关于汽车贷款业务的报告.docx

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关于汽车贷款业务的报告

关于汽车贷款业务的报告

为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动个人汽车贷

款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了调研报告。

一、汽车贷款市场

1、汽车市场情况

中国汽车市场进入普及期，未来 10 年将保持持续增长。

2009 年

国内累计实现汽车销售 1365 万辆，同比增长 46 %。

我国已成为全球

最重要的汽车消费市场。

2010 年前三季度汽车销售量已达去年全年

水平。

美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在 500 辆以上，而

我国千人保有量尚不足 50 辆。

参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用

车市场刚刚进入普及期，在未来 10 年或更长时间内仍将保持年平均

10％以上的增速。

2、乘用车市场

2009 年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出

台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产

销呈高增长态势。

当年乘用车产销分别为 1038.38 万辆和 1033.13 万

辆，同比分别 54.11％和 52.93％。

汽车销量前五名的城市有北京、上

海、天津、重庆、广州。

在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提

高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用车市场蕴藏着巨大的市

场机遇。

3、商用车市场

1

2009 年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处低谷，而中

国车市却迎来了红红火火的一年。

在乘用车销量大幅增加异常抢眼的

同时，商用车销量的增长同样不可忽视，2009 年商用车销售增长

23.80%，也创造了 2003 年以来最高增速，预计 2010 年商用汽车增长

率 20%左右。

中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场。

随着国家

相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量

增长。

从 2009 年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市场表现最

好，增长 36.89%，该类车型占商用车市场的三分之二，尤其是主流重

卡，成为拉动商用车增长的主要力量；客车和货车底盘仅增长 4.31%

和 5.10%，半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期。

根据中国汽车工业协会统计，2009 年，商用车销量排名前十位企

业依次为：

北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、

江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售 58.85 万辆、44.99 万辆、30.42

万辆、19.54 万辆、15.95 万辆、15.78 万辆、12.50 万辆、11.12 万辆、

10.51 万辆和 8.82 万辆。

4、二手车市场

随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温。

09 年以来，

各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为。

各大中城市

二手车交易十分活跃，市场规模不亚于新车市场。

目前，私人汽车保

有量前十名的城市有：

北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭

州、东莞、佛山。

2

2009 年，全国二手车交易接近 334 万辆，较上年增加 21.8%。

从

二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车

占总交易量的 96.24%。

私人消费继续成为二手车交易主体，私人购车

数量占二手车交易总量的 85.34%，其中轿车占 53.76%。

5、汽车贷款发展情况

2003 年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。

但由于市场混乱，各方

面配套不健全，借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上

的漏洞，发生了较多的不良贷款。

此后，由于住房贷款与汽车贷款的

比较差异，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩。

随着近几

年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新

又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业务流程，拓

展个人汽车贷款业务。

2009 年，随着车市的升温，各家金融机构发放

汽车消费贷款放量增长，同比增幅接近 30％。

在此期间，汽车金融公

司为车贷市场提供诸多创新的产品，也进一步刺激了贷款需求。

从需求方面看，据有关数据显示，到 2025 年中国汽车金融业将

有 5250 亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为

产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。

然而，当前中国贷款

购车者的比例只有 10％—20％，相比发达国家的 60％至 70％，可谓

发展空间巨大。

目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。

住房按

揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。

逐渐

成为市场消费主力的 80 后更愿意贷款买车，必将带动贷款购车比例

的提高。

3

新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手车市场内车

贷的发展却仍显得小心翼翼。

二手车不同于新车，100 辆新车都是一

个样，而 100 辆旧车可能是 100 个样，其价格鉴定是关键。

长期以来，

由于价格评估客观性、公正性差，二手车贷款一直处于“冰冻”期。

银

行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才。

对于如何开展二手

车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品。

二、同业业务开展情况

1、车贷的办理主体及主要产品

（1）银行提供的汽车按揭贷款：

各行的差异性并不大，即借款人以

所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。

也有同业与经销商或

担保公司合作，采取保证担保的方式办理汽车贷款业务。

一般来说，

银行对贷款人的审核手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信用度

的要求都较高。

（2）银行提供的住房抵押汽车消费贷款：

类同我行的个人综合消

费业务，客户以自己的房产向银行申请抵押贷款，并用贷款资金支付

车款。

此种贷款数量较少。

（3）商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务：

银行信用卡

客户向银行申请，经核准额度后，在指定的经销商购车，支付相应手

续费后就可分期付款买车，在约定期限内逐月还款。

（4）汽车金融公司提供的车贷产品：

客户在购买指定汽车时，由该

品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款。

金融公司对贷款人的

资格审核比较宽松，且审批及办理效率较高。

4

贷款银行

利率

担保公

司

担保费

综合客

户成本

其他

厂家（通用）财务公司

如（GMAC）

12%

厂家

有手续费

高

厂家对于经销商有资金

支持，市场占有率较高

深发展银行汽车中心

8.10%

无

有

较低

客户成本较低，利于经

销商营销客户

中信总行汽车金融中心

7.98%

无

无

低

他行消费贷款

（招行、中行等）

5.94

有

3%

较高

业务开展早，市场占有

率较高

我行汽车消费贷款

5.94

有

如与担保

公司合作，

则 3%

较高

放款速度与优化流程将

成为关键

以上产品，在不考虑厂商补贴或贴息的情况下，从客户角度看，

贷款成本（包括利率及费用）从高到低依次为汽车金融公司的车贷产

品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押

的贷款、房产抵押的贷款。

汽车贷款产品比较

目前市场上，各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色

产品，与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品；一汽丰田汽车金融

公司推出了“低首付贷款＋汽车回购计划”，即一年的分期贷款之后，

如果用户不愿意继续持有该车型，经销商可以回购；另外，国外汽车

贷款中常见的气球贷还款方式，也开始为国内车贷业务所使用。

2、车贷业务营销模式

银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。

直

客式汽车贷款主要针对银行现有客户，由于缺少营销渠道的支持，业

务规模难以做大。

间客式是指银行与汽车经销商合作，通过经销商的

汽车销售人员进行业务营销，易于获取客户，目前无论银行传统的汽

车消费贷款业务还是信用卡购车业务，均主要依托经销商渠道进行业

5

车贷品牌

银行

合作车型

分期期数和手续费

龙卡汽车卡

建设

银行

广州本田（4 种车型）、北京现代

（3 种）、一汽大众（5 种）和东风

悦达.起亚等

贷款期限有 1 年与 2 年

“车贷宝”

中国

银行

多家知名品牌

贷款期限一般 3 年，优质客户最长 5 年。

1-

3 年期 5.41%，3-5 年期为 5.71%。

最低可在

人行公布的同档基准利率基础上下浮 10%。

“车购易”

招商

银行

一汽大众（4 种车型）、东风标致

（2 种）、东风雪铁龙（4 种）、北

京现代（6 种）、长安铃木（2 种）、

沃尔沃（1 种）和斯柯达（1 种）。

12 期（月）分期付款的手续费率为 2%-5.5%不

等，24 期（月）分期付款的手续费率为 6.5%-

7%不等，36 期（月）分期付款的手续费为

10%

“购车通”

民生

银行

一汽大众（5 种车型）、北京现代

（7 种）、长安轿车（4 种）、长安

铃木（2 种）、沃尔沃

一汽大众品牌:

12 期（月）分期付款的手续费

率为 2.99%，24 期（月）分期付款的手续费率

为 5.99%，36 期（月）分期付款的手续费为

9.99%

务营销。

汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系，其业务经营也

是依托于所服务品牌的汽车经销网络。

在汽车厂商的支持下，所属的

金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务，并更易于与厂商合作开发

创新性的车贷产品。

也正是由于其品牌限制，仅能为本品牌的消费者

提供车贷服务。

3、同业车贷品牌及产品比较

深圳发展银行近三年开展专业化的汽车消费信贷业务，目前已

在全国建立 40 多家分中心开展个人消费信贷业务，其市场拓展能力

以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位。

2009 年末，深发

展已与 14 家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系，成为奔

驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴，为 1200 多家汽车 4s 店提供个

人汽车消费贷款业务。

部分银行同业的车贷品牌及产品

6

银行

汽车贷款

消费贷款余额

规模占比

增量占比

余额

比年初

余额

比年初

工商银行

271

54

13,809

3,124

2.0%

1.7%

农业银行

141

38

8,402

2,375

1.7%

1.6%

中国银行

509

22

10,897

1,849

4.7%

1.2%

建设银行

89

3

11,837

2,012

0.8%

0.2%

交通银行

62

13

3,103

690

2.0%

1.8%

中信银行

21

16

1,679

439

1.2%

3.6%

招商银行

87

32

4,056

650

2.1%

4.9%

光大银行

83

-87

1,738

432

4.8%

-

浦东发展

6

1

1,522

312

0.4%

0.4%

广东发展

5

1

869

235

0.5%

0.3%

华夏银行

5

4

428

77

1.1%

5.6%

兴业银行

3

0

1,823

298

0.2%

0.1%

深圳发展

97

33

978

115

10.0%

28.7%

民生银行

1

0

1,137

10

0.1%

0.9%

合计

1,381

129

62,277

12,617

2.2%

1.0%

4、同业车贷规模

在金融同业中，中国银行历来重视汽车消费贷款业务，业务规模最

大。

在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位。

但是，就

汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看，车贷余额及年增长额在全部

个人消费贷款中的比例均不大。