中美宠物医疗发展对比及行业发展现状Word格式文档下载.docx

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2019中美宠物零售线上线下渠道划分

数据来源:

中美的宠物线下渠道划分有很大区别：

中国线下以小型宠物店为主,而美国以杂货类零售商和大型宠物店为主.这与两国宠物数量、养宠密度、消费习惯有较大关系.从趋势上看,中国宠物门店及杂货类零售商的份额受电商渠道影响较大,占比逐年下滑.但是,宠物医院渠道占比有上升的趋势,从2015年占比6%,增长至2019年8.6%.大型宠物店在2012年前后有一定发展,但一直占比较小,没有形成规模.

2015-2019中国线下渠道划分占比（%）

2015-2019美国线下渠道划分占比（%）

美国宠物数量众多,养宠历史悠久,单只宠物消费能力高,所以美国的宠物市场规模较大,并且发展阶段趋于成熟.美国的宠物医疗市场占到宠物市场规模的25%,共计181亿美元,在占比和体量上均远高于中国.

中美宠物数量对比

中美单只宠物消费能力对比（CNY）

中美宠物医疗市场占比

二、中国宠物医疗行业发展现状

1.市场规模

中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年,市场规模达到3千亿级别.

2015-2020年中国宠物行业市场规模及预测

2018年,中国宠物行业规模达1708亿元,宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%,体量约253亿元,年均增速约28%.宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币,医疗相关收入近200亿元.近年中国宠物医院数量大幅增加,2018年注册增加1373家,总数量为1.7-2万家,但是近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主.

中国宠物市场划分

宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升.

2013-2019年中国宠物食品行业市场规模及预测

按行业惯例,大约300-400只宠物需要配备一个兽医,每个宠物医院至少配备3名执业兽医师.目前中国宠物猫狗数量近1亿只,对于兽医的需求量约为25万名.但是,目前中国通过兽医考试的人数仅为10万人,除了宠物之外还要覆盖其他类型的动物医疗需求,存在巨大的人才缺口.每年兽医师报考人数在4-5万人之间,但通过率不到18%.

2015-2019执业兽医师报考人数及通过率变化

2.竞争格局及相关政策

中国目前宠物医院的格局已经初步形成.原有的三大连锁体系：

高瓴、瑞鹏、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合,成立新瑞鹏集团,一跃成为医疗行业独角兽.目前,中国宠物医院中,新瑞鹏集团店铺占有率约为6.5%,瑞派占有率约为2%,行业集中度仍有望提升.

新瑞鹏、瑞派和其他店铺占有率

尽管中国兽医兽药相关管理条例及办法在逐步规范化,但由于整个行业规模仍然较小,没有受到重视.监督管理的缺失导致很多条例和法规实施不到位,宠物医院的乱象仍然没有得到根治,仍存在超范围经营、违规操作、乱收费、医师专业水平较低等现象.未来随着行业发展,各项政策规定以及行业准则的实施有望落实.

中国兽医兽药相关政策梳理

颁发时间

政策法规

主要内容

2011

《农业部关于推进执业兽医制度建设工作的意见》

加强兽药管理,保证兽药质量,防止动物疾病,维护人体健康建立健全执业兽医资格准入制度、执业兽医注册管理制度、执业兽医从业管理制度:

加强对执业兽医对持续教育培训,提升执业兽医能力

2013

《兽用处方药和非处方药管理办法》

实行兽药分类管理（处方药和非处方药），促进兽药临床合理用药，保障动物产品安全

2014

农业部开展2014年动物诊疗机构整理整顿工作

清理整顿动物诊疗机构非法设立现象；

动物诊疗机构不规范从业现象；

执业兽医违法从业现象

2015

《中华人民共和国动物防疫法2015》

设立宠物诊疗机构必须取得当地卫生监督机构颁发的许可证,应有3名以上注册的执业兽医和3名以上注册的兽医助理执业人员,室内使用面积应大于120平方米

2016

《全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿》

深化兽医管理体制机制改革；

加强兽医卫生法治建设；

提高动物疫病防治能力；

加强动物产品质量全风险管理推动兽药产业转型升级；

强化兽医科技创新能力