采购Q操作流程.docx
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采购Q操作流程
Preparedon22November2020
采购Q操作流程
项次
内容
页次
1
1
2
修定履历
2
3
目的
3
4
适用范围
3
5
权责
3
6
定义
3
7
内容
3-4
8
相关文件
4
9
使用表单
4
10
附件
4
批准
审核
拟制
版别
修订日期
变更页次
更改内容
A-1
新版发行
＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊
一、目的：
为明确规范系统中采购维护作业流程
二、适用范围：
适用于采购QAD操作流程。
三、权责：
采购负责编写规范。
各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：
功能键说明：
《F1-执行F2-提示F3-插入F4-结束F5-删除F7-重重F8-清除Shif+-数量修改》
采购系统操作事务说明
序号
模块
事务码
说明
功能
权责
参考依据
1
供应商维护
2.3.24
供应商模块参数设置
维护
采购
依编码原则
2
价目表维护
1.10.2.1
采购价格金额维护
维护
采购
价目表编码需按下达的供应商编码一致
3
物料计划维护
1.4.7
物料计划维护
维护
采购
采购提前期及
最小订量
4
物料成本维护
1.4.9
物料成本维护
维护
采购
成本价格录入
5
采购控制文本
采购模块参数设置
维护
采购
6
供应商物料维护
供应商物料维护
维护
采购
如有按供应商的物料号需转换
7
采购员维护
5.2.1.20
采购员维护
维护
采购
采购订单对应的采购员
8
计量单位
计量单位维护
维护
采购
单位的换算
9
采购请求维护
5.2.3
计划性生产物料MRP运行
操作
采购
针对计划性生产物料
11
从采购请求建立采购单
5.2.18
申请建立采购单
操作
采购
针对5.2.3完成后建立成采购单
12
采购单维护
采购单维护
操作
采购
制作采购订单
13
采购订单成本更新
采购单单位成本更新
操作
采购
采购订单价格更新
序号
模块
事务码
说明
功能
权责
参考依据
14
采购单打印
采购单打印
操作
采购
15
采购单收货
5.13.1
采购单及委外加工单收货入库
操作
仓库/采购
特殊材料：
芯片/金丝有采购开送货单到仓库由仓库在做送检；其它材料则由仓库做送检
16
采购单退货
5.13.7
采购单退货
操作
品管
17
采购单退货打印
5.13.8
采购单退货打印
操作
采购
18
至今为止为做凭证的采购单收货
5.13.10
采购单对帐
操作
采购
采购月结对帐
19
供应商菜单
2.3.2
供应商查询
查询
采购
20
采购
采购订单查询
查询
采购
21
采购
采购订单报表菜单
查询
采购
22
采购
5.13.3
采购订单接收查询
查询
采购
23
采购
2.3.2
供应商查询
查询
采购
23
采购
1.10.2.2
价目表查询
查询
采购
24
采购
供应商物料查询
查询
采购
25
工程
物料替代报表
查询
工程/采购
打包件替代料查询
五、内容
供应商维护【系统事代码：
2.3.1】
5.1.1概述：
.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。
5.1.2主要字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
供货商
输入供货商代码
采购
依编码原则
名称
输入供货商名称
采购
地址
供货商之地址
采购
城市
供货商所在城市
采购
国家
供货商所在的国家
采购
联络人
供货商交易负责人
采购
电话
供货商交易电话号码
采购
传真
供货商交易传真
采购
2
采购帐户
供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息
采购
应付款帐户
供应商的应付帐账户
采购
发货方式
指该供应商使用的货运方式
采购
3
银行
该供应商付款对应的银行代码信息
采购
货币
指该供应商的使用的货币代码
采购
4
采购员
该供应商对应的采购员
采购
价格表
指对应供应商的价目表
采购
需与供应商编码一致
固定价格
此字段表明该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格
采购
5
支付方式
指该供应商的支付方式代码
采购
6
应纳税
该供应商是否纳税
采购
纳税区域
指供应商对应的纳税区域设置
采购
纳税类型
供应商征收的税收类型
采购
税用途
税收的用途
采购
含税
指该项目地址价格是否含税
采购
5.1.3操作图示：
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、电话……执行完上述主要关键字段后，2、输入采购帐户、应付款帐户及发货方式按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,3、选择银行及采购该供应商对应付款的货币形式按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,4、选择该供应商对应的采购员、价格表（价格表一律对应供应商编码）；完成后按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,5、选择该供应商合同确认货款的支付方式；完成后按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,6、针对画面提示选择对应应纳税、纳税区域、纳税类型、税用途、含税；完成后按F1执行下一个画面。
详细操作步骤：
采购至系统（2.3.1）（供应商数据维护）中,完成每个画面后按F1执行，即完成后供应商维护环节完成，最后按F4退出即可；查询数据：
供应商数据查询是按照供应商代码查找厂商资料；供应商地址报表是按照供应商代码、名称及邮政代码查找厂商资料；供应商地址主文件报表是按照供应商代码、厂商名称、类型、邮政代码及采购员代码查找厂商资料。
供应商价目表维护【系统事务代码：
1.10.2.1价目表维护】
5.2.1概述：
采购接到请购单时,寻找厂商,产品承认,针对所需求产品询价、比价、议价、定价.
5.2.2关键字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供部门
备注
1
价目表
价格单编号
采购员
价目表编号对应供应商编码需一致
2
货币
交易币种（RMB、USD）
采购员
RMB/USD
3
物料号
物料编码
采购员
计量单位
物料的单位
采购员
开始
此价格生效日期
采购员
到期日期
此价格单的有效截止期
采购员
金额类型
选择L型列表
采购员
4
价格表价格
采购订单价格
采购员
最低价格
该物料的最低价格
采购员
最高价格
该物料的最高价格
采购员
5.2.3操作图示
详细操作步骤：
采购至系统画面1.10.2.1（价格表维护）中,1、输入新增物料的价目表（价目表需已采购订单的供应商一致）；2、货币：
选择该物料采购的付款货币方式（USD或RMB）；3、针对要新增的物料号录入、计量单位维护、价目表的要执行的开始日期、到期日期、金额类型（原则上选L列表形式）；4、价格表价格选择确认后的采购定单价格、最低价格（指该物料的最低价格）、最高价格（指该物料的最高价格）执行完上述主要关键字段后，按F1执行完毕，最后按F4退出即可；详细查询系统事务代码：
系统画面1.10.2.2价格表查询,是按照价格表代码查的,方便采购查找所需物料的价格；系统画面1.10.2.3价格表报表,是按照价格表代码、产品类、物料别查找.便于采购作业.；系统画面1.10.2.4价格表报表是按物料排序,此报表是按物料别查找价格。
物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】
5.3.1概述：
物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.3.2主要字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
物料号
选择要操作的物料号
采购部
2
采购提前期
采购正常或是平均需要的工作天数
采购部
3
最小采购量
该物料最小订购量.
采购部
5.3.3操作图示：
采购至系统画面1.4.7（物料计划维护）中,1、输入要执行的物料号；2、将要操作的物料采购提前期录入3、该物料采购最小订量录入；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成。
物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】
5.4.1概述：
物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。
5.4.2主要字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
物料号
选择要操作的物料号
采购部
2
价格
指该物料的价格
采购部
主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）
税
指该物料价格是否纳税
采购部
主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）
纳税类型
纳税类型
采购部
17%、6%等
3
物料
该物料的成本价
采购部
价目表为美元的需换算成人民币价格
5.4.3操作图示：
（采购价格为人民币操作方式）一
详细操作步聚：
1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照操作方式）。
5.4.3操作图示：
（采购价格为美元操作方式）二
详细操作步聚：
1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型（如该物料维护价目表为美元的，必须按税率换算成人民币的价格方可）；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格，另该物料号维护价目表为美元的，须按税率换算成人民币的成本）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照操作方式）。
采购员维护【系统事务代码5.2.1.20】
5.5.1概述：
采购员维护主要针对后续采购请求维护选择相对应的采购人员。
5.5.2主要字段说明：
序号
字段名称
字段说明
数据提供单位
备注
1
升级会员 