精编一季度中国汽车行业分析报告精编Word格式文档下载.docx
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展望未来，受2009年同期基数较高以及政策拉动效力减弱的影响，预计未来车市将出现结构性放缓的趋势，2季度乃至下半年的产销量恐怕难以复制一季度的高增长，汽车销量增速将有所放缓。
Ⅰ一季度汽车行业发展环境...........................................1
一、国际环境......................................................
1
（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象..................
（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长..............................
2
（三）日本经济复苏趋势脆弱，汽车市场出现反弹......................
二、国内环境......................................................
3
（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长......................
（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长........
（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期..................
4
（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转..........................
三、行业政策综述..................................................
（一）两部委摸底车企投资：
预防产能过剩和投资泡沫..................
7
（三）“以旧换新”政策补贴力度加大：
可与购置税优惠政策叠加享受.....
8
（四）中城乡居民国收入继续经增长，汽济车消费需信求增加。
息.......网.............
（二）w工信w部发w文加.强汽c车产e品质i量建.设.g....o....v............n.........
Ⅱ一季度汽车行业总体运行状况......................................10一、总体产销情况.................................................10二、进出口情况...................................................11三、总体经营情况.................................................13
（一）行业规模与效益.............................................13
（二）盈利能力...................................................14
（三）偿债能力...................................................15四、固定资产投资情况.............................................16五、汽车市场价格情况.............................................17
Ⅲ一季度分车型汽车产销状况........................................17
一、乘用车.......................................................
17
（一）总体产销状况...............................................
（二）乘用车市场结构情况.........................................
18
（三）分车型销售情况.............................................
19
（四）分排量销售情况.............................................
20
二、商用车.......................................................
21
（一）总体产销情况...............................................
（二）商用车市场结构.............................................
22
23
Ⅳ一季度重点汽车企业产销状况......................................25
一、汽车销量排名前十位企业.......................................25二、乘用车销量排名前十位企业.....................................25三、商用车销量排名前十位企业.....................................26
Ⅴ一季度行业热点事件..............................................27
二、吉利收购沃尔沃签约...........................................
27
三、轮胎气压监测系统将列入汽车强制性标准项目.....................
四、工信部：
非国Ⅳ乘用车明年七月停售.............................
28
五、中国质量协会报告显示新车质量不容乐观.........................
一、工w信部w：
油w耗标.识公c示制e度20i10年.1月起g实施o..v............n........27
Ⅵ2010年汽车行业发展趋势展望......................................29
一、国内外经济前景谨慎乐观.......................................29二、汽车产业政策转向调结构.......................................29三、汽车销量增长将放缓...........................................30四、汽车价格下跌压力加大.........................................31
图表目录
图表
2010年国内主要车企未来五年产能扩张计划...........................................5
2009年国内各类型汽车企业产能利用率情况...........................................6
《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》
中相关责任方的具体措施...........................................................................7
2010年乘用车“以旧换新”补贴调整后的优惠情况.................................9
5
2009年国外汽车“以旧换新”补贴标准.....................................................10
6
2009～2010年3月汽车产销量....................................................................11
2010年1～2月汽车商品出口情况.............................................................12
2010年1～2月汽车商品进口情况.............................................................12
9
2008～2010年2月汽车制造业工业产值实现情况...................................13
10
2008～2010年2月汽车制造业工业销售产值实现情况...........................13
图表112008～2010年2月汽车制造业利润实现情况...........................................14
图表122008～2010年2月汽车制造业企业亏损面...............................................14图表132008～2010年2月汽车制造业亏损企业亏损度.......................................15图表142008～2010年2月汽车行业资产负债率...................................................15图表152010年1～2月汽车行业固定资产投资额完成情况.................................16图表162010年1～2月汽车行业固定资产投资完成额构成情况.........................16图表172010年一季度汽车价格走势.....................................................................17
2009～2010年3月乘用车产销量...............................................................18
2010年一季度乘用车市场结构情况.........................................................19
2009～2010年3月乘用车分车型销售情况
（一）...................................19
2009～2010年3月乘用车分车型销售情况
（二）...................................20
2010年一季度乘用车分排量销售情况.....................................................20
2009～2010年3月商用车产销量...............................................................21
24
2010年一季度商用车市场销售情况.........................................................22
25
2009～2010年3月客车产销量...................................................................23
26
2009～2010年3月货车产销量...................................................................24
2010年一季度汽车生产企业前十家销量排名.........................................25
2010年一季度乘用车生产企业前十家销量排名.....................................26
29
2010年一季度商用车生产企业前十家销量排名.....................................26
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
Ⅰ一季度汽车行业发展环境
一、国际环境
2010年一季度，世界经济复苏情况好于预期，但各地区经济复苏差异程度很大。
许多发达国家复苏乏力，但多数新兴和发展中经济体的复苏步伐坚实。
在发达经济体中，美国的表现要好于欧元区和日本。
世界经济的继续复苏推动了全球汽车市场的增长。
一季度，世界各主要汽车市场开局良好，复苏态势明显。
（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象
美国商务部4月30日公布的数据显示，2010年第一季度美国经济快速增长，因51年来最低的核心通货膨胀率带动了消费需求，从而使企业纷纷增加产品库存以满足旺盛需求。
数据显示，美国一季度国内生产总值（GDP）年化季率增长3.2%。
随着经济持续复苏，第一季度核心消费者价格指数（CPI）年率上升0.6%，升幅低
于2009
年第四季度的1.8%，并创下1959年第一季度以来的最小升幅，这意味着
美联储或继续将基准利率维持在接近零的水平。
一季度，美国汽车销量为254.5万辆，比上年增长15.5%。
底特律三大汽车厂商中，福特销售44.2万辆，同比增长36.7%，在一季度的增长中处于领涨态势。
此外，通用销售47.5万辆，同比增长16.8%；
克莱斯勒销售23.4万辆，同比下降
外资汽车厂商中，丰田受“召回门”的负面影响，同比仅微幅小升，而其
5.3%
它日系汽车公司则借机瓜分丰田的市场，销售均比上年出现较大增长。
其中，丰田销售38.6万辆，同比增长7.2%；
本田销售25.6万辆，同比增长11.0%；
日产销售22.8万辆，同比增长30.6%。
丰田汽车大规模召回事件爆发后，丰田为了重新赢回客户，出台了购车零利息贷款等一系列优惠政策。
而为了抢夺丰田市场份额，福特汽车和通用汽车等车企也纷纷出台信贷优惠政策，数据显示，3月份美国汽车市场上消费者购车贷款平均利率为4.4%，跌至近8年来最低。
较低的购车贷款利率有效地提振了美国汽车市场。
须注意的是，目前各大厂商推出的汽车消费优惠措施不会持续，未来美国汽车市场的走强仍需依靠国内经济的好转。
（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长
欧洲经济虽在一季度出现微弱的复苏趋势，未来仍存在不确定性。
欧洲国家中，欧元区的希腊、西班牙、葡萄牙、意大利等部分国家负债严重，其中希腊主权债务危机还持续恶化，加上冰岛火山灰影响，给欧元区复苏蒙上阴影。
但欧元区工业生产指数2010年1月份和2月份分别上升1.6个百分点和0.9个百分点，大大增强了人们对欧元区经济持续恢复的信心。
欧洲汽车生产商协会（ACEA）数据显示，一季度欧洲新车登记量为367万辆，与上年同期相比增加9.2%，较2008年同期相比下降9.4%。
在欧洲各主要市场中，除德国外均与2009年同期相比实现正增长。
欧洲各国一季度的汽车销量情况，与政府是否实施车市刺激政策明显相关。
德国取消了以旧换新汽车补贴政策，销量大幅下滑；
而其他主要欧盟国家的销量在国家优惠政策刺激下，都有大幅的增长。
其中，法国新车登记量较上年同期增加16.9%，意大利、英国和西班牙分别增加
23.3%、27.3%和44.5%；
而德国则较上年同期下降22.8%。
欧洲车市在经济危机中逆势上扬，主要得益于欧盟各国的车市刺激措施。
为了帮助汽车业摆脱困境、保住就业，欧洲汽车生产大国纷纷通过政府补贴等措施，鼓励淘汰旧车，刺激新车销售。
但是，随着经济开始复苏，各国的临时托市措施正在或即将结束，欧洲车市未来可能会遭遇反复，2010年下半年车市可能会再度陷入萧条。
（三w）日w本经w济复.苏趋c势脆e弱，i汽车.市场g出现o反弹
日本外务省4月21日上调了日本区域经济评估，为两季度内首次上调。
这主
要是因为海外需求和政府刺激措施促使日本工业产值回升，经济也显示出复苏迹象，但通货紧缩和疲软的劳动力市场使得日本经济复苏仍显得非常脆弱。
据日本汽车销售协会联合会的数据显示，日本2010年一季度新车销量为97.65万辆，较上年同期增加了36.47%。
其中，乘用车销量为89.31万辆，较上年同期增加40.75%；
货车销量为7.83万辆，与上年同期相比增加2.93%；
巴士销量为0.52万辆，与上年同期相比增加4.07%。
日本新车一季度销量大幅增长的原因一方面是因为日本政府出台的节能环保车型补贴政策刺激了以丰田普锐斯混合动力车为主的新能源汽车的销量；
另一方面也与2009年同期基数较低有关。
受经济危机影响，日本国内汽车市场连续两年出现下滑。
在日本政府环保车减税等政策的刺激下，一季度国内销量增长明显。
但是在下半财年环保减税刺激政策终止后，受日本经济恢复仍将缓慢的影响，市场前景仍不乐观。
二、国内环境
2010年一季度，我国宏观经济形势开局良好，各项经济指标回升向好的趋势进一步得到巩固。
一季度，我国国内生产总值为80577亿元，按可比价格计算，同比增长11.9%，增速比上年同期加快5.7个百分点。
其中，全国规模以上工业增加值同比增长19.6%，增速比上年同期加快14.5个百分点。
在工业增加值高速增长的同时，企业利润也在大幅增加。
2010年前2个月，全国规模以上工业企业实现利润4867亿元，同比增长119.7%。
宏观经济的持续向好有利于国内汽车市场维持目前的高速增长态势。
（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长一季度，我国社会消费品零售总额36374亿元，同比增长17.9%，增速比上年
同期加快2.9个百分点。
按经营单位所在地分，城镇消费品零售额同比增长18.4%；
29.6%
乡村消费品零售额同比增长15.4%。
分行业看，餐饮业同比增长16.7%，商品零售业同比增长18.1%，限额以上企业商品零售额同比增长29.6%。
其中，耐用消费品销售额快速增长：
汽车类增长39.8%，家具类增长37.6%，家用电器和音像器材类增长。
汽车类产品零售额同比增速高于消费品零售总额的增速，表明目前汽车消费仍是国内居民消费的热点，汽车消费拉动了国内消费的增长。
（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长一季度，居民消费价格比上年同期上涨2.2%，其中城市上涨2.1%，农村上涨
2.4%。
工业品出厂价格同比上涨5.2%，其中，原材料、燃料、动力购进价格同比
上涨9.9%。
根据经验，通货膨胀将抑制居民的汽车消费需求。
而在各类车型中，
1.6升以下区间的车型消费对通胀的负相关性最为明显，受到通胀上行的负面影响的可能性也最大，但高档车型受到通胀上行的影响相对不明显。
因此居民消费价格的不断上升未来将影响我国汽车市场的增长，但不同档次车受影响程度不一。
（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期一季度，企业景气指数为132.9，比2009年4季度提高2.3点。
其中，工业企
业景气指数为130.1，比2009年4季度上升2.0点，39个工业大类企业景气指数
继续位于景气区间。
一季度，汽车行业景气指数为105.8，比2009年4季度上升
3.8点，我国汽车产业景气指数持续上行，达到历史高点。
受益于宏观经济环境向好及国家相关产业扶持政策，我国汽车行业目前处于鼎盛时期。
（四）城乡居民收入继续增长，汽车消费需求增加。
一季度，城镇居民家庭人均总收入5787元。
其中，城镇居民人均可支配收入
5308元，与上年同期相比增长9.8%，扣除价格因素，实际增长7.5%。
农村居民人均现金收入1814元，与上年同期相比增长11.8%，扣除价格因素，实际增长9.2%。
受益于人均收入的持续增长，未来汽车消费需求也将持续增长。
（五）对外贸易加快恢复，汽车出口有所好转
一季度，我国进出口总额6178.5亿美元，与上年同期相比增长44.1%，增速比
2009年4季度加快34.9个百分点。
其中，出口3161.7亿美元，同比增长28.7%；
进口3016.8亿美元，同比增长64.6%。
进出口相抵，顺差144.9亿美元，比上年同期减少479亿美元；
其中，3月份贸易逆差72.4亿美元。
今年前两月，我国汽车商品累计进出口总额为139.85亿美元，与上年同期相比增长81.74%。
其中，出口金额66.54亿美元，同比增长52.57%。
随着全球汽车市场逐步复苏，我国汽车商
品出口形中势也开始国好转。
三、行业政策综述
经济信息网
经历了2009年汽车市场爆发增长后，2010年一季度我国汽车市场继续保持高
速增长。
但在繁荣的车市背后，我国汽车产业存在的
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