餐饮行业对比及中国餐饮市场空间Word格式文档下载.docx

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素有俗语“民以食为天”,餐饮是人民最基础的生活消费需求之一.随着社会进步和分工细化、人均可支配收入提升、城镇化进程加速,人们外出就餐习惯得到培养,餐饮行业的产品内容、服务方式、消费水平等均在变革升级.中国拥有14亿人口的消费基础,在消费升级的大背景下,餐饮市场空间巨大.

中国餐饮消费占居民消费比例较高.下游消费者的餐饮需求是促进市场发展的动力.从中国居民消费结构来看,2019年社会消费品零售总额中餐饮收入达4.67万亿,占比为11.3%,2010-2019年间,餐饮收入占比基本稳定在11%左右；

而其中限额以上餐饮企业收入占限额以上粮油食品、饮料烟酒类零售总额的比例在30%左右,2019年该比例为31.5%.2019年城镇居民人均消费性支出中食品支出达7,733元,占人均总支出的27.6%,2005-2019年间,该比例维持在30%左右,略有下降.

餐饮占社零总额比例为稳定在11%

2011-2019年餐饮占居民食品烟酒消费比例

一、中美对比

随着城镇化率不断提高、人均GDP持续增加、居民收入水平上升,中国消费者外出就餐消费水平提升,推动中国餐饮市场的规模扩张.2019年中国城镇人口达8.48亿人,城镇化率为60.60%,较2018年提升1pct,但中国目前城市化水平仅处于美国20世纪40年代水平.2019年中国人均GDP为7.09万元,同比增长7.4%,近五年增速稳定在6%以上.而美国2019年人均GDP为6.52万美元,中国仅为其15.57%,处于美国20世纪70年代末水平.2019年城镇居民人均可支配收入为4.24万元,同比增长7.9%,近五年增速稳定在8%左右.

中国人均可支配收入增速高于美国

中国人均餐饮消费水平如同中国人均GDP和人均可支配收入,增速较快,但人均水平仍处于美国早期发展阶段,亦从侧面反应出中国餐饮行业未来还有巨大的提升空间.从餐饮行业收入规模的同比增速来看,中国餐饮业每年增速在15%左右,而美国则在5%左右,中国餐饮业规模增速远超美国.2019年美国人均消费水平为约2,657美元,而中国人均餐饮消费水平约为3,337元,仅为美国的17.99%,仍处于美国20世纪80年代的水平.

2001-2019年中国餐饮业规模增速远高于美国

中国人均餐饮消费仅为美国18.0%

随着全球化、信息化、互联网化的进程加速,全球餐饮业发展趋势存在很多相似性.例如美国在进入21世纪,餐饮消费习惯也向健康化、数字化等方向转变,快捷休闲餐厅模式快速发展,外卖用餐形式逐渐普及.

新中产消费者外出就餐花销更多

中国餐饮门店数量远超美国,且增速较快.餐饮业进入门槛极低、护城河不高、竞争者众多、不存在消费者转换成本等,天然容易形成竞争激烈、集中度低、极为分散的市场格局.

而中国更是地大物博、食品种类的菜系众多,各地域饮食文化区别大、消费者喜好口味丰富,进一步加剧了中国餐饮业的分散程度.中国餐饮服务市场门店数量众多且增长较快,2019年门店数量达991.88万家,同比增长3.53%,而美国餐饮门店数量则为69.54万家,同比增长0.78%.

2010-2019年中国餐厅数量及增速趋势

中美餐饮门店类型结构存在区别,中国以全服务餐厅（正餐）为主,美国则是正餐、快餐、咖啡厅并重.中国餐厅类型以全服务餐厅（正餐）为主,2019年数量为764.67万家,占比达77.09%；

有限服务餐厅（快餐）数量为175.15万家,占比17.66%；

美国餐厅类型中全服务餐厅和有限服务餐厅相对平均,2019年数量分别为24.48万家、31.01万家,占比分别为35.20%、44.59%.2018年中国餐饮百强企业以正餐业态居多,占比达42.39%,其次西餐休闲餐饮占比达19.86%,而火锅的占比以12.06%居于第三位.统计,若按照中式餐饮、西式餐饮和其他餐饮的维度划分,2017年中式餐饮市占率（按收入计算）高达80.5%,其中中式正餐厅占比高达70.3%.美国Top50餐企中有18家正餐、25家快餐,而中国Top50餐企中有19家正餐、11家快餐,17家火锅.

中国餐饮百强企业中42.4%为正餐

进一步按照菜式划分,中式餐饮又可以细分为十多种类别,品类分布极为分散,其中市场份额最高的是火锅,2017年收入占比高达13.7%.对比美国餐饮菜品类型,受到移民文化的影响,美国餐饮融合了全球各地特色,主要包含六大菜系.且由于20世纪快餐文化的兴起和广泛传播,汉堡成为美国最常见的餐品,在全国范围均广泛分布.从美国Top50的餐厅品类分布来看,汉堡占据22%的份额.

全球中式餐饮市场中CR5为0.6%,而中国火锅餐厅市场的CR5也仅为5.5%.而以美股上市餐饮公司前五名2019年营业收入计算,美国Top5餐饮企业市场份额能达到10.9%.

2010-2019年美国餐饮连锁化率

2010-2019年中国餐饮连锁化率

二、中国餐饮空间

中国餐饮行业的真正起步是在改革开放之后,历经四十一年的长期稳定飞速发展,目前中国已经成为仅次于美国的世界第二大餐饮市场.据国家统计局数据,2019年社会消费品零售总额中餐饮收入规模达4.67万亿元,同比增长9.4%,由1978年的54.8亿元增长近

780倍,41年间CAGR达17.89%；

且中国餐饮产业规模突破万亿的速度越来越快,以1978年为基点,规模突破1万亿历时28年,从3万亿突破4万亿仅用3年.预计,2024年中国餐饮业规模有望达7.16万亿,2020-2024年CAGR为8.44%.

中国餐饮规模突破四万亿,近年增速在10%

中国餐饮以正餐为主,中式正餐相较于美式快餐更难标准化.中国餐饮菜系丰富,地域区别性较大,过度依赖厨师水平,食材加工和制作流程较难标准化,口味稳定性较难控制.

因此中式餐饮难以采用美式快餐的半成品加工烹饪方法和“类工业化”运营模式.

人员流失率高、内部管理系统低效、服务难以标准化.餐饮作为服务性行业需要依靠终端员工触达消费者,以实现餐饮价值的转化.而餐饮业的员工流失率在社会服务行业中普遍偏高,2017年中国餐饮业各业态流失率在25%-60%之间.人员的高流动性极易造成服务水平的不稳定,而留住员工、用好员工则需要依靠优秀的内部激励机制和管理体系,这是中国餐企需要不断摸索进步的.

餐饮供应链水平仍需要不断提高,以助力餐企实现标准化.餐饮供应链管理对于餐企标准化扩张尤为重要,虽然中国餐饮供应链经历了一段时间的摸索借鉴,逐渐从无序化走向有序化,但目前餐饮行业整体存在上游过于分散、供应链较长、冷链物流普及率低等痛点,中央厨房、冷链系统、食材基地等仍需不断升级.

放眼未来,标准化、连锁化,是餐饮业的大趋势.随着消费者对于品牌、安全、质量的要求越来越高,餐饮行业连锁经营模式将愈来愈快速发展.且连锁餐企拥有强大的资本平台、