建筑设计行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（2）工程勘察设计行业具体情况12

2、行业发展趋势14

（1）工程设计向多元化发展14

（2）信息化技术加快应用14

（3）行业集中化趋势明显加快15

（4）绿色建筑发展成为行业发展趋势15

五、行业壁垒16

1、资质壁垒16

2、人才壁垒16

3、品牌壁垒17

六、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国家政策的扶持17

（2）城镇化和工业化的不断推进18

（3）PPP模式的加速推广19

2、不利因素19

（1）高端设计人才和复合型人才相对缺乏19

（2）市场化程度较低20

七、行业风险特征20

1、宏观经济调控风险20

2、设计责任风险21

3、市场竞争风险21

4、核心设计人员流动风险21

八、行业竞争格局22

一、行业管理

1、行业监管体系

中国建筑设计行业的主管部门是国家及各级地方发改委、住建部及地方各级住建管理部门，行业自律组织为中国勘察设计协会。

国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审查，制定工程咨询行业的相关规章制度和收费模式。

住建部负责制订建筑设计行业的法规规章、产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控；

组织制订行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理并对业务活动进行规范指导；

在监督规范市场主体行为的同时承担建筑工程的质量安全监管责任。

中国勘察设计协会主要职能为参与政府产业规划、政策的制定，为政府提供决策咨询，推进勘察设计行业的技术、市场交流和研讨，维护行业合法权益与市场秩序等。

建筑设计分会是其下设分会之一，主要负责对建筑设计企业的技术进步、队伍建设和深化改革以及超前导向等问题提出建议；

研讨建筑设计相关的理论、方法、技术，不断总结实践经验；

组织搜集、传递和介绍国内外建筑设计的理论发展、新的规范、规定、典型经验和项目信息；

组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训；

组织和参加国际间建筑设计理论与技术的交流等。

2、行业政策法规与部门规章

（1）主要法律法规

①资质管理相关法律

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》及其他有关法律法规的规定，从事建设工程设计活动的单位和企业仅可在符合其资质等级的范围内从事设计活动。

根据《工程设计资质标准》的规定，国内将工程设计资质划分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质四个序列，各个序列有不同的专业类别和级别，分级标准主要包括资历和信誉、技术条件、技术装备及管理水平。

所有工程设计单位和企业都必须持有相应的资质等级证书，并且只能承揽资质范围内的工程设计业务。

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》及其实施细则、《勘察设计注册工程师管理规定》的规定，国内将注册建筑师分为一级、二级两个等级，将注册结构工程师分为一级和二级，其他专业注册工程师则不分级别，注册建筑师、注册工程师的执业范围被严格限定。

《工程设计资质标准》对各行业工程设计项目的专业人员配置要求作出了明确规定。

②质量及安全管理相关法律

根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对其设计工作的质量负责；

注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

此外，质量管理方面的法律法规还包括《中华人民共和国标准化法》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《建设工程项目管理试行办法》、《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009版）等。

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。

设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生；

设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。

此外，安全管理方面的法律法规还包括《中华人民共和国安全生产法》等。

③节能环保管理相关法律

根据《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能管理规定》的规定，建筑工程的设计单位应当遵守建筑节能标准，应当依据建筑节能标准的要求进行设计，保证建筑节能设计质量。

不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；

已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；

已经建成的，不得销售或者使用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，建筑工程的设计应落实防治环境污染和生态破坏的措施，需要配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计。

此外，节能环保方面的法律法规还包括《中华人民共和国清洁生产促进法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》等。

影响、规范中国建筑设计行业的主要法律法规还包括《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国消防法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建设领域推广应用新技术管理规定》等。

（2）主要产业政策

为优化建筑设计行业的组织结构，提高建筑设计行业的设计水平和创新能力，倡导和推广智能及绿色建筑，中国推出了一系列促进建筑设计行业发展的政策和规范，主要如下：

二、行业上下游的关系

完整的建筑工程涵盖前期立项可行性研究、工程勘察、工程设计、施工以及工程竣工交付使用后的评价等工作，建筑工程设计是以勘察为基础根据其提供的地质条件来做合理经济的结构设计，主要完成地面以上的结构：

道路、桥梁、房建、景观灯。

建筑设计行业主要从上游产业采购日常所需的计算机软硬件、打印机等办公设备，以及效果图制作、打图晒图、模型制作等劳务服务，皆属于市场供应充足且质量趋同、价格较为公允透明的产品和服务，不存在依赖特定供应商的情形。

上述用品和劳务不直接影响工程设计产品的实现，行业与上游产业不存在紧密关联关系。

下游行业为工程建设的需求者，包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、制造业厂商、基础建设投资商等。

下游建筑需求主要源于政策方针、经济发展、居民生活的需要，通过影响房地产开发、政府投资、市政建设、城乡规划等投入，从而间接影响工程设计行业的景气程度。

下游各领域固定资产投资规模的需求变化对工程设计行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。

未来，随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长，城镇化进程快速推进，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，对工程设计行业形成长期的利好。

三、行业特征

1、行业周期性

建筑设计行业与建筑业和房地产业息息相关，近年来我国包括公共建筑投资、基础设施投资在内的固定资产投资规模增长迅速，特别是房地产行业，发展较快，作为产业链中间环节的建筑设计行业也处于较快的发展时期；

而随着国家宏观调控和国际经济形势的影响，建筑业逐渐低迷，与设计行业紧密挂钩的土地新开工面积大幅减少，建筑设计行业总体市场需求随宏观经济周期的变化出现阶段性的波动，因此，建筑设计行业呈现一定的周期性特征。

2、行业季节性

建筑设计行业属于智力、人才密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、附加值高的生产性服务行业特征。

因此，具备一定技术知识水平、从业资质、设计业务经验以及相关管理经验的人才是行业内企业保持自身竞争优势的核心资源。

业务的开展主要取决于人员配备水平、技术能力积累以及品牌影响力等因素的协调发展，因此建筑设计行业并没有明显的季节性特征。

3、行业地域性

我国建筑设计行业自身发展的成熟度与地区的城市化进程关联度较高，如北上广深等一线城市以及珠三角、长三角等经济发达地区，对于高端建筑设计需求较高，在这些地区，市场规模大，市场竞争程度也比较高，而且高端技术人才比较聚集，建筑企业设计能力和技术水平相对较高。

同时，本地建筑设计企业相较于外地企业更熟悉当地的历史文化背景，具备一定的市场资源储备及相应服务机制，下游客户更倾向于选择本地的建筑设计企业，因此，建筑设计行业存在一定的地域性特征。

四、行业现状和趋势

建筑设计等工程技术服务业作为建筑工程从投资到最终实现中起着承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。

1、行业现状

建筑工程技术服务市场规模与我国建筑工程及建筑业规模紧密相关，近年来，我国宏观经济持续向好，房屋建筑类固定资产投资规模逐年上升，建筑设计行业始终保持了良好的增长速度。

（1）建筑工程技术服务业市场规模情况

如上图所示，我国建筑业总产值从2007年的51,043.71亿元增长到了2015年160,277.21亿元，年均复合增长率为8.82%；

同时建筑工程产值从2007年的33,336.99亿元增长到了2014年的157,142.51亿元，年均复合增长率为19.77%。

二者均呈现稳步增长状态，为建筑工程技术服务业的市场前景提供了一定的保障。

（2）工程勘察设计行业具体情况

根据2015年全国工程勘察设计统计公报数据显示，勘察设计企业数量情况，截止2015年，全国共有工程勘察设计企业20,480家，与上年相比增长6.3%，其中，工程勘察企业1,822个，占企业总数8.9%；

工程设计企业14,982个，占企业总数73.2%；

工程设计与施工一体化企业3,676个，占企业总数17.9%。

勘察设计从业人员情况。

2015年工程勘察设计行业年末从业人员304.3万人，与上年相比增长21.60%。

年末专业技术人员137.1万人，其中，具有高级职称人员32.1万人，占从业人员总数的10.6%；

具有中级职称人员51.4万人，占从业人员总数的16.9%。

年末取得注册执业资格人员累计30.1万人次，占年末从业人员总数的9.9%。

勘察设计行业经营规模和效益情况。

2015年，我国工程勘察完成合同额合计648.1亿元，与上年相比减少6.8%。

工程设计完成合同额合计3,058.40亿元，与上年相比减少14.0%。

工程总承包完成合同额合计12,826.70亿元，与上年相比增加6.7%。

工程技术管理服务完成合同额合计483.3亿元，与上年相比减少6.6%，其中，工程咨询完成合同额178.9亿元，与上年相比减少1.1%。

境外工程完成合同额合计1,255.1亿元，与上年相比增加27.6%。

近年来我国建筑业增速开始放缓，但在中国城市化进程加速的背景下，建筑业仍然会长期处于一个增长的状态。

根据国家统计局数据显示，2015年我国城镇化率达56.1%，根据国务院公布的《国家新型城镇化规划》：

2020年要实现城镇化率达60%，因此与之相对应的城市基础设施建设、省级城际交通建设、城市住宅建设、环节与水力治理工程建设、工业基地与能源基地建设、新农村建设等均将对建筑业产生旺盛的需求。

2008年以来，国家制定批准了《四川省成都天府新区总体规划（2010-2030）》、《广西北部湾经济区城镇群规划纲要（2009-2020）》、《长江三角洲地区区域规划》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》等众多区域经济发展规划，并且目前我国已进入东部发达地区第二产业向中西部欠发达地区转移，东中西部共同快速发展的阶段。

根据统计年鉴资料整理，2006-2013年，我国东部发达地区第二产业比例由51.35%降低至46.86%，而第三产业比例由41.42%提高至46.97%。

相应地，2006-2013年期间，我国中部地区和西部地区的第二产业比例分别提高了4.00和4.28个百分点，第二产业增长明显。

此外，国家提出了“一带一路”战略。

上述区域规划及战略的实施将带来新一轮投资建设高潮，大量住宅、商业、市政、工业建筑将应运而生，从而推动建筑设计行业发展。

由此可见，虽然可能受到建筑业增速放缓的不利影响，但我国建筑设计行业仍有较大的增长空间，而在发展方式上将更多的注重节能环保。

目前国家在大力鼓励发展绿色建筑，加之建筑设计理念自身的低碳节能的趋势，建筑业及房地产业将逐步提高对前端设计的重视程度，未来建筑设计行业势必更加绿色化、节能化、智能化。

那么，这些更高的建筑环保标准均需要通过专业的建筑设计技术来实现，因此建筑设计在未来一段时间内有较好的发展前景和增长潜力。

2、行业发展趋势

在国家宏观经济保持中高速增长、城镇化进程快速推进、区域经济规划稳步实施、绿色建筑大力发展与信息技术应用等因素的带动下，城市住宅、商业建筑、公共建筑及其他功能建筑的需求将继续处于较高水平，我国建筑设计行业在未来将有望保持良好的发展趋势。

（1）工程设计向多元化发展

随着市场需求的变化，工程勘察设计企业面临着业务转型与调整的压力，设计资源丰富、资源整合能力强的大中型设计企业将以工程设计业务精专化为中心，向工程咨询等领域延伸，包括城市规划与城市设计、项目前期策划与咨询、造价咨询、绿色建筑技术咨询等。

由此形成以工程设计为主体，面向建筑工程全产业链提供全过程服务，以企业为主体的精细化、多元化的服务体系，以适应客户多样化的需求。

（2）信息化技术加快应用

在行业内整体结构调整的大背景下，工程设计行业对技术进步的重视与投入将会越来越高，信息化技术应用已经成为工程设计企业提高市场竞争力、增强创新能力不可或缺的技术手段，随着信息化工作的不断推进，信息化技术在深度和广度上都有了很大的提升，包括建筑、市政、水利等行业，涉及三维设计、BIM涉及、项目管理、云计算等领域，信息化技术将促使建筑设计企业迈向新的发展阶段，未来工程设计企业将逐步进入技术的高速发展时期。

（3）行业集中化趋势明显加快

随着行业市场一体化程度不断加深，工程设计行业集中度也将不断提高，工程设计企业跨区域、跨行业、跨国际的市场扩张将成为常态，工程设计企业通过并购、增设异地分支机构等扩大业务规模和市场范围，实现跨区发展，部分实力雄厚的工程设计企业将积极拓展工程总承包业务，个别大型设计企业集团采用对外援助、海外并购和自主开拓市场等方式进行国际化发展。

自2012年1月10日苏交科成功上市以来，在此后的三年时间里，共进行了7次并购，由此可见，设计行业自身的特点使得并购成为众多公司重要的发展战略，行业集中趋势明显加快。

（4）绿色建筑发展成为行业发展趋势

建筑业需要大量建造及运用能源，发展节能建筑已经成为促进经济发展方式转变，实现节能减排约束性目标的重要途径之一。

2012年4月，财政部、住建快推动我国绿色建筑发展的实施意见》明确指出，至2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%；

2013年1月1日，国务院办公厅以国办发〔2013〕1号转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》，表明重点任务是切实抓好新建建筑节能工作，大力推进既有建筑节能改造；

至2016年，我国已逐步形成了完整的促进绿色建筑发展的政策体系，确保了绿色建筑在我国的快速发展。

伴随着相关政策的出台，我国绿色建筑市场将全面进入规模化发展阶段，建筑设计行业绿色建筑设计、建筑节能改造设计等业务领域迎来巨大的市场机遇，将形成一定产业规模。

五、行业壁垒

1、资质壁垒

根据《建设工程质量管理条例》、《工程咨询单位资格认定办法》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质标准》及《工程监理企业资质管理规定》等相关规定，对从事勘察、设计、监理等建筑工程服务企业资质的标准进行了细化的规定：

申请从业资质的企业需在注册资本、技术装备、技术人员和设计业绩方面满足要求，方可取得相应的资质许可。

因此，能否获得资质许可成为限制其他企业进入本行业的首要门槛。

2、人才壁垒

建筑设计行业属于技术密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、附加值高的生产性服务行业特征，因此，具备一定技术知识水平、从业资质、设计业务经验以及相关管理经验的人才是行业内企业保持自身竞争力的核心资源。

随着建筑设计行业业务规模的扩大，企业对技术人员规模和素质的要求也不断提高，因此，专业技术水平的高低和相关人才资源的积累是企业参与行业竞争成败与否的关键因素，也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

3、品牌壁垒

建筑设计企业不仅要向客户提供满足其个性化、定制化要求的建筑设计作品，还要提供持续、完善的后期服务。

作为提供技术性服务的行业，公司的品牌价值是客户选择的关键因素。

行业内的领军企业只有在品牌方面经过多年的积累，才能赢得大量优质客户和市场地位。

新进入者难以在短期内实现品牌价值的提升，因此，公司品牌效应的建立是限制其他企业进入本行业的壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的扶持

建筑设计行业作为技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，国家有关部门相继出台了多项产业扶持政策及财政激励政策，为我国建筑设计企业的发展营造了良好的政策环境。

2011年6月开始执行的《产业结构调整指导目录》明确将工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）列为鼓励类项目。

2011年9月，住房和城乡建设部建筑市场监管司发布《工程勘察设计行业2011—2015年发展纲要》提出了进一步简化工程勘察设计单位资质分类，提高审批效率，减轻企业负担，促进企业发展；

2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合正式推出“一带一路”战略，扩大了国内外基础设施建设的投资规模，2015年三季度，我国企业在“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，对外承包工程合同3059份，新签合同额591亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额42.9%，同比增长24.9%，随着“一带一路”政策的稳步推进，国内工程勘察设计企业的订单有望呈持续增长趋势；

2016年2月6日，国务院发布了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，指出要强化公共建筑和超限高层建筑设计管理，鼓励培养既有国际视野，又有民族自信的建筑师队伍，大力发展装配式建筑，积极稳妥推广钢结构建筑。

（2）城镇化和工业化的不断推进

城镇化及工业化水平是衡量一个国家经济发达程度的重要指标之一，2014年我国人均GDP约7485美元，进入了工业化中期的后半阶段，而随着工业化进程的推进，我国城市化率已突破50%。

但总体而言，我国城市化率远滞后于工业化水平，且与大部分中等收入国家和高等收入国家有较大的差距；

此外，工业化和城镇化进程是我国产业结构不断调整和转换的过程，必然带来国民经济的快速发展和巨大建设需求。

由于我国各区域经济发展和生产力布局城乡差距、地区差距较大，我国工业化及城镇化进程中相应的建设需求在很大程度上体现为由东部到中部再到西部，由特大城市到区域中心城市再到县城和小城镇的梯度推进，这样的梯度化推进模式决定社会建设需求的市场是长期持续释放的过程。

（3）PPP模式的加速推广

自2014年9月以来，国务院、发改委、财政部接连发布多个文件鼓励PPP模式，未来地方政府新建的基建及市政项目将全面转向PPP模式。

在PPP模式大力推广下，原来由地方政府及其融资平台所主导的基建及市政项目的投融资、建设及运营都将转变为以民营资本做主导，政府作为其中的监督者和服务者。

工程设计、咨询公司在PPP项目筹划、推进过程中具有优势地位。

工程设计处于工程建设产业链的前端，是连接投资至工程成品实现的重要环节，对工程经济效益有着直接影响。

工程勘察设计公司相比建设公司更容易取得地方政府的信任，在承揽项目的设计业务时，可对项目的投融资、建设及运营环节给出方案，为工程设计企业自身带来经济效益。

2、不利因素

（1）高端设计人才和复合型人才相对缺乏

建筑设计等工程技术服务业是典型的智力密集型高科技服务行业。

作为轻资产型行业，人才对于建筑设计单位在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。

受制于现行的行业人才培养机制，对于拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口仍将存在，高端人才创造力不足，这在一定程度上加剧了行业内的人才竞争；

同时，建筑设计是融合建筑学、土木工程学、机电学、材料学等多个学科的工作，而目前我国高端复合型人才的培养和输送尚不能满足行业快速发展的需要，因此，高端复合型人才的短缺将成为行业发展过程中亟待解决的重要课题。

（2）市场化程度较低

在政府部门改革前，工程项目建设由政府各主管部门直接管理，行业内的政府行为较为普遍，存在着较为明显的地方保护和行业保护现象。

政府机构改革后，工程项目的建设逐步开始向市场化的方式转变，多数项目的签订采取招投标的形式，项目的市场开放程度有所提高，但部门项目仍存在地方保护主义色彩，进而对工程设计行业的发展具有一定的不利影响。

七、行业风险特征

1、宏观经济调控风险

建筑设计行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、建筑及房地产业调控等宏观经济因素密切相关。

未来几年内，国内整体经济的发展仍面临诸多不确定因素，建筑设计企业将面临宏观经济下行导致市场需求下降的风险，虽然2015年下半年开始国内房地产价格出现大幅上涨，也在一定程度上带动了建筑工程设计产业的发展，但随着国家对房地产市场不断进行宏观调控，房地产行业的发展会受到一定程度的政策制约，对业内企业的业务会造成一定的负面影响。

未来国家对于建筑工程行业的宏观调控政策导向仍然存在不确定性，进而对建筑设计行业产生一定的运营风险。

2、设计责任风险

工程设计这类以设计规划为主要业务的行业面临着较高的设计风险，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

《建筑法》第七十三条规定：

“建筑设计单位造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；

造成损失的，承担赔偿责任；

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

”

3、市场竞争风险

建筑工程设计行业是一个充分竞争的行业。

近年来，随着国家对设计企业资质管理的不断强化，品牌知名度、创意理念突出的设计企业越来越受到客户的信赖，行业内呈现资源向优质企业集中的趋势，同时行业内的优质的民营企业逐步扩大经营规模、聚拢人才、吸引优质资源，外加越来越多的国外知名设计公司在国内开拓业务，这些都在一定程度上加剧了市场竞争程度。

4、核心设计人员流动风险

高素质的专业设计人员构成设计企业的核心竞争力。

由于工程设计行业是智力密集型行业，除需具备相关专业知识外，还需具备多年的行业实践经验，因此经验丰富的设计人员通常会受到人才市场的青睐，同时，国内优秀的设计企业较多，使得有一定业内声誉的优秀设计人员面临的职业选择较多，企业人才流动频繁，建筑设计企业往往会面临一定的人才流失风险。

八、行业竞争格局

根据2015年全国工程勘察设计统计公报数据显示，勘察设计企业数量情况，截止2015年，全国共有工程勘察设计企业20480家，与上年相比增长6.3%，工程勘察设计行业年末从业人员304.3万人，与上年相比增长21.6%，工程勘察完成