证券业从业人员资格考试大纲Word文档下载推荐.docx
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熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。
第三章债券
掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；
熟悉债券与股票的异同点；
熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；
熟悉各类债券的概念与特点。
掌握政府债券的定义、性质和特征；
掌握国债的分类;
熟悉我国国债的发行概况；
了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；
了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。
掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类，熟悉其发行概况；
熟悉各种公司债券的含义。
掌握国际债券的定义和特征，掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点，了解我国国际债券的发行概况；
了解扬基债券、武士债券等外国债券。
第四章证券投资基金
掌握证券投资基金的定义和特征；
掌握基金与股票、债券的区别；
熟悉基金的作用以及国内外基金的发展概况。
熟悉证券投资基金的分类方法；
掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；
熟悉各类基金的含义。
熟悉基金份额持有人的权利与义务；
掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；
熟悉基金当事人之间的关系。
熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；
掌握基金资产净值的含义；
熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金资产的估值方法；
熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则；
掌握基金的投资风险；
了解基金的信息披露要求。
掌握基金的投资范围与投资限制。
第五章金融衍生工具
掌握金融衍生工具的概念、基本特征；
熟悉金融衍生工具的分类，了解金融衍生工具的产生和发展。
掌握金融期货的定义、种类和基本特征；
掌握金融期货的功能及主要交易制度；
熟悉金融期货的理论价格及影响因素。
掌握金融期权的定义、分类和特征；
掌握金融期货与金融期权的区别；
熟悉金融期权的理论价格及影响因素。
掌握可转换证券的定义、特征和要素；
熟悉可转换证券转换价值的含义及计算、投资价值与理论价值的含义；
了解可转换证券的市场价格及转换升水、转换贴水。
熟悉存托凭证的定义；
了解美国存托凭证的业务机构、种类、发行与交易；
了解存托凭证在中国的发展；
熟悉认股权证的定义、要素、发行与交易、价值。
第六章证券市场运行
熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；
掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；
掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；
熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；
掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；
熟悉上市公司非流通股转让的安排；
熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；
熟悉我国的代办转让系统。
掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解其编制步骤和方法；
掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；
了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数。
掌握证券投资收益和风险的概念；
熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；
熟悉股票和债券直接收益率和持有期收益率的计算；
掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉其来源、作用机制、影响因素和收益与风险的关系。
第七章证券中介机构
掌握证券公司的定义、功能和主要业务种类；
熟悉综合类证券公司与经纪类证券公司的设立条件、业务范围；
掌握证券公司内部控制的原则、目标与主要内容；
熟悉创新试点证券公司的申请条件，了解评审程序。
熟悉证券登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制。
第八章证券市场法律制度与监管
掌握《证券法》、《公司法》、《基金法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发民事赔偿案件的若干规定》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的主要内容；
熟悉《刑法》关于证券犯罪的规定；
熟悉《信托法》的调整对象和主要内容；
熟悉《中国证监会股票发行核准程序》的基本内容；
熟悉《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》。
掌握证券市场监管原则、目标和手段；
熟悉我国证券监管机构及其派出机构的职责；
熟悉信息披露的基本要求以及信息公开制度的内容；
掌握市场操纵、欺诈行为和内幕交易的概念；
熟悉证券市场自律管理的主要内容。
掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；
熟悉证券行业诚信建设的主要内容和实施举措。
熟悉证券从业人员资格管理的有关规定以及行为规范、行为准则的主要内容。
第二部分证券发行与承销
本部分内容包括；
投资银行的业务资格、内部控制、业务监管以及保荐机构和保荐代表人的资格条件；
股份有限公司的设立、组织结构、合并、分立、破产；
企业股份制的要求、经营业绩连续计算的准则；
首次公开发行股票的改制辅导、发行条件、核准程序、信息披露以及保荐机构和保荐代表人持续督导内容及要求；
上市公司发行新股、可转换债券的发行条件、核准程序、发行方式、信息披露；
债券和外资股的发行；
公司收购与资产重组等。
通过本部分的学习，要求熟练掌握股份有限公司及企业股份制改组的规范运作；
首次公开发行股票、上市公司发行新股和可转换债券等融资方式的准备、核准、操作程序与信息披露；
熟悉证券监管机构对投资银行机构和业务监管的主要内容以及相应的法规政策。
第一章证券经营机构的投资银行业务
熟悉投资银行业的含义。
了解国外投资银行业的历史发展。
掌握我国投资银行业发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。
掌握保荐机构和保荐代表人的资格条件。
掌握股票和可转换公司债券上市保荐人制度、上市保荐人的条件。
了解国债的承销业务资格、申报材料。
了解企业债券的上市推荐业务资格。
了解海外证券经营机构从事B股相关业务的资格条件、B股核准程序。
掌握投资银行业务内部控制的总体要求。
熟悉承销业务的风险控制。
了解股票承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。
了解投资银行业务的监管。
熟悉核准制的特点。
掌握主承销商的发行保荐办法和发行上市保荐制度的内容，以及中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管。
了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查和现场检查。
第二章股份有限公司概述
熟悉股份有限公司设立的原则、方式、条件和程序。
了解股份有限公司发起人的概念、资格及其法律地位。
熟悉股份有限公司章程的性质、内容以及章程的修改。
掌握股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司变更为股份有限公司的要求和变更程序。
掌握资本的含义、资本三原则、资本的增加和减少。
熟悉股份的含义和特点、股份的分派、收购、设质和注销。
了解公司债券的含义和特点。
熟悉股份有限公司股东的权利和义务、上市公司控股股东的定义和行为规范、股东大会的职权、上市公司股东大会的运作规范和议事规则、股东大会决议程序和会议记录。
掌握董事（含独立董事）的任职资格和产生程序，董事的职权、义务和责任，董事会的运作规范和议事规则，董事会及其专门委员会的职权，董事长的职权，董事会秘书的职责，董事会的决议程序。
了解经理的任职资格、聘任和职权，经理的工作细则。
掌握监事的任职资格和产生程序，监事的职权、义务和责任，监事会的职权和议事规则，监事会的运作规范和监事会的决议方式。
熟悉股份有限公司会计核算的基本前提、一般原则以及股份有限公司的基本会计要素。
掌握股份有限公司会计报表的性质和类别，了解资产负债表、利润表和现金流量表。
熟悉股份有限公司的利润及其分配。
熟悉股份有限公司合并和分立概念及相关程序，掌握股份有限公司破产和解散的概念及相关程序。
第三章企业的股份制改组
熟悉企业股份制改组的目的和要求。
掌握拟发行上市公司改组的要求以及企业改组为拟上市的股份有限公司的程序。
熟悉股份制改组时清产核资的内容和程序，国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处置、非经营性资产的处置和无形资产的处置，资产评估的含义和范围、资产评估的程序，会计报表审计。
掌握股份制改组法律审查的具体内容。
掌握判断公司最近三年内连续盈利的标准。
第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
掌握辅导工作的总体目标、原则、辅导机构、辅导人员、辅导对象、辅导协议、辅导内容、辅导的实施方案、辅导的程序、辅导报告和需要和重新辅导的情况。
了解辅导工作的监管。
掌握首次公开发行股票条件及要求；
掌握首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料。
掌握首次公开发行申请文件的目录和形式要求。
熟悉首次公开发行股票的核准程序、发审委对首次公开发行股票的审核工作。
了解发行审核委员会会后事项。
掌握发行人高级管理人员兼职的要求，关联交易及其披露要求，同业竞争及其披露要求，关于商标权处置的要求，改制设立股份公司的财务信息披露要求，盈利预测披露要求，发行人的控股股东或实际控制人的规范要求，国有股权界定及处置的要求，发行人报送申请文件后变更中介机构的要求。
掌握定向募集公司申请公开发行股票有关问题的要求，税收减免与返还、政府补贴和财政拨款的合法性、会计处理依据及其披露要求，其他费用减免与暂停计提的要求。
熟悉重大或有事项的要求，报告期内存在“未分配利润”为负数问题的要求，对外投资比例的要求以及关于首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求。
第五章首次公开发行股票的操作程序
掌握股票的估值方法。
熟悉首次公开发行股票的询价制度。
掌握股票发行的基本要求。
熟悉向二级市场投资者配售发行的基本规则，在上海证券交易所向二级市场投资者配售新股的操作程序，持有深市账户获配投资者持有股票的上市交易。
掌握股票上网定价发行的基本规则，在上海证券交易所上网定价发行的操作程序。
熟悉向询价对象配售股票的发行方式。
掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。
了解回拨机制。
熟悉发行准备工作中的询价和公开推介、首次公开发行招股说明书的披露。
了解发行费用中的中介机构费、上网发行手续费。
熟悉发行阶段后期工作中的股款缴纳、股份交收及股东登记、承销总结报告。
掌握股票上市的条件。
熟悉股票上市保荐人的一般规定、上市保荐人的义务和上市保荐书的内容。
掌握股票上市申请和上市协议。
了解剩余证券的处理方法。
熟悉保荐制度的一般规定。
掌握保荐工作规程。
掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐机构的权利和义务、发行人的义务和禁止行为。
熟悉中小企业板块上市公司的保荐的上市推荐和持续督导的内容。
第六章首次公开发行股票的信息披露
掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。
熟悉招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任、招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息的散发。
掌握招股说明书的一般内容与格式，招股说明书摘要的一般内容与格式。
了解特殊行业招股说明书的制作。
熟悉发行公告的披露、发行公告的内容。
熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。
第七章上市公司发行新股
掌握新股发行的基本条件、一般要求、配股的特别要求、增发的特别要求、上市公司重大资产重组后发行新股的有关规定、试行公司重大事项社会公众股股东表决制度的有关规定、不予核准的情况以及主承销商应当关注的事项。
熟悉新股发行的申请程序。
掌握主承销商尽职调查的工作内容。
掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。
熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。
掌握增发的发行方式、配股的发行方式。
熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。
熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。
了解上市公司发行新股时《招股说明书》的编制和披露。
第八章上市公司发行可转换公司债券
熟悉可转换债券的概念、股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售。
掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向、主承销商核查事项以及不得发行的情形。
熟悉可转换债券发行条款的设计要求。
熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。
熟悉可转换债券发行的申报程序。
掌握可转换债券发行申请文件的内容。
熟悉可转换公司债券发行的核准程序。
熟悉可转换债券的发行方式、可转换公司债券的网上定价发行程序。
掌握可转换债券上市的一般规定以及可转换债券在上海和深圳证券交易所上市的规定。
熟悉发行可转换债券申报前的信息披露。
掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求。
了解可转换公司债券上市公告书披露的基本要求。
了解可转换公司债券发行上市完成后的持续性信息披露的内容。
第九章债券的发行与承销
掌握我国国债的发行方式。
熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序。
熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。
熟悉我国金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式和发行程序。
了解次级债券的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本的条件。
熟悉我国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。
了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。
熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。
了解中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估。
熟悉企业债券申请上市的条件、上市申请与上市核准。
了解债券上市的信息披露和发行人的持续性披露义务。
熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。
了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。
熟悉证券公司债券的上市与交易。
了解公开发行证券公司债券时募集说明书及其摘要的披露、上市公告书的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。
了解证券公司定向发行债券的信息披露。
第一十章外资股的发行
了解境内上市外资股投资主体的条件。
熟悉增资发行境内上市外资股的条件。
熟悉境内上市外资股的发行方式。
熟悉H股的发行方式与上市条件。
熟悉企业申请境外上市的要求。
了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。
熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。
熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定。
了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。
熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。
第十一章 公司收购与资产重组
熟悉公司收购的形式、业务流程。
了解财务顾问的服务内容。
熟悉公司反收购的各种策略。
熟悉上市公司收购的一般规定及协议收购、要约收购规则。
了解收购人及相关当事人豁免申请的情形和申请豁免的事项。
了解上市公司收购相关当事人应尽的义务和有关监管措施。
掌握上市公司国有股和法人股向外商转让的原则、转让范围、受让方资格、转让程序和适用范围。
了解上市公司持股变动信息披露义务人的界定、信息披露的原则和义务。
熟悉持股变动报告书的内容与格式、载明的事项以及编制方法。
熟悉持股变动公告的要求。
了解上市公司持股变动信息披露的监管措施和法律责任。
掌握上市公司重大购买、出售、置换资产行为的界定。
熟悉实施原则、基本要求和实施程序。
熟悉再融资的有关规定。
熟悉报送材料的内容和格式。
第三部分证券交易
本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；
证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、大宗交易、业务管理与监管等业务规则；
证券经纪业务、自营业务、客户资产管理业务和证券回购业务的基本知识和管理要求；
清算、交收的概念和运用；
证券营业部的管理及内部控制目标、原则与要求等。
通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、客户资产管理和证券回购业务的流程与特点；
掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。
第一章证券交易概述
掌握证券交易的含义、特征和原则；
熟悉证券交易场所的含义及作用；
熟悉证券交易所和证券登记结算公司的职能和作用；
了解证券交易所的组织形式；
熟悉证券交易的种类、基本性质；
掌握股票交易的报价方式；
熟悉债券交易的全价交易和净价交易。
了解证券交易市场的发展过程；
熟悉证券投资者的含义；
掌握证券公司设立的条件；
熟悉证券交易的其他交易场所。
熟悉证券交易所会员的条件、权利和义务，会员资格的申请和审批程序；
熟悉证券交易所交易席位的含义、种类和管理办法；
了解对证券交易所会员违规行为的处分规定。
掌握证券交易风险的含义、种类；
熟悉证券交易风险防范制度；
了解证券公司的风险监察和证券行业的自律管理。
第二章证券经纪业务
熟悉证券经纪业务的含义和特点；
掌握开立交易结算资金账户的要求；
了解证券交易委托人和证券经纪商的概念、权利和义务；
熟悉证券交易委托代理协议的主要内容；
掌握证券经纪业务中的诚信执业要求。
熟悉证券账户的种类；
熟悉开立证券账户的原则和要求；
了解证券账户挂失、补办、查询及注销的手续；
熟悉证券登记的含义和类型；
了解国际市场对证券托管和证券存管的定义；
了解我国证券托管制度的重要内容；
熟悉公司行为服务的含义；
熟悉分红派息和股东大会网络投票的操作流程。
掌握投资者柜台取款的手续及要求；
熟悉银证转账业务；
熟悉网上委托的条件与要求；
熟悉委托执行的申报原则和申报方式；
熟悉资金存取的方式；
掌握整数委托和零数委托的含义、市价委托和限价委托的含义；
熟悉证券委托的形式，委托指令撤销的程序和条件；
了解证券交易所对委托事项的规定。
掌握证券交易的竞价原则、竞价方法；
熟悉证券交易开盘价、收盘价的产生方式；
熟悉证券除权与除息的含义及处理办法；
掌握证券除权（息）价的计算方法；
熟悉股票交易特别处理规定和异常情况的处理规定。
了解证券交易所上市证券挂牌、摘牌、停牌与复牌的规则。
熟悉证券大宗交易和回转交易制度；
熟悉深圳证券交易所中小企业板块交易特别规定；
熟悉上海证券交易所交易型开放式指数基金业务的有关规定；
熟悉深圳证券交易所上市开放式基金业务的有关规定；
熟悉合格境外机构投资者证券交易管理的有关规定。
掌握证券公司代办股份转让的含义和基本规则；
熟悉从事代办股份转让服务业务的条件；
了解非上市公司股份转让账户的开立办法；
了解股份转让公司委托代办转让应具备的条件。
掌握新股网上发行的含义、主要方式和特点；
熟悉网上定价市值配售发行的规则和程序；
了解网上增发新股的申购特点；
了解网上发行的一般规则和申购程序。
掌握配股权证的含义；
熟悉证券交易所配股和可转换债券转股的操作流程；
了解配股权证的派发、登记过程。
了解证券买卖中交易费用的种类；
掌握佣金、过户费、印花税和委托手续费的含义和收费标准；
熟悉交易费用的计算方法。
熟悉证券经纪业务的风险；
掌握经纪业务的风险防范措施；
了解经纪业务监督与检查的内容。
第三章证券自营和客户资产管理业务
掌握自营业务的含义、特点和有关禁止行为的规定；
熟悉内幕交易、内幕信息、内幕人员和操纵市场行为的概念；
熟悉自营业务规模、比例控制、自营业务内部控制的主要内容和要求；
禁止内幕交易的主要措施。
熟悉自营买卖上市证券的特点；
熟悉自营业务的风险种类、风险防范相关规定和自营业务的监管措施；
了解自营业务的分类和买卖对象；
了解自营业务违反有关法规的法律责任。
掌握客户资产管理业务的含义、种类及特点；
熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、运作管理、业务资格、设立集合资产管理计划的备案与批准程序、集合资产管理计划说明书、客户资产管理合同、客户资产托管的有关规定和要求；
熟悉客户资产管理业务禁止行为的有关规定；
熟悉客户资产管理业务的监管措施；
了解客户资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务；
了解客户资产管理业务的风险及防范措施；
了解客户资产管理业务违反有关法规的法律责任。
第四章证券回购交易
掌握证券回购交易的概念和实质；
掌握以资融券和以券融资的概念；
掌握债券回购交易的条件及主要场所；
熟悉标准券、标准品种的概念。
掌握交易所市场并熟悉全国银行间同业市场债券回购交易的业务程序、报价方式、交易品种和交易单位的规定。
熟悉证券回购交易清算的特点、程序；
掌握证券回购年收益率和回购价的计算；
熟悉标准券折算率的含义、折算率的管理和折算率的公布；
了解银行间市场债券回购的清算。
熟悉债券买断式回购业务的含义及其意义；
了解银行间市场买断式回购有关交易规则、风险控制及监管与处罚措施。
熟悉上海证券交易所买断式回购业务基本规则。
第五章清算与交收
掌握清算和交收的概念；
掌握清算和交收的原则、含义及相互间的联系与区别。
掌握结算账户管理的有关规定和要求；
掌握上海、深圳市场A股、基金、债券和回购等品种的清算交收模式；
了解合格境外机构投资者的结算办法。
熟悉B股的清算交易模式。
熟悉证券营业部与投资者之间的资金清算方式、证券营业部资金清算程序及银行代理资金清算程序。
掌握资金交收违约的处理内容；
熟悉欠库的处罚办法和处理程序。
第六章证券营业部的经营管理与内部控制
熟悉营业部（服务部）设立、变更与终止的条件和报批程序；
熟悉营业部（服务部）的业务范围，变更事项的报批要求；
熟悉经纪业务内部控制和经纪业务操作规程的主要内容、业务差错的种类和处理原则；
了解交易系统常见故障及应急处理方法。
熟悉信息系统内部控制、信息系统技术操作规程的主要内容和要求、常见故障及应急处理方法；
了解电子信息系统及其它设备管理的主要内容和要求。
熟悉营业部人力资源管理内部控制的主要内容和要求、机构设置与岗位责任制；
熟悉人力资源和从业资格管理的要求。
熟悉营业部财务会计系统内部控制和财务评价的主要内容，营业部客户资金和自有资金管理的要求；
了解财务评价的方法；
熟悉客户交易结算资金管理办法；
了解收入构成及利润分配的核算与管理；
了解财务报告的主要内容、编制和报送要求。
熟悉营业场所安全管理的主要内容和要求；
了解突发事件的种类、预防要求和处置原则。
掌握营业部内部控制的概念、目标、原则和基本要求。
第四部分证券投资分析
本部分内容包括股票、债券、证券投资基金、可转换债券以及认股权证等的投资价值分析；
宏观经济分析的基本指标，宏观经济运行、经济政策以及国际金融市场环境等与证券市场之间的关系；
股票市场的供求决定因素以及变动特点；
行业的一般特征、影响行业兴衰的
升级会员 