高送转与并购重组概念Word格式.docx

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上市日期

2011/12/20

注册资本

20944.50万元

社会信用代码

320000000051955

法人代表

胡士勇

总经理

胡品龙

注册地址

江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

办公地址

经营范围

许可经营项目：

无。

一般经营项目：

新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售。

自营和代理各类商品和技术的进出口

主营业务

再生资源加工设备的研发、生产和销售。

历史介绍

公司系经江苏省人民政府2004年7月15日下发《省政府关于同意设立江苏华宏科技股份有限公司的批复》（苏政复[2004]66号）的文件批准，由华宏集团与胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤、胡品龙5名自然人共同发起设立的股份有限公司。

公司设立时注册资本5,000万元，股本5,000万股，由各发起人以货币资金认购，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字（2004）37号《验资报告》对上述出资进行了审验。

2004年8月19日，公司在江苏省工商局办理完毕注册登记手续，取得了注册号为3200002103088的《企业法人营业执照》。

（2）分析逻辑

1、高送转

（1）规模小的公司对于扩张股本的欲望更强，所以，流通股本、总股本、流通市值越小越好，股价在10元以上

（2）每股收益大于0.2元，每股资本公积金与每股未分配利润之和大于3元

财务指标

2016/9/30

2015/12/31

2014/12/31

2013/12/31

审计意见

未经审计

标准无保留意见

净利润现金含量（%）

27.6888

-618.2311

-458.2797

186.2637

基本每股收益（元）

0.2338

-0.053

0.065

0.2309

每股收益-扣除（元）

-

-0.105

每股收益-摊薄（元）

-0.0418

0.3001

每股资本公积金（元）

5.1245

2.0054

2.907

每股未分配利润（元）

1.0583

0.8245

1.178

1.5361

每股净资产（元）

7.3531

7.1164

4.4036

5.7179

每股经营现金流量（元）

0.0648

0.2581

-0.2979

0.5591

经营活动现金净流量增长率（%）

307.5（P）

216.3（P）

-169.2751

505.4905

（3）由于证监会严厉打击高送转，因此业绩也需要列入重要的指标，也就是中报不亏损

净利润（万元）

4897.48

-874.5

1014.15

3601.87

净利润增长率（%）

991.8（P）

-186.2301

-71.8437

-15.9818

营业总收入（万元）

71225.38

30698.45

36043.9

44226.48

营业总收入增长率（%）

306.8843

-14.8304

-18.5015

-11.0053

加权净资产收益率（%）

3.23

-1.07

1.48

5.36

资产负债率（%）

12.1874

13.6527

17.0042

21.3575

（4）剔除一年内年报和中报高送转过的公司

（5）年报披露之前有解禁的个股，其定增的机构大概率在股东大会提出预案

证券名称

限售A股

（万股）

限售解禁日期

机构持股比例

合计（%）

5.12

6572.22

2016-12-12

64.34

2、并购重组

二、新易盛（300502）

（一）公司简介

成都新易盛通信技术股份有限公司

EoptolinkTechnologyInc.,Ltd．

新易盛

300502

计算机、通信和其他电子设备制造业（共881家）

创业板

高光荣

2016/3/3

四川省成都高新区高朋大道21号1幢四楼

研究、开发、生产、销售计算机网络设备及零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）及零部件并提供技术服务；

自营商品进出口、技术进出口等（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

光通信领域传输和接入技术的高新技术企业，专业从事光模块的研发及制造。

主要产品

点对点光模块和PON光模块。

成都新易盛通信技术股份有限公司前身为成都新易盛通信技术有限公司，成立于2008年4月15日，公司原注册资本为人民币1,000万元。

2011年11月6日，经董事会决议，新易盛有限以截至2011年6月30日经立信会计师审计的净资产15,591.18万元（信会师报字[2011]第90057号《审计报告》）为基准，按照约1:

0.3565的比例折股为5,558.82万股，每股人民币1.00元，其余100,323,580.65元计入资本公积。

2011年11月18日，四川省商务厅出具了《关于同意成都新易盛通信技术有限公司变更为外商投资股份公司的批复》（川商审批[2011]411号）。

2011年12月1日，公司取得了成都市工商行政管理局核发的注册号为510109000022119的《企业法人营业执照》。

（二）分析逻辑

1.3215

34.5934

61.921

33.6983

1.13

1.62

1.59

1.36

1.54

1.53

1.32

1.0373

1.6229

1.5876

1.3636

5.8834

1.9145

5.1499

5.4834

4.0344

2.6157

12.5094

9.03

7.41

5.82

0.0137

0.56

0.98

0.46

136.1（P）

-42.8924

113.9437

8049.62

9445.03

9239.85

7935.88

12.7623

2.2206

16.4314

50962.98

61511.96

52263.43

46104.9

13.2671

17.696

13.3576

9.95

19.74

24

26.53

16.8421

23.589

22.7606

25.7813

5.88

5820

2017-3-3

0.45

三、天海防务（300008）

天海融合防务装备技术股份有限公司

BestwayMarine&

EnergyTechnologyCo.,Ltd.

天海防务

300008

专业技术服务业（共302家）

刘楠

2009/10/30

上海市松江区莘砖公路518号10幢8层

上海市松江区莘砖公路518号10号楼

从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

船舶工程设计、海洋工程设计及船舶建造监理、设计工程总承包（EPC）等现代服务业务和游艇设计、制造及销售业务等。

船舶与海洋工程设计及研发、EPC等工程项目、工程监理及物流服务以及游艇板块的其他业务

公司前身为上海佳豪船舶工程设计有限公司，成立于2001年10月29日，整体变更为股份公司之前注册资本为1,625.708万元。

经佳豪有限2008年1月31日股东会决议决定，由佳豪有限全体股东作为发起人，以佳豪有限截止2007年12月31日经审计的净资产42,686,100.64元折合股份3,600万股（余额4,064,270.00元计入法定公积金，2,621,830.64元计入资本公积），整体变更为股份公司。

2008年2月18日，公司在上海市工商行政管理局依法办理了工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为：

310229*********，注册资本为3,600万元。

-307.6937

-113.0206

-51.6301

735.8593

0.3671

0.222

0.184

0.055

0.194

0.312

0.2196

0.1837

0.0549

5.5236

1.754

1.5334

0.6387

0.8488

0.8105

0.6602

0.6075

7.4696

3.7115

3.3297

2.3895

-0.9599

-0.2482

-0.0948

0.4037

-230.0（L）

-164.8（L）

-126.8746

325.9（P）

11912.24

5553.55

4591.5

1198.73

281.7113

20.953

283.0308

-49.9131

104383.74

119684.27

84666.94

23693.84

29.4727

41.3589

257.3373

-11.1056

5.97

6.39

6.6

2.3

22.3514

44.5479

36.1288

16.4177