人力资源服务行业分析报告0经典版.docx

人力资源服务行业分析报告0经典版.docx

《人力资源服务行业分析报告0经典版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《人力资源服务行业分析报告0经典版.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

人力资源服务行业分析报告0经典版

（此文档为word格式，可任意修改编辑！

）

2016年8月

一、人力资源服务行业概况5

1、行业概况5

2、产业政策及行业主要政策法规6

二、行业市场规模15

1、中国人力资源行业总体市场规模15

2、中国人事代理及传统劳务派遣场行业规模17

3、中国人力资源外包市场规模19

4、中国中高端人才访寻市场规模21

5、中国在线招聘行业市场规模23

6、中国人力资源软件系统行业市场规模25

三、行业上下游的关系26

四、行业壁垒26

1、政策管制壁垒26

2、人才壁垒27

3、市场壁垒27

五、影响行业发展的因素27

1、有利因素28

（1）经济稳步发展和产业结构深化调整为人力资源服务行业的快速发展提供了沃土28

（2）政策环境改善，服务规模和产值增加30

（3）产业链日趋完善，各项服务稳步发展28

（4）民营机构发展迅速，市场活力不断增加28

（5）从业人员规模增长，素质不断提高29

2、不利因素29

（1）行业整体起步较晚，成熟度仍然偏低29

（2）监管体系有待进一步完善29

（3）由于中国社会发展存在地区差异，人力资源服务业的地区发展不均衡30

六、行业风险特征30

1、市场竞争风险30

2、行业周期风险30

3、人才流失风险31

4、政策变化风险31

七、行业主要企业简况31

1、中国国际技术智力合作公司31

2、北京外企人力资源服务有限公司32

3、58同城32

4、前锦网络信息技术（上海）有限公司32

一、人力资源服务行业概况

1、行业概况

人力资源服务机构隶属于人才服务业。

人才服务，既包括政府部门所属人才服务机构本着公益目的开展的各项公共服务活动，也包括各类人才服务机构按照市场运行规则依法从事的市场经营性服务活动，涵盖了人才招聘、劳动事务代理、人才培训、人才测评、人事管理咨询、高级人才寻访、人才派遣、人才网站等服务项目（见下图）。

人力资源服务机构通过实现人才资源的优化配置，满足用人单位在发展中对知识智力的需要；通过促进人才价值的充分实现，推动各项经济社会事业的全面发展。

随着中国经济的快速发展和产业结构升级，中国企业面临新的变革和转型，对企业人力资源管理的水平提出了更高要求和新的需求；同时，新的技术、新世代劳动力等对人力资源管理带来的新挑战使企业人力资源管理水平亟待升级，这极大地推动了企业与人力资源服务机构之间的紧密合作，从而促使人力资源服务行业市场规模和服务机构数量不断增长，从业人员日益增加。

根据国家人力资源和社会保障部最新数据，截至2013年底，全国共设立各类人力资源服务机构26万家，从业的人力资源服务人员358万人，行业全年营业总收入6,945亿元（含代收代付流水收入）。

而未来中国人力资源行业还将继续扩张，根据国家人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会和财政部《关于加快发展人力资源服务业的意见》，至2020年，中国的人力资源服务业体量将达到2万亿元（即年均复合增长率约为16%），从业人员将超过50万人。

与银行、快递等服务行业相比，中国的人力资源服务行业开放度高，自2006年突破了外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过49%的政策上限后，行业开放程度进一步提高。

目前，全球前十大人力资源服务巨头均已进入中国，这不仅为中国人力资源服务业的发展带来了前沿的理念，更有利于整个市场的良性竞争与成长。

在中国市场运作数十年的外资巨头不断加大对中国市场的渗透，随着中国市场逐渐成为全球经济增长的引擎，越来越多的人力资源服务机构加大对中国市场的投资，并着手从一线城市陆续向二、三线城市拓展布局。

与此同时，对人力资源服务市场的投资也从中国走向成熟经济体，在激烈的竞争中逐渐成长、壮大的中国本土人力资源服务机构开始走向全球，布局国际市场，如科锐国际（CareerInternational）在东南亚建立团队，并携手英国老牌中高端人才访寻机构安拓国际（AntalInternational）将业务拓展到100多个国家和地区。

技术、资本不断推动中国人力资源服务市场的发展，人力资源服务行业横向的行业整合和产业链纵向延深加速：

实力雄厚的行业巨擘向新兴业务发展，横向完善全产业链产品与服务或通过并购完成转型，如思爱普（SAP，NYSE：

SAP）收购胜略（SuccessFactors），甲骨文（Oracle，NYSE：

ORCL）收购Taleo，国际商业机器（IBM，NYSE：

IBM）将Kenexa10招致麾下。

在并购之外，领先企业除了不断丰富自身产品线外，也将行业相关者进行资源整合，优势联合，共谋发展。

在细分领域，产业的纵向延深也呈现勃勃生机的态势，利基市场的领先企业也将持续涌现，但人力资源服务业碎片化和分散式的发展格局将继续存在。

根据IBISWorld发布的人力资源研究报告，全球人力资源和就业服务行业在2011年的总收入为5132亿美元，同比下降2%。

全球经济环境的回暖将推动行业收入的增长。

从2012年开始至2016年，全球人力资源和就业服务行业收入年增长率预计为35%，也就是说将在2016年达到6103亿美元。

人力资源和就业服务行业的强劲增长将主要来源于东欧、中国和印度这些新兴市场。

2、产业政策及行业主要政策法规

随着中国整个人力资源服务行业的发展与进步，中国针对人力资源服务行业方面的政策也在不断优化，自2007年3月国务院发布的《关于加快服务业发展的若干意见》中国第一次将“人才服务业务”正式写入国务院文件，随后《促进就业规划（2011-2015年）》、《服务业发展“十二五”规划》等重大专项发展规划相继将人力资源服务业的发展写入其中。

之后《关于修改<中华人民共和国劳动合同法>的决定》颁布并实施，《劳务派遣行政许可实施办法》、《劳务派遣暂行规定》、《社会保险法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》、《关于促进服务外包产业加快发展的意见》等相继出台。

其中，新的《劳动合同法》于2013年7月起正式实施，该法的修改主要集中在劳务派遣经营许可准入条件、劳务派遣人员薪酬管理、劳务派遣类型界定和违规情形及罚处等4个方面，剑指“不合理用工”。

而最明显的变化主要体现在将劳务派遣人员享有同工同酬的单方权利修订为劳务派遣人员和用工单位分别享有和承担的权利和义务；对临时性、辅助性和替代性3种劳务派遣形式作了清晰的界定，并规定临时性工作岗位不得超过6个月，同时用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例；新增擅自经营劳务派遣业务最高5万元的处罚规定，并将违反规定的劳务派遣单位及用工单位的处罚额度由每人1千元至5千元提高到5千元至1万元。

因此，新的《劳动合同法》对规范劳务市场具有积极意义，同时也对用工单位提出了严峻考验。

企业需进一步完善用人制度，合理估算用人计划，同时适时将劳务派遣转向业务外包，以降低企业运营成本，缓解用工制度改革的阵痛。

此外，新《劳动合同法》的实施也使得派遣公司和用工单位双方均遭遇考验，劳务派遣企业可能面临洗牌的可能。

与2014年颁布的《劳务派遣暂行规定》与《劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》的规定相比，《劳务派遣暂行规定》在多方面对劳务派遣做了进一步明确规定。

首先，从细则角度规范劳务派遣，避免实践中有些劳务派遣规定无法可依的问题；其次，明确规定辅助性岗位的确定须经民主程序，确定了劳务派遣的用工比例，进一步具体规定了劳务派遣单位和用工单位的义务，并注意到与《劳动合同法》的有效衔接，试图填补用人单位以承揽、外包等名义规避法律的漏洞等；此外，再次强调了对“三性（临时性、辅助性、替代性）”的界定，对“三性”岗位进行收紧，并对劳务派遣用工比例进行明确规定，对计算劳务派遣用工比例的用人单位也进行了规定，包括禁止企业以外包等名义按照劳务派遣的形式使用劳动者，一方面对劳务派遣这种用工形式进行规制，但也限制了用人单位的用工自主权，因此在带来机遇的同时，也给企业人力资源外包带来挑战与发展空间。

人力资源服务业属于我国人力资源和社会保障事业发展的重点行业，作为国家优先发展的鼓励类项目已制定了一系列产业政策进行扶植。

①2010年4月，国务院在给商务部的复函《国务院办公厅关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》中指出“要做好有关金融服务工作，各金融机构要认真落实金融支持服务外包产业发展的各项措施，积极开展适合服务外包企业特点的金融产品和服务方式创新，拓宽服务外包企业的融资渠道，努力解决服务外包企业特别是中小企业融资难的问题，大力支持符合条件的服务外包企业登上境内外资本市场”。

②2010年6月，国务院颁布《国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）》，指出“在建立统一规范、更加开放的人力资源市场基础上，发展专业性、行业性人才市场。

健全专业化、信息化、产业化、国际化的人才市场服务体系”，进一步为我国人力资源服务业的发展指明了方向。

③2011年6月，人力资源和社会保障部发布《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》，指出“将大力发展人力资源服务业”，并指出十二五期间“加快建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，实现基本公共服务充分保障、市场经营性服务产业逐步壮大、高端服务业务快速发展、人力资源开发配置和服务就业能力明显提升。

以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，规范发展人事代理、人才推荐、人员培训、劳务派遣等人力资源服务，构建多层次、多元化的人力资源服务机构集群。

实施人力资源服务品牌推进战略，打造一批知名的人力资源服务品牌。

推动人力资源服务产业园区发展，完善人力资源服务链，形成集聚效应。

推进人力资源服务创新，提升服务供给能力和水平。

加快政府所属人力资源服务机构体制改革，积极稳妥地推进公共服务与经营性服务分离。

鼓励人力资源服务机构走出国门，为我国企业开拓国际市场提供人力资源服务”，同时指出十二五期间“全面推进劳动合同制度，健全劳务派遣规定，加强对劳务派遣用工的规范引导”。

④2012年3月，商业部与中国进出口银行发文《关于“十二五”期间金融支持服务贸易发展的意见》，指出“要加快发展服务外包，鼓励发展具有高知识含量、高附加值、创新性强的信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包，巩固提升软件、信息通讯基础设施、金融、通信、医药研发等领域的服务外包，重点突破文化创意、制造业、商务服务、物流等领域的服务外包，积极培育医疗、公共服务、教育、分销等领域的服务外包”。

⑤2013年2月，国家发展和改革委员会会同国务院有关部门重新修订了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第21号令），并于2013年5月起施行。

其中，商贸服务业的“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”以及科技服务业中的“信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务”均作为国家鼓励类项目。

⑥2013年2月，国务院办公厅发布了《关于进一步促进服务外包产业发展的复函》，指出“近一轮政策紧扣产业发展需要，从着力提高企业创新能力、完善人才培养体系、加快国际营销网络建设、促进离岸在岸业务协调发展、加强信息安全及知识产权保护等方面出发，为中国服务外包产业健康发展注入了新的活力”。

⑦2014年8月，山东省人力资源和社会保障厅发布《关于促进人力资源服务业发展的指导意见》，其中指出“以推进公共人力资源服务制度化、专业化、标准化和信息化建设为重点，构建覆盖城乡的公共人力资源服务网络，健全街道（乡镇）、社区（行政村）人力资源社会保障基层公共服务平台。

建立公共服务保障激励机制，切实加强公共服务投入，提高公共服务质量和效率。

创新公共服务供给方式，鼓励各地在人才引进、就业项目实施中引入专业性人力资源服务机构，出台相关补贴政策，完善公共人力资源服务购买制度，推行政府购买服务产品和成果。

支持民办非企业单位开展人力资源服