美国税务个人所得税管理表Word文件下载.docx
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12-12
2011年是否有孩子出生或领养
3-14
您的孩子是否上大学？
入学年数
您支付：
学费$
学生贷款利息$
书费$
12-1
学生支付：
12-9
其他花费
12-2
您是否为任何一位抚养人支付私立学校学费或自己参加课程？
学生
支付数额$
学校名称及地址
您是否因工作或学业为任何一位抚养人支付看护费？
11-7
服务提供者名称
EIN/SS#
您今年是否购进新房？
如有，请提供具体细节。
11-3
您2011年是否卖出房产？
（提供最终凭证）
6-18
若您售房，您是否在售出时要求索取首次购房贷款？
若有，请提供具体细节。
您是否用抵押贷款或家居股本贷款筹措资金？
4-11
您是否将抵押贷款用在除了购买、建筑或大幅度改善您的住房的其他地方？
2011年您是否有将任何款项存入个人退休账户（IRA）？
13-9
您是否为船或RVloan支付利息？
若有，请提供细节。
4-10
您是否有任何一个孩子的投资收入超过$1900？
12-10
您是有为较大的购买行为，如汽车、船或房子，支付消费税？
4-9
2011年您是否从退休账户中得到任何款项？
13-21
下一年会有显著地收入变化吗？
如退休。
15-4
2011年您是否有未投保的财产损失？
4-20
您是否在家办公或将您的汽车用于经营商务业务？
5-13
您是否卖出或转让股票或者出售投资性房地产？
6-7
您是否通过分期付款销售获得任何收入？
6-13
您是否自己经营公司或在其他公司企业拥有股份？
7-4
您上一年度是否支付最低替代税？
14-3
2011年内您是否有投资损失或“老鼠仓”的受害者？
8-6
2011年内您是否持有员工期权？
6-17
您是否为自己的家庭服务支付过款项？
14-1
您是否雇佣家政服务人员？
5-24
您是否购买过节能汽车、卡车或箱式货车？
11-15
您是否对住房进行过节能改造？
如果是，请详细说明？
11-14
您是否有破产、抵押品无法赎回、赎回财产或债务被豁免（包括信用卡）？
14-10
您是现役军人吗？
14-9
您是否拥有外国身份或居住在外国以及海外投资和银行存款收益？
14-14
您是否允许您的税务专员或其他人与国税局交涉你的税务事宜？
被任命人：
电话号码:
密码（五位数）:
3-11
居住信息□全年居住□部分时间居住□离境
2011年的详细居住信息及日期
学校所在区域您是租房还是住自有房？
□租房□自有房
收入申报表
请提供W-2，1099-INT,1099-R,1099-MISC和其它收入证明给您的会计师。
您不用在下表中填写数据，我们会为您填写准确的数据。
”T”代表纳税人，”s”代表纳税人的配偶，”J”代表夫妻如果表格允许的情况下请提供更多信息
表格W-2——工资及税表
T/S雇员名称
T/S雇员名称
1）
4）
2）
5）
3）
6）
表格1099-INT——利息收入
T/S/J发放人名称
T/S/J发放人名称
表格1099-DIV——股息收入
表格1099-R——津贴、年金、退休金、分红、个人退休账户、保险收益等
T/S/J发放人名称
如果年龄小于59岁半，请陈述理由，以决定是否需要做惩罚申请。
免税利息收入（例如市政债券，包含州政府）
支付方＄支付方＄
其他收入
州政府退税
＄
未申报的小费
＄
赡养费
其它
失业补助
社保（纳税人）-
＄
提供SSA-1099/RRB-1099
社保（配偶）
企业收入
在另外一个申
售卖股票
详见下表
租金
报表上填写详情
售卖其它财产
售卖或交换申报表
请1099-B，1099-S或其它说明文件一起，提供股票、房产及其它财产的售卖情况
财产描述
购买日期
买入价格
销售日期
售出价格
＄
提示：
●当股票卖完后，你通常会收到表格1099-B，收益和易货交易记录，收益报告。
但是，你的报表通常不会提供买入价格来帮助计算利得和损失。
如果报表里没有买入价格信息，你需要向你的经纪人咨询，然后提供给我们。
●通常，同一个经纪账户的股票互换或者共同基金，实际上被视为售出一只股票及买入另一只。
即使你并没有通过交易收到现金，你都需要对利得或损失进行纳税计算。
●如果股息被自动用来再投资，虽然没有收到现金，股息同样要计税。
这笔交易按照收到现金然后再购入新的股票处理。
当股票售出后，所有再投资的都会进入账户，你需要向经纪人询问所有再投资的股息。
●如果你是售出财产，而非股票，你需要计税的利得或损失由购入价格决定。
通常，购入价格是指初始购买价格加上改进或升级费用（不包含维修或维护费）
分项扣除申报表
扣除额高于个人5800，夫妻11600，户主8500或独立申报5800的部分是需要计税的。
医疗费。
超过收入7.5%的部分需要计税，其中包含家属的
慈善捐赠。
如果超过＄500且不是用现金支付，请详细说明。
新规定
可以通过保险返还的费用不能计算在医疗费内。
要求纳税人需要保留所有现金捐赠的文件。
牙医
医院
现金
医生
保险
非现金捐赠。
衣物或者家庭用品必须是
医疗设备
处方药
使用状况良好。
配镜
其它
您是否直接通过IRA直接捐赠？
医用里程：
1月1日-6月30日：
@19.0￠
□是□否
7月1日-12月31日：
@23.5￠
捐赠里程
缴纳税款。
包含为企业用的家庭支出税款，但不包含租用的财产及全部或部分企业缴纳的税款。
意外损失和盗窃损失。
如果您曾遭受意外的财产损失、被盗窃等，请
扣缴状态
W-2申报数据
向您的税务专员提供详细说明。
预缴税款-2011年缴付
杂项。
超过收入的2%部分需要计税。
家庭花费、汽车里程、工作相关
房产税-住房
的花费，请填写另一个表格。
房产税-其它
是否有雇主补偿您的以上花费？
个人财产税
手续费
物资
财产税退款
投资费用
报税费
外地税款
职前教育
工具
求职
工服
2010年期末数据（不包含利息和罚金）
法律费用
工会会费
您是否在2011年收到销售税的收据?
执照费
您是否在2011年购买了车，飞机，轮船或房子？
安全设施
销售税＄购入金额＄购入日期
捐献
利息。
包含为企业用的家庭支出利息，但不包含租用的财产及全部或部分企业支付的利息。
请提供表格1098或贷方的信息及ID.
其它杂项。
以下扣除项不超过收入的2%。
赌博损失
第一套房
＄
房贷净值
意外损失
2（a）、K-1
表格1065B中的损失
第二套房
投资利息
当您买房时，您是否支付了抵押保险费？
合计日期
其它扣除项及问题
●赌博损失的扣除取决于赌博收益报告。
每条记录需要保存用来确认损失。
●除了每天都要穿的工作服、安全设施、铁龟头橡胶长筒靴外，其它工作服不能被扣除。
●可以扣除的法律费用仅限于应税收益相关的话费。
●帮助有肢体障碍和精神疾病的人恢复的话费是可以全部扣除的。
调节申报表
教育工作者费。
老师、辅导员、校长的教室花费。
每个人最多不超过＄250（夫妻不超过＄500）
医疗储蓄账户。
（HSA）
SEP、SIMPLE和Qualifiedplans.有些2012年缴纳的2011年应该交的养老金。
自雇人员健康保险。
独资、合伙企业和不能参与雇主资助保险的股权为2%的小型企业的股东。
银行透支罚金。
IRA。
传统的IRA是可以扣除的。
RothIRA是不能被扣除的。
有些2012年缴纳的2011年应该交的养老金。
学生贷款利息。
为纳税人和亲戚支付的利息。
收入限制申请。
学费。
没有申报教育退税的可以申报。
交通费。
跟工作有关的交通或50英里以上的通勤距离。
后备军人的商业费用、表演艺术家、雇佣政府公务员。
商业费用申报表
您是否收到过偿还的花费？
□是□否如果收到，是否在表格W-2和1099中申报过？
□是□否
汽车花费。
请将商用、租赁用的可以税前扣除的汽车信息填入下表。
年份和型号
整年里程
通勤里程
2011年7月1日前的商用里程
2011年6月30日后的商用里程
首次商用的日期
自有还是租赁？
利息
停车费/过路费
1）
2）
3）
4）
如果上述车辆是今年买入或者卖出，请填写下表。
并提供这辆车在头一年的已经扣除的商用或者出租里程
是否购于2011年？
购入日期
现金支付
折旧价值
是否售于2011年？
售出日期
如果用实际花费代替标准里程费率，请填写下表。
汽油
保养
维修
洗车
牌照
是否有车主或者相关人员使用车辆超过5%？
是否有另外一辆个人用车？
□是□否您是否有证据支持扣除？
是否有下班时间使用车辆？
□是□否如果有，可否填写证据？
□是□否
旅行、住宿和餐费。
通常，离开家的过夜的商业旅行的花费是可以扣除的。
只有商业目的的旅行花费才被允许扣除。
标准的餐补是基
于出差的地点和天数，否则按照实际花费计算。
目的地
日期
飞机或其它交通花费
市内交通
出差天数或实际餐费
住宿费
商业用途的住宅花费。
除了托儿所和仓库，其它的家住宅必须是仅为商业用途的。
提示:
租赁管理活动或透资不能算为商业用途的住宅花费。
所有纳税人
仅作托儿所用
A）商用面积（建筑面积）
1）做托儿所用的小时数
B）全部面积（建筑面积）
2）全年的小时数
8760小时
C）A÷
B=商用比例
%
3）1÷
2=商用比例
请将商用期间的花费填入下表。
直接花费。
只包含专为商业用途的住宅花费，例如刷墙、维修等。
间接花费。
包含维持整个住宅运行的费用，例如按揭利息、财产税等
您如果在2011年买入或售出过房子，请填写如下申请表，并填写每个房子的信息。
直接
间接
按揭利息
保养及维修
财产税
设备
住宅折旧
成本与市价孰低法
修缮
地价
2011年意外损失？
住宅折旧基数
作为一个雇员？
独资经营者申报表
如果不止一个企业，请用另外一张申报表。
独资经营者姓名
企业名称（如果不一致）
企业地址（如果不一致）
主营业务
会计方法□现金流量法□权责发生制□其它
您是否实质性参与经营？
□是□否企业是从2011年开始经营的吗？
是否有存货？
□是□否EIN号码
费用
收益和津贴
广告费
成本-库存成本
佣金
期初库存
合同工
购入
（扣除个人用途的出库）
员工福利
人力成本
（不包含支付给经营者的费用）
保险费（不包含健康险）
材料及物资
其它成本
按揭利息
期末库存
其它
法律及专业服务费
您和您的配偶是否自己支付健康保险？
办公费
津贴及利润分享计划
您是否曾经或计划加入自雇退休计划？
汽车、机器及设备
您是否为合同工支付工资单次达到＄600或更多？
其它商业资产
维修及养护
您是否为家庭成员支付服务费？
物料（不包含库存花费）
税收及行政收费
是否有商业专用的住宅或部分面积用作仓库的住宅？
基础设施
工资
您经营企业的基本目的是为了盈利吗？
汽车花费?
您经营的企业前一年有亏损吗？
旅行、住宿及餐费?
您是否生产商品供销售？
商用住宅?
采购设备。
请将使用超过一年的设备信息填入下表。
名称
成本
开始使用日期
全新/旧
售出设备。
停止使用日期
折价物？
房屋出租申报表
请标明房屋是“住宅”还是
“非住宅”。
房产1
房产2
房产3
类型及位置
是否个人使用？
开始使用时间
出租收益
清洁及养护费
管理费
银行按揭利息
其它利息
维修费
税费
资产信息
如果这事您的公司第一年申报资产，请将2011年之前投入使用的的资产的折旧计划填入下表。
购入资产。
不动产维护费当作新资产购入费用。
售出资产或报废。
售出或报废日期
2011年预缴税费
分期
缴付日期
联邦
州
第一次
第二次
第三次
第四次
2010年返税总计？
合计
保密条款：
我们的工作需要收集一些非公开的信息。
通过申请、申报表、报告或其它形式，例如和客户或机构进行沟通和交流，我们会收集到您的个人及财务信息。
我们可能还会查看您的银行账户和信用卡信息。
遵照规定，我们获取任何有关您的信息都需要获得您的许可。
为保护你的信息隐私，我司设计有流程和规定。
我们严格限制您的隐私信息仅限于我司为了完成工作的同事使用。
除了法律要求，我们不会将您的信息透露给任何第三方。
按照联邦法律，我们将通过纸质、电子和保障流程来保护您的信息不被泄漏。
税收申报清单
请提供如下文件:
□W-2（工资），1099-INT（利息），1099-DIV（分红），1099-B（从经纪人和交易所获得），1099-R（津贴或IRA补助），
SCHEDULESK-1（丛合伙企业、独资企业、地产或信托、其他收入报告）包含所有复印件或扫描件。
□如果您是新客户，请提供去年的税收申报表。
□完整的个人所得税管理表。
如果您不填写此表，请务必回答“Questions-AllTaxpayers”中的“是”或“否”。
□如果您购入或售出房产，请将成交文件复印。
□如果要申报车辆里程数据，包含全部里程、通勤里程和商用里程？
值得您信赖依靠的专业会计师
□如果有预缴税费，请详细说明。
□请单独将收入和扣除项按照商用和租用分类。
□请单独将逐项扣除按照医疗、税收、利息、慈善和杂项分类。
税收申报准备
我们会依照您提供的信息准备税收申报。
一旦您的税表被审计，您需要对您提供的资料进行仔细核查。
在你签字确认前，一定仔细核查以要保证信息都是正确的。
除非另有规定，我们对您的税收服务不包含审计、复核或其他核查及保证。
联系我们
一年中会有很多事情发生影响您的税收情况。
税收申报准备需要统计您前一年的交易记录。
通常情况下，有交易才作登记。
但是，避面非正常纳税需要提前有效的筹划。
如果发生如下事情，有可能会影响到您的税收，请与我们联系：
○津贴和IRA补助○购入或售出住宅或其他房产
○收入或扣除项发生重大变化○退休
○工作变动○国税局或其他政府部门的提示
○结婚○离婚或分居
○年龄达到59.5或70.5岁○自雇
○收购或售出企业○超过5000的慈善捐赠。
（注：
可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!
）
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