塑料埋地排水管HDPE缠绕增强管行业分析报告文档格式.docx
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国家质量监督检验检疫总局对塑料管材产品进行规范。
HDPE缠绕增强管必须遵循塑料管材的国家产品标准——《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：
聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2004），施工规范必须遵循《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS164:
2004）。
2、行业主要法律法规及政策
（1）与塑料埋地排水管相关的产业政策
2001年7月4日，原建设部发布第27号公告《关于发布化学建材技术与产品的公告》，优选和推荐使用包括高密度聚乙烯管和塑料缠绕管在内的塑料管道。
2004年3月18日，原建设部发布第218号公告《建设部推广应用和限制禁止使用技术》，推广应用包括高密度聚乙烯缠绕结构壁管在内的城镇排水塑料管道系统；
同时，将冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土排水管（≤500mm）、灰口铸铁管材管件等列为限制使用技术。
2005年12月，国家发展与改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中，新型管材（含管件）技术开发制造以及大口径塑料管材等新型塑料产品开发制造均被列入鼓励类产业。
2007年6月14日，中华人民共和国建设部发布第659号公告，《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）》。
推广应用包括高密度聚乙烯缠绕结构壁管在内的城镇排水塑料管道系统等；
同时，再次将冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土排水管（≤500mm）、灰口铸铁管材管件等列为限制使用技术。
（2）塑料管材生产企业必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：
《中华人民共和国产品质量法》
《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》
（3）埋地排水管网的规划必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：
《国家环境保护“十一五”规划》
《城市排水工程规划规范》
《室外排水设计规范》
各级政府的《污水处理设施建设项目规划》
（4）埋地排水管网建设和改造必须遵守的法律法规及规范性文件主要有：
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《城市污水处理及污染防治技术政策》
二、塑料埋地排水管行业的发展状况
1、塑料埋地排水管的分类和比较
（1）埋地排水管的定义与用途
不同于建筑内部排水管道，埋地排水管是指汇集和排放污水和雨水的地下管道，口径一般在DN300mm以上。
由于我国城市发展迅速、人口密度增加，排放的污水也逐年增加。
一方面，随意排放大量污水将给自然环境造成无法弥补的破坏，需要建设遍布城市的污水管网来收集、输送污水至污水处理厂进行处理，以实现回收再利用及无害排放，保护水环境。
另一方面，雨水是主要的淡水资源。
采取各种有效措施提高雨水利用能力和效率，是传统水利发展不可缺少的补充和延伸，是解决水资源危机的重要途径。
同时，完善的排水系统也是城市应对密集降水、防洪排涝的重要保障。
因此，城市排水管网的科学规划及建设不仅能减少对周围水体的污染，改善人类居住环境，还是城市居民生命及财产安全的保障。
（2）埋地排水管的的分类和比较
接照用途的不同，埋地排水管可分为污水管、雨水管、合流管等。
污水管收集和排放一切使用过的生活用水和允许排入城市污水管道的工业废水；
雨水管收集和排放以雨水径流为主的地面废水和容许不经处理就排放的工业废水；
合流管收集和排放所有的废水（包括雨水、污水）。
污水管和雨水管合二为一为合流制，污水管和雨水管分别设置称为分流制。
按照材质的不同，埋地排水管可分为混凝土管、钢管、球墨铸铁管、塑料管等。
我国不同材质的埋地排水管的大致发展趋势如下图所示：
目前，我国埋地排水管常用的管材有混凝土管、塑料管、钢管和球墨铸铁管等4大类，这4类排水管是伴随着材料技术的发展而在不同历史阶段出现和应用，这4类排水管的性能、应用范围和发展趋势的比较如下表所示：
（3）塑料埋地排水管的分类和比较
塑料埋地排水管分为实壁塑料管和结构壁塑料管两大类。
在同样满足施工技术指标要求的情况下，实壁塑料管的生产成本高于结构壁塑料管，因此，目前实壁塑料管已较少应用于埋地排水管领域。
结构壁塑料管依据成型工艺不同可分为双壁波纹管、缠绕结构壁管两类。
其中缠绕结构壁管分为A型管，即HDPE中空壁缠绕管及B型管，即HDPE缠绕增强管。
双壁波纹管生产工艺为挤出成型，技术上生产DN1200mm以上的管材难度较大，目前主要应用于小口径管材市场；
HDPE中空壁缠绕管生产线投资较小、生产过程简单，但由于大量熔接缝的可靠性难以保证，主要在低端市场进行激烈竞争；
HDPE缠绕增强管属于塑料埋地排水管中的高端产品，产品技术含量高、生产工艺复杂、产品可靠，可生产出DN300mm-DN4000mm的管材，是目前大口径塑料埋地排水管的理想选择。
对于目前使用较多的塑料排水管的性能和应用领域的比较如下表所示：
目前国内市场上还研发出钢带增强PE螺旋波纹管、HDPE钢塑复合缠绕排水管等多种新型管材，生产成本低于全塑料埋地排水管材，但在钢板防腐问题、不同材料可靠复合等方面存在难点，目前尚未有国家标准颁布。
（4）HDPE缠绕增强管在埋地排水管道系统的应用和定位
塑料管材具有使用寿命长、施工安装简便的特点，又具有耐腐蚀、不结垢、不渗漏等环保特性，是替代混凝土管、铸铁管等其他传统类型管材的理想产品，有利于提高工程质量，加快工程建设进度，具有显著的经济和社会效益，是建设部重点推广的化学建材产品。
在各类塑料埋地排水管中，HDPE缠绕增强管不但可生产包括管件在内的全系列的埋地排水管道系统，而且可满足更大荷载、更高环刚度的应用要求，因此在市政工程、核电火电、石油化工、港口码头等重要行
业成为埋地排水管道系统的理想选择；
HDPE中空壁缠绕管虽然也能提供超大口径的管材，但是还不能提供配套的管件，超过DN800mm以上的产品成本很高；
HDPE双壁波纹管和U-PVC双壁波纹管则在小口径埋地排水管领域受青睐。
因此，HDPE缠绕增强管在DN600mm以上塑料埋地排水管中具有明显的竞争优势。
在大口径市政排水管道系统和大型项目排水管道系统领域，能与HDPE缠绕增强管形成竞争关系的主要是混凝土管等传统管材，受价格因素等影响，HDPE缠绕增强管更容易被高端市场所接受。
一般来说，在一个大型项目或一个大片区域（如开发区）的排水管道系统中，一旦客户选择了HDPE缠绕增强管作为大口径排水管，也会适当带动小口径HDPE缠绕增强管的销售。
2、国外塑料埋地排水管行业的发展历程和现状
埋地排水管道系统是伴随工业化和城市化的推进而发展起来的，发达国家在十九世纪上半期就进入工业化、城市化时代，其埋地排水管道系统也始建于当时，受材料技术的限制，当时埋地排水管使用最多的是混凝土排水管。
随着材料技术的发展，塑料埋地排水管最早于1936年在欧洲开始推广应用，此后，塑料埋地排水管迎来了一个快速发展期，即便是在排水管网已非常完善的发达国家，塑料埋地排水管的应用量仍在逐年增长。
20世纪80年代，国外塑料埋地排水管的市场需求保持了8%的年平均增长率水平，是其它各种材料的管材增长率的4倍。
进入20世纪90年代以来，随着制造工艺的进步及相关技术规范的健全，塑料埋地排水管替代传统埋地排水管的趋势在进一步扩大，从而推动全球塑料埋地排水管的市场需求高速增长。
根据北京塑料工业协会张玉川所著的《塑料埋地排水管的发展机遇》，欧洲1997年各类塑料建筑管道产量占比如下：
3、我国塑料埋地排水管行业的发展历程及趋势
我国塑料埋地排水管的发展经历了一个认识、推广到快速发展的过程。
在我国塑料埋地排水管的发展初期，由于传统认知的不足、价格较高，加上缺乏工程案例的验证，塑料管在大口径埋地排水管领域的应用较少。
近几年来，随着塑料管生产技术的不断发展，经过多年的市场培育和推广，HDPE缠绕增强管等塑料埋地排水管所具有的性能优势正逐步被市场所认可，开始成为国家大力推广的新型埋地排水管材，其中HDPE缠绕增强管被越来越多的大型工程所选用应用。
2000年以来，国家开始在产业政策上扶持塑料埋地排水管行业的发展。
2001年于7月4日，建设部发布了第27号公告——《关于发布化学建材技术与产品的公告》，要求将塑料螺旋缠绕管（U-PVC、HDPE）作为推荐采用的埋地排水塑料管来积极推广和应用；
建设部2004年发布的第218号公告——《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》及2007年发布的第659号公告--《关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》指出塑料“管材重量轻、耐腐蚀。
管材环刚度可设计，接口密封性能好，管道系统不渗漏，可防止地下水的污染”，推荐HDPE缠绕结构壁管等塑料排水管用于城镇污水、雨水、废水管道，限制使用平口、企口混凝土管（≤500mm）作为市政排水管，同时要求检查井尽量采用塑料检查井。
各地区的建设主管部门也下发了有关文件和通知，要求设计、施工等单位积极配合，共同做好塑料埋地排水管材的推广工作，切实推进埋地排水领域的技术进步。
根据《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》的要求，2010年我国城市塑料埋地排水管的使用量将达到各种埋地排水管道总量的30%。
可见，“以塑代钢”、“以塑代水泥”在我国埋地排水管道行业方兴未艾。
在产业政策的引导下，随着我国城市化进程的加快、新农村建设和城市管网改造的推进，我国塑料埋地排水管行业呈现出快速发展的趋势。
“十五”期间，我国塑料管道产量年平均增长速度达19%，其中塑料埋地排水管呈现出更高的增长速度，2007-2010年我国塑料埋地排水管年均增速达到23%，预测至2010年我国塑料埋地排水管的用量约为90万吨，占各类塑料管总量的20%，至2015年我国塑料埋地排水管的用量约为150万吨，占各类塑料管总量的25%。
4、我国埋地排水管行业的市场空间
（1）城市化水平的提高将为排水管行业带来巨大的市场需求
随着我国国民经济持续、快速的发展，我国城市化进程稳步推进。
我国城市化率于1996年达到30%以来，平均每年以1.25个百分点左右的速度提升，至2009年，我国的城市化率已达到45.7%。
今后我国的城市化进程仍将保持较快速度。
城区规模的不断扩大，将导致新增大量市政道路；
城市人口的不断增加，将导致城市污水排放量急剧增加，这些都要求我国相应加大城市排水管网的投资建设。
我国2000年-2008年用于排水的投资情况如下：
（2）城市污水处理配套管网建设和改造将为排水管行业带来巨大的市场需求
由于我国经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，为推进经济结构调整，转变增长方式，建设资源节约型、环境友好型社会，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%等约束性指标。
2007年国务院印发的《节能减排综合性工作方案》要求“十一五”期间我国应减排二氧化硫254万吨，减排化学需氧量（COD）141万吨；
全国设市城市污水处理率不低于70%。
主要措施包括：
加快水污染治理工程建设，加快城市污水处理配套管网建设和改造等。
节能减排是国家为破解环境制约经济发展难题，实现经济社会又好又快发展的一项重大战略部署。
减排任务是硬指标，政府为此建立节能减排工作问责制和“一票否决”制，将节能减排指标完成情况作为政府领导干部和企业负责人考核的重要内容。
城市污水处理厂的建设是完成COD减排的关键，而完善城市污水处理配套管网是污水处理厂实现COD减排的必要前提。
埋地配套管网缺失将使污水处理厂负荷率不足，现有管网的渗漏、断裂将污染地下水，地下水涌入管网将使管网输送的污水COD浓度不足，导致污水处理厂无法达到正常运行的效果。
因此城市污水处理配套管网的数量和质量直接关系到城市污水处理能力及COD减排目标的实现。
目前，我国大部分地区的污水收集、处理工程建设明显滞后，污水处理率较低。
国家发改委、原建设部、原环保总局2007年联合颁布的《全国城镇污水处理及再生利用设施建设“十一五”规划》（以下简称“《规划》”）显示，当前我国城镇水环境污染形势十分严峻。
全国113个环保重点城市饮用水源地水质平均达标率只有72%，2005年全国城市的污水处理率仅为51.95%，全国还有289个城市没有建成污水处理厂，县城污水处理设施建设则刚起步。
我国历年污水处理率
此外，目前我国污水处理设施建设还存在重污水处理厂建设，轻排水管网建设的现象。
与污水处理厂相比，排水管网建设的投资单价更高、资金沉淀性更强，且投资责任全部由地方政府承担，因此很多地方政府在建设资金短缺的情况下，大都选择先上马污水处理厂建设项目，这使得我国的污水管网建设远没有跟上污水处理厂建设的发展速度，大部分城市的污水管网建设明显滞后，导致大批已建成的污水处理设施闲置，实际污水处理量与设计处理能力差距较大，污水处理设施的社会效益难以实现，预期的减排计划也难以实现。
2005年全国城市污水处理厂的运行负荷率不到65%，其中有38个城市的运行负荷率甚至小于30%。
因此全国各级政府均对城市污水处理配套管网的建设做出周详规划：
实际上，污水管网的建设属于隐蔽工程，资金需求大，工程作业面广，规划设计需考虑地下交叉管线的相互影响，因此，这种大规模的投资可能会持续更长时间，从而为新型管材的进入提供更多机会。
可以预见，随着环保意识的增强，未来几年我国污水处理设施的建设和改造将迎来一个投资高峰期，从而为排水管带来巨大的市场需求。
（3）现有旧排水管网的更新改造将为排水管带来巨大的市场需求
我国现有的排水管道中，70%以上都是上世纪80年代、90年代铺设的，使用年限较长而且主要是混凝土管、陶土管以及用砖石砌成的暗渠。
由于建设年代较远，施工技术落后，材料较差，这些排水管道破损情况屡有发生，许多管道结构甚至整体塌落。
2010年5月广州因强暴雨而遭遇了严重内涝。
据《广州日报》报道：
目前广州中心城区现有6000多公里排水管网，达到一年一遇标准的仅占总量的83%，达到两年一遇标准的仅占总数的9%。
对此，广州市三防指挥部门提出7条应对之策，首要一条即“提高全市排水系统防洪排涝标准，争取逐渐把现有排水系统防洪排涝标准提高到五年一遇”。
可见陈年管网质量差、口径小是造成我国众多城市排水不畅和内涝问题长期难以解决的重要原因之一，我国陈年管网更新改造已势在必行。
雨污分流与雨污合流是现代城市两种基本的排水方式。
雨污合流的结果，既增加了排水管网的负担和污水处理厂的压力又损失了优质的雨水资源。
雨污分流将使雨、污水各行其道，这是现代市政建设领域普遍认同的排水理念。
根据原建设部制订的《城市排水工程规划规范》要求，“新建城市、扩建新区、新开发区或旧城改造地区的排水系统应采用分流制。
在有条件的城市可采用截流初期雨水的分流制排水系统。
”目前我国老城区排水方式大都为雨污合流，城市污水通过混流管网排入河道，严重污染水环境，急需更新改造。
对我国陈年管网进行雨污分流、材质升级、扩大口径的改造将大大提高市场对排水管道的需求。
（4）大型工程项目建设将为大口径排水管创造巨大的市场需求
大口径排水管道是电力工业（核电、火电）、石油化工、综合交通枢纽等大型重要工程项目的必备配套设施。
在这些重要工程中，排水管道的设计标准远高于民用工程，需要选择更大口径、更高品质的管材，其主要原因是：
①这些重要工程均把质量安全放在第一位，若地下排水管网发生破损进而引发地基受损将直接影响到地面建筑物及相关设施的安全性；
②这些重要工程大都沿江沿海建设，地基常发生不均匀沉降、地下水丰富、外部环境腐蚀性强，对管材的选择提出更高的要求；
③与民用工程不同，重大工程若发生积水内涝将损失巨大，因此要求面对百年一遇的强降水时也需要能保证排水的顺畅，这就要求使用更大口径的排水管。
1）以核电为主的电力建设将为大口径排水管带来较大的市场需求
随着国民经济的快速发展，我国电力建设将迎来一个快速增长期，特别是节能、环保的核电，将成为我国未来几年大力建设的重点。
根据国家能源局“十二五”电力建设规划，到2020年，我国核电总装机量将达到7,000万千瓦。
按平均一个核电站400万千瓦的规模计算大约要建成核电站15-20个，以每个核电站按行业惯例平均配套3000-3500万元埋地排水管投资计算，预计仅核电行业对埋地排水管的需求就将达到5-7亿元。
未来五年我国拟扩建及新建核电厂项目名单（部分）
2）石化项目投资的快速增长将为大口径排水管带来较大的市场需求
目前，我国石化工业正处于快速发展时期，根据《石化产业调整和振兴规划》，到2011年我国原油加工量达到40,500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24,750万吨、1,550万吨。
未来几年，我国长三角、珠三角、环渤海地区将建成3－4个2,000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地，并在全国形成20个千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地。
按每千万吨级炼油基地需配套埋地排水管投资约1亿元计算，这些石化项目的投资建设将为埋地排水管带来超过20亿元的市场需求。
3）综合交通枢纽项目建设将为大口径排水管带来较大的市场需求
综合交通枢纽项目建设是未来几年我国交通建设的一个重点，将为排水管带来较大的市场需求。
根据2007年国家发改委颁布的《综合交通网中长期发展规划》，未来10年，我国将进一步扩大运输网络规模，逐步完善网络结构，全面建成“五纵五横”综合运输大通道和与之相衔接的综合交通枢纽，初步形成现代综合交通网，适应经济和社会发展需要，其中包括民用机场192个、沿海港口深水泊位1750个等。
按一个机场配套埋地排水管投资2,100万元，一个泊位配套埋地排水管投资300万元计算，192个机场及1,750个泊位的配套排水投资将达到928,200万元。
因此，这些规划内的交通枢纽将带来大量的埋地排水管的需求。
（5）大型开发区建设为排水管市场带来巨大的市场需求
随着工业发展和城市人口的增加，全国各省市规划了大量的开发区，这些开发区在招商引资前应做好“七通一平”，就是通常所说的筑巢引凤。
“七通”就是指路、给水、污水、雨水、电力、煤气、通讯等基础设施建设。
根据经验，每平方公里开发区用地需埋设雨、污水管道约6公里，而一个大型开发区建设通常占地几十至几千平方公里，需要大量的排水管材用于基础设施建设。
因此，未来我国开发区建设将带来埋地排水管市场的需求近百亿。
（6）大口径塑料埋地排水管的市场容量
依照排水管网的工程经验，埋地排水管材一般占排水管网建设总投资30%左右，而污水主干管（一般为DN600mm以上）的使用量占全部排水管材的比例虽然只有20%左右，但排水主干管由于管径大、质量要求高，其投资额却能占到全部排水管材的一半左右。
1）根据2008年《中国环境年鉴》统计，2008年我国排水投资为496亿元，按此计算大口径埋地排水管的市场容量约为75亿元。
目前我国大口径埋地排水管中有超过90%的传统管材，若未来塑料管材可替代其中的30%，由于塑料管材的单价是水泥管材的4-6倍，则大口径塑料埋地排水管的市场容量可达到90亿元-135亿元。
2）根据国家统计局的有关数据，我国2004年-2008年每年新增城市排水管约为2-3万公里，按20%计算，我国大口径埋地排水管每年的需求量约为4000-6000公里。
若未来塑料管材可替代其中的30%，则大口径塑料埋地排水管每年的需求量可达1200-1800公里。
3）根据一般经验，每个地级市大约平均需要污水管网135公里、雨水管网270公里，县级市大约平均需要污水管网60公里、雨水管网120公里。
目前我国大约有地级市（含省级）370个，县级市2900个。
据此计算，我国共需排水管网约67.2万公里。
根据国家统计局的有关数据，2008年我国排水管网的总长为31.2万公里，因此我国大口径埋地排水管的缺口尚有7.2万公里，其中若有30%使用塑料管材，则大口径塑料埋地排水管的需求量可达2.16万公里。
可见未来相当长的一段时间内，我国埋地排水管的市场空间巨大。
包括公司在内的HDPE缠绕增强管生产厂家能否抓住这一机遇，不断扩大市场份额，在更大范围内取代混凝土管、铸铁管等传统管材，不但取决于国家的政策支持，更重要是的取决于HDPE缠绕增强管生产厂家的营销水平、产品质量、技术进步，以及市场对这一管材的接受程度和短时间内是否有更高质量、更低成本的其他管材投入市场竞争。
5、行业竞争格局和市场化程度
我国塑料管材行业属于新兴行业，巨大的市场容量和广阔的市场前景。
促进了塑料管材行业的快速发展。
目前，我国塑料管材市场化程度较高，生产的集中度较低。
据中国管道网相关资料显示，截至2008年底，我国的塑料管道生产企业共有1,000多家，主要以中小企业为主，大多数企业的生产能力在5,000吨以下，达不到经济生产规模。
由于塑料管道产品种类繁多、应用领域广泛，多数厂家仅选择其中一种或几种产品。
由于低端产品的技术、资金门槛较低，市场中聚集了大量的生产企业。
这些企业的品牌意识较为淡漠，营销网络建设相对滞后，主要通过代理商销售，营销手段单一，缺乏对目标市场的调查研究和产品细分。
对于技术含量高、产品质量要求高、工艺复杂的高端塑料管道产品，例如大口径的塑料给水管、燃气管、排水管等，行业内只有少数企业有能力从事该类产品的生产，市场秩序较好。
HDPE缠绕增强管在国内的应用是在1998年才开始
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