标的考评打分标准，开始真正的行为绩效的管理模式。

1.1.5管理制度

应用保障制度：

目标管理旨在提升团队的目标执行能力，形成统一高效的工作作风，对于企业的标准化管理提升非常有帮助，同时也需要一定的制度规范保障应用。

下面给出一些制度给予参考，请根据企业的实际情况给予确认和调整：

一、提交时间规定

（1）提交时间规定：

如每天的计划在每天（时间点）前，每天要至少有（时间点）条计划，（时间点）点之前汇报完毕；

（2）周计划提交规定：

时间为每周一早（时间点）前。

周总结的提交时间：

每周周二（时间点）之前；

系统自动统计提交情况明细及汇总，人力部门或者相关人员按照结果来进行处理，如下表：

如没有按时提交的话：

一条周报成长赞助（？

）元。

二、重点：

填写标准：

1、按照要求汇报内容，完整、数字准确；

2、日报的填写时间安排合理，用时间衡量一天的工作量。

（工作时间包括事件的起止时间）

3、内容清晰，任何人一看就能明白，看懂。

4、结果（完成/未完成）未完成要说明原因及承诺完成时间并写到完成日期的日工作计划中。

在此分享一个连锁店长的日报：

（如下图）

每天有几项必做的工作和日总结，如果有关联客户的话要关联到客户。

每天、每周或每月的固定性工作可以用例行工作实现。

上级主管对各项工作要给予批注，及时沟通。

针对日报的饱和度、完成情况等要给予评分，方法跟周报一致，不再赘述。

三、打分标准：

对员工的日目标和周目标进行打分。

其中：

1、日目标：

占行为总分权重（60%）；

1.1工作饱和度（30%）：

每天例行工作和事务性工作及当日总结

1.2工作完成及时性（20%）：

每条工作日程是否及时做计划并且按时提交结果

注：

及时计划自己的日工作，并且及时提交完成情况：

完成/未完成，（承诺时间并写到

承诺日期的日计划中）

1.3工作完成程度（50%）：

对于上级交代的工作和自己的工作安排（如上）需

及时体现工作结果。

注：

对计划中工作及领导交给的工作完成与否。

2、周目标：

占行为总分权重（40%）；

2.1工作达成率（60%）：

对于周报做的各项计划的完成情况来打分

2.2工作计划性（40%）：

需要将下周的计划事件及完成时间详细提交

上级给下级打分，上级作为评分人，下级作为被评分人。

软件中操作步骤

根据上面的解决方案，下面介绍如何在软件上实现周目标、日目标、团队目标、目标考评的操作方法。

1.1.5.1周目标

点击目标行动-个人目标-周目标会出现以下界面：

点击新增

写完周目标后，点击保存就行了。

其中星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六用于分别填写本周每天的行动计划，暂时没有具体落实到某一天可以不填。

【按钮说明】

父目标：

如果正在建立的目标从属于某一个上级目标，那么可在父目标处点击

添加上级目标。

知晓人：

凡是需要了解该目标有关的人员，可添加到知晓人中。

知晓人可以直接查看该目标以及获得该目标变动的所有提醒，例如该目标有了进展、批注、总结等。

协同人：

此目标需要多个人员共同完成，则添加协同人。

协同人可对目标进行批注、附件的上传下载、行动添加等。

关联客户：

如果该目标涉及到客户，可以将目标与客户之间建立关联，查看客户的时候也可以显示出该目标。

周目标中计划拜访客户，则在关联客户中选中客户。

关联费用：

如果该目标涉及到费用，可以将目标与费用之间建立关联，查看费用的时候也可以显示出该目标。

周目标中计划出差，则需要出差费用审批，在关联费用中选中已经提交费用审批的费用项。

未完事件目标：

未完事件目标会自动关联到这里。

事件目标以事件为主线，比如举行培训会议，从会前物料准备、邀约、场所预订、人员安排等，需要两周时间，那么此项工作用事件目标，在会议未举办前会自动关联到周目标中便于提醒，当所有事情做完后把事件目标状态修改为完成。

1.1.5.2日目标

目标行动-个人目标-日目标会出现如下界面

在日目标中，可以新增行动和日总结。

新增行动用于记录每天的具体工作。

在新增行动中，建议上班时花10分钟时间理一下今天的工作计划，把具体计划按事项不同写入行动中。

状态选择未完成。

下午下班前花10—20分钟填写当天的工作结果，各个对应。

【按钮说明】：

主题：

相当于标题。

公开：

表示有权限的员工都能看到此项行动。

保密：

表示只有自己和知晓人可以看到。

提醒：

日程可以设置提醒功能，提前做的工作计划避免忘记可以用此功能。

到了设定的提醒时间系统会以“新消息来了！

”提醒您。

内容：

填写具体的工作计划。

结果：

填写工作结果。

添加附件：

用于上传此项工作相关文档、资料等。

当写完新增行动保存后，一定要点击页面上的批量保存。

如图：

对于新增日总结，如图：

应用点：

日总结用于对当天所有工作的一个总结，可以是自己的感触、收获、困惑、心态等。

1.1.5.3团队目标

团队目标：

用于查看该操作员权限范围内所有目标。

1.1.5.4评分设置流程

前面有讲到可以对周目标和日目标进行评分，下面介绍在软件中如何设置评分流程。

目标考评的基本使用步骤：

考评参数---考评模板（非必设项）---考评方案

1、考评参数界面如下：

通过目标行动-目标考核-考评参数进入如下页面。

其中周目标、日目标是程序默认不能进行修改的。

而月、季、年目标可以根据自己公司的情况进行选择是否启用，没有打勾则不会在软件功能菜单上显示出来。

上面的目标都是以时间为主线来划分的目标，而事件目标则是针对事件来划分的目标。

对于事件目标打勾与不打勾的区别在软件中的体现，如图：

（在目标行动-个人目标行动），左图是不打勾的体现。

右图是打勾的体现。

年季月目标类似。

对于目标节假日设定，打勾就表示该天不计入考核日，在目标检视中就不会把节假日记入考核天数中。

不打勾则表示需要纳入考核。

对于启用目标评分这个启用项，是指可以对周日目标进行打分，不然不能进行打分。

对于月、周日程显示删除功能图标的勾选，我们可以在目标行动-周目标-日程格式中看见区别：

选择“是”时，体现在下面图中

如果选择“否”时，体现在下面图中

2、考评模板设置

考评模板可以在多个考评方案中调用。

点击新增：

权重表示目标中各项指标分数所占比例，总分权重值是100。

总分权重表示周目标与日目标分数所占比例

总分=周目标分数*周目标权重+日目标分数*日目标权重。

点击

后，出现界面：

当设置好后，点击“保存”，会出现：

当保存完后会出现：

其中，

表示修改，

表示删除。

3、考评方案设置

点击新增后会出现如下界面：

其中的“考评模板”可以直接引用之前设置的考评模版，也可以在这重新设置，方法与模板设置一样。

评分人表示可以选择在备选评分人选择框中的人作为评分人，被评分人也是如此。

提示：

同一个人可以担当多个方案的评分人，而一个人作为被评分人只适用于一个方案。

4、考评得分

考评得分，用于查询员工日均分、周均分和行为总分，可查询分数明细。

对于考评打分，举个例子，假如韩笑是评分人，小鹏是被评分人，当小鹏写了日总结或周目标、周总结，则韩笑可以直接在自己的个人界面点击查看下级

随后会出现一下界面，如果没有小鹏，可以在创建人那里去找，如图：

随后界面就会自动跳出如下界面：

这样韩笑就可以对小鹏进行打分了,或者在团队目标行动中也可以通过查看团队目标来进行打分。

5、目标检视

目标检视用于系统自动统计目标的提交情况明细及汇总，人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理，操作如下图：

点击目标检视后选择人员，点击查询出现如下图。

人力资源部门或相关人员可以导出为excel再在公司平台相关栏目中发贴公示给大家。