度企业退休人员社会化管理活动经费项目绩效评价自评报告doc.docx

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度企业退休人员社会化管理活动经费项目绩效评价自评报告doc

2017年度企业退休人员社会化管理

活动经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

企业退休人员社会化管理服务是指职工办理退休手续后，采取管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应管理服务。

作为积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境的重要环节，实行社会化管理服务的重要意义主要体现在以下三个方面：

首先，这是进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措。

其次，这是完善社会保障体系的重要内容。

其三，这是经济社会发展的客观要求。

另外，现在不少退休人员的子女不能在身边照料，也迫切希望社区组织给他们以更多的关心和照顾。

为进一步加强和规范我区企业退休人员社会化管理服务工作经费的管理，提高经费使用效益，我区根据《福州市企业退休人员社会化管理专项工作经费及退休人员活动经费管理使用的意见》（榕劳社保〔2008〕31号），以及《关于进一步加强和规范企业退休人员社会化管理服务工作经费管理使用的意见》（榕人社保〔2017〕236号）文件精神，安排企业退休人员活动经费，经费标准为纳入社区管理的企业退休人员每年40元／人，此项经费市、区财政各负担50％。

本项目2017年度预算“一上”申报数113万元，“二下”批复数113万元，当年实际到位231.78万元，支出231.78万元。

本年度共拨付鼓楼辖区街镇10个，补助标准为40元/人。

本着“专款专用、支出合理”的原则，我局严格执行国家财经制度，确保相关专项资金、经费全部用于我区企业退休人员社会化管理服务工作。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分89.40分，等级为良。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-预算执行率-90%，实际完成100%，已完成预计目标。

2.产出-数量目标-拨付街镇数量-10个街镇，实际发放10个街镇，已完成预计目标。

3.效益-社会效益目标-企业退休人员参与社会化管理人数-5.5万人，实际完成5.84万人，已完成预计目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）部分社区举办企业退休人员社会化管理活动不够丰富,在退休人员活动场所建设、添置活动场所器材方面支出不够。

（2）部分街道社区对经费使用范围理解不同，导致省级退管资金和活动经费使用范围有重叠。

2.改进建议

（1）加强对社区经费支出的监督和管理,督促社区开展多样化养老敬老活动。

（2）做好上级文件精神的通知传达。

加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：

分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：

目标完成率=3个/3个=100%。

得分：

6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得6分,B<100%得分为6×B。

实际情况：

预算执行率=113万/113万=100%。

得分：

6×100%=6分。

（3）支出情况-资金使用率，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定数，得分为6×C。

“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

实际情况：

资金使用率=231.776万/231.776万=100%。

得分：

6×100%=6分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分36.4分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：

分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：

成立了预算绩效管理领导小组，组长为李杰局长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备中级职称。

得分：

3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：

分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：

期初编制3个绩效目标。

得分：

3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：

分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：

期初编制2个产出与效益类目标。

得分：

2×0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：

分值5分，本指标5分。

编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。

实际情况：

期初编制三类3种目标。

得分：

3/10×5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：

分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：

目标完成质量=（111.11%+100%+106.66%）/3=105.92%>100%

得分：

6×100%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：

分值7分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：

我局已开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，项目已列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：

5+2=7分。

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：

分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：

我局以《关于进一步加强和规范企业退休人员社会化管理服务工作经费管理使用的意见》（榕人社保【2017】236号）作为此项目管理制度。

得分：

2分。

（8）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：

分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

无项目管理制度此项不得分。

实际情况：

我局社会促进就业经费管理符合相关管理制度。

得分：

2分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：

分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：

我局以《关于进一步加强和规范企业退休人员社会化管理服务工作经费管理使用的意见》（榕人社保【2017】236号）作为此项目资金管理依据。

得分：

2分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：

分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。

无资金管理办法此项不得分。

实际情况：

我局资金社区促进就业经费管理符合相关项目资金管理办法

得分：

2分。

（12）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：

分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

无佐证材料不得分。

实际情况：

2018年8月6日-2018年9月6日中共福州市鼓楼区委巡查组对我局进行巡察，巡察内容包括2013-2018年度资金分配情况。

得分：

3分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：

分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

无佐证材料不得分。

实际情况：

2018年5月-6月我局下属单位鼓楼区城乡居民社会养老保险管理中心安排部署开展企业退休人员社会化管理服务活动经费管理使用检查工作，形成自查报告。

得分：

3分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）投入-成本指标-配套资金到位情况

评分标准：

分值6分，配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

实际情况：

配套资金到位率=115.888/115.888=100%。

得分：

6×100%=6分

（2）产出与效益-产出质量-资金拨付情况

评分标准：

分值6分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

实际情况：

资金拨付及时、足额，符合文件要求。

得分：

6分。

（3）产出与效益-产出数量-拨付街镇数量

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值10个街镇（期初绩效目标值：

10个街镇）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

10个街镇

得分为：

10/10×6=36分。

（4）产出与效益-产出质量-拨付目标与《关于下达2017年企业退休人员活动经费的通知》吻合度

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于预设值拨付对象为10个街镇（期初绩效目标值：

拨付对象为10个街镇）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

根据《关于下达2017年企业退休人员活动经费的通知》，拨付对象为鼓楼区10个街镇，实际执行标准为鼓楼区10个街镇。

得分：

100%/100%×6=6分。

（5）社会效益-企业退休人员参与社会化管理人数

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于预设值5.5万人（期初绩效目标值：

5.5万人）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

根据2017年退管月报统计表，2017年度企业退休人员参与社会化管理人数为58441人。

得分：

58441＞期初目标55000人，得6分。

（6）可持续效益-街镇举办活动次数

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于预设值大于等于1次（期初绩效目标值：

大于等于1次）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）

实际情况：

温泉街道、南街街道2017年度各举行1次相关大型活动。

得分：

2/1×100%＞期初目标100%，得6分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。