信息化领域通信服务行业分析报告Word格式文档下载.docx

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根据工业和信息化部统计数据，2012年至今我国通信网络基础设施建设保持稳定增长，移动电话基站数量、宽带光缆接入端口增速较快。

2012-2017年移动电话基站发展情况

来源：

工业和信息化部《2017年通信运营业统计公报》

2017年，全国新增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。

其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。

2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况

2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3,747万公里，比上年增长23.2%。

截至2017年末，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年增加0.66亿个，增长9.3%。

其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个。

（2）区域性差异大

由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异：

东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。

2012-2017年东、中、西部地区电信业务收入比重

根据工信部2017年统计数据，2017年，东部地区实现电信业务收入6,759亿元，占全国电信业务收入比重为53.5%。

中部和西部实现电信业务收入分别为2,908亿元和2,978亿元，占比分别为23%和23.5%。

2012-2017年东、中、西部移动互联网接入流量增速

根据工信部2017年统计数据，2017年，东部、中部、西部移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB，较上年增长151%、154%和198.1%，西部增速比东部、中部分别高47.1个和44.1个百分点。

因此，未来一定时间内，受到通信网络建设规模存在较大地区差异的影响，东部沿海地区网络建设将主要以技术更新和网络升级为主，而中、西部区域新建网络将占据主导地位；

但目前快速推进的物联网建设项目缩小了东部与中、西部区域新建网络建设量的差异，加上未来5G网络建设启动后无线站点密集度提高，总体上不会对通信技术服务市场造成大的区域化差异。

（3）行业集中度低

目前，国内从事通信技术服务的企业数量众多。

在这些通信网络技术服务商中，中通服及旗下各省工程公司的总体规模和市场份额处于优势地位，设备制造商也占据一小部分市场份额。

其他第三方通信技术综合服务商数量众多，除了少数有竞争实力外，大多数规模较小、以本地服务为主，地域特性显著，整体行业集中度较低。

近几年来，随着运营商集中招标的进一步深化，第三方通信技术服务企业在完善自身实力的同时，加强了服务品质与服务质量的提升，面对当前电信运营商对服务商响应速度、服务品质的更高要求，其适应性更强，这些变化将有助于行业集中度的逐步提升。

在未来市场竞争中，面向全国开展经营服务、专业能力强、综合实力强的第三方通信技术服务企业，凭借其经营业绩、资金实力、技术水平、管理团队逐步实现业务的区域拓展和市场份额的提升。

（4）新的发展机遇

近几年，移动通信网和固定宽带网得到快速发展，特别是2013年底4G牌照正式发放和《“宽带中国”战略及实施方案》的发布实施，不仅带来了移动通信网络建设的大发展，也对通信传输网络建设提出了更高的要求，加速了宽带网络建设的步伐。

到2017年，全国光缆线路建设总长度达3,747万公里，固定宽带接入用户总数达3.49亿户，移动通信基站总数达到619万个、其中4G基站总数达到328万个。

在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。

未来几年，随着我国大力推进5G技术、标准和产业发展，5G正式商用也会迎来建设高潮，为通信技术服务企业提供了广阔的市场机遇。

二、行业发展趋势

1、通信技术的快速演进将成为本行业持续发展的重要推动力

（1）4G技术的成熟与普及

电信业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。

随着4G技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。

根据工信部2016年公布的数据，2016年4G用户全年新增3.4亿户，总数达到7.7亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.2%。

2G移动电话用户减少1.84亿户，占移动电话用户的比重由上年的44.5%下降至28.8%。

工业和信息化部《2016年通信运营业统计公报》

（2）物联网迅速崛起

物联网建立万物互联，是继计算机、互联网、移动互联网之后的又一次信息化浪潮，将给人类的生活质量、生产效率带来巨大升级。

近几年在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。

据工信部资料，到2020年，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模将突破1.5万亿元。

2017年6月，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，要求加快NB-IoT建设，到2017年年末，实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到40万个,实现基于NB-IoT的M2M（机器与机器）连接超过2000万；

到2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个，2020年总连接数超过6亿。

面对物联网带来的巨大市场，电信运营商积极扩大物联网部署规模和提升物联网应用水平，推动工业、城市建设等领域的智能化升级。

中国移动计划在全国346个城市启动移动物联网建设，两年总的基站建设规模超过40万个，其中2017年将新建14.5万站，到2020年整体连接数超过17.5亿。

中国电信在2017年5月完成了对800MLTE网络全网31万基站升级，建成了全球最大的NBIoT商用网，同时在水务、农业、智能环卫等方面开展了物联网应用。

中国联通计划到2020年力争实现物联网M2M连接数超过6亿。

（3）5G技术迅猛发展

我国高度重视5G的战略地位，政府大力推进5G技术、标准和产业发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动5G发展做出了明确部署。

《中国制造2025》提出要全面突破5G术《“十三五”规划纲要》指出，要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G发展并启动5G商用。

《国家信息化发展战略纲要》强调，要积极开展5G技术研发、标准和产业化布局，2020年取得突破性进展，2025年建成国际领先的移动通信网络。

工信部、发改委和科技部于2013年2月支持产业界成立了IMT-2020（5G）推进组，与国际同步全面开展5G研发。

与此同时，“新一代宽带无线移动通信网”重大专项和863计划积极部署5G研发课题，支持5G技术创新和产业发展。

2016年1月我国全面启动5G技术研发试验，分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段推进实施；

第二阶段测试中面向5G新空口的无线技术测试已顺利完成，2017年底完成了网络部分的测试。

第三阶段试验于2017年底、2018年初启动，遵循5G统一的国际标准，基于面向商用的硬件平台，重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试。

其中华为发布了全球首个面向5G商用场景核心网方案和首款5G承载分片路由器；

中兴发布了5G高低频系列化预商用产品，将支持3GPP5GNR新空口，支持业界5G主流频段，满足5G预商用部署的多样化的场景和需求。

2018年1月,在IMT-2020（5G）推进组召开的5G技术研发试验第三阶段规范发布会上发布了包括《面向R16及未来的新功能及新技术验证技术要求》在内的8本规范,预计在2018年底5G产业链主要环节基本达到预商用水平。

截至目前，我国已经建成全球最大的5G外场试验环境，国内运营商5G外场试验稳步推进。

中国移动2018年将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站，在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

中国电信2017年8月发布《中国电信5G创新示范网白皮书》，计划在2017-2018年开展小规模外场试验，重点进行无线组网方案与能力试验，结合终端原型机进行系统试验和业务演示；

2018下半年到2019年，开展规模及预商用试验，对多厂商设备进行组网，实施4G/5G互操作，并重点考察终端和网络建兼容性，以及针对垂直行业进行业务创新；

2020年，将在重点城市、重点区域规模部署5G并开展商用。

中国联通于2017年6月完成首个5G在3.5GHz和1.8GHz的双频试验，并联合中兴通讯在深圳开通5GNR外场测试。

中国三大运营商的5G试验网已经全面启动，2019年进入预商用阶段，2020年进入规模商用阶段。

技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。

在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。

2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大

为确保网络质量，提升竞争优势，电信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。

近年来，运营商的招投标管理工作已经从地市分公司向省级公司集中，中国移动更是全国推进服务集中采购；

工信部与中国通信行业协会不断加大公开招投标的监督检查的力度，随着行业服务招投标管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。

在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。

电信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。

行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰或整合，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。

3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势

通信网络的设计、建设、优化和维护是一个有机的系统工程。

以前运营商选择服务商较多强调专业化，按服务种类分不同专业选择不同的服务商。

随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂，服务商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接、互相推卸责任的情况，运营商的管理难度加大、工作量过大也难以应对，服务商之间的协调浪费了运营商大量资源与成本。

为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，部分运营商开始尝试创新性的“一体化服务外包”的采购模式，将设计、建设与材料供应服务统一委托给一家总承包商，“一体化服务外包”将逐渐成为行业的新趋势。

4、服务范围及服务对象越来越广泛

随着社会信息化的加速，我国通信技术服务行业的服务范围由城市进一步向农村推进，农村宽带用户增长加速。

2017年末，电信业完成3.2万个行政村通光纤的电信普遍服务任务部署。

全国农村宽带用户达到9,377万户，全年净增用户1,923万户，比上年增长25.8%，增速较上年提高9.3个百分点；

在固定宽带接入用户中占26.9%，占比较上年提高1.8个百分点。

2012-2017年农村宽带接入用户情况

近年来，我国通信技术行业服务对象逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业，行业融合加深，新业务发展动能强劲，先后出现了IPTV、物联网、智慧家庭等服务。

2017年末，IPTV用户数达到1.22亿户，全年净增3545万户，净增用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。

2012-2017年IPTV用户及增速情况

这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。

三、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

基于国家产业政策的扶持，在未来一段时间内，国家对通信网络服务行业仍将保持大力支持和鼓励发展的态势并为其提供强有力的政策支持。

2018年总理政府工作报告指出：

全面实施战略性新兴产业发展规划，加快第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

加快新旧发展动能接续转换，深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。

（2）通信业市场需求和投资规模的增长

通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。

我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现持续增长态势。

根据工业和信息化部统计数据，2010年至2016年，通信行业固定资产投资规模年复合增长率达到6.26%。

随着2017年物联网（NB-IoT）全面推进部署、5G网络建设逐步展开，通信行业固定资产投资每年将保持一定规模，通信技术服务行业在一定时期内将保持持续发展的态势。

（3）通信业的转型升级

我国的通信业正处于转型升级新阶段，光纤宽带建设将会加速推进，用光纤宽带替代传统的传输介质，以及新增光纤宽带用户，将为通信技术服务业带来巨大的市场空间。

同时，4G网络建设的加快、“三网融合”、“物联网”和“云计算”等新兴业态的崛起以及未来5G网络的发展，将会进一步刺激通信网络的扩容和升级。

我国通信业的变化发展，将为通信技术服务行业的发展带来新的契机。

（4）市场规范化程度和行业集中度不断提高

为了确保网络质量，电信运营商制订了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务提供商，招投标管理工作趋向省公司、集团公司集中，各省也加大了对服务商服务品质和服务结果的考核；

行业监督与行为规范将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。

综合实力强、客户服务好、技术实力优的服务商将获得更大更好发展机会，通信技术服务行业集中度将不断提高。

2、不利因素

（1）流动资金紧张

通信技术服务企业在项目实施与服务中均需要垫付一定比例流动资金；

同时电信运营商付款需要一定周期，应收账款余额较大。

目前本行业内企业融资渠道较为单一，流动资金普遍紧张，对企业发展造成了不利因素。

（2）人才紧张

通信技术服务行业属于技术密集型产业，对高素质的管理、技术和营销等各类人才存在较大需求。

随着行业的快速发展和市场竞争的加剧，对中高端人才的需求持续增加，行业内围绕专业人才展开的竞争愈加激烈。

目前人才流动性不强，造成企业人才需求紧张，制约行业发展。

（3）行业集中度有待提高

通信技术服务商起步较晚，且地域特征明显，业务范围较窄。

这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升，在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。

四、行业技术分析及经营特征

1、行业技术水平及特点、经营模式

（1）行业技术水平

本行业技术水平主要是随着通信技术的发展而逐步提高的，通信行业的技术范围主要包括移动通信技术、宽带接入技术、光网络传输技术，数字交换与存储技术等。

通信技术服务企业的技术水平与通信网络发展密切相关，主要集中于主流通信技术在技术服务业务中的具体应用，如设备安装调试技术、网络调整割接开通、设备故障维修技术、无线网络优化技术、传输链路优化及改造技术等。

经过20多年的发展，我国通信网络应用规模、技术水平取得了显著提高。

（2）行业技术特点

通信技术服务行业是一个以技术为导向的行业，新型通信技术的开发及应用对行业的发展起着巨大的推动作用。

通信技术服务行业的技术特点主要有：

①技术标准高

通信技术服务行业有各类国家标准进行规范，也有丰富的行业标准和企业标准。

通信技术服务对企业的技术要求较高，要求通信技术服务商有较强的技术储备和技术应用能力。

②技术更新快

近年来，我国移动通信标准的发展较快。

2007年，中国移动启动TD-SCDMA试验网；

信息产业部发布WCDMA、CDMA2000两项通信行业标准；

2009年，3G牌照发放。

2011年，中国移动开展TD-LTE（4G标准）规模技术试验。

2013年中国移动开始TD-LTE网的大规模建设。

截至2016年底，全国4G用户总数已达7.7亿户。

2016年开始全面启动了5G技术研发实验，截至2017年底，我国已经建成全球最大的5G外场试验环境，完成了5G新空口技术方案的功能与性能验证，加速了5G技术产业生态的构建。

进入2018年，三大运营商将继续推动5G继续扩大试验网规模，进行容量和性能测试，有望在2020年真正达到一定规模的5G商用。

同时三大运营商物联网（NB-IoT）在2017年全面部署,通信技术服务的相关技术随着移动通信标准的演进而发展，更新换代较快。

（3）行业经营模式

通信技术服务行业专业化日趋成熟，电信运营商通过招标的方式确定通信技术服务商与设备提供商。

在通信技术服务行业，通信技术服务商能够实现跨网络制式、跨技术平台、跨多厂商设备为运营商提供综合技术服务，而设备提供商更侧重于设备的产品质量、技术研发与产品升级；

电信运营商的技术服务都直接外包给通信技术服务商实施。

2、经营特征

（1）周期性

通信技术服务行业与通信业发展密切相关，其业务主要受通信业网络规模和固定资产投资影响。

随着通信技术更新换代、宏观经济环境的变化和国家产业政策的调整，我国通信业的发展呈现周期性变化，通信技术服务行业也相应地随之呈现周期性变化。

（2）区域性

目前，我国通信技术服务行业存在一定的区域性特征。

我国东部沿海地区的经济发展水平较高，通信网络规模较大，本行业的市场规模也相对较大；

西部地区的经济发展水平较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也较小。

但随着国家对中、西部地区的政策扶持力度不断加大，中、西部地区电信业将进入快速发展时期，因此本行业在中、西部地区的市场规模将迅速增长，东部地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。

未来本行业在区域市场上的差异将呈逐步缩小的趋势。

（3）季节性

受运营商年度投资计划的影响，通信网络建设业务一般在上年末或本年初进行年度的建设投资规划及招投标，大规模的建设往往在第二季度开展，并集中在当年下半年验收并投入使用，季节性特征明显。

五、行业竞争分析

1、行业竞争格局

在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：

电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的第三方技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；

电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的第三方技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；

大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。

目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；

第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；

第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。

未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。

2、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

通信网络对运行的安全性、稳定性要求极高，一旦通信网络的运行出现故障，极有可能导致不可估量的经济损失及严重后果，因此，电信运营商对通信技术服务商的技术水平高度重视。

通信网络核心网技术、传输网技术、无线网技术更新较快，及时掌握最新的技术发展、储备足够的技术人才是服务商不断发展的重要动力，构成了新进入者的重要障碍。

（2）品牌壁垒

为了保证通信网络运行的稳定性和可靠性，电信运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。

起步早、技术领先的服务商已经具备了多业务集成服务能力，与电信运营商建立了长期紧密的合作关系，在市场中树立了良好信誉与品牌，对新进入行业的企业形成较大障碍。

（3）资质壁垒

通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响，为此行业监管部门制定了具体的资质标准，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。

同时，电信运营商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求，通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。

通信技术服务行业相关资质管理比较严格，通信技术服务商只有具备足够的项目经验、具有对应项目业绩与规模、配备相适应的专业技术人员才能取得相应等级资质并从事对应业务。

严格的行业监管规定，对新进入行业的企业以及规模较小的企业构成了较高的资质壁垒。

（4）资金壁垒

电信运营商的通信网络技术服务项目都是分阶段付款或项目验收后付款，这要求服务商具备垫付资金的实力。

服务商需要投入人力与装备维持正常的业务运行，对流动资金有较高的要求。

资金充足度构成本行业的又一壁垒。

（5）人才壁垒

通信技术服务行业的从业者需要具备扎实的通信技术理论知识和丰富的实践经验，掌握多个设备厂家系统性能和多项专业技术，熟悉各类通信设备操作，精通无线、交换、传输、网管等专业知识，并在服务过程中灵活采用最有效的技术方法、技术手段及仪器仪表达到服务目的。

只有稳定