小微金融和互联网金融培训行业分析报告Word下载.docx
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这些教育培训机构营收稳定，但多以区域发展为主，形成连锁规模发展的机构相对较少。
2015年以来，中国民办教育行业出现了两大热点，一是李克强总理提出了“职业教育改革要跟上社会步伐”的命题，并强调：
“要发展与市场相匹配的职业教育，培养与市场相匹配的职业人才，形成‘不唯学历凭能力’的社会氛围。
”这给中国职业教育的发展打开了一条新路，指明了未来民办高校和职业教育学校的发展方向。
二是从2014年下半年开始，对在线教育的投资新闻一直不断出现在各大主流媒体的版面，互联网巨头对在线教育的布局，推动了整个民办教育市场从跑马圈地走向精耕细作的新阶段。
总体来说，中国教育培训市场起步较晚但发展迅猛。
伴随着社会对教育培训服务需求的增长，依托国家相关有利政策，中国教育培训行业也迎来了蓬勃的发展机会。
2、小微金融与互联网金融行业发展概况
（1）小贷行业增幅下降，利好政策信号释放
近年来，我国的小额贷款行业一直处于高速增长状态，小额贷款规模及小额贷款公司数量一直逐年增长。
据中国人民银行的年度统计数据显示，2010年我国小额贷款公司贷款余额为2,000亿元，2014这一数据达到9,079亿元，至2015年，我国小额贷款公司贷款余额达到了9,411.51亿元。
小额贷款公司数量方面，2011年全国仅有4,282家小额贷款公司，仅拥有从业人员47,088人。
2012年，这一数据达到了6,080家公司，从业人员70,343人。
2013年，全国小额贷款公司达到了7,839家，从业人员95,136人。
至2015年12月31日，全国共有8,910家小额贷款公司，从业人员117,344人。
数据表明了小额贷款公司的发展中，出现了发展速度下降，机构增长数量下降的情况。
小贷公司的发展除受自身经营能力影响以外，主要还受监管政策特别是“资金筹集限制”和“身份定位”两个方面影响。
2014年，银监会在小贷公司融资限制、业务范围、监管细则等方面征求意见，帮助小贷公司突破困境并合理规范小额贷款行业。
《小额贷款公司管理办法（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”）提出，取消针对小额贷款公司的“从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%”及“同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%”等规定，上述两项规定的取消对小贷公司扩大融资规模具有直接的促进作用。
另外，《征求意见稿》同时提出，小贷公司可接入征信系统，通过地方小额信贷公司协会向征信机构查询借款的信用信息。
但对于经营区域问题，《征求意见稿》仍明确强调“小额贷款公司（包括其设立的子公司）应当在所注册的县（市）范围内开展业务”。
关于小贷公司的发展路径，早在2009年6月银监会发布的《小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》中就有规定：
“符合条件的小贷公司未来可获得金融牌照”。
但由于主发起人原则难以突破、准入标准过高，政策限制增多、转制成本偏高等问题，尽管各地纷纷出台鼓励政策，截至2014年第三季度末，全国范围内仍没有一家小贷公司成功转制成为村镇银行。
小额贷款行业从极速增长模式迈入到规范发展阶段。
现阶段，小额贷款公司的发展速度虽然稍有放缓，国家对其的监管力度却进一步加强，行业的规范程度亟待提高。
（2）融资性担保行业继续洗牌，商业模式仍待突破
我国担保行业发展迅速，已初步形成了担保机构体系、监管组织体系、法规制度体系以及行业自律体系的四大体系，在支持小微企业发展方面发挥重要作用。
进入2013年，尽管行业在保余额增长，但行业机构数量下降，代偿率大幅增加，行业风险加剧。
相比小贷公司，融资性担保公司在面临较大经营风险的同时，收入空间狭小，盈利模式有待突破。
1993年，我国成立了第一家信用担保公司。
1999年，开始实行中小企业信用担保试点。
我国担保行业经过20多年的发展，目前初具规模。
担保公司在促进社会信用体系建设，服务实体经济，尤其是缓解中小企业融资难问题方面发挥了积极的作用。
截至2013年底，全国担保机构达8,000多家，数量上的增长直接说明了担保机构对中小企业的服务覆盖面扩大。
其次，监管组织体系相对健全。
2009年由银监会牵头，包括发改委、工业和信息化部、财政部、人民银行、工商总局、法制办等八部委组成的部际联席会议成立，负责研究制订促进融资性担保业务发展的政策措施，拟订融资性担保业务监督管理制度，并明确提出了地方政府“谁审批，谁监管”的原则。
该监管体系已成为现阶段融资性担保行业持续发展的基本制度保证。
再次，法规制度体系初步建立。
2010年《融资性担保公司管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）及配套政策出台，对融资性担保行业的规范和发展产生长远而积极的影响，特别是《办法》中有关审慎规则的实施和对现有担保机构的规范整顿，有助于融资性担保机构乃至整个担保行业逐步走上依法审慎经营的轨道，对于提高社会特别是银行业金融机构等债权人对融资性担保行业的认可度起到非常积极的作用。
最后，行业治理体系建设初见成效，全国性的行业组织—中国融资担保协会成立，对担保行业的自律发展起到了较好的作用。
2010年至2013年全国融资性担保机构数量及增长情况如下图所示。
数据也表明，我国担保行业的发展进入了瓶颈期，担保机构数量有所下降，尽管融资性担保行业发展体系相对完善，但是行业整体盈利能力较差，商业模式有待突破，未来担保行业的发展需要各个方面的调整和资源整合。
（3）典当行业实现平稳增长，同质化竞争严重
近年来，典当行业实现平稳增长，产品结构中仍以房产典当为主，由于行业市场规模较小，竞争激烈。
全国典当行业监管信息系统显示，截至2015年12月底，全国共有典当行8,050家，分支机构928家，注册资本1,610.2亿元，从业人员6.3万人。
2015年全行业共发放当金3,671.9亿元，典当余额1,025.2亿元，与上年同期持平。
动产典当业务占全部业务30.5%；
房地产典当业务占53%；
财产权利典当业务占16.5%。
业务结构保持稳定。
目前我国典当行业内部竞争日益激烈，同时由于业务主要集中在一二线城市，网点过少，跨省经营比较困难，相对其它传统小微金融机构而言，优势并不明显。
虽然典当行与小贷公司经营范围无本质差异，但除房地产、动产、财产权利抵押业务外，小贷公司还可进行信用或担保贷款，其经营方式更为灵活，利率浮动范围较为宽松，这在一定程度上对典当的业务形成了竞争。
从历年典当行业发展数据可以看出，房地产典当依然是所有典当行业的主要业务，占比均超过50%，同质化竞争严峻。
此外，由于行业现有规模较小，新进入企业低价揽客的不当竞争对现有企业的经营造成影响，同时也不利于行业发展。
典当行业的发展也获得了政策的支持。
为充分发挥典当行在中小微企业融资中的重要作用，商务部办公厅于2015年1月出台了《关于进一步引导和支持典当行做好中小微企业融资服务的通知》，鼓励典当行提供更加快捷、更加灵活的短期小额融资服务，进一步提高处置绝当物品的能力，积极探索利用互联网开展典当业务，如网络营销、网上销售绝当品、移动互联网应用等新型业务模式，各地商务主管部门也将引导典当行做好经营风险防控，并为其发展创造良好的政策支持环境。
虽然外部竞争环境激烈，但在良好的政策支持下，典当行业也迎来了较好机遇。
行业内部各典当公司需要不断提高风险控制能力，完善内控机制，拓展经营范围，实现多元化经营，在控制好风险的基础上，研究满足不同客户需求的新产品，实现跨平台、跨地区的典当服务，寻求营销乃至模式的革命创新。
（4）互联网金融呈多种模式，理性竞争时代来临
互联网金融行业作为近年来的发展热点，其诞生来源于将金融机构的职能与互联网公司相结合，目前已经形成了包括第三方支付、P2P、众筹、金融机构互联网化、大数据征信和互联网金融门户等多种业态的多元化互联网金融生态。
多元的互联网金融生态是由于互联网技术特别是大数据云计算技术对金融底层技术的改变而形成的。
在大数据与云计算时代，互联网技术对金融行业的影响可归纳为三个层次：
底层方面的交易方式创新、中间的交易结构创新和顶层的权力契约创新。
其中，交易方式创新是指运用互联网技术使交易过程达到降低成本、高效安全的目的，如金融垂直搜索、移动支付等，以及通过大数据和云计算实现金融机构对客户的精准营销、信用重构和产品创新等；
交易结构创新是指为客户之间的直接投融资服务需求提供广泛的创新平台和交易模式，如众筹、P2P模式等；
权力契约创新是指互联网利用其广泛的可接受性、公开性和民主性，创造全新的金融标准、金融信用和金融媒介，如比特币等。
互联网将成为一个无形的、巨大的、自组织的金融市场平台，将深刻改变传统金融机构的间接融资功能和证券融资的中介功能。
尽管互联网金融具有多种业态，但近两年来，P2P无疑是其中最具热度的一个领域。
自2006年P2P概念被引入中国之后，由于迎合了融资和投资两方面的需求，P2P逐渐被市场所认识和接受。
2014年以来，P2P行业更是迎来了爆发式增长。
一方面，P2P业务创新层出不穷，在引入担保机制，发行理财产品，开发房贷、车贷、票据保理、供应链金融甚至融资租赁等多种业务之后，P2P产品的覆盖范围几乎涉及了金融机构的大部分经营范围，为广大小微企业获得金融支持增加了新的选择；
另一方面，远高于银行理财产品的投资收益获得了广大投资者的追捧。
但与此同时，P2P也在经历着“无准入门槛、无行业标准”的状态。
市场的高度需求和行业门槛的缺乏，导致P2P平台野蛮生长，问题平台数达到历史新高，“跑路”、倒闭等现象时有发生。
E租宝等大型问题P2P平台，更是将互联网金融行业规范发展的重要性提到了历史的高度。
3、行业主要法律法规
目前，在教育培训行业健全与发展方面，国家已经出台多项法律法规，涉及民办教育机构发展、教育改革和发展规划等多个领域。
主要法律法规有：
二、影响行业发展的因素
1、教育培训行业发展的有利因素
在利好政策出台、就业竞争日趋激烈、企业人才需求升级、信息技术不断发展以及学员受培训意愿不断增强等诸多外生因素驱动下，教育培训行业呈现出良好的发展势头。
促进行业发展的有利因素包括以下几个方面：
（1）国家政策大力扶持教育培训
教育培训机构，尤其是与职业教育相关的培训受到国家前所未有的重视。
于2014年2月26日召开的国务院常务会议中，李克强总理强调“支持社会力量兴办职业教育”的意见引导，对社会上职业教育培训市场产生了积极的影响。
2014年以来，国家不断通过新政出台以及法规修改的方式，鼓励职业教育培训行业发展。
这些政策和法规将促进职业院校与商业职业培训机构的合作，并起到鼓励社会力量办学的作用。
同时，相关法律的修订也进一步承认了民办教育的营利性，为民办教育蓬勃发展带来机会。
（2）毕业生就业竞争日趋激烈
自从1998年中国实施高校扩张政策以来，大学毕业生供给数量一直呈现显著的增长趋势。
根据教育部的统计数据，2015年国内高校的毕业生数量高达749万，比2014年多22万，再创历史新高。
虽然多部委联合行动采取全面措施积极促进大学毕业生就业，但是自2011年以来高校毕业生就业率整体呈现持续下滑的趋势。
到2015年全国高校应届毕业生初次就业率仅略高于70%。
严峻的就业形势也给职业教育培训行业发展提供潜在市场。
（3）产业升级造成高技术人才需求缺口
过去的职业教育培训主要面向劳动力密集型行业，对从业者的知识和技术要求较低。
随着国家产业结构转型和升级，以信息技术、财会金融、生物医药为代表的新兴产业不断发展，对相关领域人才的专业知识和实践技能都提出了较高的要求。
但目前市场上符合企业需求的技能型人才较少，相关领域具有卓越实践技能的人才短缺问题十分突出。
同时，产业结构升级及日益激烈的国际竞争也对公司内部管理人员的素质和能力提出了更高的要求，催生了在财务管理、组织管理等领域培训课程的发展。
产业结构调整和转型给创业者提供了巨大的空间和机会，这一方面，针对创业者的高端培训市场也前景可期。
（4）求职者投资意愿不断提升
随着国家人均消费水平的提高和社会竞争的加剧，中国家庭在“文教娱乐”方面的支出也在不断攀升。
但是目前中国学校教育模式和企业实际用人需求存在严重的脱节，令越来越多的在校求职者、在职者希望通过相应的职业技能培训来弥补这一缺陷，以谋求更好的职业机会。
同时，由于人力资源流动速度加快、职业证书受到青睐等现象，在职者对于职业教育培训的需求也不断攀升。
2、小微金融与互联网金融培训行业发展有利因素
（1）小微金融与互联网金融行业的高速发展
相关研究报告显示，截止2014年末，全国小微金融企业数量达到四万余家，从业人员超过80万人。
全国互联网金融企业四千余家，从业人员近10万人，小微金融与互联网金融行业在产业升级的过程中高速发展。
尽管发展迅速，绝大多数小微金融与互联网金融公司尚未形成高效的管理模式，业内也缺乏对小微金融与互联网金融相关知识的系统培训课程。
行业高速发展与从业人员业务能力的欠缺矛盾，对针对小微金融与互联网金融的教育培训课程提出了巨大需求。
担保机构发展方面，尽管2013年末银监会、发改委等八部委联合清理整顿了当时略为混乱的担保行业，行业整体规模依然呈现增长态势。
担保机构逐步由小而散向集团化方向发展。
典当行业虽然未见较快速的扩张发展，全国各地相关监管机构组织的行业知识学习培训活动却越来越频繁，也从另一层面体现出市场对业务能力培训的需求。
自2014年以来，小额贷款公司的优胜劣汰机制逐步建立，具备一定规模实力的小额贷款公司也在蓬勃发展。
这类公司尽管财力较为雄厚，却欠缺专业人才，对业务能力培训也有着大量的需求。
互联网金融行业更是在国家积极推动“互联网+”的模式下高速发展。
据天眼数据研究中心不完全统计，截至2015年5月31日，我国P2P网贷平台数量高达2,643家，且还在以每月增长近百家的速度快速发展。
尽管机构数量众多，P2P公司“跑路”现象仍时有发生，如何正确的运用专业知识促进相关行业的规范操作是当前互联网金融行业亟待解决的问题。
（2）小微金融与互联网金融规范教育获政策大力支持
近年来，国家出台了一系列相关法律法规，有力的推动了小微金融与互联网金融行业的发展。
在担保领域，2011年，国务院办公厅转发了《银监会发展改革委等部门关于促进融资性担保行业规范发展意见的通知》，要求推动行业发展，完善政策扶持并加强行业监管。
典当方面，同年下半年，商务部提出要求各省市监管部门加大各地区典当行业的培训力度，提高从业人员业务水平，提升企业合法合规经营水平。
国家在小额贷款领域也多次出台政策，肯定小额贷款公司的地位。
2014年3月,李克强总理至沈阳瀚华科技小额贷款有限公司考察，提出“小额贷款服务小微企业，两‘小’和谐叠加，就能做出大美的事业。
”2014年末，李克强总理又走入长期为小微企业服务的杭州泰隆商业银行，表态政府今后会加大力度消除小微银行的差别化政策。
在互联网金融领域，国家顶层设计整体趋向明朗。
2014年下半年，银监会创新部提出了《关于互联网金融监管的十大原则》。
2015年初，李克强总理调研全国首家互联网银行，紧接着又在3月召开的全国人大会议总理政府工作报告中多次提到互联网金融，并明确提到“互联网金融异军突起”和“促进互联网金融健康发展”。
2015年11月，发展互联网金融行业被写入了国家十三五规划，互联网金融的地位进一步得到提高。
随着互联网金融市场发展风险的暴露，2016年3月5日，李克强总理在十二届全国人大四次会议政府工作报告中再次提及互联网金融，并提出了“规范发展”的新思路。
由此可见，国家相关政策不仅积极推动着小微金融与互联网金融的发展，更重点关注小微金融与互联网金融的规范发展。
小微金融与互联网金融行业的相关教育培训课程不仅肩负着促进相关从业人员业务能力提高的重任，更承担着助力行业规范的历史使命。
三、行业市场规模
1、教育培训行业市场规模
随着中国经济发展以及个人及家庭对教育支出的持续走高，中国教育培训行业也保持着稳定增长。
2012年，教育部颁布了《关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》，在政策层面上极大地肯定了民办教育的地位，给民办教育的发展带来了政策机会。
据德勤咨询统计，中国民办教育市场规模从2009年的2,720亿元上升至2015年的6,400亿元，未来预计仍将保持年均15%左右的稳定增长态势。
从国家统计局《中国统计年鉴2015》公布的教育机构数量来看，中国民办学校的比例再一次提升，特别是在相对开放的学前教育和培训机构市场。
培训机构教育中，民办培训机构数量达到20,001所，与公办机构的比例高达90.9比9.1。
在学前教育和高等教育市场中，民办教育机构也占据着一定的市场比例。
教育部《2014年全国教育事业发展统计公报》的统计数据显示，截止2014年，全国接受各种非学历高等教育的学生达到736.66万人次，当年已毕（结）业920.28万人次；
接受各种非学历中等教育的学生达4,613.67万人次，当年已毕（结）业5,084.48万人次。
此外，全国职业技术培训机构共有10.51万所；
教职工47.74万人；
专任教师27.65万人。
全国共有各级各类民办学校（教育机构）15.52万所，比2013年增加0.63万所；
招生1,563.84万人，比2013年增加69.32万人；
各类教育在校生达4,301.91万人，比上年增加223.60万人。
教育培训行业市场规模与潜力还在进一步扩大。
根据智研咨询统计，培训机构数量在1万家以上省份的有山东和江苏，山东和江苏分别作为教育大省和东部经济较发达地区省份，教育培训行业规模较大；
培训机构数量在7,000至1万家的省份有河南、广东、辽宁、浙江、北京，多集中在经济发展较好的地区。
其中，河南由于人口众多，高等以下的教育人口众多，所以教育培训机构数量也较多。
培训机构数量在5,000-7,000的省份为湖北、上海和河北。
培训机构数量在3,000-5,000的省份为黑龙江、湖南、陕西、吉林、福建、四川、安徽、重庆、广西、江西、山西、云南。
其他省份的教育培训机构数量都在3,000所以下，其中海南省、青海省、西藏自治区的省份，其教育培训机构数量较少，在1,000家以下。
此外，针对成人非应试教育的职业培训更是具有广阔的发展空间和增长潜力。
据德勤数据预测，2016年中国整体高端职业培训市场规模为674亿元人民币，其中以企业管理培训和IT培训市场占比最大。
中国高端职业培训市场2014年至2017年的复合增长率预计为7%。
截止2014年末，全国共有小微金融企业40,000余家，从业人员超过80万人。
全国互联网金融企业4,000余家，从业人员近10万人。
尽管小微金融和互联网金融行业发展迅速，大多数公司尚无行之有效的培训体系，随着市场竞争越来越激烈，企业对高素质人才的需求成为商学培训行业成长的源动力。
在我国，由于企业内部培训体系欠缺等原因，高达70%的中小企业更趋向将培训整体外包给专业培训机构。
因此，行业顶尖人才缺乏，加之行业发展对综合知识与专业素养的较高要求，使得针对小微金融公司与互联网金融公司的教育培训服务有着一定的需求。
2、非学历职业培训市场规模
2014年，我国非学历教育注册学生数为5,350万人，市场规模约2,300亿元。
其中，职业教育培训市场规模约800亿。
职业培训主要包括考前培训和职业技能培训，主要集中在公务员考试培训、财务金融技能培训、工程技能培训、司法资格考试培训、医学资格考试培训、教师资格考试培训及电脑技术类培训，以及相关行业的继续教育等培训领域。
根据腾讯网的调查，超过半数的家庭一年教育培训消费超过5,000元。
最希望接受的培训类型中，39%的调查对象选择了职业教育培训，排名第二的语言培训仅占17%。
人们对于职业教育的渴望将给非学历职业教育的未来市场带来较大发展空间。
四、行业竞争格局
1、行业竞争现状
当前教育培训行业的市场竞争较为激烈，尤其是公司所处的财务金融教育培训市场。
由于财务金融教育培训市场进入门槛较低、包含内容丰富、社会认可度高，当前的市场环境中各类培训机构不断涌现。
全国范围内的连锁品牌仍在洗牌过程中，未形成明显的阵营化的竞争格局，众多财务金融培训机构之间经营模式近似，盈利模式单一，核心竞争力趋同。
培训内容上，大多集中于传统的财务会计与企业财务管理方面的技能培训，培训形式上，多为单一的面授班课程，缺乏特色教学及深入探讨环节。
而在财务金融技能培训行业中，小微金融与互联网金融方向培训是近几年新兴的市场。
众多财务金融培训机构受制于自身课程设置及业务背景，虽然多数开展了适用于小微金融及互联网金融行业的财务会计培训等基础性课程，但未见以针对小微金融与互联网金融行业的风险控制、经营管理及深入发展的培训课程为特色的培训龙头企业。
2、相关企业情况
（1）北京和君商学在线科技股份有限公司
和君商学院于2007年1月成立，教学内容聚焦于企业管理和投资、投行领域，由“管理+产业+资本+国势”四个知识板块构成，特色是把知识学习与实战应用、商学研修与职业生涯紧密地结合起来，讲究知识学习的系统性和实战应用的有效性。
根据和君商学2015年8月披露的2015年半年报，和君商学2015年1月至6月30日营业收入为29,964,499.49元，净利润13,081,634.69元，营业收入与净利润相较2014年同期分别上涨了225.88%及545.98%。
收入的大幅增长主要来源于和君商学开办的总裁班、董秘班学员的增加及学费单价的上涨。
以及和君商学新开设的“浙大总裁班”、“互联网与大数据CEO班”及“大时代下组织进化班”的落地实施等。
（2）大成方略纳税人俱乐部股份有限公司
大成方略纳税人俱乐部股份有限公司是目前国内专业的财务管理培训机构，中国财务管理培训第一品牌。
公司成立于2004年9月，总部设在北京。
据大成方略纳税人俱乐部股份有限公司官网显示，大成方略纳税人俱乐部股份有限公司在全国各省自治区直辖市共设47家分公司，拥有员工近1,000人。
大成方略纳税人俱乐部股份有限公司专注于财务管理培训，致力于以新内容、新方法进行财务管理培训。
自成立以来，大成方略纳税人俱乐部每年制定一个培训主题，全面深入解决企业实际问题，至今已出版“公司金融管理”、“企业财务内控”、“用工具
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