中国黄金珠宝首饰饰品行业分析报告Word文档格式.docx
《中国黄金珠宝首饰饰品行业分析报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国黄金珠宝首饰饰品行业分析报告Word文档格式.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
从市场的角度来看，我国珠宝市场开始真正意义上的市场竞争才几年，可以说是刚刚开始。
中国内地珠宝首饰加工生产企业，由20世纪80年代初几十家发展到现在的3000多家；
珠宝玉石销售企业，从最初不过几百家发展到2万多家。
截止2010年，中国内地已经成为世界第二大钻石加工中心，最大的珠宝首饰的制造加工基地之一，钻石首饰加工水平与国际市场接近。
但内地珠宝首饰企业生产以中低档产品为主，加工企业普遍规模较小，质量不稳定，缺乏真正具有号召力的品牌。
可以说,按从业人员数量和产出数量来看,我国理所当然已成为珠宝产业大国；
但从产业链分工所处的位置，从珠宝文化和品牌建设来看，我国离成为珠宝产业强国还有相当大的差距。
目前我国珠宝产业正处于一个快速分化，整合阶段。
行业主要竞争参与者可分为三大类：
外资、港资企业；
国企、上市公司；
民营企业。
三大类企业各有其特点和优劣势，在目前珠宝产业竞争日益激烈和分化加剧的阶段,谁能充分发挥自己的长处，充分利用发展机遇，谁就有机会成为这个产业的强者。
2．影响珠宝行业的宏观因素分析
2.1政治和法律因素分析
随着中国改革开放不断深入和加入世贸组织，使中国经济持续稳步发展，对外贸易增长迅猛，现已成为世界第二大贸易国，贸易顺差增大，外汇储备迅速增加，促使国家鼓励藏富于民。
以贵金属和宝石为原料的珠宝产品也由限制消费，逐渐放开，变为鼓励消费。
珠宝产业是工艺密集，资金密集型产业，产业链的每个环节附加值均比一般行业高；
低污染、低能耗，对土地和其它自然资源没有破坏性；
珠宝产业也是文化密集型产业，珠宝具有奢侈品属性，其文化附加值高过许多产业。
符合我国人口众多，就业压力大，资源短缺的国情。
国家通过制定一系列的政策法，颁布相关标准，设立相应的机构，以及通过税收，海关积极配合来规范引导和鼓励珠宝产业的发展。
通过以下事件可以看出国家对珠宝行业的引导和鼓励：
2000年1月取消白银的管制，白银可以自由买卖，无需申请《金银经营许可证》。
2000年10月上海钻石交易所成立。
2002年1月1日，我国政府进一步调整了钻石交易税收政策，取消了毛钻的进口关税，并且将加工贸易的钻石由出口退税改为实行钻石加工出口足额退税。
这些政策极大地鼓励了国内外投资商投资钻石加工业的热情。
2002年10月30日上海黄金交易所正式运营。
2003年1月8日，上海检验检疫局驻上海钻石交易所办事处正式挂牌成立。
2003年3月31日中国人民银行新公布26个停止执行的行政审批项目，其中有关珠宝首饰的项目如下：
黄金收购许可，黄金制品生产、加工、批发业务审批，黄金供应审批，黄金制品零售业务核准，白银进口（境）审批。
这是继黄金交易所成立以后黄金市场开放的又一重大举措。
在上述审批制度被取消之后，除黄金进出口和储备权，央行实际上已经全面下放黄金管理权。
2003年5月取消了经营金银制品许可证制度。
2003年7月30日上海黄金交易所进行铂金品种的试交易，参加试交易的会员范围限于目前上海黄金交易108家会员及其代理客户，进口铂金卖出方仅限中博世金公司一家。
2003年，国家质量监督检验检疫总局制定并颁布实施了有关钻石质量鉴定的新国家标准，即钻石分级国家标准。
新标准与国际标准更为接近，对规范钻石市场交易，透明钻石商品价格起着直接的推动作用，同时对改善企业管理水平，提高产品质量，也产生了十分积极的影响。
2004年1月1日，《内地与香港更紧密经贸关系安排》第一阶段实施，大部份原产香港的珠宝首饰均可以零关税进入内地市场，有助于港商顺利开拓内地珠宝首饰市场。
2004年《钻石加工贸易单耗标准》已在专家审定会上正式通过。
该标准对规范、完善海关和外经贸管理部门对钻石加工贸易单耗的审批、备案、核销，对创造一个公平、公开、透明的钻石加工贸易环境，促进钻石加工贸易的健康发展，起到十分积极的作用。
税收优惠政策有：
钻石从境外直接进入交易所，不征收进口环节关税、增值税和消费税；
钻石在交易所内交易，不征收增值税；
国内钻石进入交易所，可享受出口退税；
上海钻石交易所的钻石出口不退税；
钻石从上海钻石交易所进入国内市场，免征进口关税，照章征收17%进口环节增值税；
钻石进口环节、生产环节的消费税后移至零售环节，并对未镶嵌的成品钻和钻石饰品
的消费税减按5%税率征收；
对进口铂金免征进口环节增值税，通过黄金交易所销售的铂金可享受增值税即征即退
政策，铂金首饰消费税的征收环节由现在在生产环节和进口环节征收改为在零售环节征收，消费税税率调整为5%；
黄金生产和经营单位销售黄金（不包括标准黄金）和黄金矿砂，免征增值税；
进口黄金和黄金矿砂免征进口环节增值税；
黄金交易所会员以及备案的客户，通过黄金交易所进行标准黄金交易，未发生实物交
割的，免征增值税；
出口黄金饰品，对黄金原料部分不予退税，只对加工增值部分退税。
相对于入世前中国对成品珠宝的进口关税高达40%多，中国将降低贵重珠宝及原料的进口关税，其中，宝石、半宝石等的关税将逐步降为零。
我国政府为了促进钻石加工在中国的发展，先后制定了一系列较为优惠的政策。
国家发展改革委员会、商务部等部门对钻石加工贸易企业简化审批手续，国家海关则对加工贸易企业实行一种特殊的保税监管模式。
经批准后，加工贸易企业可在关境内的任何地方投资建厂。
加工企业享受料件进口暂不征税，成品出口按单耗核销的保税优惠待遇。
进一步规范和加强对加工贸易企业的科学管理，创造了更利于钻石加工贸易健康发展的环境，这使得我国钻石产业发展迅猛，从业人员迅速增多、加工水平快速提高、加工量增加较快，目前，已经成为世界瞩目的钻石切磨、加工基地。
以上事例说明国家在不断加大对珠宝产业发展的支持和引导。
政府在不断改善对钻石和珠宝加工贸易的政策环境，我国钻石加工业和珠宝产业的发展前景看好。
2.2经济因素分析
2.2.1宏观经济环境
由于珠宝在一定程度上属于奢侈品，因此宏观经济环境对珠宝的影响主要在需求方面，市场方面的影响。
由于中国人口基数庞大，珠宝市场潜在消费能力巨大。
随着国家经济快速增长，人民消费水平提高以及珠宝文化的推广和普及，这些潜在珠宝消费能力正逐步转变为现实购买力。
中国近几年中国的GDP和人均可支配收入一直维持在10%左右的高位增长。
虽然目前的奢侈品市场年销售额94亿美元，占整个国际市场的27.5%，预计中国奢侈品品市场2015年有望达到146亿美元，占世界奢侈品品市场的32%。
相应的中国内地珠宝市场的增长也不例外。
2006年中国珠宝首饰市场零售规模达到1600亿元，珠宝首饰制造业销售收入427.4亿元，珠宝首饰制造和零售均保持高速增长态势。
中宝协保守预计2010中年珠宝首饰的市场零售规模将达到2000亿元。
中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰加工和消费中心，成为世界最大的珠宝首饰市场。
从历年我国珠宝首饰市场规模，可以看出近几年我国珠宝市场规模增长在15%-30%之间，远高于GDP和人均可支配收入增长，处于高速成长期。
2.2.2微观经济环境
由于珠宝终端市场分布很广，非近距离销售产品，企业所在地的地方和区域人均收入，消费者偏好，储蓄，就业等微观经济环境只对区域市场有影响。
但是珠宝生产企业对所在地的产业环境有较大的依赖性，因而有明显产业集群的趋势，因此对珠宝企业微观经济环境的研究主要是产业环境的研究。
中国内地钻石加工业已经形成了规模化发展，广州番禺、从化和上海、青岛等集聚优势日益显著。
集群内各加工企业资源共享，信息互通，互为发展的条件和动力，彼此促进，形成了共同发展的良好局面。
中国内地珠宝首饰加工企业分布相对集中，主要集中在广东省、山东省、上海市、福建省、浙江省。
目前，广东省居全国珠宝首饰生产量和出口量的首位，其中又以深圳和番禺为主要生产地。
2.3社会和文化因素分析
地每年约有1,000万对新人结婚，婚庆消费总额达2,500亿元。
根据戴比尔斯钻石推广中心对北京、上海、广州三地的调查显示，每对新人平均钻饰消费为5,820元，北京婚庆市场仅首饰消费一项就达10亿元以上，婚庆珠宝市场潜力巨大。
2003年内地钻石首饰实际消费量已达到12.35亿美元，成为亚洲最大的钻石消费国，业内专家预测，2010年钻石的国内销售额将达到18亿美元。
女性一直以来是珠宝首饰消费的主力军，目前国内首饰女性占据饰品消费市场的最大份额。
。
根据相关统计，我国女性珠宝首饰人均占有率尚不足5%，考虑到我国城乡二元化结构，我们估算我国城市女性珠宝首饰人均占有率在10%-15%，这与东京68.2%、新加坡48%、中国香港54%、韩国68%、马来西亚47%、泰国68%相比存在显著差距，我国女性珠宝消费市场的潜力十分巨大。
除了女士喜爱钻饰外，近年内地男士佩戴钻石首饰亦已成为一种时尚。
国内流行的男性钻饰主要是线条简单大方，图案多为带有硬性条纹或菱形抽象立体图形。
品种方面以戒指为主，并开始发展至袖口、胸针、领带夹、皮带扣等系列。
戴比尔斯的调查报告显示，在30-44岁的中国男士中，有67%的男士希望拥有钻石；
有69%的男士认为钻石虽然昂贵但值得拥有；
有63%的
男士认为钻石是个人品位的最好表达；
而有43%的人觉得钻石是成就的象征。
除此之外，有51%的男士希望购买钻石，而且有许多男士已经进入了购买过程，但目前市场上呈现出男士饰品品种的开发和款式设计远远没有跟上消费的节拍的现状，男士钻石市场亟待开发，市场潜力不容忽视。
用K金制成的珠宝首饰也让时尚人士趋之若鹜。
根据是否镶嵌钻石或其他宝石而分为K素金珠宝首饰和K镶嵌珠宝首饰。
K金不但拥有黄金珍贵的价值，而且因其成分比例完美，具有延展性强、坚硬度高、色彩多变等优点，运用在珠宝首饰设计上，能较好地表现各种精美而复杂的创意。
目前k金首饰已经越来越受到年轻消费者的喜爱。
“白色”珠宝首饰在内地甚为流行，特别是铂金和钻石的销售，每年都有较大升幅。
据香港贸易发展局2002年所做的调查，铂金是最受消费者欢迎的首饰材料，其次是钻石和黄金。
另外值得注意的是，北京和广州的受访者都喜欢以黄金作首饰材料，而且喜欢程度甚于钻石。
但在上海大连和成都，受访者则钟爱钻石，对黄金反映一般。
随着“白色”珠宝的兴起，白银首饰也开始流行。
白银的流行部份原因是价格较便宜，因此白银首饰的消费者以青年人居多。
较普通的产品在数十元至一二百元便能买到。
银饰品主要作为潮流产品，因此款式设计就特别讲究。
玉器类产品也越来越受到国内消费者的欢迎。
国内消费者主要玉器消费种类为翡翠、和田玉等。
翡翠是南方消费者的首选，因为翡翠的颜色多变，而且翡翠在南方的传统影响较大。
而和田玉在北方因为前两年升值较快，在民间投资收藏的也形成了一定的市场。
长期以来有“黄金有价玉无价"
的俗语，一方面是说明玉器的宝贵，另一方面也导致了玉器价格的混乱，消费者对玉器价值的怀疑。
玉器销量目前还比较有限。
内地珠宝首饰的消费群体已形成了多层次、多品种的市场需求。
高档珠宝在保值和装饰两方面都出类拔萃，精心设计与完美雕琢，再加上独一无二的款式，使它们继续成为富裕阶层竞相追逐的宠物；
中档珠宝是中产阶级物有所值的最好选择；
而低档珠宝则以其天然的本质缤纷的色彩和搭配，满足了少女和工薪层女性的需要，极具发展潜力
中国人向来喜欢黄金首饰，除了购买传统的项链、戒指及手链外，一些纯金小摆设如磨砂或空心的生肖型等饰物，也颇受欢迎。
在许多农村地区，结婚仍有准备三金（金项链、金戒指、金手镯）的习惯。
而且黄金保值、增值和变现较容易，也使得黄金更为投资者所亲睐。
中国黄金报和北京黄金经济发展研究中心开展的2003年黄金珠宝首饰消费调查表明，消费者在购买珠宝首饰时最为看重和关注的是“款式”，该选项比例达到74.6%；
其次是饰品的质量，该选项比例达到52.8%；
排在第三位的是饰品的价格，该比例达到51.9%，可见珠宝首饰的款式在消费中的重要地位。
2.4技术因素分析
首饰行业生产主要是手工工艺，中国人特有的勤奋和心灵手巧，加上经过近20年的开放，不断学习国外先进技术，整体上首饰手工工艺基本上接近国际水准。
并且已经有一批经验丰富的从业人员，使得我国成了为世界首饰生产大国。
另一方面，国内从业人员平均素质低，缺少受过系统教育的综合性人才。
国内受过系统珠宝教育的专业人才还处于供不应求的状态。
我国珠宝专业高等教育开始于上世纪90年代末，目前设有珠宝专业的大学仅有：
中国地质大学，桂林工学院，昆明理工大学，石家庄经济学院；
大专学校有：
深圳职业技术学院，番禺职业技术学院；
南京大学继续教育学院，每年大学毕业
生不到2千人。
中专，职高类有深圳市技师学院；
深圳市博伦职业技术学校；
福州育达中等职业中专等。
这些设有珠宝专业的大中专院校开设的专业主要集中在珠宝设计，珠宝鉴定和市场营销等方向。
有设立贵金属材料专业课程的大学仅有同济大学。
由于从业人员的整体素质局限，缺少系统的基本的理论指导，缺少逻辑思维，对数字化，程序化管理难以接受，甚至反感。
如：
铸造工人不知道什么是金相图，合金成分与材料性能关系；
电金工人不知道有关工序的各个化学反应的原理和计算，完全靠从师傅那里学习来的操作技术和经验积累。
企业主动的，内生性的技术改造很少，技术改造主要出于两种外部压力：
一是市场客户要求；
另一是设备供应商推动。
缺少内生型的创新动力使得整个行业技术进步缓慢。
并且很多工人将技术它当成个人资本，保守，不对外传。
正是由于这种保守和封闭的风气，学徒学习出师的周期很长，手艺和敬业程度一代比一代退化。
也同样由于从业人员的整体素质局限，行业内部人员与其他行业缺少交流，管理人员也是近亲繁殖。
但是本身学识和和见识的局限，基本只能依靠经验管理，行事保守，不易接受新生事物，缺少管理创新。
即使在外资企业也是主要依靠师徒关系，经理，主管对下属控制力强，因此，往往成为上下沟通的唯一渠道，实际也是上下沟通的一道瓶颈和屏障，使高层管理者看不到基层的准确的情况，并过度依赖中层。
实际上这种管理结构已经成为外资企业在大陆发展的一个普遍的局限。
而设计和营销上，尽管在国内市场上不断推出各种概念和手段，也还热闹哄哄，但是由于缺少高端的综合人才和文化底蕴，很少有创新的设计理念，系统的运销战略。
设计和营销上基本还是处于学习和模仿阶段。
由于缺少大型机构或政府的投入来对首饰材料和设备的研究和开发，在首饰材料和设备方面则与国际水平有相当大的差距。
如首饰材料：
铸造合金；
焊料；
贵金属电镀液以及首饰设备：
真空铸造设备；
离心铸造设备；
快速成型设备等主要依赖从日本，德国和意大利进口。
就连日常用的国产工具的与进口的工具也存在相当大的质量差距。
2.5自然环境因素分析
珠宝产业的原材料如贵金属，宝石（钻石，翡翠，红蓝宝石等）在我国的储量不丰富。
特别是宝石资源主要依赖进口。
深圳便利的通关条件，发达的资讯和物流，旺盛的人气，使深圳有得天独厚的条件，成为中国珠宝产业的中心。
深圳的珠宝产业迅速发展的得益于比邻香港这个国际珠宝中心的地理优势，每年在香港举行的三次国际珠宝（其中六月的香港珠宝展是世界上最大的），使得深圳能够在技术和设计上紧跟国际潮流回溯；
市场方面能靠近国际市场。
而目前深圳珠宝产业的发展已经使深圳的珠宝产业产生了产业集群效应。
深圳已经成为国内最大的黄金珠宝首饰制造生产基地和贸易集散地，同时也是全国性的珠宝首饰行业国际信息中心和物料采购中心。
奠定了深圳珠宝业在全国的绝对“龙头老大”地位。
深圳国际珠宝展开展三年来每年以400个展位的速度递增，现在已成为内地最大规模的国际珠宝专业展览会。
3．珠宝行业的产业分析
3.1珠宝行业产业链分析
3.1.1珠宝产业产品分布
根据2006年中国宝玉石协会调查报告，珠宝行业产业按主要原材料细分，52％的珠宝企业的主打产品是钻石首饰，37％是金饰品，产品多元化依然是珠宝市场的现状。
钻石首饰依然是珠宝市场的主流产品。
金饰品虽然近年来有款式陈旧、工艺落后等问题，但消费份额依然可观，仍然可视为我国主流珠宝产品。
目前，K金，铂金镶钻石首饰也处在珠宝产业的主流市场上。
3.1.2钻石及钻石镶嵌首饰产业链
在论述钻石及镶嵌首饰产业链之前首先必须介绍戴比尔斯（DeBeers）。
在过去的一百多年中，除了戴比尔斯（DeBeers）之外，没有任何一个企业能够担当起“帝国”这两个字：
这个全球最大的钻石开采和销售企业，曾经一度控制着全球90%的钻坯市场。
世界上唯有戴比尔斯作为垄断企业能垄断一个行业百年之久，并成为一个行业的规则制定者。
自1888年创立以来，戴比尔斯就是全球最大的钻石开采和销售企业，并不断并购新的钻矿。
同时，戴比尔斯的另外一个策略就是购买任何市场上可以买得到的钻坯（被开采出来尚未经过打磨的钻石）。
直到上个世纪80年代，全球90%左右的钻坯都是由戴比尔斯下属的中央销售组织（CSO）所销售。
“垄断是暴利的唯一源泉”。
在过去一百年里，高度垄断给戴比尔斯带来的是对于全球钻石价格的实际操控能力，当然还有丰厚的利润。
每当出现一些小公司企图跳开中央销售组织，出售自己开采的钻坯，戴比尔斯就会要求中央统售机构在短时间内释放大量储备，人为造成钻石价格下跌，直至对方无力承受而被迫屈服。
直到了上世纪80年代后，加拿大、澳大利亚、俄罗斯等国家不断发现新的钻矿，这些钻矿无论从规模还是出货量都毫不逊于戴比尔斯现有的钻矿，帝国的权威开始受到挑战。
到现在世界上有一半左右钻石由戴比尔斯（DeBeers）集团经由其下属企业DTC（国际钻石商贸公司DiamondTradingCompany）提供。
戴比尔斯实际拥有钻石行业的钻石毛坯定价权。
由于欧盟的反垄断要求，戴比尔斯自2006年开始逐年削减对钻石毛坯生产大国俄罗斯的订单。
这使得戴比尔斯不得不寻求新的定位。
长期以来，它一直是作为唯一的钻坯供应商出现在市场上，现在，它希望自己成为最佳供应商。
为了维护世界钻石市场的秩序，DTC的钻石毛坯只限于向其指定的看货商（Signholder）配售。
2004年DTC共有全球看货商84家，基本都是行业的精英。
这些看货商也由于拥有这种稀缺的资源，其利润分割高于仅有镶嵌和零售资格的企业。
欧钻珠宝的母公司Dalumi集团便是DTC全球看货商之一。
目前中国大陆本土企业还没有一家有看货商资格。
但一些具有看货商资格的厂商如欧陆之星，周大福、华比钻石、AMC等都已进入中国市场。
上海钻石交易所自2002年6月1日起成为中国一般贸易钻石进出口以及加工贸易中转内销的进出口毛坯钻石交易的唯一合法通道。
上海钻石交易所现有会员112家，其中77家海外会员来自比利时、以色列、印度、美国、南非、俄罗斯和日本等国家，35家内地会员皆系知名企业。
Dalumi
集团也是上海钻石交易所海外会员之一。
钻石交易所虽然是零关税的保税区，但由于从钻石交易所流入到国内市场需要征收进项抵扣税额不甚明朗的增值税，造成从其他渠道流入国内的灰色钻石很多。
钻石加工和镶嵌企业获得的是品牌附加价值。
深圳也有大量的加工企业获得镶嵌加工利润，但主要的原料进口，产品外销，和国内消费市场几乎是隔绝的。
钻石零售行业2004年全球市场规模达到630亿美元，增长6.8%，以美元计增长8.7%，其中中国大陆增长11%。
2005年大陆消费钻石达300亿元。
我国几乎所有钻石来自进口。
从世界范围来看，钻石产业有一些值得关注的变化趋势,据宝石与珠宝出口促进理事会报告显示，钻石加工格局将发生变化：
到2015年，印度的份额将从57%下降为49%；
而中国将增长至21.3%。
其中9%的钻石将由钻石开采国在当地进行加工，安哥拉、纳米比亚和博茨瓦纳等将成为新兴的盈利中心。
四分五裂的钻石供应格局和钻石珠宝的缓慢增长将使钻石原石业对需求表现得更为敏感。
可能对行业造成影响的情况如下：
开采国鼓励当地加工，并在抛光业中占有一定份额；
供应源四分五裂导致原石供应增长;
珠宝价值链上的合并加剧;
现存的行业中心将淡出,出现新的中心;
合成钻石及非贵重金属作为替代物占取珍贵珠宝市场的一定份额；
素金首饰需求下降；
中国和印度这类新崛起的大规模零售市场的组织化与联合化；
珠宝产品在奢侈品竞争中胜出。
预计全世界珠宝行业有潜力实现超越2300亿美元的增长。
行业规模达到2015年的2800亿美元。
最高的增长率可望达到6.7%的峰值。
同时将从其他奢侈品市场夺取一定份额。
3.1.3黄金首饰产业链
由于黄金首先是一种世界硬通货，它的价值不光是由资源的稀缺性和生产成本决定。
黄金价格的形成和供给是各国的货币政策博弈的结果。
在整个产业链上，当黄金价格上涨，截取利润最丰厚的是资源拥有者—黄金生产企业。
上海黄金交易所2002年10月30日正式运营，终结了人民银行统购统售黄金的时代。
国家对黄金市场的管理不再统购统售，买卖交易统一纳入全国的交易系统，实行规范化管理和操作。
交易所现有会员108家，其中商业银行13家、产金单位24家、用金单位61家、冶炼单位8家、造币单位2家，会员分散在全国26个省。
据初步统计，会员单位中年产金量约占全国的75%；
用金量占全国的80%；
冶炼能力占全国的90%。
黄金首饰生产企业都只是黄金价格的接受者，原材料供应方面没有哪家企业有资源优势。
各企业差别只是在资金实力不一样，对金价波动风险的承受能力不一样。
由于竞争的结果，各企业加工的毛利率对各加工企业基本一致。
因此企业利润的差别主要来自运营效率的差别。
影响终端市场上销售价格和销量的主要因素是品牌附加价值和创新设计。
2005年中国自产黄金225吨，消费者消费黄金饰品274吨。
中国深圳的大量加工企业的加工水平已经达到国际水平。
但由于缺乏研发能力，缺乏品牌，很少能获取品牌附加值。
3.2国内首饰行业的竞争形势
目前我国珠宝产业竞争的参与者可以分为三大类企业，他们分别是外资和港资企业；
内地国企或上市公司；
民营企业。
他们的基本特点和状况如下：
1）外资和港资企业：
长处：
经济实力雄厚，拥有宝石资源，开
升级会员 