中国IC卡市场研究报告2.docx
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中国IC卡市场研究报告2
中国IC卡市场调研报告
广州赛立信市场研究公司
二00三年十一月
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目录
第一部分、IC卡的市场环境分析
1.1、IC卡的定义和分类
1.1.1IC卡的定义及历史
IC卡是集成电路卡（IntegratedCircuitCard）的英文简称，在有些国家也称之为智能卡、智慧卡、微芯片卡等。
将一个专用的集成电路芯片镶嵌于符合ISO7816标准的PVC（或ABS等）塑料基片中，封装成外形与磁卡类似的卡片形式，即制成一张IC卡。
当然也可以封装成纽扣、钥匙、饰物等特殊形状。
IC卡的最初设想是由日本人提出来的。
1969年12月，日本的有村国孝（KunitakaArimura）提出一种制造安全可靠的信用卡方法，并于1970年获得专利，那时叫ID卡（IdentificationCard）。
1974年，法国的罗兰·莫雷诺（RolandMoreno）发明了带集成电路芯片的塑料卡片，并取得了专利权，这就是早期的IC卡。
1976年法国布尔（Bull）公司研制出世界第一枚IC卡。
1984年，法国的PTT（Posts,TelegraphsandTelephones）将IC卡用于电话卡，由于IC卡良好的安全性和可靠性，获得了意想不到的成功。
随后，国际标准化组织（ISO，InternationalStandardizationOrganization）与国际电工委员会（IEC，InternationalElectrotechnicalCommission）的联合技术委员会为之制订了一系列的国际标准、规范，极大地推动了IC卡的研究和发展。
1.1.2IC卡的分类
（一）、根据镶嵌的芯片的不同划分为：
（1）存储卡：
卡内芯片为电可擦除可编程只读存储器EEPROM（ElectricallyErasableProgrammableRead-onlyMemory），以及地址译码电路和指令译码电路。
为了能把它封装在0.76mm的塑料卡基中，特制成0.3mm的薄型结构。
存储卡属于被动型卡，通常采用同步通信方式。
这种卡片存储方便、使用简单、价格便宜，在很多场合可以替代磁卡。
但该类IC卡不具备保密功能，因而一般用于存放不需要保密的信息。
例如医疗上用的急救卡、餐饮业用的客户菜单卡。
常见的存储卡有ATMEL公司的AT24C16、AT24C64等。
（2）逻辑加密卡：
该类卡片除了具有存储卡的EEPROM外，还带有加密逻辑，每次读/写卡之前要先进行密码验证。
如果连续几次密码验证错误，卡片将会自锁，成为死卡。
从数据管理、密码校验和识别方面来说，逻辑加密卡也是一种被动型卡，采用同步方式进行通信。
该类卡片存储量相对较小，价格相对便宜，适用于有一定保密要求的场合，如食堂就餐卡、电话卡、公共事业收费卡。
常见的逻辑加密卡有SIEMENS公司的SLE4442、SLE4428，ATMEL公司的AT88SC1608等。
（3）CPU卡：
该类芯片内部包含微处理器单元（CPU）、存储单元（RAM、ROM和EEPROM）、和输入/输出接口单元。
其中，RAM用于存放运算过程中的中间数据，ROM中固化有片内操作系统COS（CardOperatingSystem），而EEPROM用于存放持卡人的个人信息以及发行单位的有关信息。
CPU管理信息的加/解密和传输，严格防范非法访问卡内信息，发现数次非法访问，将锁死相应的信息区（也可用高一级命令解锁）。
CPU卡的容量有大有小，价格比逻辑加密卡要高。
但CPU卡的良好的处理能力和上佳的保密性能，使其成为IC卡发展的主要方向。
CPU卡适用于保密性要求特别高的场合，如金融卡、军事密令传递卡等。
国际上比较著名的CPU卡提供商有Gemplus、G&D、Schlumberger等。
（4）超级智能卡：
在CPU卡的基础上增加键盘、液晶显示器、电源，即成为一超级智能卡，有的卡上还具有指纹识别装置。
VISA国际信用卡组织试验的一种超级卡即带有20个健，可显示16个字符，除有计时、计算机汇率换算功能外，还存储有个人信息、医疗、旅行用数据和电话号码等。
（二）、根据卡与外界数据交换的界面不同划分为：
（1）接触式IC卡：
该类卡是通过IC卡读写设备的触点与IC卡的触点接触后进行数据的读写。
国际标准ISO7816对此类卡的机械特性、电器特性等进行了严格的规定。
（2）非接触式IC卡：
该类卡与IC卡设备无电路接触，而是通过非接触式的读写技术进行读写（如光或无线技术）。
其内嵌芯片除了CPU、逻辑单元、存储单元外，增加了射频收发电路。
国际标准ISO10536系列阐述了对非接触式IC卡的规定。
该类卡一般用在使用频繁、信息量相对较少、可靠性要求较高的场合。
（3）双界面卡：
将接触式IC卡与非接触式IC卡组合到一张卡片中，操作独立，但可以共用CPU和存储空间。
（三）、根据卡与外界进行交换时的数据传输方式不同划分为：
（1）串行IC卡：
IC卡与外界进行数据交换时，数据流按照串行方式输入输出，电极触点较少，一般为6个或者8个。
由于串行IC卡接口简单、使用方便，目前使用量最大。
国际标准ISO7816所定义的IC卡就是此种卡。
（2）并行IC卡：
IC卡与外界进行数据交换时以并行方式进行，有较多的电极触点，一般在28到68之间。
主要具有两方面的好处，一是数据交换速度提高，二是现有条件下存储容量可以显著增加。
（四）、根据卡的应用领域不同可划分为：
（1）金融卡：
也称为银行卡，又可以分为信用卡和现金卡两种。
前者用于消费支付时，可按预先设定额度透支资金；后者可作为电子钱包或者电子存折，但不能透支。
（2）非金融卡：
也称为非银行卡，涉及范围十分广泛，实际包含金融卡之外的所有领域，诸如电信、旅游、教育和公交等。
1.2国内关于IC卡的相关政策
1.2.1.国家关于IC卡的相关产业政策及投资政策
●产业促进政策
A.2000年6月,国务院颁布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）,该项政策是国家目前仅有的两个针对产业界的国家性的鼓励政策之一，这充分说明了国家对集成电路产业的高度重视与大力支持。
为贯彻落实18号文件,信息产业部已经发布了《集成电路制造企业认定管理办法》。
同时,集成电路产业相对集中的地方政府也制定了配套的优惠政策,如上海市已经提出《上海市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。
北京也制定了《北京市政府关于鼓励投资集成电路产业优惠政策》。
B.1998年初，国家金卡工程协调领导小组根据国务院22号文件发出《关于加强IC卡生产和应用管理有关问题的通知》，根据《通知》，国家金卡办相继制定了《全国IC卡应用发展规划》、《IC卡管理条例》、《集成电路卡注册管理办法》、《IC卡通用技术规范》等。
C.2001年10月颁布的《集成电路布图设计保护条例》及《集成电路布图设计保护条例实施细则》基本上解决了行业的知识产权问题。
D.2001年国务院下达的51号文件《国务院办公厅关于进一步完善软件产业和集成电路产业发展政策有关问题的复函》对整个行业做出了更加清晰的政策规定。
●对IC卡产业的投资优惠政策
A.2000年6月，国务院发出《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号），在第十二章中提出了 12条与集成电路产业有关的税收优惠政策。
B.2000年9月，财政部、国家税务总局、海关总署联合下发《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税【2000】25号），规定自2000年6月24日至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行生产的集成电路产品（含单晶硅片），按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过6％的部分实行即征即退政策。
C.2002年10月，财政部和国家税务总局联合下发《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税【2002】70号），规定自2002年1月1日起至2010年底，对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单晶硅片），按17％的法定税率征收增值税后，对实际税负超过3％的部分实行即征即退。
D.财政部下发的《关于部分国内设计国外流片加工的集成电路产品进口税收政策的通知》（财税【2002】140号），其中规定，国内设计并具有自主知识产权的集成电路产品，因国内无法生产，到国外流片、加工，其进口环节增值税超过6％的部分实行即征即退。
E.财政部下发的《关于部分集成电路生产企业进口自用生产用生产性原材料、消费品税收政策的通知》 （财税【2002】136号），其中规定，自2000年7月1日起，对在中国境内设立的投资额超过80亿元或线宽 小于0.25微米的集成电路生产企业进口本通知附件所列自用生产用生产性原材料、消费品，免征关税和进口环节增值税。
F..2002年9月，财政部下发了《关于部分集成电路生产企业进口净化室专用建筑材料等物资税收政策问题的通知》（财税【2002】152号），其中规定自2001年1月1日起，对在中国境内设立的投资额超过8 0亿元或线宽小于0.25微米的集成电路生产企业经本通知附件所列净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备 零配件，免征关税和进口环节增值税。
1.2.2.地方性政策
为贯彻落实国务院关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》文件精神，许多省市和地区纷纷制定并出台鼓励发展以集成电路为核心的微电子产业的配套性优惠政策措施。
北京市、上海市和深圳尤为突出。
●北京的主要政策措施有：
一是土地政策。
在规划集成电路生产基地范围内，政府以“零租金”的方式，为投资者提供“道路、电力、热力、通讯、天然气、上下水、排污和平整”的土地（七通一平），期限为30年；二是政府跟进投资。
对符合条件的集成电路企业，政府按企业注册资本金的15%跟进投资；三是政府贴息。
对于符合条件的集成电路项目建设期间贷款，政府给予贷款贴息补贴：
贷款利率补贴1至2个百分点，贴息2至3年；四是税收优惠政策。
集成电路企业除可享受国务院18号文件所规定的增值税、关税优惠政策外，经批准后，还可享受“从企业获利年起，两免三减半、税率为15%”的优惠政策；能达到先进技术标准的，还可再减半征收3年。
●上海的主要政策措施有：
一是投资支持。
凡在沪注册并缴纳所得税的企业，用2000年1月1日以后企业税后利润投资于经认定的本市集成电路企业，形成或增加企业资本金，且投资合同期超过5年的，与该投资额对应的已征企业所得税本市收入部分，由同级财政给予支持；二是税收优惠。
新建的芯片、掩膜、封装、测试等集成电路制造及相关项目，属于技术先进、市场前景好的，比照鼓励外商对能源、交通投资的税收优惠政策给予扶持。
将新建的集成电路芯片生产线项目，列为市政府重大工程项目，提供有关贷款贴息。
对新建的集成电路芯片生产线项目，自认定之日起3年内，免收有关交易手续费和增容费等。
对开发出自主知识产权的集成电路设计人员的奖励，免征个人所得税；企业以实物形式给予集成电路人员的奖励部分，准予计入企业工资总额；三是鼓励出口。
上海建立软件产品出口的互联网专用通道，通过专用通道出口的软件产品，可按有形贸易方式进行收付汇核销和享受有关优惠政策。
企业进口软件（含软件技术）再开发后出口的，对该进口软件（含软件技术）采取适当保税措施或按加工贸易办法办理。
经认定的软件企业，按有关规定享有软件进出口经营权。
以上同样适用于集成电路设计业；四是专项资助。
由市科委制定专项资助计划，安排经费建立IP库，并构建集成电路设计技术平台，为集成电路设计企业提供EDA设计服务和性能、质量的评测认定。
境外企业向国内企业转让集成电路设计技术等使用权或所有权，免征预提所得税。
●深圳的主要政策有：
一是园区建设。
经认定进入产业园区的集成电路制造企业免收土地使用权出让金、市政配套费和土地开发费；二是财政补贴。
对2005年建成投产的集成电路制造企业给予生产性用电、用水价格补贴；对2003年前投资的集成电路项目贷款部分，给予一定的贴息；三是人才激励。
集成电路企业为其高级管理和技术骨干购买商品住宅，可获优惠价格；他们及家属落户深圳，不受户口指标限制，免收增容费。
等等。
以上这些产业政策，对我国集成电路产业的快速发展已经起到并且正在起着重要的作用
1.3．IC卡的标准化动向
IC卡行业由于其应用领域广泛，与多个行业联系在一起，因而IC卡标准化的工作就显得尤为重要，标准化工作的目的在于加强对IC卡生产的统筹规划和管理，规范市场和企业行为，保证IC卡应用的便捷、安全、可靠，并且使IC卡及其应用设备的制造商能够按照统一的标准来开发产品，以实现不同厂商生产的IC卡之间的互换，实现用户跨地区、跨部门使用IC卡。
1.3.1IC卡的相关标准
（1）、IC卡技术作为一种信息技术，与其有关标准可分为三类。
●专业技术标准
规定了IC卡的有关技术特性、技术参数、技术规范等，是有关组织专门针对IC卡制定的专业技术标准，如ISO/IEC7816-1国际标准就描述了IC卡的物理特性。
●应用标准
IC卡作为一种信息技术可以广泛应用于许多行业领域，如金融、电信等领域，不同领域均有各自不同的应用特点、应用环境、应用要求等。
IC卡在某一领域的应用必须适应该领域的这些特点，国际上有关组织及部门针对于此所制定的IC卡在某一领域应用所应参考或遵循的规范就是IC卡在相应领域的应用标准，如ISO9992有关IC卡在金融领域应用的标准等。
●基本标准
IC卡技术的产生、发展及应用并不是空中楼阁，是建立在现代电子及信息等技术基础之上的。
因此，IC卡技术同以上技术有着千丝万缕的联系，有关现代电子技术、信息技术的国际标准就成为IC卡技术发展的基础，就构成了IC卡技术的基本标准，如ISO/IEC646国际标准规定了信息处理-信息交换用ISO七位编码字符集等。
（2）IC卡的技术、应用标准的分类
目前有关IC卡的技术、应用标准还可分为以下两类。
A、国际标准、地区/国家标准
国际标准主要由有关国际标准化组织制定，在国际范围内适用的标准，如ISO/IEC7816标准等。
而地区/国家标准则是由某一地区或国家的标准化组织制定的，在有关地区或国家适用的标准，如德国的DINNI17标准等。
B、行业标准
行业标准指行业内有影响的公司组织起来创立的有关行业应用的标准，例如IBM牵头制定的OpenCard体系标准，对行业内应用存在一定影响力和约束力。
C、企业标准
另外，IC卡技术、应用特别是在初期的发展有着明显的公司（组织）推动、区域应用等特点，即在IC卡技术发展的初期，有关公司（组织）对此起着很大的推动作用，如法国的BULL公司的一些内部IC卡技术标准已成为目前的国际标准或国际标准的蓝本。
IC卡的应用特别是初期的应用在世界范围内不平衡，其中尤以在欧洲特别是法国、德国的应用为广。
标准带有明显的时代特征。
世界上也从来就没有一成不变的标准。
目前，IC卡的技术及应用仍在不断发展、完善，有关标准的制定当然也不会停止，新标准必将不断出现。
同时，一些已有的标准也必将不断被修改、完善。
（3）IC卡标准所包括的内容：
IC卡标准包括以下三个方面的内容：
ØIC卡的硬件标准：
主要包括卡的物理特性和形状，卡的外部端子位置，数量与电气特性等方面的内容。
ØIC卡与终端设备之间的信息交换标准：
主要包括各种通信规程和通信协议等。
ØIC卡的安全保密标准：
主要包括各种保密对策，如生命周期保密对策、交易过程保密对策和应用中的保密对策等方面的内容。
（4）中国IC卡标准规范现状：
目前在识别卡方面，与我国金卡工程配套的标准主要包括：
识别卡基础标准、磁卡标准，带触点的集成电路卡标准、无触点的集成电路卡标准、光卡标准，用于金融交易的识别卡标准，与识别卡应用相关的配套标准等。
在政府的大力支持和推动下，各行各业充分发挥自己的优势，纷纷推出适应百姓需求的行业卡，同时在一些IC卡应用较早及广泛的领域根据自身的行业特点推出了一些行业的应用规范及标准，具体如下：
●行业应用规范及标准
A.金融
目前IC卡在金融业的规范与标准主要有：
（1）、1997年12月，中国人民银行公布的《中国金融IC卡卡片规范》和《中国金融IC卡应用规范》；
（2）、1998年9月，中国人民银行公布的与金融IC卡规范相配合的POS设备的规范.
这三个标准的制定使得用中国标准金融IC卡作为电子商务中的支付前端成为最终、最安全和最直接的解决方案。
而且这些标准和规范由于应用早，也相对成熟，因此成为其他一些领域（如交通、服务）的参考标准。
B.社会保险
目前IC卡在社保领域的规范与标准主要有：
（1）、《社会保障（个人）卡规范》
（2）、《社会保障（个人）卡安全要求》
此外在一些IC产业发达的城市也制订了一些地方性的标准，如上海市经过研究论证，建立了上海市社会保障卡地方性标准（DB/T31-256：
2000），制定了IC卡、用卡终端、用卡规范等技术标准。
在系统涉及的所有应用服务网点上，使用统一标准的读卡机具，持卡者可在各类社会保障卡服务网点上脱机或联机使用。
C.通信
主要是遵循国际标准：
ETSI/TCGSM（1992）（SIM-ME接口规范，GSM11.11，4.20版本）
D.建设部门
由建设部IC卡应用领导小组等单位编制的《建设事业IC卡应用技术》标准，编号为：
CJ/T166-2002，自2002年10月1日起实施。
E.全国组织机构代码管理中心：
《中华人民共和国组织机构代码证集成电路IC卡技术规范》（1998.3）
F.石化加油卡规范
《中国石化加油集成电路（IC）卡应用规范》
G.教育校园卡
教育部根据国务院对行业性IC卡应用要统一规划的有关要求，为规划教育领域IC的应用，实现教育卡的一卡多用和全国通用，保证教育领域IC卡应用项目建设的安全、稳妥、有序地进行，组织制定了《中国教育集成电路（IC）卡规范》。
H.其他
目前IC卡在其他领域暂时还没有成文的规范和标准，基本上还是遵循《中国金融IC卡卡片规范》和《中国金融IC卡应用规范》《社会保障（个人）卡规范》等已有的行业标准及通行的国际标准。
但相信随着IC卡在这些领域的广泛使用，有关部门必将制订出有自己行业特色的行业规范与标准出来。
●国家关于IC卡的相关标准与规范
A.《集成电路（IC）卡读写机通用规范》GB/T18239-2000；
B.《集成电路卡通用规范》V1.0
C.无触点集成电路卡ISO14443系列规范
1.3.2IC卡的标准化动向
●随着我国IC卡产业的发展及应用，标准化与规范化将是今后应用领域的主要发展趋势
当前，我国IC卡应用与市场主要存在两大问题：
一是一些部门和地方还没有制订本行业、本地区的IC卡应用规划，有关管理、规划与相关技术标准滞后，各部门、各地区自行发卡、自成体系、互不通用，乱发卡滥发卡既造成资源浪费，也给人们使用带来诸多不便，影响了推广应用；二是IC卡的应用与产业未能协调发展。
在IC卡生产布局管理上，缺乏有效的调控手段，现在我国IC卡生产企业的生产能力远远大于需求，企业过多，竞争激烈，在低水平上重复竞争，难以形成规模生产，影响了我国IC卡生产上规模创名牌。
而另一方面IC卡芯片的设计与生产大部分依赖于进口，缺乏自主设计与自主生产能力，从而不能满足我国IC卡的应用需求，也影响我国形成完整的IC卡产业。
为了持续有序的发展IC卡的应用技术，并且有效利用已有资源，避免重复浪费，提高应用的可靠性，通用性，降低成本，使应用发展井然有序，而这离不开规范的支持。
目前ISO/IEC14443是一个国际通用的标准规范，但是其中涉及到许多国外专利，照搬其技术，可能会需要支付大量的专利费，而作为一个用卡大国，这是一个相当可观的数目。
为了保护民族利益，有关部门正在积极筹划制定符合我国国情的不涉及国外专利的我国的非接触IC卡规范。
目前不同行业也制定了或正在制定行业应用规范，这对本行业的IC卡应用有着功不可没的作用。
●随着一卡多用的推广，不同城市、不同行业、领域之间的IC卡应用标准与规范也将相继出台，如何将这些标准与规范进行整合与统一将是今后IC卡行业面临的一个问题。
●随着时代的发展，在软件产品和硬件产品的开发、生产、验收的过程都将出现相应的国家标准，并逐步建立一些可遵循的接口规范来保证系统之间的信息交换和设备的互换性。
1.4．IC卡产业链的构成及特征
1.4.1IC卡产业链的构成
总的来看，目前国内的IC卡产业主要可以分为卡前生产（上游）与卡后应用（下游）两个环节，卡前阶段主要包括芯片设计、制造、模块封装、卡片封装等环节，卡后阶段主要包括机具的生产、系统集成及应用服务商的应用等环节。
整条产业链的构成如下图：
芯片制造
模块封装
卡片封装
图1：
IC卡产业链的构成
服务提供商
系统集成商
机具生产商
芯片设计
1.4.2IC卡产业链的特征
（1）国内IC设计开发业的特点：
纵观目前国内的IC设计业，已经开始显示出以下特点：
●整个IC设计开发业的产值在IC产业链中所占的比重不高
2002年中国IC设计业、制造业、封装业的产值总计约160亿人民币，其中，设计业占13.5%、制造业占26%、封装业占60.5%。
●行业规模迅速扩大，但市场集中度低，中小企业偏多，上规模的厂家不多
●行业的分布具有一定的区域性，产业之间的群聚效应明显
●从业人员迅速增加
到2002年中国集成电路设计行业从业人员超过1.5万人，而投入到IC卡集成电路设计业的专业人员却不足其中的10%。
●设计能力尚薄弱，主要原因在于内部结构不合理，整体技术水平落后
●综合2002年的数据显示，目前国内最高设计能力在0.25微米以下的公司不到15%，介于0.5微米至1.5微米线宽水平的IC设计公司所占比例较大，占38%的比例；此外，还有15.6%的公司停留在线宽大于1.5微米的设计水平上。
而欧美IC设计公司的设计水平则有90%左右分布在0.25微米及以下，设计线宽≧0.35μm的公司仅为10%。
●产品以消费类、低阶为主
近年国内IC设计业的产品格局有很大改变，逐步从传统的中低阶产品朝高阶产品领域进军。
目前IC的设计产品涵括消费电子、通信、计算机、工业控制、电子仪器等众多应用领域，其中各种家用电器类专用IC、计算机及外围设备芯片、通讯领域芯片等是国内IC设计产品最主要的应用领域。
从国内IC设计市场的产品类型来看，2002年各类MCU和专用IC仍是市场的主流产品，所占比例较高，分别占IC设计市场销售总额的41.0%与26.5%；此外近来发展迅速的IC卡市场所占比例大幅成长，约为17.5%。
●另外目前设计开发业一个新的发展趋势是合资合作延伸。
我国市场的巨大吸引力和良好的时机迅速催生了一批加盟集成电路设计的合资和合作企业，大批的“海归”人士和境外企业纷纷进入中国集成电路设计业的行列。
（2）IC芯片制造业的特点：
●我国的芯片制造业相对集中，区域性的群聚效应比较明显
●市场集中度大，典型企业的技术水平已达到国际先进水平
●芯片制造业正由IDM形式逐渐向Foundry形式转变
●由于核心技术基本上掌握在国际企业手中，国内企业在技术实力、产业经验与市场能力上的匮乏使得国内企业的生产线基本上大部分处于非满负荷开工状态。
●由于需求的强劲加上政策的促进使得目前芯片投资处于红火状态
（3）模块封装业的特点：
●行业的进入门槛高，企业数目少，竞争的激烈程度相对较低
作为IC卡产业链重要的一环，模块封装一直被认为是门槛较高的领域，与全国数量众多的卡厂相比，模块封装厂的数量全国仅有六家，由于模块封装厂家相对较少，市场竞争与卡片封装厂相比，竞争的激烈程度也相对较少。
●主要厂家集中于
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