金融团队经理岗位职责Word下载.docx

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7、完成木部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤效劳及时完成对销售与按揭流程的优化工作；

8、完成领导交办的其他临时性工作。

第3篇：

团队销售经理

岗位职责团队销售经理岗位职责

直截了当上级：

销售部经理直截了当下属：

无

一、岗位职责

1.定期走访旅行社，制定每周的走访打算。

2.以、、邮件形式保持与各有关旅行社的联系。

3.认真做好客户寻价与预订，并给予书面确认。

4.接待好来店参观的客户。

5.建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

6.做好市场调查工作，并向销售部经理汇报市场情形。

7.处理好与酒店其它部门的工作关系。

8.严格执行房价审批权限，对专门价格要保密。

二、素养要求

差不多素养：

待人真诚友善，有礼貌、有策略、有耐心，机敏灵活，性格外向。

自然条件：

年龄28〜40岁,性不不限，外表端庄、大方。

品貌端正，气质高雅，待人和气。

身高：

男1.74~1.79米，女1.65~1.68米。

文化程度：

大学本科以上文化程度。

外语水平：

外语专业大学以上学历或国家六级以上英语水平。

工作体会：

2年以上销售工作体会，熟悉木地所有一、二类旅行社及国外旅行市场情形。

能熟练操作电脑，曾在酒店业同等岗位上工作过者优先。

第4篇：

理财团队经理岗位职责理财团队经理岗位职责

概述:

理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;

是核心竞争力工程执行的关键。

营业部经理主要承当营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标，负责制定、带着和实施营销方案，完成预定指标；

2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作；

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、控制效劳质量:

整体掌握木团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证效劳质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

5、绩效管理:

每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；

明确每个各员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标;

发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。

6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。

第5篇：

理财团队经理岗位职责理财团队经理岗位职责

1、理财团队经理岗位职责

概述：

理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；

营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标，负责制定、带着和实施营销方案，完成预定指标；

2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、控制效劳质量：

整体掌握木团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证效劳质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

5、绩效管理：

每FI营业结束前，掌握营业当天业务开展情况;

明确每个各员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标;

开掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

6、木制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之FI起实施。

2、理财经理岗位职责

一、日常工作

〔一〕理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

〔二〕理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况

并按时归档;

6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报；

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。

二、专项工作

〔一〕贵宾理财客户的获取、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理方法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高效劳效率、改良效劳品质、提升客户满意度；

2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；

3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；

5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作;

〔二〕网点效劳与销售支持

1、负责贵宾理财室客户的引导、效劳工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，效劳优质；

2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；

3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、

交叉营销工作。

3、团队经理岗位职责

1、带着团队开拓市场，达成团队销售目标；

4、理财营业部经理岗位职责

第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

第二条、营业部核心竞争力工程实施第一责任人制：

积极开展营业部的管理，监控优质客户效劳流程执行，固化工程经验，形成符合营业部经营开展的H常管理制度。

第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：

完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。

有效调整业务结构、客户结构，做到均衡开展到达利益的最大化。

第四条、管理人力资源：

根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。

第五条、控制效劳质量：

整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证效劳质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。

第六条、制定并组织营业部经营方案和开展规划：

根据开展规划做出营业部短期近期长期的经营方案和营销策略，定期统计营业部经营方案的完成情况，并适时的对经营方案进行完善与调整，完成经营方案。

并结合本营业部的经营环境，制定开展规划突出木营业部的优势与特色。

有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡开展与快速开展。

第七条、绩效管理：

每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；

明确营业部各岗位员工业绩评价考核方法，统计并核实、确认各项考核指标；

开掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

第八条、做好团队建设工作：

定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户效劳流程，提高工作效率；

积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。

根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。

第九条、营销管理：

领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和鼓励；

对营业部的任务进行目标管理，将任务下到达个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；

针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。

第十条、例会管理：

营业部经理每周必须组织一次全员的例会，每天必须组织一次团队经理的例会。

第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。

附那么：

第十二条、本制度解释权归总经理。

第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

5、理财经理岗位职责

1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；

2、制定渠道营销策略，带着团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；

3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；

4、负责带着理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上门营销手段拓展扩大业务时机；

5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

第6篇：

理财团队经理岗位职责概述：

理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；

营业部经理主要承当营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标，负责制定、带着和实施营销方案，完

成预定指标;

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证效劳质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

每H营业结束前，掌握营业当天业务开展情况;

6、木制度解释权归总经理。

第7篇：

金融保险经理岗位职责金融保险经理

所属部门：

金融保险部

直接上级：

总经理

岗位职责：

1.负责金融保险业务统筹管理工作，推进公司的车贷、车险的开展。

2.协助销售总监，进行分期、保险等业务的更新。

3.接受厂家组织的汽车金融理念与产品知识培训，并定期组织与实施衍生业务相关的培训工作。

4.业务合作伙伴的沟通与管理。

5.与市场部共同制定与执行衍生市场宣传及活动方案；

协同市场部组织衍生物料制作工作及展厅物料管理。

6.负责金融业务市场调研与分析。

7.组织金融信息汇总与报送工作；

定期向厂家和公司汇报金融

业务开展情况。