广东省地方税务局发票在线应用系统操作说明Word下载.docx

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4.6.2操作说明12

4.7号码分配机制调整12

4.7.1业务说明12

4.7.2操作说明12

4.8号码分配13

4.8.1业务说明13

4.8.2操作说明13

4.9号码回拨14

4.9.1业务说明14

4.9.2操作说明14

4.10发票开具14

4.10.1业务说明14

4.10.2操作说明18

4.11打印参数调整21

4.11.1业务说明21

4.11.2操作说明21

4.12发票作废22

4.12.1业务说明22

4.12.2操作说明22

4.13开具红字发票23

4.13.1业务说明23

4.13.2操作说明23

4.14发票查询24

4.14.1业务说明24

4.14.2操作说明25

4.15数据应用27

4.15.1电子发票记账清单的操作27

发票在线应用系统操作说明

1.简介

《发票在线应用系统》是广东省地方税务局在“以数控税”的创新理念指导下，以“规范管理、简化操作、减轻负担、控制风险”为目标，利用现代化信息技术开发的一套发票综合管理系统，其推广应用是广东省地方税务局发票管理工作的新一轮变革的开始。

1.1目的

本文档主要是为了方便纳税人使用发票在线应用系统，让纳税人在操作的过程中能顺利的完成发票开具等相关业务，实现发票开具的便捷与高效。

1.2范围

本文档描述涉及范围包括：

✓系统登录

✓维护操作员

✓设置操作员

✓付款方类别维护

✓付款方信息维护

✓开票参数查询

✓号码分配机制调整

✓号码分配与回拨

✓发票开具

✓打印参数调整

✓发票作废

✓开具红字发票

✓发票打印

✓发票查询

✓生成电子记账清单

1.3概述

本文档首先总体介绍了发票在线应用系统，接着介绍发票管理的几个新变化，最后详细介绍系统的操作。

2.总体介绍

3.业务变革

3.1票样变化

为适应新的管理模式，凡运用在线系统开具的发票，均应使用新版电子发票，包括：

✓广东省地方税收通用发票（电子）平推式

✓广东省地方税收通用发票（电子）卷式

✓建筑业统一发票（电子）

✓销售不动产统一发票（电子）

✓国际海运业运输专用发票（电子）

✓国际海运业船舶代理专用发票（电子）

✓国际货物运输代理业专用发票（电子）

✓银行业代收费业务专用发票（电子）

✓报关代理业专用发票（电子）

✓保险业专用发票（电子）

✓保险中介服务统一发票（电子）

3.2领购变化

纳税人开通领购资格后，可以在网上向税务机关提交领购纸质发票的申请，并可选择以快递的方式取得发票。

3.3发票核定变化

税务机关在核定网上开票资格时，将按发票种类与开票项目二者组合的方式逐一核定每月开票数量、单张开票限额等参数，纳税人必须在核定的范围内进行开票操作。

因经营需要超限量或超限额开具发票的，也可以向税务机关申请临时调整。

3.4发票开具变化

开具发票时，将改变以往的手写方式，改为全部在网上录入，保存后套打在纸质发票上。

在网上开具的发票，不设发票的记帐联，改以打印记帐清单的方式做为会计记帐的原始凭证。

3.5发票查询变化

纳税人可以随时在网上查询自己开出的所有发票，社会公众也可在广东地税门户网站上查询发票的真伪。

3.6发票验销变化

使用网上开具的发票，系统自动验销电子发票数据。

对于作废的发票，纳税人应当将对应已记录电子发票代码、号码的纸质发票拿到税务机关门前核实验销。

4.操作指南

4.1系统登录

登录条件

✓有电脑并能联上互联网

✓已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息

✓操作系统为WINXP\WIN2K\WIN2003\VISTA\WIN2008

✓浏览器为IE6.0或以上版本

✓有打印机（开具销售不动产发票的应当具备针式打印机），打印分辨率（DPI）应当在360以上

首次登录

登录地址：

:

8443/fpzx

输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击[登录]。

如果验证码无效，可以点击图片获取新的验证码：

二次登录

如果已经登录过系统并设置了操作员，则须选择当前用户名下的操作员，并输入对应密码后再次点击[登录]。

业务说明

首次登录中的[用户名]是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票点，一般规则为：

纳税人编码+三位流水号。

如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行重置。

[操作员]是由企业自行设置的，如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。

4.2维护操作员

通过本模块可以增加、修改、删除本企业的所有具体操作员。

增加操作员：

点击屏幕左边菜单[系统维护]-[维护操作员]：

然后在工作区中点击

按钮

输入操作员名称、密码等信息后[确定]保存。

如果有操作员重名，建议加适当尾注以示区别。

对已经存在的操作员，可以点击[修改]按钮进行修改。

4.3设置操作员

本模块实现为本公司的开票用户指定操作员。

同一开票用户可以指定给多个操作员。

点击屏幕左边的菜单[系统维护]—[设置操作员]，右边工作区将列示本公司的所有子用户列表：

点击要进行操作员设置的用户名后面的[设置操作员]按钮，将列示公司所有操作员列表：

在[选择]列进行勾选操作，然后点击[确定]按钮，即可将选中操作员设置为前一步所选子用户的下属操作员。

4.4付款方类别维护

通过本模块可以增加、修改、删除在开具发票付款方的类别。

由各个公司自行分类，如可按各省进行分类，也可按个人或公司进行分类，主要是为开具发票的操作员节省时间。

增加类别：

1）点击屏幕左边菜单[系统维护]-[付款方类别维护]：

2）类别名称中录入需要分类的类型，如下所示

3）点击确定，即可生成类别，类别代码是系统自动生成

用户可以在该界面对该类别进行修改与删除。

4.5付款方信息维护

本模块是为开具发票的付款方类别对应的具体信息。

同一付款方类别可对应多个付款方信息，方便在开具发票时能够快速选择付款方资料，减少输入时间，提高工作效率。

增加付款方信息

1）点击屏幕左边菜单[系统维护]-[付款方信息维护]：

2）分别录入名称、简称、类别、证件号码（身份证号/组织机构代码/纳税人识别号），其中付款方名称和类别为必填项，如下图所示

3）点击确定，即可生成付款方信息，如下图所示。

在此界面用户可对付款方信息进行修改与删除等操作。

4.6开票参数查询

业务说明:

1.税务机关按[发票种类+开票项目]的各组合情况核定企业的每月开票限量、单张开票限额，达到开票限量后当月将无法继续开票。

2.其中集团企业下的开票子用户的开票数量会由管理用户在公司开票限量内分配决定。

3.本模块提供开票参数查询、开票数量统计，并提供开票界面的入口。

登录系统后，将在首页以列表的方式显示开票参数：

“剩余数量”大于零的项目，可以点击[开具]进入对应的发票开具界面（集团企业管理用户无此操作列）。

数据统计口径：

1.非集团企业用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表；

2.集团企业的管理用户看到的是本企业所有开票项目的数据列表；

3.集团企业的开票用户看到的是分配给自己的所有开票项目的数据列表。

4.7号码分配机制调整

集团企业中，其多个在线子用户之间对开票限量的取用模式，可以由企业管理用户设置为共享模式或分配模式。

●共享模式，是指在线开票子用户共同使用企业的开票余量，先开者先用。

●分配模式，是指在线开票子用户必须得到管理用户的限量分配后才能开票。

本操作由集团企业的管理用户进行操作：

点击菜单[配号管理]-[在线用户分配机制]：

用户选择模式后，点击[确定]即可。

4.8号码分配

集团企业中，必须先对其离线子用户分配开票数量，才能继续进行开票操作。

如果对在线用户的分配机制选择了[分配]方式，也必须提前对其进行数量分配。

点击菜单[配号管理]-[号码分配]：

在分配界面上，点击要进行分配的开票项目对应行次的[分配]按钮，然后在下边的子用户开票数量分

配表中的“增减数量”栏输入调整数据。

调整数量规则：

1.每行减少数量，不能超过剩余可用数量。

2.某类开票项目，其增减数量合计，不能超过其总的未分配数量。

3.如果税务机关未对子用户授权开票项目，也就不能对其进行数量分配。

4.9号码回拨

集团企业的子用户，在获得管理用户号码分配后，根据实际需要可以对未用开票限量进行回拨，即交回集团用户做其他分配。

点击菜单[配号管理]-[号码回拨]进入操作界面：

在“回拨数量”栏录入回拨数量后，点击[确定]提交即可。

4.10发票开具

公共规则

1.进入发票开具界面，首先应选择确认开票项目是否正确。

选择开票项目后，系统会自动检测该项目下的开票余量，并显示在屏幕左上角。

2.开票日期:

不可编辑,默认服务器的当前日期.

3.发票代码\发票号码:

不可编辑,提交成功时会自动生成。

4.付款方类型:

请据实在单位与个人之间选择。

5.付款方手机号码:

如果付款方类型为个人,可以输入付款方手机号码并参加抽奖。

6.防伪码/密码区:

不可编辑,提交成功时会自动生成，打印时会输出，但屏幕上并不会显示。

7.付款方名称:

必须录入最少3位,不超过26-40位的中英文字符（每种票的确录入长度限制不同，见分票种说明）。

8.付款方证件号码:

可以录入26-40位以内的数字或英文字母,录入完成时,系统会自动到企业客户信息表或税务机关登记信息表中查询并返回匹配的付款方名称。

9.收款方名称:

自动带出为开票单位名称.

10.收款方号码:

自动带出开票单位纳税人识别号.

11.金额:

只能接受数据录入大于零的,保留小数后两位,最大开票限额由税务机关在发票核定时设置。

红字票系统自动置为原票负数不可修改。

12.主管税务机关名称及代码:

自动带出开票单位的主管税务机关信息，同时也提供选择税务机关的功能。

13.小写合计金额:

自动根据明细内容相加显示，如果超过税务机关核定的单张发票开具限额，系统将会报错。

14.大写合计金额:

自动根据小写金额合计转换显示.

15.开票人：

自动置为当前操作员名称.

16.备注：

如果票面有此内容，可以输入40个字符以内的内容。

通用发票规则

1.开票项目:

用户可选，选择范围为税务机关核定的范围之内，必录。

不可编辑，首先默认取系统或KEY中日期显示。

不可编辑，根据返回的报文修改显示。

默认为单位，用户可改选（记住上次选择）。

如用户将付款方类型改为个人，付款方手机号码才可编辑，只可录入9-13位

6.数字字符。

7.防伪码/密码区:

不可编辑，保存前为空。

8.付款方:

可录入最少3位，不超过40位以内的中英文字符，必录。

9.付款方证件号码:

可以录入64位以内的数字或英文字母。

10.收款方:

自动带出开票单位名称。

11.收款方号码:

自动带出开票单位纳税人识别号。

根据表体内容相加显示。

根据小写金额用本地函数转换显示。

15.开票项目说明:

要求手工录入至少三个最多174个中英文字符，开票项目代码表中有设默认值的，

16.可以在表头开票项目更新后自动带出，也可再修改，必录。

17.金额:

只能接受手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零（红字票自动置为原票负数不可修

18.改），必录。

19.备注:

可以输入84个以内的中英文字符，非必录。

20.点击[保存]按钮，请选择是否立即打印。

取消打印将无法补打。

注：

每录入一行数据，应当校验合计金额是否超过本用户的本开票项目对应的单张开票限额。

提示内容:

合计金额（1234.09元）已超过单张开票限额（1000.00元）。

不动产销售发票规则

1.开票项目：

用户不可选，默认为[9009/销售不动产收入]，不可编辑。

2.开票日期：

3.发票代码\发票号码：

4.付款方类型：

5.付款方手机号码：

如用户将付款方类型改为为个人，付款方手机号码才可以编辑，只可录入9-13位数字字符。

6.防伪码/密码区：

7.付款方，可录入最少3位不超过36位以内的中英文字符，必录。

8.付款方证件号码：

可以录入68位以内的数字或英文字母。

9.收款方：

10.收款方号码：

11.主管税务机关名称及代码：

12.小写合计金额：

13.大写合计金额：

14.不动产项目名称：

手工录入至少三个中英文字符，必录。

3-50个中英文字符

15.不动产项目编号：

3-40个中英文字符

16.销售的不动产楼牌号：

3-28中英文字符

17.面积类别：

只能下拉选择：

[建筑面积/套内面积]，首次默认为建筑面积，用户修改后记住为下次

18.的默认值，必选。

19.面积：

数字，两位小数正常开票时须大于0[红字冲销票按原票之负数]，必录。

20.金额：

不可编辑，金额=面积×

单价。

21.款项性质：

下拉选择[预售定金/预售购房款/售房款/其他]，其中如收到款项性质为“其他”，应注明款项具体性质。

22.点击[保存]按钮，请选择是否立即打印。

23.备注:

可以输入40个以内的中英文字符，非必录。

提示内容：

建筑业统一发票规则

用户不可选，默认为[2009/建筑业务收入]，不可编辑。

不可编辑,根据返回的报文修改显示。

7.付款方：

可录入最少3位，不超过26位以内的中英文字符，必录。

可以录入40位以内的数字或英文字母。

11.是否为总包人：

是/否，下拉选，无默认值。

12.是否为分包人：

13.主管税务机关名称及代码：

14.小写合计金额：

15.大写合计金额：

16.工程项目名称：

17.工程项目编号：

18.结算项目：

手工录入至少三个个中英文字符，必录。

3-50个中英文字符

19.金额：

手工数据录入，两位小数，正常开票要求大于零（红字票自动置为原票负数不可修改），必录。

20.完税凭证号码：

最多输入100个以内的中文字符。

21.点击[保存]按钮，请选择是否立即打印。

点击开票参数列表中的[开具]按钮，或点击菜单[发票开具]下的对应票种，都可以进入到对应的发票开具界面（发票种类不同，界面有所不同），下图为通用发票的发票联：

录入完毕后，点击[开具]按钮，系统将校验有关规则后向服务器提交开具请求，发票开具成功后会提示打印:

出现上述提示时，请准备好打印机与纸质发票后，点击[确定]按钮开始打印。

特别提示：

如果强行退出或打印失败，系统暂不提供补打功能，您可能需要对相应发票做“作废”处理。

在这一栏中，有两种录入资料的方式，由企业选择适合本企业的方式

1.直接填写；

2.调用本手册“4.5付款方信息维护”中的数据；

以下是调用步骤

1）点击付款方右边的

，弹出如下窗口

2）点击查询，弹出如下窗口

3）选择正确的付款方后，点击确定，即可出现如下窗口，即付款方与身份证号/组织机构代码/纳税人识别号都分别填写完毕。

4.11打印参数调整

1.在本系统中的开具的多联票必须使用针式打印机一次性打印输出，不得拆联打印。

2.在本系统中的开具的单联票可以使用针式、喷墨、激光等打印机进行打印输出。

3.不同的打印机的输出可会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整以保证套打效果。

点击菜单[发票开具]-[调整打印参数]，可以进入调整界面：

首先选择发票种类，工作区将显示对应票种的默认设置。

用户可以在左边距、上边距中直接输入数值（单位为毫米）进行调整,也可点击[左移]、[右移]、[上

移]、[下移]进行调整。

测试过程中，可以点击[测试打印]进行模拟输出。

调整无误后，请点击[保存]按钮以保存打印设置方案，设置方案将在下次打印发票时生效。

注意：

界面上的发票背景图可能与实际纸质发票有所不同，请以实际输出结果做为测试标准。

4.12发票作废

1.发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时，可能需要对已开具的发票进行作废操作，本系

统只允许对本月开具的尚未记帐的发票做出作废处理。

2.对于作废的发票，请注意保存好对应的纸质发票（包括实际未成功打印输出的空白发票），并及

时到税务机关前台核实后验销。

点击菜单[发票开具]-[发票作废]，系统将首先进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件后，点击[查询]按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表：

确认将要进行作废操作的发票后，点击[作废]按钮，系统将进入作废发票的界面：

在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改，只需录入作废原因，点击[作废]按钮，系统经校验

后将提示是否做废成功。

4.13开具红字发票

1.如果发生以前月份开具的发票出现错误、销售退回等原因时，可能需要开具一张对应的红字发票进行冲销。

2.本系统只允许对以前月份开出的蓝字（正数）发票进行红字冲销。

比如当前为2009年6月，则只能对2009年5月31日及以前的发票进行红字冲销。

3.开出红字发票，也将占用当月开票限量。

点击菜单[发票开具]-[开具红字发票]，系统将首先进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件后，点击[查询]按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表：

确认将要进行红字冲销操作的发票后，点击[红冲]按钮，系统将进入红冲发票的界面：

在该界面中，无须对发票本身的信息作任何修改，只需录入红冲原因，点击[红冲]按钮，系统经校验

后将提示是否红冲成功。

红冲成功后，红字票面将打印对应蓝字发票的号码。

查询时红字发票将显示对应蓝字发票的号码；

查询蓝字发票时，将显示对应红字发票的号码。

4.14发票查询

1.发票开具成功后，用户可在本模块进行查询。

2.集团企业管理用户可以查询本企业所有已开具的发票。

3.集团企业开票用户只能查询本用户自己所有已开具的发票。

4.非集团企业用户可以查询本企业所有已开具的发票。

点击菜单[发票查询]-[发票开具情况查询]，系统将进入查询界面，请根据实际情况输入查询条件后，点击[查询]按钮，系统将列出当前条件下的查询结果列表：

在该界面，用户可点击开票日期、金额合计、付款方进行排序查询。

1.点击开票日期按钮，则按日期倒序排列，如下图

2.点击金额合计按钮，则按金额大小的降序排列，如下图

3.用户可以点击[发票号码]以查阅该张发票的全部信息：

发票信息查询界面中，用户不能做任何数据修改操作。

4.15数据应用

电子发票记账清单的操作

在网上开具的发票，不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。

进入发票在线应用系统页面后，点击左上角[数据应用]，弹出下面内容：

电子发票记账清单有三个功能，分别是生成、查询、与作废。

1、点击[生成电子发票记账清单]，进入以下页面:

首先，通过上图中显示的发票代码、发票号码、时间等方式查询找到需要生成记账清单的发票，

点击[查询]，弹出下面内容：

在上图红色圆圈区域勾选要生成清单的发票，记账清单包含的发票记录数不限，用户可根据实际情况选择需要的发票记录，可以通过翻页功能继续选择发票记录来生产生成记账清单，发票记录选择完毕后，点击[生成清单]按钮，弹出以下页面：

最后，用户检查清单后，发现无误，则点击[保存]，保存成功后按[打印]，便可成功打印；

若发

现错误，则点击[返回]。

生成记账清单的发票不可以重复生成另一张记账清单；

一张记账清单的发票记录只能是同一个月份的。

2、点击[查询电子发票记账清单]，进入以下页面：

通过上图显示的记账清单流水号与日期可查询到所需的清单，点击[查询]，则会出现已生

成的清单：

点击右边[查询]，可进入以下对话框：

在弹出的该网页对话