中国建筑行业分析报告.docx

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中国建筑行业分析报告

摘要

本报告所分析的建筑业是指《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中的E类。

按照国名经济分类标准，建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四个子行业，见下表：

建筑业子行业分类

行业及代码

子行业及代码

行业描述

建筑业

47房屋和土木工程建筑业

指房屋主体工程和土木工程主体的施工活动

48建筑安装业

指建筑物主体工程竣工后，建筑物内的各种设备的安装

49建筑装饰业

指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动

50其他建筑业

包括工程准备、提供施工设备服务、和其他未列明的建筑活动

数据来源：

国家统计局

2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国建筑业实现了平稳较快的发展。

回顾2011年——

投资比重攀升：

2011年，我国的建筑业全社会固定资产投资额为3252.75亿元，增速为42.9%，投资额占到全社会固定资产投资总额的1.08%，占比较2010年上升0.11个百分点，为近几年来最高，可见在国内外经济形势波动较大，政策环境趋紧的形势下，我国的建筑业表现较好，固定资产投资依然保持了较高水平。

产值稳定增长：

2011年，我国建筑业的总产值为117734.16亿元，比上年增长23.66%，增速与2010年基本持平。

可见，在国内通货膨胀迟迟不退，国际经济形势起伏不定的大背景下，我国建筑业不仅经受住了考验，而且保持了稳定的增长，整体表现良好。

增加值增速稳中有降：

2011年年全社会建筑业增加值32020亿元，比上年增长10.0%。

全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润4241亿元，增长24.4%，其中国有及国有控股企业1172亿元，增长36.0%。

建筑企业持续增收：

截止到2011年9月，我国建筑业的企业总收入为65377.02亿元，比上年增加12857.4亿元，增速为24.48%，其中，工程结算收入为64482.36亿元，其他收入894.65亿元。

新签合同额增速下降：

2011年，我国建筑行业的新签合同累计为126922.29亿元，与2010年相比同比增长15%，增幅略有所下降。

随着国家抑制通货膨胀的紧缩性货币政策的实施和调控房价的房地产政策的毫不放松，我国的建筑业新签合同受到了一定的影响。

产值利润率曲折上升：

2006年以来我国建筑业的产值利润率呈现出一种曲折上升的态势，其中，2011年9月，建筑业产值利润率为2.7。

但是从总体上看，我国的产值利润率还比较低，还没有超过4%。

行业规模稳定扩张：

截止2011年12月，我国共有建筑业企业70414家，平均从业人员累计已达5136.29万人，累计同比增速9.09%，增速较2010年降低2.34个百分点，但仍旧是吸引我国劳动力就业的关键部门。

营业利润增速不断降低：

截止2011年第三季度，我国建筑业企业累计实现营业利润2092.15亿元，同期增长25.28%，从数据来看，2010年以来，我国建筑业企业营业利润增速不断降低，2011年第三季度降至全年最低水平。

展望2012年——

供需结构明显变化：

2012年，随着国家对综合交通运输网络等基础设施建设项目投资的加强，基础设施建设方面的供给将会进一步增加，而由于房地产调控政策的进一步实施，房地产需求者的观望情绪持续浓厚，需求下降将会进一步导致房地产市场的供给下降，但由于保障房建设的力度加大，总体下降量不会太多。

新签合同额增速稳定：

由于2012年我国将继续加强交通运输和水利等基础设施建设和保障房建设的力度，因此，尽管商业房地产建筑的新签合同额可能会有所下降，但建筑业总的新签合同额继续平稳增加。

经营效益平稳上升：

2012年，我国的房地产调控政策不会放松，欧债危机的影响难以消除，国内外经济形势面临的不确定性依然较大，我国建筑业的营业收入和利润的增速可能会继续下降，但由于交通运输基础设施和保障性住房建设力度的不减，将会推动我国建筑业平稳发展，从而使其经营利润保持平稳增长。

产业结构得到优化：

目前，国家鼓励大型的实力强大的企业通过增资扩股等方式兼并收购落后的中小型企业，以达到提升大型企业的核心竞争力，促进中小企业向专、特、精方向发展，优化产业结构的目标。

2012年是国内外经济形势更加复杂的一年，也是建筑业竞争激烈的一年，根据优胜劣汰的法则和我国的政策取向，我国建筑业的产业结构将得到进一步的优化。

风险依然较大：

2012年，我国建筑业面临的风险主要有：

国际经济形势风险、产业政策严要求风险、环保政策高标准风险、税收政策加碳税风险、货币政策不放松风险、供给过剩风险、需求减弱风险、原材料价格风险、产品结构变化风险、产品价格波动风险、技术不足风险、行业整合风险、人民币汇率波动风险。

总体信贷原则：

2012年，我国建筑业的行业的总体授信原则为“择优支持，谨慎介入”。

重点支持：

经营规模大、管理水平高、科技创新能力强、响应节能环保号召、具有较强的盈利能力和成长能力的大型或中型企业；符合国家产业政策和地方产业规划、具有节能环保效应、科技含量高、综合效益高、资金来源有保障的项目，尤其是轨道交通和水利基础设施等具备公共产品性质的建设项目；具有较大的增长空间，发展前景看好的建筑装饰装修子行业等。

而对于那些技术水平落后、经营效益差、成长能力弱的企业和不符合国家产业政策和地方政府规划的项目，应该避免介入。

第一章建筑业基本情况1

第一节建筑业的定义及分类1

第二节行业主要产品分析2

一、产品结构2

二、主要产品及应用领域2

第三节行业地位及重要性3

第一节2011年宏观经济环境分析5

一、国内宏观经济形势5

二、国内经济趋势判断12

第二节2011年建筑业政策环境分析13

一、主要政策汇总13

三、产业政策发展趋势：

优化结构，加强信息化，推进绿色化，实现安全化18

第三节2011年建筑行业社会环境分析19

第四节2011年建筑行业技术水平及工艺流程20

一、行业主要技术术语及简要解释20

二、行业生产工艺技术21

三、2011年行业劳动生产率：

平稳提高22

四、行业技术发展方向：

注重科技创新，实现绿色节能23

五、行业最新技术动态：

多项成果填补我国建筑业技术空白24

第三章2011年建筑行业发展情况分析26

第一节供给分析及预测26

一、供给总量分析26

二、供给结构分析27

三、供给预测30

第二节需求分析及预测30

一、需求总量分析30

二、需求结构分析31

三、需求预测33

第三节市场分析及预测34

一、建筑业供求平衡分析及预测34

二、建筑业产值效率分析36

第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析38

一、全球市场情况分析38

二、我国建筑业海外市场分析40

第五节投融资分析及预测42

一、固定资产投资分析42

二、兼并重组情况分析44

第六节经营情况分析及预测45

二、管理费用和财务费用：

管理费用增幅下降，财务费用增幅上升46

三、经营效益：

收入较高，营业利润增速不断降低47

第四章建筑行业竞争状况分析49

第一节行业竞争情况分析49

一、进入壁垒49

二、退出壁垒50

三、准入条件：

《建筑业企业资质等级标准》51

第二节行业竞争结构分析54

一、“波特五力”模型分析54

二、建筑业“波特五力”分析54

第三节行业经济周期分析56

第四节行业发展特征56

一、易受宏观政策影响56

二、行业垄断依然存在57

三、涉及部门范围广57

四、劳动密集型行业57

五、逐步向绿色化、信息化和国际化发展57

第五章2011年建筑行业产业链分析58

第一节建筑行业产业链介绍58

第二节2011年建筑行业上游产业分析59

一、上游行业对建筑行业的影响分析59

二、钢铁行业59

三、水泥行业63

四、玻璃行业66

第三节2011年建筑行业下游产业分析68

一、下游行业对建筑行业影响分析68

二、房地产行业69

三、基建行业71

第六章2011年建筑行业子行业发展情况分析73

第一节房屋和土木工程建筑业发展状况分析73

一、房屋和土木建筑业企业景气指数73

二、房屋和土木建筑业投资情况73

第二节建筑装饰业竞争分析74

一、建筑装饰业总产值74

二、建筑装饰业企业景气指数75

三、建材家居景气指数75

第三节建筑安装业竞争分析76

一、建筑安装业的景气指数76

二、建筑安装业的投资情况77

第七章2011年建筑行业区域发展情况分析79

第一节建筑行业区域分布总体分析及预测79

一、产值分布：

东南沿海地区名列前茅，中西部地区略显逊色79

二、行业规模：

以东部地区为重心、东西部并举发展80

三、经营效益：

东部最好，中部居中，西部最差82

四、区域竞争力预测：

东部地区仍居前列，中西部有政策利好的地区发展较快83

第二节建筑行业重点区域发展分析83

一、河北省——环京津、沿渤海优势型83

二、重庆市——规模不断扩大型84

三、江苏省——“独占鳌头”型86

四、浙江省——向建筑强省跨越型87

五、北京市——外省业务主导型88

第八章2011年建筑行业企业发展情况分析92

第一节行业内企业竞争情况分析92

一、企业规模特征分析92

二、企业所有制特征分析94

第二节行业内上市公司分析96

第三节重点企业分析98

一、中国建筑工程总公司：

中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商98

二、中国中铁股份有限公司：

中央特大型骨干企业，全球第二大建筑工程承包商100

三、中国铁道建筑总公司：

国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型企业102

四、中国冶金科工股份有限公司：

历史最久、设计能力最强的冶金工程承包商104

五、上海建工集团：

上海市实力最强、规模最大的建筑公司106

第九章2012年建筑行业风险分析108

第一节经济环境风险110

第二节政策环境风险111

一、产业政策风险111

二、环保政策风险111

三、税收政策风险111

四、货币政策风险112

第三节市场供需风险112

一、供给过剩风险112

二、需求减弱风险112

三、原材料价格风险113

四、产品结构风险113

五、产品价格波动风险113

第四节其他风险114

二、行业整合风险114

三、人民币汇率风险114

第十章2012年建筑行业投资策略115

第一节行业发展趋势要点115

第二节行业总体授信原则116

第三节区域信贷政策建议117

第四节企业信贷政策建议117

一、重点支持类117

二、适度支持类118

三、维持类119

四、限制类119

第五节细分行业信贷政策建议120

一、支持类120

二、维持类121

三、限制类121

四、退出类122

附录：

2011年建筑业行业企业绩效评价标准值123

表录

表1建筑业子行业分类1

表32006-2011年建筑业工业生产总值占GDP的比重3

表4建筑业对国民经济的作用和贡献3

表52011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用5

表62011年我国货币供应量情况10

表7建筑业相关政策汇总14

表8我国建筑行业的社会环境分析19

表9建筑业主要技术术语及简要解释20

表102006-2011年建筑业全行业劳动生产率23

表112006-2011年我国建筑业的总产值及增速情况26

表122009-20