一张图了解全球油气供需格局.docx

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一张图了解全球油气供需格局

​国际石油和天然气生产商协会（InternationalAssociationofOil&GasProducers-IOGP）最新发布了《GlobalProductionReport2018》

满满33页额行业干货包含什么内容？

全球能源格局有什么变化？

今带您用一张图看懂全球油气供需格局！

（文末有福利）

首先，科普一个数据指标——石油（天然气）生产指数（ProductionIndicator-PI），石油日产量除以需求所得的一个指标，目的是衡量一个地区的自给自足程度（和出口潜力）。

PI高于100％，表示该地区的产量超过了自身需求并能出口；PI低于100%，则表示该地区需要进口。

从上图可以看出，就石油和天气的供需平衡情况而言，非洲、独联体和中东为净出口地区；中南美地区和北美地区基本自给自足，欧洲和亚太地区需要大量进口以满足需求。

这就是目前全球油气的供需格局。

各地区的产量和需求量，近些年有什么变化呢？

非洲——石油

产量萎缩但仍满足需求

短短十年间，非洲的石油生产指标已从344％下降到200％

根据IOGP报告显示，尽管非洲出口石油800万桶/日，但由于当地需求的稳步增长和本土生产的萎缩，其出口潜力从2006年的每天700万桶减少到2016年的400万桶，石油PI指标已经从2006年—2016年的344％下降至200％。

生产方面，尼日利亚仍然是非洲最大的石油生产国，占非洲石油产量26%；与之产量最为接近的分别为安哥拉以及阿尔及利亚，他们的石油产量分别占非洲的23%和20%；曾经的产油大国利比亚目前产量则为0。

值得提及的是，安哥拉是中国的第三大原油进口国，占中国原油进口总量的9.41%。

需求方面，埃及、南非和阿尔及利亚排名前三。

然而，需求增长最显著的是来自非洲其他地区，特别是东非和西非的经济发展，尤其有助于推动对石油需求的增加。

总体而言，自1965年以来，区域石油需求增加了7倍。

最近，2005年至2015年的增长率为2.9%。

自2006年以来，需求增长了35%。

非洲——天然气

需求超过生产

十年来，非洲的天然气产量指标从215%下降到150%——这可能意味着到2030年该地区将成为天然气净进口区。

生产方面，非洲拥有超过500万亿立方英尺的已探明天然气储量，阿尔及利亚、埃及和尼日利亚为三个主要的天然气生产国。

阿尔及利亚占该地区产量的44%，尼日利亚和埃及的产量约占20%。

需求方面，自2006年以来，埃及的天然气需求增长了40%以上，使其成为天然气需求最高的非洲国家，占该地区需求的37%。

而阿尔及利亚以29%位居第二。

独联体——石油

每天出口近1000万桶

独联体石油PI为335％，其石油产量是需求量的油三倍以上，并已成为主要的石油出口地区

在苏联时期，独联体地区的石油产量只有约三分之一可以出口，而目前强劲的出口源于该地区生产增长和需求大幅下降。

俄罗斯占世界石油储量的15％，并且其石油产量占该地区总产量的80％。

哈萨克斯坦是独联体国家中第二大生产国，占12％，阿塞拜疆占6％，排名第三。

其中，俄罗斯稳居中国原油进口量第一的位置，占中国进口总量的14.93%。

与生产相反，该地区的需求从未从苏联解体后的萧条中恢复过来。

俄罗斯，乌克兰和白俄罗斯的需求下降最为显着。

俄罗斯的需求从每天500万桶减少到2002年的250万桶，现在已经得到一定程度的恢复，需求量恢复到每天320万桶，占该地区需求的77％。

独联体——天然气

全球最大的天然气出口地

独联体天然气PI稳步增长。

1986年是117％，十年后是121％，2006年是129％，目前则达到了140％。

独联体天然气PI稳步增长。

如今其天然气PI高达140%。

每年出口超过2000亿立方米的天然气，是全球最大的天然气出口地。

在独联体天然气生产国中，俄罗斯位列第一，占该区域产量的76%。

土库曼斯坦紧随其后，占9%，而乌兹别克斯坦则以8%名列第三。

2016年，世界上六分之一的天然气产自俄罗斯。

俄罗斯联邦作为最大的天然气消费国占了独联体总天然气需求量的72%。

乌兹别克斯坦占10%，土库曼斯坦和乌克兰各占5%。

白俄罗斯和哈萨克斯坦各占3%。

自2008年以来，由于与俄罗斯的持续冲突，乌克兰的需求急剧下降一半。

中东——石油

全球最大的石油生产商

中东的石油产量超过其需求量的三倍

中东地区的石油产量占世界石油总量的35％。

据统计，由于包括沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和阿联酋在内的几个国家的创纪录产量，中东目前的石油日产量已达3200万桶。

其中，沙特阿拉伯占中国原油进口总量的13.98%，是中国第二大原油进口国。

需求方面，沙特阿拉伯不仅是最大的石油生产国，它也是该地区迄今为止最大的消费者，占地区总消费量的41％，是伊朗消费量的两倍。

中东——天然气

连续40年的产量增长

尽管需求上升，中东仍可以出口其产量五分之一的天然气

中东天然气PI为125％，能够满足当地的所有需求，同时还能服务于出口市场，出口主要面向亚太地区。

目前该地区约占全球天然气产量的18％。

伊朗是该地区最大的天然气生产国，其产量不断增长，占该地区产量的三分之一。

卡塔尔紧随其后，占28％，沙特阿拉伯占17%，名列第三。

天然气已成为中东地区消费的首选燃料。

伊朗的天然气需求占该地区需求的39％。

沙特阿拉伯以21％的消费量紧随其后;阿联酋占15％。

值得一提的是，卡塔尔的天然气PI为434％，天然气产量超过该国需求的4倍。

这使得卡塔尔成为领先的天然气出口国，使其尤其关注国外的液化天然气运输。

卡塔尔目前是世界上最大的液化天然气出口国。

中美洲&南美洲——石油

巴西超越委内瑞拉

生产指标降至107％时，该地区即将成为净进口国

中南美洲的石油产量每天高达700多万桶。

目前由委内瑞拉和巴西两个国家主导中南美洲的石油生产。

委内瑞拉石油储量（占世界总量的18％）超过了沙特阿拉伯，但近年来的政治和经济不稳定已经严重影响了石油生产。

另一方面，巴西产量一直在大幅增长。

2016年，巴西的日产量达到260万桶，地区份额达到35％，使其首次成为南美洲第一大生产国。

该地区的石油需求呈上升趋势。

巴西在中美洲和南美的需求中占据了最大份额。

委内瑞拉经济相对脆弱，在总需求中所占份额下降。

总体而言，自1970年以来，该地区的需求增加了四倍。

与此同时，现有油田的产量正趋向于每年减少6%左右。

中美洲&南美洲——天然气

区域天然气产量激增

七个重要的生产商正在满足区域急剧增长的需求

阿根廷和委内瑞拉这两个国家是最大的生产国，天然气产量占该地区40%。

自2000年以来，由于该地区供应的增加和对新发展的投资，该地区的天然气需求急剧增长79％。

自1970年以来，中美洲和南美洲对天然气的需求增加了12倍。

阿根廷在天然气消费方面处于领先地位，占总需求的29%。

巴西和委内瑞拉各自占21%。

欧洲——石油

新动态;前景喜人

在石油生产指标为25％的情况下，欧洲石油消费中有四分之三是依靠进口。

虽然该指标从21世纪初开始下降，但剩余储量潜力仍然巨大。

北海的上游行业成功开采，使挪威和英国成为主要的石油和天然气生产国，欧洲的产量约为每天300万桶。

自20世纪70年代以来，欧洲的石油需求一直徘徊在每天约1400至1600万桶。

2016年，整个欧洲的石油需求增长约2％，2017年的数据也呈现类似趋势。

最大的地区消费者是德国（16％），英国（11％），法国（11％），西班牙（9％）和意大利（9％）。

其中，丹麦和挪威是仅有两个生产超过需求的欧洲国家。

挪威作为欧洲地区最大的生产国，可以出口的石油量是本国需求量的8倍。

大多数其他生产国——包括排名第二的英国——仍然继续进口石油，以满足需求。

欧洲——天然气

随着需求反弹，欧洲产量保持稳定

随着进口需求的增加，欧盟与其供应商之间的相互依存关系将进一步加强

在过去十年里，欧洲的天然气PI指数一直徘徊在50%左右，结束了之前的持续下降时期。

挪威是欧洲主要的天然气生产国，在2017年向该地区供应1240亿立方米（欧洲产量的50%）。

英国和荷兰紧随其后，占该地区产量的27%和17%。

截止2016年，德国仍是该地区最大的天然气消费国，占该地区需求的17%，其次是英国，占16%，意大利占13%。

亚太——石油

全球最大的石油消费国进口地区

亚太地区的石油PI降至24％，为有史以来的最低水平，这意味着该地区四分之三的石油必须来自其他地区。

20年前，中国的需求量还比较低，85%的需求能够靠自己生产解决。

该地区还有其他几个主要产油国，包括澳大利亚、印度、印度尼西亚和马来西亚。

然而，亚太地区并没有石油日产量超过100万桶的国家，越南和泰国均是较小的石油生产国。

30多年来，该地区对石油的总体需求急剧上升。

由于中国经济持续增长，中国成为石油需求量增长最快的国家。

中国是该地区最大的石油消耗国，占该区域总需求量的38%。

其次是印度（13%），紧接着是日本（12%）和韩国（8%）。

日本曾经是该地区最大的石油消费国，但在2002年被中国赶超，并在2015年被印度超过。

亚太——天然气

需求上升刺激生产增长

在天然气PI为80％的情况下，亚太地区需要输入1/5的天然气，每年约1500亿立方米。

由于对勘探和开发的持续投资，加上技术的改进，亚太地区在过去十年中天然气产量每年增加4.1%。

增幅最大的是中国（10%）和澳大利亚（7%）。

中国是亚太地区最大的天然气生产国，其次是澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚。

尽管中国是该地区最大的天然气生产国，但其消费仍超过其生产能力。

中国需要将所有的天然气用于国内市场，而澳大利亚（PI:

221%），马来西亚（PI172%）和印尼（PI:

185%）的天然气却可以出口。

总的来说，中国占亚太需求的30%。

日本是第二大天然气消费国，占总需求的15%。

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报告

可获取际石油和天然气生产商协会发布的

“Global-Production-Report-2018”

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