液化气合资经营项目可行性研究报告书.docx

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液化气合资经营项目可行性研究报告书

济南市煤气公司合资液化气部分

可

行

性

研

究

报

告

二OO三年七月

XX有限公司与济南市煤气公司

合资经营可行性研究报告（液化气部分）

一、概述………………………………………………………………

（一）项目立项的意义及必要性……………………………………

（二）项目承担企业情况……………………………………………

二、市场分析及拟建规模……………………………………………

三、项目实施区域自然条件及厂址选择……………………………

（一）项目区自然条件………………………………………………

（二）项目区的社会和经济条件……………………………………

（三）项目实施厂址选择……………………………………………

四、加工技术及工艺方案……………………………………………

（一）加工技术………………………………………………………

（二）项目工艺流程…………………………………………………

（三）产品质量保障措施……………………………………………

五、原料供应…………………………………………………………

六、公用工程和辅助设施……………………………………………

（一）总图及运输……………………………………………………

（二）土建……………………………………………………………

（三）购置设备………………………………………………………

（四）供电……………………………………………………………

（五）给排水…………………………………………………………

（六）项目建设期……………………………………………………

七、劳动安全与工业卫生……………………………………………

（一）劳动安全………………………………………………………

（二）工业卫生………………………………………………………

八、生产组织、劳动定员和人员培训………………………………

（一）组织机构………………………………………………………

（二）劳动定员与劳动生产率………………………………………

九、投资估算与资金筹措……………………………………………

（一）土建部分………………………………………………………

（二）设备及安装……………………………………………………

（三）流动资金800万元……………………………………………

（四）项目实施进度计划……………………………………………

（五）企业申请银行贷款担保条件…………………………………

十、经济效益分析……………………………………………………

（一）收入及税金估算………………………………………………

（二）成本费用………………………………………………………

（三）盈利能力分析…………………………………………………

（四）财务不确定分析………………………………………………

十一、社会效益分析…………………………………………………

十二、结论……………………………………………………………

附：

1、相关表格。

2、厂区平面示意图。

3、营业执照复印件。

4、总经理、技术负责人、经营负责人简历。

概述

一、项目名称：

XX有限公司与济南市煤气公司合资经营（液化气部分）项目

二、项目市场调研：

三、项目论证：

四、项目负责人：

五、项目初审：

XX南京管理中心

六、项目简介：

济南市作为山东省会位于山东省中西部，是京沪铁路与胶济铁路的交汇点，近年经济发展势头强劲。

济南市燃气市场容量较大，济南市煤气公司作为该市主要的LPG供应商，有较强的经营能力和相对完善的销售服务体系。

选择与济南市煤气公司合资经营济南市液化气市场意义重大：

1、济南市城区液化石油气市场集中、项目筹建期短、终端市场较易规范，项目投资量适中，开发济南LPG市场符合我司市场拓展工作要求。

2、济南市煤气公司在册液化气用户为27万户，液化气年销售量约为5~7万吨，在济南市城区有20个零售门点，主城区市场占有率约为40%，是济南市规模最大、竞争能力最强的LPG经营商。

3、济南市城区液化气市场的合资经营后，有利于我司以此为依托逐步开发济南市周边的长清、平阴、商河、济阳、章丘等市郊区县市场；并为进一步开发山东省青岛、烟台、威海、潍坊、淄博等大中型城市的燃气市场奠定基础。

4、济南市煤气公司利用液化气零售门点开展桶装水配送业务的成功经验将为合资公司进一步开展配送等物流业务提供借鉴经验。

5、济南市特殊的地理位置在沟通我国华北、东北地区及华东、长江中下游地区液化气气源市场方面具有重要的战略意义，强占济南市LPG零售市场并争取同济南地区液化气气源供应商的合作将为我司华东合资公司气源经营带来积极的影响。

6、济南市煤气公司同时经营天然气业务，现有约9万用户。

该公司近期正在进行管道燃气招商引资工作，液化气部分的成功合资将有利于我司进一步寻求在管道燃气领域的合资合作。

7、该项目为我司开拓出新的市场空间和利润增长点：

项目注册资本：

5000万元（6000万元）；

前十年平均年销售量69302.86吨;

项目投资动态回收期（折现系数10%）：

16年（29年）;

项目十年净利润预测总额：

4361.44万元（4187.65万元）;

10年平均股东投资净利率：

8.06%（6.43%）

项目经营期内部收益率：

12.4%（10.04%）。

注：

上述数据分别表示注册资本为5000万元及6000万元的相关测算，括弧中蓝体字为6000万元对应数据。

第一部分项目背景………………………………………………第5页

第二部分济南市概况……………………………………………第6页

济南市简介

人口及经济状况

燃气供应消费市场状况

城市发展规划简介

第三部分济南市液化石油气市场分析…………………………第9页

液化气供应及消费状况

发展规划及市场预测

第四部分济南液化气项目开发方案……………………………第11页

市场开发目的及形式

合作对象选择

合作对象情况介绍

第五部分项目开发可行性研究…………………………………第14页

项目开发必要性分析

项目实施方案

项目效益预测

合资公司初期经营策略

第六部分项目风险预测及控制…………………………………第18页

风险预测

风险控制

第七部分结论……………………………………………………第20页

附件：

1、效益测算基础数据及测算过程

2、效益测算表

第一部分项目背景

济南市经营燃气的企业主要有两家：

济南市煤气公司、济南市管道煤气公司，均隶属于济南市公用事业管理局。

济南市煤气公司主要经营：

瓶装液化石油气、天然气；管道煤气公司主要经营管道人工煤气和天然气。

由于燃气行业和百姓生活息息相关且关系社会稳定等问题，国有燃气经营企业一直享受财政补贴（2002年市财政补贴济南市煤气公司800万元）。

2003年初山东新一届省、市政府提出了“经营城市”口号，结合02年底国家建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》文件精神，济南市燃气事业的工作思路是：

加快市场化进程，加强招商引资工作，盘活国有存量资产，逐步取消对济南市燃气行业财政补贴（据介绍03年是最后一年）。

据此济南市公用事业局陆续推出对下属燃气经营等资产的招商引资项目。

2003年6月，济南市城市规划新方案出台，根据新的城市规划济南市到2020年将发展成为占地380平方公里，400万人口规模的跨省际的中心城市。

规划中的新城区包括新东区、新西区、西部片区，以上新区人口规模在2020年将分别达到90万、45万、60万。

新城区的建设工作已于今年7月1日开始动工，根据规划，水、电、燃气、供热、通讯等基础设施将随新区开发工作同步投资铺设。

新区燃气供应以天然气为主，液化气作为辅助气源。

济南市天然气的发展进入一个新的发展阶段。

由于看好天然气的发展潜力，已有数家燃气投资经营公司（中华煤气、新奥、华燊等公司）与当地企业进行了接洽，但因在天然气建设、经营引资方面涉及到股权控制等问题，引资工作进展缓慢。

根据济南市基础设施建设规划，天然气管网铺设需与道路等基础设施建设同步进行，中方管网建设急需资金（政府财政已不再拨付建设资金）。

济南市煤气公司曾寻求商业贷款，因公司资产负债率过高及担保等问题未果。

同时瓶装液化气作为主城区辅助气源的战略规划也将导致城区液化气市场的萎缩。

在资金压力及市场萎缩双重因素作用下，中方决定将其下属涉及LPG经营的国有资产部分出让，合资经营LPG市场。

为尽可能多的置换现金加大天然气建设投资，济南市煤气公司强调LPG经营所涉及的其有使用权的土地必须包含在出让资产范围内，中方放弃合资经营控股权利。

根据公司2003年LPG市场开发工作计划，项目开发人员于4月中旬对济南市燃气市场进行调研，并向济南市公用事业局就燃气行业招商引资计划进行了了解和初步洽谈。

双方愿意就济南市煤气公司所经营的LPG市场及相关资产合资经营可行性进行调研。

经过前期商谈，济南市煤气公司已于我司签定液化气合资意，双方愿意在平等互利的情况下进行合资，共同经营济南市液化石油气市场。

第二部分济南市概况

一、济南市简介

济南，是山东省省会，全省的政治、经济、科技、文化中心和重要的交通枢纽，是经国家批准的副省级中心城市。

济南位于山东省的中西部，是京沪铁路与胶济铁路的交汇点，南面与列入“世界自然文化遗产”清单的泰山毗邻，北与被称为“中华民族母亲河”的黄河相依。

济南现辖历下、历城、槐荫、天桥、长青、市中区六区和平阴、商河、济阳三县及章丘市，总面积8227平方公里，常住总人口569万人，其中非农业人口222.2万人。

济南属暖温带大陆季风性气候区，四季分明，年平均气温14摄氏度。

年平均降水量650~700毫米。

济南历史悠久，是国务院公布的历史文化名城。

济南风景秀丽，泉水众多，故被誉为“泉城”。

济南的市树是柳树，市花是荷花。

二、人口及经济状况

据2001年统计资料，济南市区（主要指历下、历城、槐荫、天桥、市中区五区）面积176平方公里，约209万人口，暂住人口约为40万。

济南市2002年城市居民人均可支配收入为10092元，较2001年增长11.4%（以上数据来自山东省统计局）。

据最新统计资料表明，山东省2003年上半年实现国内生产总值5610.08亿元，比上年同期增长12.9%（据山东省统计局消息）。

中国实行改革开放政策以来，济南市的经济建设和社会发展取得了巨大进步。

对外经济文化合作与交流日趋活跃，已跻身于“中国经济综合实力50强”和“中国投资环境40优”城市的行列。

济南重视培植国民经济主导产业，在机械、纺织、钢铁、化工、轻工、食品、建材等优势工业的基础上，根据国家产业政策，适时地把机（高性能、高附加值机械产品和冶金产品）、车（先进的重型汽车、改装车、摩托车）电（新型电子产品和高档家用电器）、化（现代生物医药化工、精细化工和化纤）作为四大主导产业发展。

同时，实行银行和企业联手，重点扶持18个大型企业集团发展规模经济，提高了全市工业经济运行质量和效益。

济南市竞争能力强、具有品牌优势的主要产品有：

以轻骑牌摩托车、大型压力机、数控机床、高档改装车为代表的车机产品；以小鸭牌洗衣机、松下牌彩电为代表的家电产品；以将军牌卷烟、趵突泉牌啤酒、金钟牌电子衡器、元首牌针织品、双利达牌箱包为代表的轻工产品等。

以上产品在国内市场占有很大份额。

其中小鸭牌全自动滚筒洗衣机、轻骑牌系列摩托车已远销海外30多个国家和地区。

济南积极培育信息产业的发展。

中国公众多媒体通信网济南信息港和中国国际电子商务中心济南分中心的投入使用，开创了济南联接世界信息网络的新局面。

新建成的齐鲁软件园被命名为国家高新技术产业软件园，是全国4家国家级软件园之一。

济南作为山东省重要的商品流通集散地现有北园路、济洛路、花园路、张庄路、经十西路5大市场群、206个专业批发市场、343处农产品市场，市场总数达到768处，经营面积达821万平方米。

近年济南市改造、新建了大观园、人民、银座、贵和等11座现代化大型商厦和189条商业街，在满足不同层次消费者需求的同时，逐渐更新着济南居民的消费理念。

济南是山东省金融中心，拥有各类各级金融机构1409个。

2001年，全市金融机构年末人民币各项存款余额1457.5亿元。

济南已经成为“中国经济综合实力50强”城市之一，2001全年国内生产总值首次突破千亿元大关，达到1066.2亿元（以上信息摘自济南市政府网站）。

三、燃气供应消费市场状况

济南市目前城区约260万人口（含暂住人口，引自济南政府网站资料），居民气化率为94%，燃气用户总数约为65~70万户，其中瓶装LPG用户约40~45万户，天然气用户15万户，管道煤气用户11万户，另有少量工业和团体用户（部分用户同时拥有管道气和瓶装气户头，统计数据有部分重复）。

济南市1999年开始供应天然气，天然气消费量增长迅速，2002年济南市天然气消费量为5420万立方米（含空混液化气）；2003年消费量预计将达到8500万~1亿立方米。

天然气气源来自中石化中原油田，天然气夏季供应充足，冬季用气高峰季节供应量不足，济南市煤气公司采用空混液化气作为补充气源。

气源供应不足限制着济南天然气的发展，部分居民用气市场，特别是大型工业用户市场发展受阻。

天然气气源短缺局面有望在“西气东输”全面工程实施后得到缓解。

2002年济南市人工煤气消费量为3380万立方米，煤气气源全部来自济南钢铁厂。

济南市管道煤气公司作为人工煤气的经营商，没有生产能力。

济南市2002年液化气消费总量为11.28万吨（含批发量，因统计口径不一，批发、零售量有部分重复计算。

该数据来自济南市燃气管理办公室）。

据初步测算，济南市城区（历下区等五区）瓶装液化气年消费量约为5~6万吨，其中餐饮等工商业用户约为0.8~1万吨。

济南市液化石油气主要来自济南炼油厂，少量来自沧州炼油厂及天津大港、东北等地炼厂。

济南市燃气市场有资质的经营单位有76家。

分别为：

济南市煤气公司、济南市管道煤气公司，另有小型瓶装液化气经营商74家，全市共有瓶装液化气供应点400余处（包括无证经营点）。

济南市煤气公司主要负责城区瓶装液化气和天然气供应。

拥有27.5万瓶装液化气用户，约9万天然气用户及少量餐饮和工业用户。

2002年济南市煤气公司LPG销售量为7.15万吨，其中零售1.44万吨，槽车批发5.7万吨（约有40%销至济南市以外地区）。

济南市管道煤气公司负责城区管道煤气及部分天然气供应。

拥有11万煤气用户，6万天然气用户，6000管道液化气用户（因天然气目前供应不足，为天然气进入作准备）及部分餐饮和工业用户。

四、城市发展规划简介

根据新的城市规划，济南市将发展成跨省际的中心城市，成为连接京津冀经济区、长江三角洲经济区的京沪沿线经济发展轴上的重要交通枢纽和物流中心，并成为黄河下游的经济中心、金融中心、文化中心、山东的政治中心。

济南市按照东西两翼展开、向北跨河发展的思路，济南城区采用一城多点隔离式拓展模式。

济南市以现有建成城区为主城区，建设长清、郭店、黄河北三个辅城，加快发展章丘、平阴、济阳、商河四个卫星城，积极发展刁镇等13个中心镇，带动其他小城镇的发展，形成主城---辅城---卫星城---中心镇---一般城镇的五级城镇体系。

03年6月份新制定的济南城市空间规划发展战略：

东拓、西进、南控、北跨、中疏。

西起长青以西黄河滩区，东至孙村以东东巨野河，北起黄河及济青高速公路，南至城区南部崮山至蟠龙山连绵山体。

规划中济南市区主要分为：

东部高新技术开发区（新东区）、东部城区、西部城区、西部新城区及西部片区（主要包括长青区）。

规划目标：

2003年至2020年，济南市城区扩展至271平方公里，人口规模扩大至400万城市人口。

流动人口将达60万以上。

至2030年，济南市总体人口将达到750万~800万人口，城镇人口达到600万人，人口城镇化率达到75%左右。

第三部分济南市液化石油气市场分析

一、液化气供应及消费状况

济南市城区燃气供应方式主要有管道煤气、管道天然气、瓶装液化气三种。

济南城区约有11万户居民使用管道煤气，年消费量为3380万立方米；天然气2002年消费量为5420万立方米，居民用户约15万户，主要集中于近年新建住宅楼的居民，部分工业企业使用天然气作为工业燃料，约占天然气总消费量的30~40%，能源消耗大户的工、商业企业是潜在的天然气消费者；液化石油气的主要消费群体是建成区居民、流动人口及部分餐饮等工商业用户，济南市城区年消费量约为5~6万吨。

1、市场调查情况

济南市城区液化石油气消费量调查主要从三方面进行：

1）气源供给方面：

液化气供应方销售流入济南城区市场的液化气总量

济南炼油厂年产液化石油气12~13万吨，其中70~80%销往济南市。

主要销售方式有管道输送及槽车批发，生产总量的50~60%通过管道直接输送至济南市煤气公司东郊灌瓶厂，20%左右通过槽车批发销往济南市区及周遍地区，剩余部分通过火车槽车销往外省份。

东郊灌瓶厂接收的液化气，零售销量约为1.4万吨/年，其他部分用于槽车批发业务，据统计其中60%的批发销量直接销往市区其他储灌厂。

另每年还有部分液化石油气来自沧州炼油厂、天津大港及东北等地的石化企业，此部分采购量无法准确统计。

据此，济南炼油厂生产的液化石油气每年约有5~6万吨液化气销往济南市区，考虑外地流入济南市区的液化气，济南市市区年液化气消费量约为6万吨。

2）中间商供应量：

液化气储灌厂零售、批发销售量

济南市共有大小共计75家液化气储灌厂，可分为三类：

一类，零售及槽车批发规模较大的储灌厂---济南市煤气公司；二类，瓶装零售及瓶装气批发业务较大的储灌厂（如黄台电厂储灌厂等）；三类，瓶装零售及瓶装气批发业务较小的储灌厂（如天桥芙蓉储灌站等）。

其中：

第一类，一家----济南市煤气公司液化气储灌厂，瓶装液化气年零售销量1.4万吨；

第二类，四家----黄台、裕东、供电局等储灌厂，瓶装零售及批发4000吨左右，小计1.6万吨/年；

第三类，七十家，约30家坐落于济南市城郊结合部，粗略估计平均每家年销量为1000吨，计销往市区的液化气约为3万吨。

3）终端消费量：

居民及工商业用户消费量

济南市现有瓶装液化气用户40~45万户，按户均年消费量100~120公斤测算，济南市区居民用液化气年消费总量约为4~5.4万吨。

按居民用气总量的20%估算该市城区工商业用瓶装液化气年消费量约为0.8~1.08万吨。

因此，济南市城区液化气年消费量应为4.8~6.48万吨。

综合以上分析，济南市城区瓶装液化气年消费量：

居民用气约为5万吨，工商业用气约为1万吨。

二、发展规划及市场预测

1、居民用户需求量

根据《济南市城市空间战略规划》的人口发展规划（见第二部分城市发展规划简介），推算2004年—2013年居民瓶装液化石油气的消费量：

年份

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1013

规划增加人口

（万人）

11.76

汽化率（%）

民用液化气

增长量（吨）

0.178

0.107

工商业用气

增长量（吨）

0.036

0.021

年液化气

消费量（万吨）

6.214

6.428

6.642

6.856

7.070

7.198

7.326

7.454

7.582

7.71

备注：

*测算基数，2003年瓶装液化气民用5万吨，工商业用1万吨；*城市人口规模，2003年260万（含40万流动人口），2020年460万（含60万流动人口），人口年增长量取平均值。

*2004~2008年，济南市仍处于天然气推广使用期，每年增加人口按50%消费瓶装液化气推算；2008年2013年增加人口30%使用瓶装液化气推算。

*城区气化率2004年~2008年按每年提高1%测算。

2）工商业用户瓶装液化气消费量

济南市瓶装液化石油气的主要工商业用户为陶瓷、玻璃制品等工业及餐饮等商业用户。

2004年~2013年工商业用户液化气消费增长量按民用气销量的20%测算。

3）车用液化气消费量

济南市汽车用液化气曾在近年进行过推广，约有数百辆出租车燃料供应方式改装为油（汽油）、气（液化石油气）两用型，但因液化气加气站过少，致使该工作未能有效推广。

近期济南市煤气公司又新建了压缩天然气加气站，运行良好。

相比之下，液化气汽车加气站前景并不乐观。

在此，暂不测算车用液化气消费量。

第四部分济南液化气项目开发方案

一、市场开发目的及形式

1、市场开发目的

1）采用先进的经营理念、管理机制和工艺技术，经营液化石油气的储运及销售，整合及稳定济南市的液化气市场；

2）为股东双方创造合理的投资回报；

3）改善城市环境，提高城市功能和人民生活品质。

推动当地经济发展；

4）为济南市煤气公司引入先进管理机制，提升企业管理水平，盘活国有资产；

5）积极脱拓展济南市城乡结合部及周边县市液化石油气经营业务；

6）通过液化气合资项目的成功运营，为双方在管道燃气领域合作奠定基础。

2、合作形式

合作各方共同出资组建合资公司，由合资公司经营济南市液化气市场。

合资公司由资本组成：

中方以优质液化气资产出资，XX有限公司以现金出资。

二、合作对象选择

经市场调研，考虑销售网络覆盖范围、市场占有率、市场发展潜力及合作可行性等综合因素，初步选择济南市煤气公司作为我司开发济南液化气市场的合作对象。

三、合作对象情况介绍

1、济南市煤气公司简介

济南市煤气公司是从事天然气经营和液化石油气储运、灌装、销售及钢瓶、灶具检测和维修的国有中型企业，已有30年的发展历史，拥有较大规模的销售网络和完善的销售服务系统，是济南市燃气供应主导企业。

济南市煤气公司主要负责济南市城区瓶装液化气供应和西部城区及新规划方案中新西区、西部片区的天然气供应任务。

该公司现有瓶装液化石油气在册用户27万余户，近9万天然气用户，3千余管道液化气用户及少量餐饮和工业用户。

市区共有20个液化气销售网点、3个天然气服务网点、1个液化气汽车加气站、1个压缩天然气汽车加气站。

济南市煤气公司有近1200名员工，其中260人从事液化石油气经营业务。

公司现有固定资产4.7亿元人民币，其中涉及液化石油气的固定资产约6000万元人民币。

目前该公司的液化石油气经营业务由下属控股企业—济南市公益液化石油气有限公司承担。

济南市另一家燃气经营主导企业—济南市管道煤气公司，负责济南市城区管道煤气的供应和城区东部及新规划方案中的新东区的天然气供应。

拥有11万煤气用户，6万天然气用户，6000管道液化气用户（因近年天然气供应不足，为天然气进入做准备）及部分餐饮和工业用户。

济南市煤气公司涉及液化石油气经营的主要资产包括：

东郊灌瓶厂、北郊灌瓶厂（已停用）、荆家沟储灌厂（租赁他人使用）、“蓝光热线”信息中心、销售管理中心、运输车队、钢瓶检测站、销售网点。

20个销售网点中，5个销售点房屋属煤气公司自有，另15个系煤气公司租赁或无偿使用。

东郊灌瓶厂系济南市煤气公司94年建成投产的LPG灌装基地，其前身是86年建成的储量1600立方米的东郊LPG储备站。

据考察东郊灌瓶厂生产运行设施、设备基本完善，运作良好。

该厂拥有60~400立方卧罐、球罐18只，总储存量为263

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