IP广播行业.docx

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IP广播行业

二、主营业务所属行业分析

公司生产的IP网络广播产品属于公共广播系统行业，在产业链上的位置如下图所示：

图表2IP网络广播产业链

2.1、公共广播系统行业概况

2.1.1、公共广播系统简介

公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支，而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。

所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试，良好的声音传播环境（建声条件）和精确的现场调音三者最佳的结合，三者相辅相成缺一不可。

公共广播系统可以分为四个部分：

节目源设备、信号处理设备、传输线路和扬声器系统。

公共广播作为一种扩声系统，它与会议扩声系统、音响工程扩声系统互相渗透，它已能取代小型的会议扩声、音响工程扩声等扩声系统，公共广播系统不仅可取代小型的会议扩声系统，而且还具有分组会议、电话会议等传统会议扩声系统没有的功能；较新的可对讲广播系统，它在许多场合能取代集团电话，并且比集团电话更多的优点，例如更优美的音质，更简易和智能的操作等等。

图表3扩声系统分类

但是公共广播系统和大型体育体育场、演唱会等场所用的专业音响工程系统还是有区别：

前者主要用于“管理”的，即作为使用单位指挥日常运作及应对突发事件的一种工具；后者主要是用于“作秀”的，即为演出、开会扩声等。

公共广播（英译：

publicaddress），它同一般的电视广播、电台广播（英译：

broadcasting）不同。

有学者简单概括为前者是“不想听也得听”的广播，而后者是“可听可不听”的广播。

由于中国独特的国情，公共广播应用比较广泛，而注重私人空间的西方则相对不发达。

随着国内公共广播市场的不断开发，以前在安防领域被弱化的公共广播系统越来越被重视，目前公共广播已经成为弱电系统中的重要分支。

2.1.2、公共广播系统发展历程

图表4公共广播系统的发展历程

公共广播系统共经历了4代产品的发展和升级，第一代的定压广播、第二代智能调频广播、第三代数字可寻址广播和第四代IP网络广播，第四代IP网络广播是随着数字技术和网络技术的引入而发展起来的。

第一代定压广播系统是利用变压器把音频升高以减少线路传输损耗，达到远距离多点传输的目的。

优点是：

结构简单、成本低。

缺点是：

音质较差，每传输一路信号需要一根线路，定压广播系统随着信号传输距离会带来功耗损耗，仅适合小范围内的短距离传输，难以提供有效的广播控制管理功效。

图表5第一代定压广播系统结构

第二代智能调频广播是利用调频技术把音频信号调制在中高频或超高频信号上，利用一根同轴电缆远距离传输多路音源。

优点是：

一根线传输多路音源。

缺点是：

容易受外界干扰，音质差；每一套节目需要一台调制机，节目数量有限；设备容易老化，频点容易发生飘移。

图表6第二代智能调频广播系统结构

第三代数字可寻址广播是利用串行通讯技术与多路语音传送技术，物理线路采用8芯网线，其中2根RS485数字总线控制信号，其他6根线可传输多套模拟音频信号。

理论上可以实现任意寻址，但是实际应用中控制信号容易受到外界的电磁干扰，且受控终端数目超过32个以后控制不灵，容易发生控制乱码。

工程施工复杂，每个点都要布专用得音频线和控制线。

因控制信号采用总线方式，只要有一台设备的控制芯片损坏，整个广播系统都不能工作。

优点是：

连接控制简单。

缺点是：

传输距离有限，布线量大，只能传输4-5路节目。

图表7第三代数字可寻址广播系统结构

第四代IP网络广播是将广播的音频进行数字编码，通过网络以IP数据包的方式发送，再由终端解码还原为音频信号的软硬件系统，

全数字信号传输、无衰落，不受干扰，高保真。

依托用户建成的IP网络和因特网，覆盖地域不受限制。

以IP地址为标识，分区可精确到每个广播点；将广播系统由单向播放变为双向互动。

用户可以通过电脑远程使用广播系统。

图表8IP网络广播系统结构

IP网络广播作为一种新型的广播产品，是公共广播产品中重要的组成部分，目前在我国80%左右为数字寻址广播和调频广播，随着网络的普及和客户的需求的提高，IP网络广播逐渐替代数字寻址广播和调频广播是未来发展的趋势。

2.1.3、数字化、网络化广播是未来公共广播系统发展的趋势

广播是最早的电子应用系统，但是相对电话和电视的技术发展，广播的发展相对是缓慢的，在日本政府制订的结束模拟广播的时间表，2010年为模拟广播的停止时限，主要是由于文化体制和政治体制的原因，西方人崇尚个人空间，公共广播行业技术发展相对缓慢，如2010年12月，国际知名公司Audinate和Stagetec宣布了合作IP音频传输技术，Audinate的Dante数字媒体网络技术将被用于一系列Stagetec产品内。

Stagetec是数字调音台和音频矩阵系统提供商，而Audinate的特长是在标准IT网络上传输高质量媒体，其Dante技术有软件和硬件两种形式。

图表9广播与电话和电视技术变革

在技术发展方面，数字化、网络化的发展潮流在公共广播是不能避免，播出的智能化、广播系统控制智能化及系统的网络化将成为主流，此外公共广播系统与其他各子系统的良好接入也将成为关注的焦点，特别是智能小区，数字城市等方面的发展，与监控，报警，智能控制等方面的互动和信息共享将为之后的公共广播系统提供新的发展方向。

（1）数字化

数字广播系统就是利用现代计算机、通讯等技术，以传统的广播系统为基础，根据用户对广播系统功能的要求，由计算机来控制、管理、播放的广播系统。

（2）网络化

现代智能建筑内部要求建立数据网、视频网和声频网。

公共广播网络化把传统的公共广播网变成一个数据网，把播发终端、点播终端、音源采集/寻呼终端、远程控制终端等各种终端联网起来，这样不但安装、操控起来方便灵活还能在不同地方资源共享。

2.1.4、行业标准的制定给行业发展带来了契机

2011年，对公共广播行业而言意义非凡，被业内呼吁多年的国标《公共广播系统工程技术规范》于2010年年底开始实施，混乱多年的公共广播行业开始朝着健康、有序的方向发展。

这标志着中国公共广播产业向期待多年的规范有序竞争迈出了举足轻重的一步。

一直以来，中国庞大的公共广播市场就是国内外厂商争夺的焦点，不少外国品牌企图用自己的产品架构来规范市场，想借此牢牢掌控中国的公共广播市场。

目前绝大部分重要机场、体育场馆等公共广播系统绝大部分是由国外厂商所占领，标准的出台使得国内厂商在提升产品品质的同时，品牌的影响力也将获得提升，完成品牌的快速成长，改变中国人唯“国际品牌”不用的习惯。

在这个过程中涌现了一批像ITC、迪士普等国产一线品牌企业。

随着标准的出台，中国公共广播市场发展将会越来越成熟。

在未来几年市场上的主要品牌将逐步占据大部分的市场份额，中小型公共广播企业由于资金、人才、技术等原因丧失了部分市场份额，“二八理论”将印证公共广播行业的发展格局，即20%的企业获得80%的市场份额，并且这个份额未来一段时间还将继续保持。

标准的实施对下游公共广播工程企业在招投标等政府工程中作用将非常明显，而这给了上游具有核心技术的公共广播系统集成商提供了快速发展的机会，特别是IP网络广播设备商，在未来五年必将得到快速发展。

2.2、国内公共广播设备主要生产厂商

在中国实行高度集中统一的领导和管理的国情下，公共广播的需求和作用被无限放大，因此也大大推进了这个行业的发展。

经过多年的经验积累和沉淀，国内公共广播企业竞争水平有了很大的提高，综合实力较强，特别是规模相对较大的国内一线厂家，不仅能够在国内市场上占有一席之地，而且还积极开拓国际市场，在国际市场上抢占一定的市场份额。

从2008年奥运会到2010年上海世博会国内品牌与国际品牌的PK中胜出，可以看到国内外公共广播产品技术上并不存在着太大的差异。

    另一方面，国内还有一部分中小企业，市场竞争水平较弱，仅在中低端产品性价比上具备优势，高端市场的主流依然被国际品牌所占据。

这是国内企业品牌意识薄弱，定位不明确，对行业尖端技术研发不够重视所导致的结果。

国内公共广播设备厂商规模企业有200家左右，产品主要是数字可寻址广播和智能调频广播，目前该行业两家最大规模企业为广州保伦（ITC）电子科技有限公司与广州迪士普音响科技有限公司。

迪士普为公共广播系统工程行业标准的制定单位，是国内最早从事公共广播设备生产企业之一，ITC为行业内后起之秀，目前销售规模为行业内最大。

图表10国内主要公共广播系统设备生产企业

康通电子与上述公共广播设备提供商既是竞争又是合作的关系，康通电子为ITC等公共广播设备上提供IP网络广播主板，同时康通电子生产的IP网络广播终端产品与ITC、迪士普生产的数字可寻址广播、调频广播等产品形成竞争关系。

国内IP网络广播生产企业集中在广州和长沙两个城市，行业内主要为湖南康通电子科技有限公司、长沙世邦通信技术有限公司和佛山市航标资讯有限公司。

在三家IP网络广播制造企业中，康通技术上超过其他两家，市场占有率方面世邦有一定的优势，航标与上述两家相比稍差一些，故该细分领域主要是长沙两个企业间的竞争。

名称

康通电子

世邦通信

航标资讯

成立时间

2010年（公司前身长沙康通成立于2001年）

2002年

2004年

产品应用行业

高校、煤矿、酒店、农村广播等

高校、银行、企业、景区等

高校、隧道、公路等

产品性能

产品性能高，尤其是在双向通信产品

产品性能较高

产品性能一般

技术优势

高

中

低

销售规模

2011年1550万元

估计在3000万左右

不到1000万

行业知名度

国内IP网络广播的首创企业，在行业内具有较高的知名度

在银行领域知名度较高

隧道领域知名度较高

图表11国内IP网络广播生产企业

2.3、下游应用

图表12公共广播下游应用

2.3.1、室外广播

室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。

它的特点是服务区域面积大，空间宽广。

背景噪声大；声音传播以直达声为主；要求的声压级高，如果周围有高楼大厦等反射物体，扬声器布局又不尽合理，声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟，会引起双重声或多重声，严重时会出现回声等问题，影响声音的清晰度和声像定位。

室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。

在室外广播中，农村广播是一个巨大的市场，2006年中央1号文件提出建设社会主义新农村，广电总局及各级政府因此对“村村通”工程做出明确规划，“让农村广播再响起来”成为“村村通”工程的重要内容。

农村广播作为重要的思想舆论阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任，因此，农村广播的存在很必要。

目前，农村广播在传播实效性方面比电视传播更快、更便捷，无论哪里发生新闻事件，只需打电话到电台，马上就能口播出来，也可以采用新闻记者现场播报的方式，这些优势是目前有些电视台无可比拟的。

农村广播不但承担社会宣传的作用，同时，还是党和政府的喉舌，是社会的主流媒体，肩负传播党和政府的声音。

受益于“村村响”工程建设，目前农村广播系统更新换代已经展开，市场需求开始出现井喷式发展。

2.3.2、室内广播

室内广播系统是应用最广泛的系统，包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。

它的专业性很强，既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用，对音质的要求很高，系统设计不仅要考虑电声技术问题，还要涉及建筑声学问题。

房间的体形等因素对音质有较大影响。

2012年是“十二五”规划实施第一年，新的产业发展政策和扶植措施都陆续出台，各地在未来五年的规划中，都不同程度的提到了建设数字化城市、智能化城市的愿景，尤其是智能化建筑、智能化工程是“十二五”的重点。

公共广播行业有义务配合全国的智能化建设发展，贡献一份力量。

在国家始终强调建设“和谐”“文明”城市的大背景下，突发应急公共广播的发展商机无限，对公共广播产业来说是一个巨大的发展契机。