电气安装行业分析报告Word文档格式.docx

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1、行业主管部门9

2、行业主要法律法规10

3、电气安装建筑业行业相关政策11

六、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）建筑行业在国民经济中的重要地位12

（2）新型城镇化建设加速推进建筑行业发展12

（3）法律法规不断完善,推动行业发展13

（4）国家产业政策的大力支持13

2、不利因素13

（1）行业集中度不高竞争激烈13

（2）宏观经济影响14

（3）工程建设专业化分工不足,竞争同质化明显14

七、行业风险特征14

1、宏观经济波动和政策变动风险14

2、安全运营风险15

3、人才短缺风险15

一、行业概况

电气安装行业从属建筑业,因此电气安装行业的发展很大程度依赖于建筑业的发展。

建筑业作为我国国民经济的重要物质生产部门,与整个国家经济的发展、人民生活水平的提高有着密切的关系,并且建筑行业的发展速度与固定资产投资增速密切相关。

2005-2015年,我国全社会固定资产投资年复合增长率达20.27%。

尽管近几年在经济发展“新常态”的背景下,全社会固定资产投资增速放缓,但投资额稳步增加,为建筑业提供了良好的市场环境,也为建筑业带来了更多的机遇。

整个建筑市场良好有序的运行将促进电气安装行业的进一步发展。

随着中国电力体制改革的进行,电力技术服务的管理与经营正逐步向市场化方向发展,政府主管部门基本不再采取行政手段进行干预。

一直以来,电力系统运行的安全性问题是我国乃至世界关注的重点。

电气安装工程行业主要涉及民用和工矿企业的低压电气设备,涉及高压设备安装相应的资质，在满足住建部发布的电气装置国家标准和工程实施质量标准的前提下,遵循电气安装设计要求,承装（修、试）电力设施,打造集结构、系统、服务、管理于一体的综合解决方案,提供安全、高效、便利的用电环境。

随着国民经济的飞速发展和人均生活水平的不断提升,电能的使用已渗透到国民经济和人民生活的一切领域,成为工业、农业、交通运输以及国防的主要动力形式和人们家庭生活中不可缺少的能源,电力生产与国民经济、人民生活息息相关。

而社会用电量的不断提高,尤其是随着城镇化建设的逐步推进,城乡居民生活用电量不断上升,电力企业发电、供电两大系统和发电、输电、配电、供电四大环节不断发展壮大,大大提升电力系统相关产业的景气度,尤其给位于电力企业上游的电气安装工程行业带来了重要的发展机遇和广阔的市场前景。

二、行业上下游的关联性

上游行业主要为基础原材料（设备、电缆等）行业。

近年来，钢铁、有色金属等材料价格出现大幅波动，对设备和电缆行业带来很大的影响，造成施工成本的波动。

下游行业主要为电源、电网、城市建设等行业的投资和城网改造、农网改造。

近年来受益于国民经济的快速发展，电源、电网的建设、改造投入不断增大，电力施工工程项目显著增长。

三、行业壁垒

由于电力工程建设具有投资额大、周期长、受外部条件约束多等特点，以及电力行业对工业发展及居民生活具有不可或缺的重要作用，决定了电力行业是一个资金密集、技术和安全稳定性要求高的行业。

因此，电力行业的进入壁垒较高，主要体现在对企业的资金实力、技术水平及运营经验等方面的要求较高，投资者必须具有较雄厚的资金实力、较高的技术水平及丰富的电力项目运营经验。

此外，国家对电力行业进行严格监管，电力项目必须经过有关部门的严格审批和验收。

主要体现在以下几个方面：

1、技术壁垒

电力工程项目综合了电力系统设计、高压电气设计等多项技术，技术领域的创新性及相关技术的集成应用能力是保证企业施工质量和水平先进性、持续性的必要条件。

近年来电力工程项目均向美观、环保、节能等方面发展，部分客户根据自身需要提出个性化要求，需要企业在发展过程中不断的进行新技术和工艺创新、改进，并创造性的提出客户个性化解决方案。

因此，新进入企业面临较高的技术壁垒。

2、资质壁垒

出于电力和电网安全运行的考虑，电力行业对电力施工企业实行严格的标准化管理和资质审查，电力施工企业和从业人员必须具有国家能源局颁发的《电力施工许可证》和国家建设部颁发的《建设工程施工许可证》才可进行项目施工。

工程和设备必须通过专业部门的验收方可投入使用。

3、资金壁垒

由于本行业的项目建设都是用于大型建设项目的配套工程，行业的结算方式一般是按进度支付货款，较长的合同结算周期导致本行业的应收账款额度普遍较高。

拟进入企业必须拥有较多的营运资金才能保证生产的正常运转。

同时，技术的不断进步以及日趋激烈的行业竞争要求企业不断投入人力和物力进行技术创新，没有一定的资金积累，公司将难以在激烈的市场竞争中生存发展。

4、较长的市场验证期

由于电力工程对于应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，进入该领域的企业不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要有较长的实际运行时间来证明其企业实力、施工工艺和技术，施工质量的稳定性、可靠性以及企业的后续服务能力。

为降低运行风险，近年来，各应用行业在电力工程选用中绝大部分实行招标并明确地对电力施工企业过往业绩提出十分严格的要求，因此拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期。

四、行业发展前景及趋势

目前我国正处在大规模城市化建设阶段,作为国家主要的经济支柱产业,建筑业在国家拉动内需政策的持续实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进下一直保持较快增长。

2015年末建筑业总产值达到180,757.47亿元,复合增长率达18%。

目前,我国建筑业正在向技术提升、结构优化、质量安全、低碳环保迈进。

随着宏观经济进入“新常态”,中国建筑业除基础设施领域外,将面临下调风险。

但建筑业增加值占比GDP比重自改革开放以来首次突破7%,表明建筑业的支柱地位不断稳固,尤其是在2014年房地产市场低迷时期,建筑业依然保持较快增长。

随着未来国内生产总值的平稳增长以及城镇化建设的推进,中国建筑行业有望保持平稳增长的态势,行业整体规模将继续扩大。

电气安装是建筑业基础配套设施很大程度上依赖于建筑业的发展，同时也是电力工业的基础，受电力行业的发展的影响。

在经济发展过程中，电力短缺一直是电力系统存在的主要问题，因此在历史上，电源建设摆到了突出的地位，电网建设则从属于电源的建设，电力建设中严重地存在着“重发、轻供、不管用”的倾向，造成电网发展滞后于电源建设，电网结构不强，主网架薄弱，配电网老化，供电能力不足，可靠性差，线损率居高不下等问题。

电网建设的滞后，也构成了对于电网安全的严重威胁，首先部分区域电网主干网架薄弱，地区间联络线容量不足，导致了电网稳定水平偏低，制约了电力输送，降低了电网运行的灵活性，其次，跨区联网线路容量不足，多采用单回线的周边联网方式，无法满足跨区交易的需求，限制了联网效益的发挥；

第三，电压质量不高，部分电网存在高峰负荷时电压偏低、低谷时电压过高的问题。

因此，在未来发展中，电网运行的制度环境和技术基础将发生深刻的变化，电网的稳定安全将收到更大挑战。

在我国经济进入全面建设小康社会的新阶段中，无论产业结构的升级，还是城市化过程中居民生活质量的提高，都将导致电力需求的快速增长，为满足这一不断快速增长的电力需求，将会为电气安装行业带来较好的发展前景。

电网是电力工业的基础设施，坚持适度超前建设是客观需要，符合电力发展的规律。

按照“西电东送、南北互供、全国联网”的规划，全国电网以三峡电站为核心，向东、西、南、北四个方向辐射，形成以北、中、南三大送电通道为主体、南北网间多点互联、纵向通道联系较为紧密的全国互联网格局。

互联网工程的建设，将与西气东输，西油东输一同使新疆成为中国的能源要地。

到2005年西电东送规模达到2000万千瓦，区域电网间电力交换能力达到1500万千瓦；

到2010年西电东送电力规模达到4000万千瓦，区域电网间电力交换能力达到3000万千瓦，到2020年随着金沙江干流等西南大型水电基地的开发及其输电通道的建设，西电东送规模将继续增加，根据规划将达到0.8亿至1.0亿千瓦。

随着大规模电网建设的完成，我国的电网结构将显著加强，坚强的全国互联网格局将形成。

同时随着各区域电网和省电网主网架建设的相继完成，区域电网和省电网成为与电源布局相适应，满足用户用电需求，适应竞争有序、规范开放市场体制和机制要求的现代化区域电网。

同时《住房城乡建设事业“十三五”规划》指出，住房城乡建设事业作为经济发展的重点领域，社会发展的重要方面，要把改革创新贯穿于住房城乡建设事业发展全过程，提高发展的质量和效益；

要坚持人民城市为人民，推进城市建设、管理和服务优化升级，推动城市管理走向城市治理，提高城市综合承载能力、环境质量和安全运行水平，建设宜居宜业、特色彰显的现代城市，打造和谐幸福、田园牧歌的美丽乡村。

随着我国电力行业的快速发展、建筑行业的平稳增长，国家政策大大力支持，电气安装行业将保持持续、快速发展的态势。

五、行业监管体制和相关政策

1、行业主管部门

目前,我国现行电气安装业管理及监管体系由两个部门组成:

住房和城乡建设部以及国家能源局。

住房和城乡建设部主要负责对建设工程质量进行监督管理,它的主要职责包括:

制定工程建设实施阶段的国家标准;

制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准;

拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理度;

拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息等。

国家能源局电力安全监管司主要负责组织拟订除核安全外的电力运行安全、电力建设工程施工安全、工程质量安全监督管理办法的政策措施并监督实施,承担电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作,负责水电站大坝的安全监督管理,依法组织或参与电力生产安全事故调查处理。

随着电力体制改革的不断深入,我国电力建设市场的运行机制已基本形成。

政策法律环境对电力施工企业经营行为起着重要的规范作用,有利于形成一个公平、公正的竞争市场,有利于对电力安装工程质量等方面实施有力的监督。

法律法规的出台,规范了市场秩序,限制了不规范企业扰乱市场,为建设和谐有序的市场竞争机制提供了保障。

2、行业主要法律法规

本行业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》等。

3、电气安装建筑业行业相关政策

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）建筑行业在国民经济中的重要地位

建筑业是我国经济体系的一个重要组成部分,对GDP的增长作出了长期稳定的贡献,也为全国庞大的劳动人口提供了每年数以千万计的就业岗位。

随着我国总体经济实力的不断提高,我国的建筑业也将不断的发展壮大。

这对于电气安装行业的发展也是一个有利保障。

（2）新型城镇化建设加速推进建筑行业发展

2014年3月16日,我国发布《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》,提出稳步提升我国城镇化水平和质量。

到2020年底,我国常住人口城镇化率将达到60%,新增投资需求约42万亿元。

未来几十年,城镇化在将成为拉动我国内需增长的强大动力。

城镇化建设的推进将带来大量城市房屋建设、城市基础设施建设、城市商业设施建设的需求,这将给电气安装行业带来新的发展机遇。

（3）法律法规不断完善,推动行业发展

近年来,国家住建部按照《建筑法》和《行政许可法》的规定,对从事建筑活动的企业个人执业资格管理制度进行了逐步完善。

特别是从2005年以来,建设部起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监理、招标代理机构,以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定,下放了一部分企业资质审批权限,规范了审批行为,提高了审批效率,这将引导建筑行业又快又好的发展。

（4）国家产业政策的大力支持

国家能源发展规划提出要进一步放宽能源投融资准入限制,鼓励民间资本进入法律法规未明确禁入的能源领域,鼓励境外资本依照法律法规和外商投资产业政策参与能源领域投资,推进电网、油气管网等基础设施投资多元化。

电力行业作为国家能源系统的组成部分,正随着政策的开放而逐步向市场化方向发展。

政府部门有利的引导与扶持,将推动行业的整体进步。

2、不利因素

（1）行业集中度不高竞争激烈

我国电气安装行业虽然准入门槛较高,但行业集中度不高,竞争呈白热化趋势。

在中低端电气安装市场,由于项目差异性不大,施工企业提供的工程服务差距较小,在承接工程的时候具有较高的相互替代性,仍处于传统的运营模式中;

而部分优质企业在拥有较为全面资质的基础上,开始在管理模式、工程运营、施工工艺以及商业模式等方面深化发展,取得了较大的进步,但与国际大公司及国内龙头企业相比,差距仍较大。

（2）宏观经济影响

近年来,我国国民经济增长速度放缓,面临较大的经济下行压力,相应的社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势,对国家电力建设投资规模、工矿企业发展、城镇化及居民住宅建设行业产生了一定的影响,从而直接导致输配电及控制设备制造企业订单下降,给行业整体市场需求带来不利影响。

（3）工程建设专业化分工不足,竞争同质化明显

建筑市场同质化竞争严重,经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。

与此同时,专业化企业比例远低于发达国家水平,与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

七、行业风险特征

1、宏观经济波动和政策变动风险

电气安装工程业作为电力行业的衍生行业,属于国家产业政策鼓励发展行业,受电力行业及国民经济景气程度的影响较大,与国家的行业政策和宏观经济形式紧密关联,呈现周期性和季节性波动特征。

近年来,国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增。

如果宏观经济下行或国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化,电力行业发展速度放缓,或者能源建设的政策执行力度放缓,将对电气安装工程行业带来不利影响。

2、安全运营风险

电力工程项目作业具有高危险性,涉及高压电力安装部分属于高危工作，同时对产品质量要求非常苛刻,因此对从事电力安装、调试、检修、带电清洗等在内的电力技术服务企业在项目人员配备、施工安全生产、施工管理、材料质量及施工技术等方面提出了较高的要求，一旦发生安全和质量事故,将会对公司的生产经营产生不利影响。

3、人才短缺风险

电气安装行业对专业性人才的要求较高，行业内的人力资源专用性强,对各种专业人才和稀缺人才的需求较大,企业原有人才的培训需要经历较长的时间和较高的投入,若专业人才短缺，将会对公司生产经营带来较大影响。