同花顺交易平台培训讲义.docx

同花顺交易平台培训讲义.docx

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同花顺交易平台培训讲义

同花顺交易平台培训讲义

一、目的

（一）使用人群：

公司的VIP客户（核心客户）

（二）传统网上交易系统缺点

●简单的报价和通道服务，没有很好的将行情、交易、资讯进行有效整合。

●资源分立。

网上交易系统无法整合证券公司的中后台资源,包括：

网站、CRM、数据中心、经纪人管理平台、资讯信息等。

●无法对用户身份进行识别，并且没有提供针对性的分类服务

●缺少针对个人账户的理财服务。

●没有通过互动服务手段对用户提供产品的营销、宣传

（三）网上交易系统建设需求

●统一身份认证、客户分类、差异化服务

●提供网络带宽不同的网络通道

●同时查看多市场行情数据

●需要有丰富的资讯服务支撑

●提供个性化理财服务

●整合证券公司CRM、柜台系统、网站系统的资源

●自有资讯和外部资讯的充分整合

●服务器和网络资源的合理化分配

●行情、交易、资讯系统的应用整合互动

●手机、网上交易、Web系统的后端整合

（四）目标定位：

差异化个性化服务与支撑平台

（五）基于模块化设计的新一代网上交易平台，向用户提供全方位、多层次金融服务：

●网上交易基础服务

●账户理财服务

●互动服务

●流媒体视频服务

二、模块总览

软件综合了综合行情、聚合财经、教育园地、导航、webcall、等功能，以及正在建设中的支付中心功能。

综合行情为我们提供除现有交易软件所含功能外，加入了闪电下单、快速交易通道以及资讯系统。

聚合财经，结果RSS聚合器，将各大网站的信息聚合显示，让我们可以更快，更方便的浏览信息、新闻。

教育园地中除投资者教育的相关内容外，加入了我们自己制作的华创解盘。

导航模块将各大网站分门别类展示，让我们可以更快访问相关网站。

Webcall提供了呼叫客服中心及VIP客户呼叫其直属客服经理的功能，让我们的客户可以更便捷的找到我们的客服人员。

三、软件介绍

（一）软件的安装和卸载

1、安装：

下载地址：

2、卸载：

开始―程序―华创同花顺―卸载华创e键行

在系统自动卸载软件的过程中，为避免客户重复进行行情系统中的自定义设置（如自选股、画线等），卸载程序将不会删除客户在行情系统中保留的客户的自定义设置，所以，如果需要完全的卸载软件，需要手动删除安装目录。

（二）软件使用：

1、软件登陆：

完成安装后，软件会在桌面生成e键行的快捷方式，双击桌面快捷方式就可以看到软件的登录界面。

同其他交易软件一样，在登陆软件的时候要进行身份的验证，输入客户的“资金账号”和“交易密码”就可以登录软件。

登陆界面可以选择四种登陆模式：

①行情+委托（同时启动行情系统和委托系统,客户无需再次进行身份验证就可以看行情并委托交易）②行情（只启动了行情系统,如果客户需要委托交易的话,需要再次进行身份验证即资金账号及交易密码的验证）③行情（只启动了委托系统,客户无法看行情）④脱机浏览（可对已下载的数据进行脱机浏览分析、选股）。

通讯设置：

点击通讯设置的按钮可以进行连接主站的设置，目前登陆设置的服务器分为移动网络和电信网络两种，根据自己的网络来选择最快的主站连接。

2、软件设置了当有新的紧急公告发布出来后，登陆软件后会自动弹出紧急公告窗口，让客户在登陆的第一时间了解公告内容。

3、当选择“行情+委托”登陆到软件后，界面的上半部分显示的上证指数，下半部分显示的是客户的持仓委托界面。

点击右边最小化按钮可以将委托界面最小化到行情底部。

“E键行”主程序界面如下图，由标题栏、菜单栏、工具条、主窗口、指数条、信息栏以及委托窗口组成。

在菜单栏中，软件保留了同花顺原有的菜单设置，在主菜单中加入了主菜单“华创在线”，主菜单“华创在线”中包含了呼叫客服中心、呼叫客服经理、华创网站、华创论坛、华创导航、聚合财经、支付中心、教育园地八项子菜单。

点击相应的菜单可以进入相应的模块，子菜单下的模块均以IE窗口的形式打开。

4、行情系统：

其中：

连接状态：

有以下几种：

行情软件将深藏并且分散在各个下拉菜单中的全球指数、A股、开放基金、期货、港股、外汇、自选股提出来放入了快捷菜单中，当鼠标滑过快捷菜单位置时，快捷菜单就会自动显示出来，点击对应的快捷菜单可以进入相应的界面查看相关信息。

除此之外还在快捷菜单中加入了黄金现价，点击快捷菜单上的黄金现价，可以了解到实时的国内黄金走势图，但是需要注意的是，由于黄金现价是通过IE链接到其他网站上的，所以一定程度上受到了网络传输速度的影响。

点击“工具―工具栏设置―定制工具栏”可以对快捷菜单上的按钮进行个性化的设置，使用最习惯的设置，让客户有以更快的速度在更短的时间内看到自己想看到的信息。

●一般的行情软件，全球指数的延迟都在30分钟以上，综合行情中内嵌的同花顺新一代交易系统，全球指数的延迟在15分钟以内。

5、交易系统：

平台使用的交易系统中使用了全新的快速交易的通道、闪电下单功能、成交回报的主动推送、以及一键撤单。

闪电下单包含两种使用方法：

双击当前价格，则以当前价格自动填充快速交易单。

双击队列中的当前数量，则以当前盘口的最大成交数量填充快速交易单。

以上单均需要客户确认，方可以完成下单。

一键撤单：

在任何买卖界面，只要按快捷键Z、X、C其中一个键就可以弹出全撤、撤买、撤卖的对话框，并且提示用户确认委托，点击确定或回车，就可以立即撤单。

成交回报：

老版本的交易软件，成交回报都是以手动刷新的形式来查看的，也就是说，想要知道自己的单是不是已经成交，我们需要不停的去手动刷新委托界面。

而在平台中的新一代交易系统中，成交回报已经由原来的手动刷新模式改为主动推送的形式，回报的方式由原来的主动扫服务器，到现在主动发送回报，时间由原来的30秒甚至更长时间缩短到了现在的毫秒级别，在委托单成交的第一时间，将成交回报主动的推送给客户，以冒泡形式告知客户委托单已经成交。

6、资讯：

在综合行情的右上方，设置了资讯的快速入口，用户可以点击快速进入资讯栏。

资讯下属有4个子模块分别为由同花顺公司提供的同花顺及技术指标。

以及由我们自己维护的华创特色资讯、华创VIP资讯。

在华创特色资讯树的下方，包含了两个交易所的新闻，以及港澳资讯。

VIP资讯是为营业部的VIP客户设置的，为了体现VIP客户的优越，此部分的资讯内容除营业部自己添加的资讯外，其余资讯内容只对VIP客户开放，只有VIP客户才可以查看。

其中包含了新闻、地雷、万德维赛特资讯、天相报告、华创个性化产品（由公司的专业投资顾问团队维护）以及各个营业部的自行编辑的资讯（原来营业部都没有积极性来发自己的资讯内容，因为，自己发的消息别的营业部也看到，而且还要通过总部人员去发，很麻烦。

在新的资讯系统中，营业部通过资讯发布平台就可以发资讯，可以随时根据营业部的个性需要，发个性的资讯。

以下模块是通过主菜单栏中的二级菜单点击进入的

7、聚合财经：

聚合财经是通过了RSS聚合器，实时的将各大关注的网站上的信息聚合起来形成一个摘要形式的列表，客户可以寻找自己感兴趣的新闻，只需要鼠标单击新闻标题，就可以在窗口中查阅新闻的详细内容。

注意：

由于所有的新闻均未存在本地服务器，而是在打开聚合财经模块的同时进行数据收集，所以，该模块的运行速度会受到网速等外在因素的影响，尤其是在第一次运行时速度会比较慢。

而且，在聚合财经模块中，暂时无法查询一周以前的信息。

8、教育园地：

教育园地中包含了华创解盘、风险教育、业务问答、理财课堂、教学短片五个栏目，关于投资者可能遇到的风险教育问题大多收录在风险教育栏目中。

业务问答栏目提供了一些股市的基本知识，如开户要求，开户资费等等。

理财课堂中收录了一些较为浅显的操作知识。

教育短片是上交所深交所做的一些关于股市的小flash教育片。

在华创解盘中，分为音频解盘和视频解盘两种模式，每天的及时盘中点评、午间点评，收盘点评，都可以及时的更新到上面。

9、导航：

导航模块中将各大网站分门别类列出来，让我们可以更快到达相关网站。

10、Webcall：

Webcall是平台加入的一个全新的功能，在任意的界面上都可以点击呼叫客服中心（960872）或是呼叫客服经理。

◆注意：

只有我们的vip客户（原有的核心客户及年佣贡献5000以上的这部分客户）才可以有自己固定的客服经理。

IE6、IE7的用户在使用Webcall时需要安装一个ActiveX控件，需要更改IE设置。

修改方法：

打开IE浏览器―工具―internet选项―安全-受信任的站点―站点,将添加到受信任的站点,“对该区域中的所有站点要求服务器验证选项”不要勾选。

然后选择自定义级别，如右图设置。

修改完IE设置后，刷新界面或者是重新点击软件中的呼叫链接,可以看到

选择安装,然后确认允许其通信,就可以使用Webcall功能了

目前，Vista操作系统的用户及IE8的用户，暂时无法使用Webcall的功能。

客服经理拥有一个实体坐席，当实体坐席就绪时，客户在点击呼叫客服经理时，会直接通过IP电话连线客户对应的客服经理，如果电话遇忙，系统会自动将客户的电话转接到我们的呼叫中心960872，呼叫中心坐席可收到来电客户的资金账号提示，如果是可以解决的问题，就由呼叫中心代为解决，如果无法解决或者是客户坚持要和客服经理对话的。

呼叫中心会生成一个派工单，由派工单告知其对应的客服经理。

当客服经理的坐席设置为虚拟坐席时，所有的电话将会转接到客服经理设置的转接电话上。

11、支付中心是平台还在建设中的一个模块,在模块中,引入了多账户系统。

目前所有券商都已经完成了客户资金三方存管，存管模式为一个客户对应一家银行作为存管行。

实现银行、券商、客户三方的存管业务。

就目前的方式看，一个客户只能在一家银行进行资金存管，不利于客户对资金的管理，如果存管的银行或线路出现问题，客户将不能进行转账，给客户带来一定风险。

为了提高对投资者的服务质量，使投资者更好的管理自己的资金，并能够避免但银行转账风险。

我们引入了多账户的存管系统。

可以让客户能够和多家银行建立关联，为投资者实现资金多账户、多银行自主调拨，提供全方位的资产统一管理服务和自由的资金管理。

●传统的三方存管：

投资者在证券公司开设资金账户，在银行端有银行结算账户，对于开设存管业务的开户对应都有一个交易结算管理账户。

投资者进行银证转账可以在证券端的资金账户和银行的结算账户间进行资金划转。

证券公司在银行端都有一个结算专有账户，用于保持资金头寸，客户在做银证转账时会实时的从证券公司的结算专有账户中和银行的法人资金交付过渡账户进行划转。

此流程保证了股民在做银证转账时，不会引起证券公司在银行的头寸透支，证券公司为了保证股民的转账成功，需要保证在银行的头寸充足。

这也是和原来的未存管时银证转账的最大区别，非存管时，股民在做银证转账时是不判断证券公司在银行的头寸的。

●一个客户在交易系统内对应一个客户号，在此客户下开设多个资金账户，每个资金账户对应开设不同银行的存管业务。

一个客户号下的资产账户有一个为主账户，其它的子账户。

证券交易都发生在主账户上。

子账户上只有资金的流转，不发生证券交易。

股东账户必须开设在主资金账户下。

主账户不能更改。

每个资金账户都对应开设银行的存管业务，在同一家银行只能开设一个存管账户。

资金账户和银行账户间可以进行自由转账业务。

●多存管账户的特点：

资金统一管理：

同一个客户的，多银行间、多资金账户间可以自由自主的进行资金调拨。

并提供资金会聚功能，可以把子账户上的资金会聚到主账户上。

操作方便快捷：

可以设置转账计划。

计划类型分为银转证和证转银两种。

转账计划可以设置指定日期转，每周转，也可以每月的末个日期自动进行转账。

业务可靠安全：

资金调拨必须是同一个客户下的多个资金帐号。

不同客户号下的资金账户间不能进行资金划转。

当天调拨可用不可取，资金调拨的T+1日可以自由转账。

每个资金账户都对应开设银行的存管业务，在同一家银行只能开设一个存管账户。

资金账户和银行账户间可以进行自由转账业务。

●目前在同花顺平台