er系统操作说明书Word下载.docx

er系统操作说明书Word下载.docx

《er系统操作说明书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《er系统操作说明书Word下载.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

注意：

在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。

2.确认立项：

填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。

如果没有问题，点击导航栏->

确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。

如图所示：

3.审批：

总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->

立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：

财务人员点击导航栏->

立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。

5.部门经理制作预算：

首先点击导航栏->

收入预算，对该项目预计收入进行添加，

此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销

然后点击导航栏->

估算经费，对该项目预计花费进行添加，

最后点击导航栏->

提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。

6.预算审批：

预算审批人员对预算进行审批。

7.预算财务审核：

财务人员对预算进行审核。

8.指定项目经理：

该项目承接部门负责人指定项目经理,点击导航栏->

指定项目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。

项目经理指定项目成员：

点击导航栏->

指定项目人员，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目人员及其在项目的时间。

9.项目信息全部填写完毕后，员工在系统中每日记录各种信息：

1）出车记录：

员工选择员工自助-》我的出车记录，点击下方添加按钮，对每日出车记录进行更新。

添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。

项目经理选择项目管理-》出车记录确认，对出车记录进行确认。

（员工最终车辆费用报销时，财务会核对此出车记录表）

2）项目考勤记录：

员工选择员工自助-》项目考勤记录，点击下方添加，对当日考勤情况进行添加，添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。

项目经理选择项目管理-》项目考勤记录确认，对项目考勤记录进行确认，如果考勤记录有问题，则不进行确认，员工可以对未确认的考勤进行修改，删除。

当项目经理确认过考勤后，员工可以点击下方的转到费用登记，自动进行补助的登记。

4）费用登记（必须登记后才能报销）：

员工登陆系统后，在左边“导航栏”中点击“员工自助”-“费用登记”。

在弹出来的对话框中，选择一个所在的项目。

点击项目，然后点击下方的“选中该项目”。

点击下方的“添加”按钮，按照要求，填写各项内容，然后点击“保存”。

等待项目经理确认即可。

a）发生日期必须与票据实际日期一致；

b）发生地点必须与票据实际地点一致；

c）对于开办费，招待费用途一栏必须填写详细，如“买XX月XX日办事处购买两台电风扇，每台100元”；

“XX月XX日在XX地招待XXX”。

5）项目经理对登记的费用确认后（项目经理进入系统后，点击项目管理-）费用确认，选中自己负责的项目后，对员工登记的费用进行确认或否决），员工即可添加报销单了。

点击导航栏中，“员工自助”-“报销单”。

点击添加

按照说明，填写“选择项目”，“描述”，（费用总额是由前面的登记费用关联而得，不需填写），按保存按钮后看到报销单申请状态为等待提交审批。

然后选中该条申请，点击下面的“报销审批单”，在弹出来的对话框中，点击“添加”，选择已经被项目经理确认的款项，点击确定，关联已登记费用。

报销单填写好后，点击“提交审批”。

各级审批者点击“日常管理”-“报销审批”，点击“等待审批”的报销，可点击下面的查看报销审批单按钮，查看报销内容，确认后，点击“审批”，确认报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。

（若审批通过，则申请者可看到状态为“等待财务审核“；

若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。

财务人员点击财务管理-》报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。

若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；

若有问题，则选择”不同意“，并在备注中写明拒绝原因。

（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；

若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。

报销款发放：

报销款发放人员点击财务管理-》报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。

点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据实际情况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。

借款管理模块

1.登录系统。

2.借款申请：

点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。

点击“添加”，按照说明填写各项内容。

填写好借款单后，点击“提交审批”。

3.确认借款。

登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。

选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。

4.财务审核借款：

与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请；

员工的已借款项；

员工所在项目已借款项；

部门领导审批信息；

确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款；

若批准，借款员工看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因。

5.借款发放流程：

借款发放人员点击财务管理-》借款发放，选中某条申请借款的单子，点击下方的“查看借款审批单“查看借款的具体内容。

点击下方的“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。

若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看。

工具管理模块

一．耗材领用

1员工申请流程操作方法：

找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“耗材领用申请”如下图所示：

点击“耗材领用申请”后出现如下图所示：

点击“添加”，如下图所示：

选择所在项目，在描述中可以添加相关说明，点击“保存”后再点击“关闭”，如下图所示：

点击“工具领用审批单”，如下图所示：

点击“添加”后如下图所示：

填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，如下图所示：

点击“关闭”，即返回到主页面，如下图所示：

注：

在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。

若确认无误，点击“提交审批”，状态栏由“等待提交审批”变为“等待审批”如下图所示：

接着就是等待审批结果，可以在“查看审批进度”中查看流程，若该审批未通过被退回，可以在“查看退回进度”中查名原因。

2审批工具领用流程操作方法：

找到“导航栏”，首页会显示“有1条耗材领用申请等待审批”如下图所示，

点击“有1条耗材领用申请等待审批”，如下图所示，

点击工具领用审批单可以查看员工申请的耗材，如图所示：

选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮，出现所申请的信息，如下图所示，

在审批意见里批复，最后点击确定，如下图所示，

批复结束后若申请通过，则进入二级审批，若不同意，则退回。

申请者的状态栏里会显示状态，申请者查看审批进度可以看到审批的进程。

3审批工具领用流程操作方法：

若审批都通过，申请者看到等待领用状态，下面进入领用流程。

负责发放工具的负责人点击工具管理-》耗材出库选项，如图所示：

点击下面的工具领用审批单进入界面，选择发放按钮，

选择设备，按确定按钮，再点击确认发放完毕按钮，即发放成功。

固定资产领用申请

操作流程与上面介绍的“耗材领用”一样。

任务管理模块

1.申请公告/公文：

点击左侧导航栏的任务管理->

我申请的公告（公文），打开如下界面

2.点击下面的添加按钮，弹出如下界面，填写相应内容后按保存键即可。

3.若有附件，点击下面的“附件管理”键，上传附件即可；

添加完成后点击下面的“提交审批”按钮提交审批，在审批过程中可以选择下面的“查看审批进度”按钮,查看审批进度。

4.上级审批者会在首页显示有一条公告/公文“等待审批（或点击左侧导航栏的日常管理->

我申请的公文），打开待审批的公告/公文；

点击下面的查看公告/公文查看正文；

点击查看附件查看申请的附件；

上级审批者点击查看审批信息查看下级审批情况；

点击审批进行审批工作。

5.各级审批者审批通过后，公告对象可以在首页看到相应的公告内容。

人事管理模块

通过该模块可以进行公司人员的管理，培训管理，福利管理；

其中培训管理，福利管理申请/批准流程与其他模块类似，不再详述，具体描述一下人员管理功能。

1.打开人员管理后，如下图所示:

2.点击新增按钮可以新增一个新员工；

点击修改可以修改已入职员工的信息；

点击删除可以删除已离职的员工（注意：

此处程序做了限制，只有员工的工作状态为外借，才能删除）；

点击附件管理可以上传该员工的各类信息（如合同文本，证书扫描件，照片等）；

点击级别可以设置该员工的工资级别；

点击合同可以设置该员工的合同起止日期；

点击岗位可以设置员工的岗位信息；

点击福利可以看到该员工已享受的福利；

点击绩效可以设置该员工的绩效考核。

考情管理模块

一、考勤管理

找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“加班/请假申请”如下图所示：

点击“加班/请假申请”后出现如下图所示：

点击“新申请”，如下图所示：

在考勤类型里选择所申请的类型，如下图所示：

选好后填写时间段，时长，事由等，如下图所示：

（注：

填写时间段时务必按照以下格式填写，否则显示为空）。

点击“提交申请”后如下图所示：

提交申请后，所申请的记录显示在页面上面。

2审批考勤管理流程操作方法：

找到“导航栏”，首页会显示“有1条加班/请假申请等待审批”，如下图所示，

点击“有1条加班/请假申请等待审批”，（或者直接点击上图左侧导航栏的加班/请假审批），如下图所示

在审批意见里批复，在审批备注里填写“OK”或拒绝原因，最后点击确定，如下图所示，

批复结束后若申请通过，则申请者的状态栏里会显示“审批通过”，如下图所示，

若申请被一级审批者拒绝，则申请者的状态栏则显示已退回，申请者可点击查看审批进度查看被退回的原因。

如下图所示，

若申请被二级及更高审批者拒绝，则下级审批者可以在首页上看到有1条加班/请假申请等待退回，如下图：

点击该选项，并点击下面的查看审批按钮，可以看到高级审批者拒绝的原因，按退回申请键退回员工申请。

3确认考勤管理流程操作方法：

员工申请加班/病假/事假/年假并被批准后，可能由于某种原因，没有去执行这些申请，那么审批通过后就完成流程了。

若申请者确执行了这些申请，那么一级审批者在申请者事后需点击首页的加班信息等待确认按钮，如下图：

选中后，点击确认按钮，则整个流程结束，申请者看到状态为已完成。