中国啤酒行业提升企业核心竞争力的建议.docx

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中国啤酒行业提升企业核心竞争力的建议

2019年中国啤酒行业

提升企业核心竞争力的建议

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

第一章提升核心竞争力战略的基本类型与选择

一、企业竞争力的构成

竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能力，它从根本上决定了资源的配置格局和效率。

“企业竞争力”是由企业的一系列特殊资源组合而形成的占领市场、获得长期利润的能力。

这些特殊资源包括：

企业的人力资本、企业声誉、营销技术、营销网络、管理能力、企业文化。

二、核心竞争力的构建

企业核心竞争力的构建中，关键要点是创新，主要包括技术创新、组织创新、管理创新和价值创新。

技术创新包括新产品、新工艺等的创造过程，是构建企业核心竞争力的重要途径，也是源泉之所在，特别是高科技产业中的核心技术创新，将对企业的发展和扩大有着至关重要的作用。

价值创新是通过为顾客提供更多的价值来争夺客户，通过价值上巨大的扩展来作为支配市场意图的起点，通过确立全新的价值来获得竞争优势，是企业竞争的一种策略手段，是增强企业核心竞争力的策略方法。

管理创新企业通过提高管理效率，协调和开发资源，增强企业竞争力，是强化企业竞争能力的基本手段。

组织创新是要使组织不断适应外部环境的变化，通过利用各种技术，在内部结构调整，体制建设，对外的有关发展战略以及所采取的对外竞争策略上及时调整，确保企业的最终利益能得到保障。

而这四种创新，又是相互依存、相互渗透、相互促进、有机结合在一起，才能让企业保持自身独特的竞争力，方可在竞争激烈的市场中立于不败之地。

三、提升核心竞争力战略的选择

企业的核心竞争力建设需要企业的管理者拥有识别相关企业资源的能力，只有这样企业才会获取到对自己发展有利的资源，通过对这些资源的梳理、整合，又可以最终形成企业的一种能力，当能力和资源相互整合达到一定程度，就会演变为该企业一种独特，别人无法模拟，对方也无可替代的时候就可以形成企业的核心竞争力。

核心竞争力形成之后，可以为企业在日后的发展中，制定相关的战略目标的时候提供有力的支持，进而最终帮助企业实现既定目标，促进企业的发展和壮大。

另外一个方面根据企业自身的核心竞争力，能够帮助企业明确在对外战略对位分析以及采取行动上提供参考，还能帮助企业明确自身的优势、劣势，明确目前自身面临的机会和威胁。

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。

在现代企业竞争的重点在于提高企业的核心竞争力，并以此打造比较优势，方能在激烈的市场竞争中独占鳌头。

总之，一个企业的长期稳定、发展，不是靠产品的价格、质量，也不是靠多么英明的个体领导，而是靠企业自身独特的核心竞争力，核心竞争力上去了，在激烈的市场竞争中自然可以占据一席有利之位。

作为企业管理者，通过整合企业资源、分析形势、完善自身建设，才能在严峻的竞争形势下突围而出。

第二章2018-2019年中国啤酒行业市场现状分析

第一节啤酒行业的相关概述

一、定义

啤酒是以大麦芽为主要原料，大米为淀粉类辅料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵而酿制成的。

其酒精含量较低，含有二氧化碳,富有营养。

它含有多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。

这些营养成分人体容易吸收利用。

啤酒中的低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在体内产生大量热能，因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。

二、发展历程

中国啤酒行业目前已跨入成熟发展期，格局基本稳固，竞争程度较为激烈。

作为舶来消费品，啤酒行业在中国的市场认可度逐步提升，1980-2013年期间，中国啤酒产量持续增长，年复合增速约为13%，历史最高增速超过40%，行业规模日益庞大，2014年后行业进入缩量调整期，市场集中度逐步提升，产品品类也逐步丰富。

现阶段，行业整合和扩张基本到一定阶段，大规模整合难度加大；同时近几年进口啤酒冲击加剧，消费需求呈现高端化、多样化与个性化，消费边际增长动能减弱，但由于国内产品同质化仍然较为严重，导致行业竞争程度较为激烈。

二、产业链

啤酒上游的原材料主要有：

大麦、大米，酒花，酵母等。

而麦芽的生长受产地气候变化影响较大，因此如果阴雨天气较多，则上游原材料价格也随之变化。

上游主要原材料价格的上涨，将影响一些公司的经营业绩。

啤酒中游生产环节包括干啤酒、全麦啤酒、黑啤酒的生产。

啤酒的下游则主要是通过商超、便利店、餐饮店、KTV、电商环节等渠道到达最终消费者。

第二节2018-2019年中国啤酒行业发展情况分析

一、市场规模

经过多年发展，中国啤酒业已逐步成长为中国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。

目前，中国啤酒业产品品种相对单调，可选择性差，在中国啤酒市场上，低端啤酒仍是消费市场的主体。

根据中商产业研究院数据：

中国啤酒的消费量呈现出先增后降的趋势，由2013年的490亿升增长至2015年的501亿升，随后下滑至2017年的456亿升，主要是由于差异化和多元化消费需求增长，使啤酒产品的消费粘性降低，而预调酒和亲民低端白酒产品对啤酒消费产生了一定的替代作用，导致啤酒消费呈现下降趋势。

但是，随着消费者对啤酒品质需求和个性化需求的增强，啤酒销售单价不断增长，驱动了啤酒市场规模不断扩大。

2013至2017年，中国啤酒销售额从4020亿元增长至5385亿元，年复合增长率为8%。

随着中国居民消费结构转型和啤酒产品结构转变，以及啤酒优势文化的逐步推进和深入，中国啤酒市场的消费容量仍有较大的增长空间。

随着中国经济的持续稳定增长，国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升，啤酒市场消费由增量向增质转变，差异化、高品质啤酒将成为啤酒消费的主流选择。

根据中商产业研究院预测，中国啤酒的销售额将从2018年的5626亿元增加至2022年的7275亿元，年均复合增长率为6.5%，中国啤酒的市场规模将稳步增长。

二、产量情况

啤酒是人类最古老的酒精饮料之一，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。

据中商产业研究院数据显示，近年来，全国啤酒产量呈逐年下滑的状态。

2014-2017年啤酒产量年均复合增长率为-3.7%。

国内自2014年7月之后，啤酒产产销量进入了持续下滑的趋势；2016年我国啤酒产量4506.4万千升，同比下降4.44%，幅度较2015年下降4.19%有所增长。

2017年全国啤酒产量为4401.5万千升，同比下滑2.33%；据中商产业研究院预测，预计2018年中国啤酒产量下滑至4307.7万千升，降幅逐渐收窄。

2018年1-10月中国啤酒产量为347.44亿升。

从全国各省市啤酒产量来看，2018年1-10月全国各省市均生产啤酒。

2018年1-10月啤酒产量排名前十的地区是山东省、广东省、浙江省、四川省、辽宁省、河南省、江苏省、黑龙江省、湖北省、河北省。

其中，2018年1-10月山东省啤酒产量位居第一，占全国啤酒总产量的15.45%。

2018年1-10月山东省啤酒产量为53.69亿升。

2018年1-10月广东省啤酒产量为34.1亿升，位居第二名。

2018年1-10月浙江省啤酒产量为22.1亿升，位居第三名。

2018年11月，中国规模以上啤酒企业产量189.1万千升，同比增长1.9%；2018年1-11月，中国规模以上啤酒企业累计产量3652.1万千升，同比下降0.3%。

据了解，我国啤酒行业量的下滑主因是低端产品，但占比最大至今仍有近80%；而中高端产品特别是高端产品增速最快，是带动行业量价提升的驱动力。

未来整个啤酒产品的需求结构，将会从金字塔形向橄榄形过渡，低档萎缩、腰部增加、高端部分继续拉长。

国内企业也纷纷发力差异化产品、中高端啤酒产品以及细分市场特色产品，高端产品增长强劲，销量结构上的变化提示我国啤酒行业逐渐进入结构性调整阶段。

三、进口情况

据海关数据统计，2017年1-12月中国啤酒进口数量为716196千升，同比增长10.8%；2017年1-12月中国啤酒进口金额为750408千美元，同比增长12.72%。

日前，海关总署公布了2018年10月进口啤酒数据。

数据显示，今年10月，中国进口啤酒5.69万千升，同比下降3.4%。

据悉，这是进入2018年以来进口数据首次下滑。

2018年10月中国进口啤酒5.6914万千升，同比下降3.4%;金额为4.5341亿元（人民币，下同），同比增长9.1%。

累计方面，2018年1-10月，中国累计进口啤酒71.6590万千升，同比增长19.8%，金额为51.3515亿元，同比增长22.3%。

虽然10月份进口啤酒量下滑不大，但这是进入2018年以来的首次下滑。

2018年1-2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月，进口啤酒数量的增幅分别为41.8%、9.3%、2.8%、25.9%、15.1%、31.1%、47.1%、2.6%;同期金额增幅分别为35.9%、21.2%、8%、25.2%、8.5%、34.8%、48.1%、13.2%。

一直是增长态势。

10月中国进口啤酒数量下滑原因分析

1、进入淡季后，啤酒销量下滑是必然，何况今年的世界杯已经透支了很多的销售。

此外，今年以来，无论是进口啤酒商还是国产啤酒商，日子都不好过，很多大品牌的啤酒经销商都不做了，改去其他企业做代理。

2、另一方面，国产啤酒10月份同样出现下滑。

前瞻产业研究院数据显示，2018年10月，中国规模以上啤酒企业产量224.1万千升，同比下降1.4%。

2018年1-10月全国啤酒产量为3490.4万千升，同比0%。

3、进口啤酒数据下滑除了季节性的原因，还由于进口啤酒在中国发展好多年，经过了大洗牌，当前很多进口品牌不被消费者认可，面临去库存的问题。

内部洗牌情况逐渐显现未来很多品牌会淘汰出局

不过单月的数据不太能作为悲观的信号，也有可能是去年10月份啤酒火热的销售态势造成了今年数据上的同比下滑。

值得一提的是，进口啤酒进入中国十几年后，已经逐渐形成了自身的特点。

当前进口啤酒已不像前些年那样高定价，当前进口啤酒的定价更加亲民，超市也常能见到5元/瓶的进口啤酒。

进口啤酒的盈利模式，已经实现从单瓶利润到单箱利润到年度利润的转变，进入了阶段性的规模化阶段。

另外，内部洗牌的情况已经开始逐渐显现，未来很多品牌会淘汰出局。

进口啤酒的成本不像大家之前想象的那么高，价格会越来越亲民。

在未来，进口啤酒的价格会进一步下降，和国产啤酒的价格不断接近。

不过，当前进口啤酒的消费群体追求的不仅是口感或品质，还有进口品牌的品牌价值。

因此，未来进口啤酒的价值感会更高，规模也会继续扩大。

预计未来进口啤酒的规模将有超过3%的阶段性发展，最终面临5%的发展瓶颈。

四、出口情况

2013年-2017年中国啤酒出口量逐渐增长，增长幅度逐渐加大;2017年中国啤酒出口量为36095万升，同比增长23.8%。

2017年1-12月中国啤酒出口金额为227604千美元，同比增长18.1%。

2018年10月中国啤酒出口量为3038万升，同比增长16.6%。

2018年1-10月中国啤酒出口量为31723万升，同比增长7.4%。

在出口金额方面，2013年-2017年中国啤酒出口金额逐渐增长，2017年中国啤酒出口金额为227.6百万美元，同比增长18.1%。

2018年10月中国啤酒出口金额为19.88百万美元，同比增长13%。

2018年1-10月中国啤酒出口金额为210.48百万美元，同比增长13.2%。

五、消费情况

目前，我国人均啤酒消费量达35.77升/人，已经略高于世界平均水平32.59升/人，但仍低于日本47.69升/人、美国74.59升/人、英国的75.22升/人、德国的107升/人的啤酒消费量，人均啤酒消费量仍存上升空间，但更大的机会在于消费结构的变化。

从地域来看，啤酒市场具备典型的地域失衡特征，中西部消费力相对较弱。

以2016年为例，全国人均啤酒消费量约为33升/人，仅有北京、山东等13个省份的人均消费量达到全国平均线，且基本分布在东部，其中北京和山东的人均达到60升/人以上；而其余省份则均明显低于全国平均线，如海南的人均