已提供资料EPM市场分析报告文档格式.docx

已提供资料EPM市场分析报告文档格式.docx

《已提供资料EPM市场分析报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《已提供资料EPM市场分析报告文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

为什么企业会用EPM

根据Accenture的全球调查报告，企业应用EPM主要是经过5方面的考虑（见图表1）：

图表1EPM需求源

1.企业对预算管理的不满：

调查报告指出，只有11%的企业对自身的预算和计划能力满意，并且超过三分之二的企业认为目前的预测不够准确，大部分的企业希望得到预算能力的提升。

2.企业对战略规划的不满：

大部分的企业对自身市场定位，预期和战略规划能力不满。

3.企业对战略管理框架的不满：

70%的企业不认为目前的战略框架式有效的。

4.企业对无法实施战略计划不满：

70%的企业认为自身没有达到先前所制定的战略目标。

5.企业对成本管理不满：

绝大多数的企业认为成本管理的无效率是导致其不能实现战略目标的主要原因之一。

图表2中美EPM应用目的调查

EPM通过其全面的绩效管理体系为以上五个问题提供了解决方案。

通过引入平衡记分卡、价值管理等方法论，EPM可以帮助企业显著地提高其战略规划、预算和预测能力；

通过使用各种指标（KPI）评估战略和运营绩效，EPM能够帮助企业提高其战略管理和监控能力；

通过运用一系列的分析应用程序，如BP&

F、财务合并、财务报表，BI等，EPM能够大大的提高企业的战略规划和实施能力。

在Gartner对中美两国EPM用户的调研报告中，我们可以明显的看到中美两国企业对运用EPM的目的有很大的不同。

目前国内企业主要应用EPM来提高其绩效管理能力，而美国公司则侧重于战略规划能力的提升。

但伴随着先进管理理念的引进和中国企业管理机制的转型，相信国内EPM应用的重心会从单纯绩效管理向战略管理和利润模型转变。

在此基础上，与商务智能软件（BI）的结合成为EPM发展的趋势，国内的EPM市场前景将会更加广阔。

国内绩效管理所采用的工具

图表3国内企业绩效管理所采用的工具

从绩效管理工具的普及程度来看，虽然EPM的观念越来越普及，但估计仍有50%的大企业和75%的中型企业仍用电子表格和已有的传统应用系统来完成核心管理流程，包括BP&

F、财务合并、财务报表。

而且，大部分EPM系统应用集中在单纯的提升财务职能（主要是BP&

F），小部分应用在战略方面（例如战略管理和利润模型）。

该调查再次证明了中国EPM市场潜力的巨大。

EPM技术和逻辑框架

图表4技术构架

EPM的技术架构包括：

底层从数据资源的数据提取和整合，中间层的分析功能和顶层的信息展示以及与BI结合的应用程序。

图表5逻辑框架

从逻辑框架角度，EPM主要为企业提供四方面的服务：

财务整合，成本及盈利能力分析，预算与计划管理和战略管理。

影响EPM市场发展的因素

根据Gardner的市场分析报告，影响EPM未来市场发展的关键因素有以下三方面：

宏观环境，企业战略需求，企业技术需求。

首先从宏观市场环境来看，2010年以后EPM市场基本从并购时代进入到市场时代，大厂商庞大的客户基群为EPM提高大量的潜在客户资源，同时积极的市场策略和广告宣传不仅有利于EPM形象的提升，更有益于EPM市场潜力的开发。

其次随着先进战略管理方法论的引进，在企业战略层面存在着对EPM很大的需求。

尤其是在经济由低迷到复苏的阶段下，企业更加重视成本和利润管理，EPM可以为此提供帮助。

最后从技术需求的角度，众多国内的企业需要进行系统和工具的升级（如从传统表单和软件到EPM/BI），这也为EPM应用提供了市场。

2.EPM市场竞争格局

产品与供应商

图表6EPM产品

图表7供应商

EPM的产品有很多，但在经历了2007年到2010年众多的并购行为后，市场由群雄逐鹿进入了大厂商三足鼎立的阶段。

主要流行的产品是Oracle的Hyperion，SAP的BusinessObjects和IBM的Cognos。

（见图表8）

图表8产品与供应商集合图

由图案7,8的市场演变可看出，在众多产品中Oracle的Hyperion一直占据的市场领导者的地位。

尽管近些年SAPBO发展迅速，大有取代Oracle成为EPM领域龙头的趋势，但OracleHyperion产品仍受深受市场欢迎，庞大的Oracle用户基群使Hyperion仍支配着EPM市场。

（见图表9）

图表9市场格局演化

中国市场预测

由于金融危机的影响，欧美的EPM市场增长缓慢，而亚洲尤其是中国EPM市场站全球市场的比重将不断提升。

从2012年其亚洲市场预计将占全球市场的3%以上。

根据我们对中国EPM市场的预测（根据Gartner和Oracle的预测基数），中国EPM市场份额预计在2016年将突破2亿美元。

（见图表10及注释）

图表10中国EPM市场规模预测

注释：

1、单位：

百万美元

2、每年预测增长率基于oracle对市场的预测增长率数据分析，按照每年50%的比例增长；

3、EPM中国市场数据取数，按照甲骨文在中国市场占比40%的比例倒推而来；

4、EPM软件指单独软件经销权收入，EPM全部业务包括软件销售、实施、后期维护等系列全部收入；

5、2011年度为实际数据，自2012年开始为预测数，预测周期为5年，数据基本合理，可以反映EPM市场前景；

全球与中国EPM产品份额

图表11EPM产品全球，中国市场份额

根据历史数据，有理由相信Hyperion和BusinessObjects将占据中国EPM的大部分市场份额（约50%）