访谈提纲金融市场总部ChinaOne部门访谈后尽调资料文档.docx

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金融市场总部访谈问题清单

受访人：

李晓康、刘鑫鹏、徐宏忠、屠惠远、杨燕、张永东、杜辉

日期：

2021年8月16日

访谈方式：

面谈

时间：

16 :

00-18 :

00

你们（座机、手机号和电邮地址）：

地点：

1201

职务：

部门负责人

参与人：

一、基本情况

1、请问您在广州农商行工作多久？

担任过哪些职位？

请简要介绍一下您的工作经历，尤其与银行相关的工作经验

2、请介绍您目前的职责以及您所负责的业务

3、请介绍贵部门的基本情况，包括员工数目及岗位、主要业务范围、组织架构及其管理体制、与上级的汇报机制等。

金融市场条线在金融市场总部下设金融同业部、资产管理部、固定收益部、票据业务部和资产托管中心五个业务部门和中心，在异地（北京、上海、郑州、大连、成都）设置了五个营销中心，总部对各业务部门/中心承担统筹管理、规划及指导、绩效考核、业务创新及业务管理办法制定等职能。

我条线目前有正式在职员工105人（含管理人员）。

与上级的汇报机制为：

业务部门负责人→金融市场总部副总裁→金融市场总部总裁→总行行领导。

二、业务情况

4、请介绍贵行金融市场部的定位、总体目标、未来发展规划，以及过去三年的年度经营情况，以及未来3-5年发展目标（规模、利润等量化目标）。

8、请介绍贵行的金融市场业务在过去几年间（2021–2021年及2021年上半年）对贵行整体收入和利润的贡献。

金融市场条线是我行业务的重要组成部分，其在收益中所占的比重也越来越大。

由于传统的业务的竞争越来越白热化，依靠传统业务实现增长已经越来越难。

从银行同业的增长态势来看，总资产和总负债增速都出现明显放缓的趋势。

随着金融脱媒加剧、利率市场化推进以及金融国际化趋势，同业之间的竞争日益加剧，综合传统信贷市场、货币市场、债券市场、股票市场、基金及衍生品市场业务的新型组合式银行业务不断成为银行业竞争的核心业务。

而随着人均GDP突破5000美元，通货膨胀预期的增强等，我国居民的财富管理需求日益扩大，这也对银行业的产品创新能力提出了新的要求。

目前我行在全国农商行系统中规模排名第三，截至2021年上半年集团总资产规模6097.18亿元，全行总资产规模5720.03亿元，而金融市场业务规模就达到了3987.81。

金融市场业务由于涉及的业务类型、交易结构、交易对手等都比较复杂，对人才队伍的要求比较高。

如何突破人才队伍建设的瓶颈、培养复合型人才是我条线的一项关键性工作。

金融市场规模的迅速增长，也引发了公众和监管层对于金融市场业务脱实向虚的担忧，监管政策和监管环境越来越趋向严格。

如何保障我行金融市场业务健康发展、规避合规风险也是我行一直坚持的底线。

银行对传统信用风险的控制有一套成熟的技术，但金融市场业务的复杂性程度高，对风险控制能力的要求更高。

如何加强金融市场业务风险控制，也是我行在不断努力探索的一项重大课题。

截至6月底，金融市场资产规模3987.81亿元，较去年增长34.55%。

近三年来金融市场业务收入及贡献度情况如下表：

年份

2021

2021

2021

2021半年

金融市场业务营业收入

80.73

100.82

106.93

53.75

全行营业总收入

201.93

245.66

269.69

124.97

占比

39.98%

41.04%

39.65%

43.01%

可以看出，在今年银行业全行业不景气的情况下，我行金融市场条线上半年营业收入达到53.75亿元，占全行营业收入的43.01%。

5、请您简要介绍业务部的主要业务线，收入来源及分布。

主要业务线：

一、货币市场资金业务。

我行开展的货币市场资金业务的业务品种包括债券回购、债券投资、现券买卖、债券借贷、尝试做市商、债券承销、同业存单、公开市场一级交易商业务等。

二、票据业务。

我行金融市场条线所开展的票据业务主要为票据转贴现业务，种类包括买断、卖断、买入返售和卖出回购，其中，买断、买入返售和卖断是我行主要的转贴现业务品种。

三、存放类业务。

包括存放同业及同业存放、同业借款。

四、投资业务。

指将资金投资于他行发行的理财产品，信托公司发行的信托计划，基金公司、证券公司、资产管理公司发行的资产管理计划等。

五、代客理财业务。

从理财产品端看，我行理财产品分为保本理财产品和非保本理财产品；从理财资金运用看，我行理财资金投向包括货币市场工具、银行存款、债券、债券基金、资本市场、结构性股权、直融工具、非标资产等。

六、资产托管业务。

我行于2021年初获得证券投资基金托管资格；于2021年10月获得保险资产托管资格。

收入来源：

利息收入和中间业务收入。

6、请您简要介绍部门业务的核心竞争力。

9、请介绍与同业先比，贵行金融市场业务的竞争优势，主要的业务增长点和驱动因素。

以及为应对竞争采取的措施及成效。

主要竞争优势：

（1）重视优质人才队伍建设，紧跟市场步伐，把握市场创新节奏。

我行金融市场条线重视对新业务的探讨和论证，精选适合我行的业务，保持不落后于同业。

（2）采用创新的主动管理型业务管理人筛选机制。

采用路演与授信核批相结合的方式，挑选主动管理型业务管理人，并结合投后监控和动态调整及时对管理人的表现进行评价，加强与表现优秀的管理人和合作，酌情减少或退出与业绩表现差的管理人的合作。

（3）品牌优势。

斩获普益标准2021年第一季度全国农商银行理财能力排名第一、《银行家》杂志2021年度十佳财富管理创新奖、南方“金榕”大奖最佳财富管理商等多项荣誉，我行资管品牌在业界的影响力逐渐提升，社会认可度显著提高。

（4）认真履行一级交易商各项义务，定期与人民银行沟通业务，上半年通过公开市场累计从央行融入资金约690亿，充分利用一级交易商资格有效填补流动性需求，拓宽了融资渠道。

竞争能力建设：

（1）强化研究，加快资产负债结构调整，全面推动条线业务转型。

合理配置资产结构，构建资产与负债相匹配的大资管业务模式；重新梳理业务结构，明确业务主攻方向，提前布局大类资产配置策略。

（2）加强内部投资团队队伍建设，提升规模投资能力，从简单的输出资金向输出策略过渡。

全力以赴促增长，争取理财投资规模上台阶，实现大资管战略构想。

（3）理财产品方面，稳步拓宽银行理财产品投资范围，逐渐提高理财产品创新的能力和水平，不断满足客户资产负债管理需求；拓宽交易对手范畴，不断加强与券商、基金、保险、外资银行、私募机构等其他专业投资机构的合作，一方面在多个交易市场获得投资理财的机会，另一方面通过分散化投资手段有效降低直接投资的风险；丰富理财产品的业务形式，丰富产品期限结构，丰富理财产品的基础资产；改变理财产品的本金保障形式，增加非保本浮动收益型的结构性产品；遵循市场趋势，加大“开放式非净值型”、“封闭式净值型”、“开放式净值型”等新型理财产品推进力度。

7、从业务角度出发，请您简要介绍与其他业务部门的协作关系及奖励机制，是否体现协同效应？

（1）票据业务的协作：

票据业务负责全行直贴业务定价，并对全辖有定价优惠审批权限，联动支行，全力从价格和信贷规模上支持全行直贴业务发展；2.票据业务部承担全行信贷规模调控的部分职能，根据行内需要，通过票据交易调节全行信贷规模。

这些均体现了协同效应。

（2）同业业务的协作：

从全行层面，我部配合公司金融管理部营销、落地非银行类金融机构存款，推荐投资项目落地实现个人存款留存，有效拉动我行存款规模增长。

从集团层面，我行共发起设立24家村镇银行，金融同业部吸收各村镇银行存款，提高村镇银行富余资金收益；主动授信珠江金融租赁公司，配合珠江金租搭建同业平台，营造金融生态圈。

（3）理财业务的协作：

我行资产管理部专司全行理财业务归口管理，负责统筹管理全行理财业务经营活动，职能包括理财业务规章制度建设、理财产品研发设计、投资运作、成本核算、风险管理、合规审查、产品发行、销售管理、系统维护、信息报送等，按事业部制进行授权管理及业务运作。

公司金融部、零售金融部及私人银行部作为产品营销主体整合客户的产品需求。

在销售部门报需求经资产管理部创设产品后，上述三部门完成销售和募集，并将募集资金交由资产管理部投资运作。

10、请您简要介绍业务产品创新设计的机制。

13、请描述贵行的各项金融市场业务在过去几年间（2021–2021年），在产品和服务创新方面所采取的举措，以及取得的进展和成绩。

金融市场条线根据总行产品业务创新管理办法的规定执行产品及业务创新的设计、立项和落地，由金融市场总部牵头不定期召开创新业务讨论会，就近期市场上同业的业务创新动态进行分析讨论，对最近监管动态进行学习，探讨业务创新的空间。

过去几年间，金融市场条线成功落地二级市场股票定增、中资企业境外债券、债券委外业务等创新业务，并逐步产生利润效应。

接下来将继续加大创新力度，与接轨市场前沿。

11、请您简要介绍业务经营风险点和环节有哪些，贵行如何防范和控制？

利率风险方面，从商业银行利率风险来源入手，结合目前中国商业银行所处的金融环境和我国利率风险的特定结构，综合运用四大利率风险度量工具和两大利率风险控制工具，构建利率风险管理策略架构，以实现我行利率风险管理目标组合。

信用风险方面，依据监管规定和行内风险政策选择投资产品品种，并严格按照权限流程规定对业务进行审查审批。

通过加强业务投后管理工作，对业务风险进行持续监控。

市场风险方面，严格按照市场风险管理的规定，配合合规与风险管理总部，做好风险检测和计量。

在对市场进行全方位分析的前提下，不过份强调利差第一，时刻关注价格走势并结合行内情况，快速响应。

操作风险方面，按照相关操作流程和权限规定，坚持规范操作，实行岗位分离设置，业务人员与会计后台人员岗位独立，形成相互制约的格局。

12、与同业相比，贵行的资产管理、托管、理财、债券等业务发展突出，请您详细介绍上述业务的发展情况和未来的驱动/增长点。

（1）资产管理业务（理财业务）：

资产管理部作为我行代客理财专营部门，理财投资主要以标准化产品为主，截至2021年6月末，代客理财投资规模为1528亿元，比年初新增690亿元，增幅82%。

理财投资在稳定中实现规模大幅增长的同时，我部也积极拓展理财投资品种，以纯债委外为基础，拓展债券增强型MOM、量化类MOM、债股混合MOM、A股高分红MOM、并购、境外资产等，努力打造具有我行特色的拳头产品。

下一阶段，继续加强市场研判，贴近市场、快速反应：

一是争取理财投资规模在3年的时间内连上台阶；二是重新梳理业务结构，明确业务主攻方向，将资本市场作为我部的主要投资方向，提前布局，加大资本市场业务配置力度；三是稳步拓宽银行理财产品投资范围，逐渐提高理财产品创新的能力和水平，不断满足客户资产负债管理需求；四是加大“开放式非净值型”、“封闭式净值型”、“开放式净值型”等新型理财产品推进力度。

（2）托管业务：

①与同业机构相比的优势

借力我行金融市场业务蓬勃发展的机遇，不断深化与各类型金融机构的托管合作。

近年来，我行金融市场业务发展迅速，合作机构涵盖金融行业内大多数机构，托管业务通过充分挖掘金融业务发展过程中积淀下来的地脉、人脉、业务资源，提供高效、安全、便捷的基础托管服务，可更加迅速的推动托管业务发展。

充分发挥托管业务的媒介桥梁作用，提高客户依存度。

我行托管中心隶属于金融市场业务板块，通过整合行内外资源，可更好的加大与资产管理人的深度合作。

除了提供基础托管服务，还根据资产管理人的不同要求制定个性化服务、主动为资产管理人产品研发的各个环节提供综合性增值服务，延伸托管服务的内涵，实现资产托管业务与资产管理业务的联动发展，提升客户依存度。

采用“总行直营”的业务管理模式，决策链条短、业务处理效率高。

目前，我行托管业务实行总行统一经营模式，托管业务所有环节均由总行负责，决策链条短，业务处理效率高，客户满意度较高。

②未来的发展方向

采用“规模优先、带动收入”的发展战略。

目前，我行处于托管业务发展的起步阶段。

上规模、创收益，为未来托管业务发展奠定基础。

提高资产托管业务综合效益。

资产托管业务定位为商业银行通向现代资本市场的通道，着力发挥托管业务的产品功能，以托管业务为媒介，打通传统银行业务与资本市场业务之间的壁垒，支持商业银行全资产经营，促进商业银行的创新发展。

通过深入挖掘客户多方位金融服务需求，带动全行利益链条，实现资产托管业务综合效益最大化，使托管业务成为全产业链的集结地，成为中间业务收入的蓝海。

创新成为托管业务发展的主旋律。

我行将通过加强产品创新能力，加深托管服务内涵（根据客户实际需求，在会计外包、行政服务、公司行为、综合融资服务等增值服务方面），系统创新改造（托管系统需要根据资产市场及客户需求不断创新升级）等方式，提高托管业务的核心竞争能力。

逐步建立员工培训体系。

人才的竞争是未来托管业务核心竞争力之一，如何做好人员队伍建设是未来托管业务发展的重中之中。

目前，我中心通过建立托管业务题库及视频培训的方式，初步建立了一套员工培训体系，可以使新员工迅速了解托管业务，提高业务能力。

未来，我中心将通过内、外部各类专题培训，以多种视角诠释资产托管市场，为一线人员拓宽眼界，开拓视野，提供专业支持。

打造托管业务品牌。

目前，托管行业发展同质化严重，如何树立品牌，建立品牌公信力，将成为各个银行竞争的筹码。

目前，我行通过托管业务介绍漫画（笑笑姑娘上班记）、软文宣传等方式，不断加大我行托管业务的行业曝光度，提高行业形象。

未来，我中心将继续通过各种媒介宣传我行托管业务，提高品牌知名度。

（3）债券业务

固定收益部的核心业务为债券投资业务，我部根据对宏观经济和利率走势的分析判断，及时调整投资交易策略，把握住了2021年－2021年的债券牛市机会，债券投资规模从2021年末的365亿大幅增加至2021年末的635亿，大幅提高了投资收益；我行债券投资以流动性高的利率品种为主，兼顾信用债券，在信用品种中，注重高票息低资本占用资产，并以创新类资产为主，严格控制信用风险，2021年“刚兑”的债券市场违约事件频发，我行在严格的信用风险控制体系下，有效避免了信用债投资“踩雷”事件。

未来固定收益部将进一步加强对市场的研究，把握波段操作机会，提高投资交易水平。

14、请介绍贵行在投资组合方面的政策及受到的监管限制或自身管理约束。

监管部门相关文件对于中心农村金融机构投资非标资产占比和房地产行业、“两高一剩”等行业投资进行了限制。

15、请介绍贵行总行的同业拆借、债券投资等的权限设定，投资的整体情况。

我行严格按照监管机构的要求与同业机构开展拆借业务。

一方面，中国人民银行对我行拆借要求如下：

（1）我行人民币同业拆借最高拆入和最高拆出限额均为90亿；

（2）我行拆入资金最长期限为1年，拆出资金期限不得超过人民银行规定对手方的拆入资金最长期限。

同业拆借到期后不得展期；另一方面，同业机构开展拆借业务之前，拆出方要对拆入方进行授信，拆出方在授信额度内与拆入方开展拆借业务。

我行利率债投资属于低风险业务，经办业务部门具备审批权限；中高风险的债券投资业务需要经过公司与同业风险管理部审查审批，并由行领导终审。

16、请介绍一下资金营运主要特点、投资策略，在哪些方面具有较强优势；并介绍一下投资的往期的情况。

从资金营运来看，我行在银行间市场培育了广泛的客户群体，具备较强的融资能力，即使在“钱荒”时期也确保了全行的流动性安全，通过高效的资金融通提高了我行的头寸的调节能力和套利收入，近五年我行债券交割量一直稳居市场前列，截至2021年12月，我行债券交割量8.93万亿元，位居全国农商银行第1位，在华南区域性金融机构中位列第1，在市场近五千家参与机构中排名18。

在奖项获取方面，我行已经连续6年在中央国债登记结算公司优秀结算成员评选中位居前列，并被中国债券登记结算公司评为“特约投稿机构”。

此外，我行已连续7年被全国银行间同业拆借中心评为优秀成员，连续8年位居全国银行间同业拆借中心公布的“银行间本币市场交易100强”前列。

17、请简要介绍贵行资产管理部的投资偏好、是否在业务的选择上有行业侧重、投资类型及产品、投资持有期/锁定期等。

截至2021年6月末，资产管理部理财业务规模1528亿元，主要以标准化资产投资为主，从资产的具体构成来看，债券及货币市场工具投资余额994亿元，占投资总余额比重65.04%；资本市场投资，投资余额350.44亿元，占比22.93%；存量非标资产22.49亿元，占比1.5%。

目前，投资标的所涉及行业为符合国家政策导向的行业。

投资模式主要以委外方式为主，其中委外债券规模607亿元，占整个理财规模39.7%。

资产投资期以2年（含）以内为主，2年内到期资产合计1307.4亿元，占整个理财规模85.56%。

18、请介绍目前有的表外业务以及规模，贵行有何来自表外业务的风险？

有何预防控制措施？

截至2021年6月末，我行发行非保本理财产品余额为1148亿元。

投资方面，考虑到非保本理财业务部分投资标的为浮动收益资产，因此受投资品种市场收益率波动影响，将有可能造成非保本投资收益变动；发行方面，我行向公司、零售及同业客户发行非保本理财产品，有可能因销售行为不当造成声誉及投诉风险。

针对上述风险，我行在投资端以低风险等级的固定收益类投资为主，权益投资占比较小，尽量减少市场因素对资产价格造成较大影响；发行端严格按照监管要求进行合规销售，有效控制声誉风险。

19、请介绍贵行同业票据业务的情况、优势、未来的定位和发展目标。

为何单独设立同业票据部？

目前票据转贴现业务资产规模近500亿元，业务优势体现在资金优势和信贷规模优势，同时业务决策机制公平高效，风险防控机制作用明显，能保障票据业务稳步开展。

未来目标票据规模占金融市场规模20%。

单独设立票据部主要是根据监管部门关于票据转贴现业务要总行实行统一管理的要求，并吸取同业优秀经验，同时为促使我行票据业务能健康快速发展而单独设立。

20、请详细介绍同业票据转贴业务的风险情况，包括主要的交易对手。

我行严格按照操作规程规范票据转贴现业务的各个环节，关注每笔交易的各细节，坚持票据实物交易，防控资金划转中各类风险，将各类风险防控工作摆在交易首位；我行票据转贴现风险交易对手多为国股行如平安银行、招商银行、民生银行等和部分大城商行。

21、贵行票据融资业务开展情况如何？

商业票据占比为多少？

贵行如何控制该类业务的风险（如欺诈等）？

票据融资不超20亿元，占比较，不足5%。

控制风险的手段：

1、选择上市公司、发债评级AA以上，央企，国企。

2、行业不涉及两高一剩，不涉房地产，不做亏损企业。

3、使用电子商票形式，办理直贴放款。

22、从量化角度讲，同业票据业务的规模、利润以及未来的目标是怎样的？

未来目标：

票据规模占金融市场规模20%；商票规模100亿。

23、请介绍应收账款类投资的业务情况。

贵行如何选择投资产品品种和监控风险？

过往有否出现产品不能兑付或违约的请款？

2021年6月末，金融市场自营业务中，应收账款类投资业务余额约为750亿元，分别投向资产管理计划、信托计划或信托受益权、他行理财产品等品种。

我行依据监管规定和行内风险政策选择投资产品品种，并严格按照权限流程规定对业务进行审查审批。

通过加强业务投后管理工作，对业务风险进行持续监控。

目前金融市场有6笔资产计划出现减值迹象。

对于该类风险资产，风险管理情况如下：

一是加强风险管控力度，密切关注交易对手经营及管理情况，履约意愿等，安排专人跟进业务最新进展情况，及时披露相关风险信息；二是针对各笔业务情况，“一户一策”，做好风险资产转化及不良资产清收工作。