珠光材料行业分析报告完美版.docx

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珠光材料行业分析报告完美版

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2016年3月

一、行业管理体制和行业政策5

1、行业主管部门5

2、行业产业政策5

二、行业发展概况6

1、全球珠光材料产业发展概况6

2、我国珠光材料产业发展概况7

3、行业总体市场规模分析8

三、下游行业应用领域分析10

1、涂料工业的应用10

2、塑料工业的应用12

3、汽车工业的应用14

4、化妆品业的应用16

5、油墨印刷行业的应用17

6、皮革工业的应用18

7、日用陶瓷等其他应用领域19

四、影响行业发展的有利因素和不利因素20

1、有利因素20

（1）国家产业政策支持20

（2）产品应用领域广，市场空间大21

（3）我国经济持续高速发展22

2、不利因素22

（1）低端市场竞争加剧22

（2）人民币升值对出口的影响23

五、行业经营模式、周期性、区域性或季节性特征23

1、行业经营模式23

2、行业的周期性24

3、行业的区域性24

4、行业的季节性24

六、进入本行业的主要壁垒25

1、技术储备、研发能力壁垒25

2、知识产权壁垒25

3、资金壁垒25

4、原材料壁垒26

5、渠道壁垒26

6、品牌壁垒27

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因27

1、行业竞争状况的影响28

2、生产规模的影响28

3、研发能力与生产技术水平的影响28

八、行业技术水平及发展趋势29

1、行业技术水平29

（1）云母加工工艺及技术水平29

（2）水解包膜工艺技术水平29

2、行业技术发展趋势31

（1）新型珠光材料基材的研究31

（2）金属氧化物等包覆材料的研究31

（3）珠光材料产品性能的改善32

①珠光材料表面改性32

②珠光材料分散性的改善32

（4）CVD和PVD法包膜技术工艺应用33

（5）与客户紧密合作，共同开发新的应用将成为发展趋势33

九、行业产业链状况34

1、上游原材料行业供应34

（1）云母供应状况34

（2）金属氧化物前驱体供应状况35

2、行业与上下游行业的关联性35

十、行业进出口状况37

1、2012-2014年中国珠光材料进口金额37

2、2012-2014年中国珠光材料出口状况37

十一、行业竞争状况和主要企业38

1、行业竞争状况38

2、主要企业简况38

（1）默克39

（2）巴斯夫39

（3）CQV40

一、行业管理体制和行业政策

1、行业主管部门

我国的珠光材料产品制造业处于市场化充分竞争的行业，政府行政管理相对弱化。

目前，政府行政管理机构主要通过颁布相关法律法规、政策及规划等对珠光材料制造业进行管理和引导。

珠光材料制造行业由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策、指导行业进行技术改造。

1992年国家建筑材料工业局将“合成云母珠光颜料”的行业标准纳入国家建材行业标准。

2、行业产业政策

国家政策支持和鼓励珠光材料制品行业的发展，珠光材料作为以高新技术为基础和先导的新材料，广泛应用于涂料工业、塑料工业、化妆品等相关行业。

二、行业发展概况

1、全球珠光材料产业发展概况

珠光材料诞生于天然贝壳制备珠光粉，早期用于贵族、皇家装饰；20世纪60年代，杜邦（美国）公司发明了一种以天然云母为基材用硫酸氧钛包膜生产珠光材料的方法，获得专利后将其出售给美国的美尔公司，至此珠光材料的制造进入产业化初始阶段。

1967年，德国的默克研制出一种以四氯化钛制备方法生产珠光材料，用于替代环境破环度大且制备繁琐的硫酸氧钛制备方法，提高了珠光材料的制备工艺水平，从此，珠光材料行业进入市场的培育及成长阶段。

20世纪80、90年代，中国企业开始尝试珠光材料的生产，韩国、日本、印度、芬兰等国家的企业也开始生产珠光材料。

随着行业的发展，行业竞争逐步加剧，行业进一步兼并重组，以20世纪90年代后期安格收购美尔、2008年巴斯夫收购安格为标志，行业发展结构进一步优化。

珠光材料也开始逐步取代有机颜料、染料、金属颜料。

目前珠光材料行业处于快速成长阶段，全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟，产品范围进一步扩大，形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络，行业加剧扩张、竞争更加激烈，产品品质结构将逐步调整到以中高档珠光材料生产为主。

全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中，如默克、巴斯夫、坤彩科技、韩国CQV等，并形成了品牌优势。

这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时，致力于研究颜料的表面特性，赋予珠光材料品种超高性能，改进产品质量，拓展应用领域。

以默克、巴斯夫和坤彩科技为代表的企业生产的珠光材料在生产数量、品种、品质上占有非常重要的地位。

近十年来全球珠光材料发展较快，产量从2000年约2万吨，增长到2013年的约85万吨，年复合增长率约为1177%。

全球珠光材料的整体供应和需求都处于高速增长的状态，未来3~5年将呈现出供应相对紧张的形势。

2、我国珠光材料产业发展概况

我国不仅是亚洲最大的珠光材料消费市场，也是亚洲最大的珠光材料生产国之一。

我国珠光材料制造行业起步较晚，上世纪80年代末期，我国开始有部分外资企业或合资企业在产品中使用少量珠光材料，产品在我国市场上接受程度还不高，处于产品导入期。

90年代我国珠光材料行业真正起步，但国内珠光材料市场基本上还是被国外主流厂商所掌控，我国企业的发展基本处于跟随状态。

到90年代中期，科研机构和大专院校加入到这一项目的开发研究，推动了珠光材料国产化的进程。

从整体上讲，经过近二十年的发展，我国珠光材料产品在品种、质量和稳定性方面都有长足的进步。

但我国珠光材料研发与生产还处于发展阶段，在技术水平、产品品种和质量等方面仍参差不齐。

我国主要的生产企业规模大小、经营水平差距悬殊，主要体现在工艺技术、产品品种、产品品质、产品品味、市场品牌、服务能力、全球网络建设等方面。

同时，历经二十多年成长起来的我国珠光材料行业也积累了较多发展经验，比如节约型的生产工艺、简单化的组织机构，零距离无缝隙的销售模式等都取得了阶段性成果，具备快速模仿能力或自主开发产品的能力，都为各企业奠定了一定的生存基础。

至2010年底，我国已具备了年产2万吨珠光材料的生产能力，其中有超过1万吨的珠光材料出口到世界各国。

至2013年，我国珠光材料产量已经达到了近31万吨，同比增加了135%，占全球产量约35%。

目前我国珠光材料制造行业规模、资产及销售产值等各项指标持续攀升，行业经营持续向好。

2013年，我国珠光材料制造行业规模企业个数达到了20多家，行业工业企业销售产值从2009年的349亿元增加到2013年的987亿元，增长了18280%。

3、行业总体市场规模分析

珠光材料作为效果颜料，自从产业化之后，其使用范围变得越来越广泛，产品的应用领域和应用数量都呈现爆炸性的增长。

珠光材料传统的应用领域有：

涂料（包括油漆、粉末涂料等）、塑料、汽车涂料、化妆品（主要是彩妆）、印刷油墨、皮革和陶瓷等。

近年来，随着珠光材料产品品种的增加和产品应用性能的提高，应用领域进一步扩大，在众多新兴应用领域有大量的应用，例如：

墙纸行业、合成革和纺织涂布、乳胶汽球、美术和休闲用的绘画颜料、个人护理产品、新兴建材（如仿大理石产品，玻璃和卫浴产品装饰）、中东和东南亚宗教建筑装饰和宗教用品（金色为主）、种子包覆等。

据统计，2008年至2013年全球珠光材料的市场需求从452亿美元增长到2013年的1020亿美元，年复合增长率达到1767%。

珠光材料具有耐温、耐候、耐光、耐水、色牢度稳定，给予应用产品的外观产生立体、层次、三维及随角异色等特点，且生产过程环保、清洁、无重金属，生产成本具有优势。

随着珠光材料在市场中广泛应用，给人们审美和视觉观感产生崭新的选择，被高度认知，随着人们消费档次不断提高，珠光材料开始逐步取代有机颜料、染料和金属颜料。

近年来，涂料技术的不断发展，特别是轿车漆从传统的颜料已大部分改用珠光材料；化妆品已开始用珠光材料为主作为个性色彩的表现手段。

目前全球颜料年需求约100万吨，其中珠光材料约10万吨，有机颜料占40万吨，金属颜料约20万吨，无机颜料（不含珠光材料）约20万吨，其他类型颜料约10万吨，珠光材料替代空间巨大。

因此，预计未来3-5年全球珠光材料的整体供应和需求都将保持高速增长的状态。

若按照2008-2013年间的年均增长率测算，至2018年全球珠光材料的市场规模将达到约23亿美元。

三、下游行业应用领域分析

因其光泽强、装饰效果好、无毒、耐光、耐候、化学稳定性好等优良特性，珠光材料的应用领域极其广阔，下游行业包括涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、皮革、陶瓷、建材、种子等行业。

1、涂料工业的应用

珠光材料在涂料工业中应用较多，它在涂料的基料浆液中容易均匀分散，不会发生沉淀。

它适用于装璜涂料、金属涂料、保护性涂料及建材涂料等。

珠光涂料比其它涂料有更好的耐候性和光稳定性，同时容易保持闪光效果。

油漆中添加珠光材料既可提高它的外观质量，又可增强它的耐候性，尤其是添加金红石型云母钛珠光材料可适用于耐光性、耐潮湿性及耐高温性要求较高的场合，如汽车和大型游乐玩具油漆。

珠光材料在涂料领域应用量最大，因此，涂料产业的发展对珠光材料行业的发展起着重要促进作用。

根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）发布的《世界十大油漆涂料企业2014年度报告》显示，由于建筑工业等行业的巨大需求，全球油漆涂料市场仍在不断增长。

2010年至2014年全球涂料产业呈稳定增长的态势，2014年全球油漆涂料增长了39%，销售量达到4,338万吨，约合1,323亿美元。

近几年全球涂料产量如下图所示：

从地域上看，亚太地区仍然是油漆涂料最大的消费地区，其次是欧洲、北美和拉丁美洲。

2014年，亚太地区涂料销售量以占比47%领先，其中中国占亚太涂料市场的58%，印度占13%；欧洲是第二大涂料消费地区，占全球总销售量的24%；北美和拉丁美洲的涂料销售量分别占2014年总销售量的18%和6%。

我国是涂料生产和消费大国，涂料产量及产值一直保持较为快速的增长，远高于同期GDP增速，即使在金融危机、原材料成本上涨等不利环境影响下，仍实现逆势增长。

2010年以后随着国家基础设施建设大面积展开，高铁、高速公路的建设速度惊人，带动了我国工业防护涂料的长足发展。

据统计，自2010年以来，中国涂料产量整体保持稳步增长的态势。

2007年至2014年间，我国涂料产量年均增长率超过15%，2014年产量达到1,64819万吨，与2010年的96663万吨相比，增长了近700万吨。

珠光材料在涂料工业中应用日益广泛，涂料产业的稳定增长必将带动珠光材料行业的快速发展。

2、塑料工业的应用

将珠光材料加入到塑料中，可以使塑料制品呈现金属光泽，同时还具有较高的光稳定性。

以珠光材料覆盖加工的塑料，用显微镜测定几乎找不出裂纹和微孔。

这种塑料具有较高的光稳定性，常用于生产带金属光泽的钮扣、梳子等。

除此之外，塑料或橡胶鞋，还有一些包装材料等也可使用云母珠光材料。

珠光材料在塑料行业的用量仅次于在涂料中的应用。

塑料制品已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要材料之一，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料，是人类生存和发展离不开的消费资料。

近年来，全球塑料市场持续增长，全球塑料产量从2012年的288亿吨攀升39%至2013年的299亿吨，近几年全球塑料产量如下图所示：

塑料制品业是我国轻工业的支柱产业。

近年来，我国的塑料制品业快速发展，其增长速度远远高于世界塑料行业的平均增长速度，我国塑料产