关于中国医药行业发展相关情况.pptx

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关于中国医药行业发展相关情况介绍关于中国医药行业发展相关情况介绍瞿学东2012年1月5日|提纲提纲1中国医药产业发展现状及趋势I中国医药上市公司情况解读II中国医改现状及趋势III中国医药行业近期政策解读IV中国医药工业十二五发展规划的解读V|2p近十年中国医药产业增长迅速近十年中国医药产业增长迅速p中国医药产业现状中国医药产业现状大而不强大而不强p未来五年中国医药产业仍将保持较快增长未来五年中国医药产业仍将保持较快增长p四大因素将影响中国医药产业发展四大因素将影响中国医药产业发展中国医药产业发展现状及趋势中国医药产业发展现状及趋势II|3过去十年中国医药产业迅速增长过去十年中国医药产业迅速增长中国生物医药工业产值和年增长速度中国生物医药工业产值和年增长速度亿元，百分比201005070904022320000608030113同比增长率工业总产值资料来源：

IMS|4中国医药增长在全球范围内名列前茅中国医药增长在全球范围内名列前茅各国生物医药销售收入复合增长率，各国生物医药销售收入复合增长率，2004-2010百分比加拿大墨西哥中国西班牙美国法国德国意大利日本英国资料来源：

IMS|中国医药中国医药工业现状工业现状我国医药工业占我国医药工业占GDPGDP的比重从的比重从19781978年年的的2.17%2.17%上升至上升至20102010年的年的3.16%3.16%美国医药工业占美国医药工业占GDPGDP的比重为的比重为2.13%2.13%数据来源：

SFDA南方医药经济研究所|美、中医药产业现状对比美、中医药产业现状对比4美国美国中国中国制药企业总数（家）制药企业总数（家）10001000多多48004800药品市场规模（亿美元）药品市场规模（亿美元）3746374613411341产业在产业在GDPGDP的占比的占比2.13%2.13%3.16%3.16%进入世界制药企业进入世界制药企业5050强（家）强（家）181800医药卫生支出占医药卫生支出占GDPGDP比重比重17%17%4.93%4.93%人均用药水平（元）人均用药水平（元）98849884706706|序号序号美国美国处方药销售额处方药销售额（亿美元）（亿美元）日本日本处方药销售额处方药销售额（亿美元）（亿美元）中国医药上中国医药上市工业市工业营业收入营业收入（亿元）（亿元）1辉瑞585武田142哈药股份125.352默沙东398安斯泰来105华北制药102.873强生224第一三共98云南白药100.754礼来211卫材84三普药业94.65雅培199中外46亚泰集团81.366百时美施贵宝195三菱田边44伊利能源79.437安进147大冢36太极集团59.868吉利徳74协和发酵麒麟26双鹤药业53.679百特56住友26东北制药48.2810健赞40盐野义24天士力46.5220102010年美日中制药前十强销售对比年美日中制药前十强销售对比5|8中国医药中国医药产业产业现状现状大而不强大而不强企业数目多企业数目多化学原料药贸易量大化学原料药贸易量大中国生物医药企业数目，中国生物医药企业数目，2010千家13药店药厂5380医药批发企业全球化学原料药贸易量格局，全球化学原料药贸易量格局，2010百分比25中国75其他国家和地区中国药品实物产量已跃居世界第一中国药品实物产量已跃居世界第一尽管近年来中国生物医药产业发展很快，但与工业发达国家仍有很大差距，尽管近年来中国生物医药产业发展很快，但与工业发达国家仍有很大差距，“大大而不强而不强”|20112011年年中国医药工业将继续保持较高速度增长中国医药工业将继续保持较高速度增长9o2009200920112011年年，医医药药工工业业总总产产值值实实现现了了21%21%左左右右的的增增长长，继继续续维维持持了了新新医医改改前前的的平平稳稳高高速速增增长长态态势势；预预计计“十十二二五五”期期间间仍仍可可保保持持平均平均20%20%的增长速度，的增长速度，20152015年工业总产值将超过年工业总产值将超过33万亿元。

万亿元。

|10中国医药中国医药产业发展趋势产业发展趋势2020年中国将成为全球第二大制药大国年中国将成为全球第二大制药大国2012预测预测2007韩国105加拿大167中国中国173西班牙183意大利226英国234德国360法国382日本660美国2,899处方药市场规模处方药市场规模*亿美元巴西251西班牙295加拿大340意大利384英国295德国606法国621日本1,152中国中国1,315美国5,8952020预测预测巴西170西班牙200加拿大230意大利260英国200德国410法国420中国中国430日本780美国3,990*来自于制造商的价格资料来源：

IMS2011-20202011-2020中国医药产业中国医药产业黄金十年黄金十年|11影响中国生物医药产业发展的因素影响中国生物医药产业发展的因素中国中国中国中国医药产业医药产业医药产业医药产业发展发展发展发展政策因素政策因素经济因素经济因素需求因素需求因素疾病因素疾病因素|12（一

（一）上交上交所主板上市医药公司统计所主板上市医药公司统计（二

（二）深交所主板）深交所主板上市医药公司统计上市医药公司统计（三三）中小板上市）中小板上市医药公司统计医药公司统计（四四）创业板上市）创业板上市医药公司医药公司统计统计（五）对前十名医药上市公司的分析（五）对前十名医药上市公司的分析中国医药上市公司基本情况分析（中国医药上市公司基本情况分析（20112011年度）年度）IIII|医药上市公司基本情况医药上市公司基本情况上交所主板上市医药公司统计上交所主板上市医药公司统计上交所共57家医药上市企业；总市值约为4588.3亿元，帐面资金共547.4亿元；总资产2565.8亿元，净资产1222.4亿元；今年前三季度57家医药上市公司合计销售收入1675亿元，去年为1348.26亿元，增长率为24.3%；前三季度利润127.06元，去年为103.93亿元，增长率为22.3%；有十一家销售收入出现负增长，有21家企业的净利润出现负增长；排名企业名称企业名称前三季度销售收入前三季度销售收入前三季度销售增长前三季度销售增长率率1华海药业13.79397.45%2中恒集团10.909996.36%3康美药业42.727385.50%4人福医药24.308265.83%5华北制药102.3355.25%6天士力47.610541.44%7上海医药402.6939.87%8复星医药46.325139.17%9昆明制药17.061732.36%10益佰制药13.104629.31%11同仁堂37.297926.48%12中新药业31.983426.14%13千金药业8.69125.68%14三普药业82.0623.95%15上海辅仁2.1923.89%16天药股份11.198223.37%17康缘药业11.584121.87%18羚锐制药3.42121.80%19永生投资1.059521.52%20*ST天目2.035421.36%21通化东宝5.5721.18%22马应龙10.3320.94%23广州药业41.223620.05%排名企业名称企业名称前三季度利前三季度利润润增长率增长率1ST中源0.1673889.94%2江苏吴中0.2248484.93%3ST金花0.4127227.38%4通化东宝4.09226.77%5中恒集团4.5473168.72%6*ST天目0.0066146.81%7美罗药业0.0502130.28%8华海药业1.9209117.76%9天士力5.232561.83%10康恩贝2.311655.00%11昆明制药0.922650.31%12上海医药17.1345.45%13复星医药10.675444.65%14海正药业3.495844.22%15万东医疗0.3141.07%16三普药业3.2637.17%17康美药业6.408135.90%18人福医药2.171535.81%19片仔癀1.933633.02%20同仁堂3.452725.49%21益佰制药1.735824.33%22三精制药3.1824.17%23马应龙1.3423.99%上交所主板上市企业销售收入及利润排名较前的企业列表上交所主板上市企业销售收入及利润排名较前的企业列表13|医药上市公司基本情况医药上市公司基本情况深交所主板上市医药公司统计深交所主板上市医药公司统计深交所主板共33家企业，市值总和2283亿元，帐面资金149.1亿元，总资产944.6亿元，净资产480亿；前三季度深交所主板上市公司销售收入668.49亿，去年592.32亿，增长率为12.9%；利润59.3亿，去年43.5亿元，增长率为36.3%；有七家企业出现销售负增长，有14家企业出现利润负增长。

排名企业名称企业名称前三季度销售收前三季度销售收入入增长率增长率1仁和药业15.5689.91%2丰原药业11.4040.28%3ST华控10.9438.00%4海王生物39.8129.18%5华东医药81.9525.51%6四环生物1.7323.43%7紫光古汉2.5619.72%8华润三九36.3119.46%9海南海药5.1416.91%10西南合成14.4716.67%11云南白药77.4216.23%12一致药业111.2214.80%13中汇医药1.2613.98%14丽珠集团22.6413.11%15ST四环0.2812.74%16华神集团3.5011.04%17新华制药22.6610.75%18普洛股份13.3710.46%排名企业名称企业名称今前三季度利润今前三季度利润前三季度利前三季度利润增长率润增长率1青海明胶0.27143630.20%2海南海药1.42627327.38%3吉林敖东吉林敖东18.6925118.69251116.45%116.45%4ST华控0.01767102.45%5紫光古汉0.4992999.68%6华神集团0.1224882.43%7一致药业3.2458680.31%8海王生物0.6993272.94%9西南合成0.8937848.66%10诚志股份0.2440447.94%11东阿阿胶6.1293945.93%12仁和药业1.9276640.41%13云南白药8.5910031.26%14广济药业0.1668325.68%15白云山A2.1006324.83%16华东医药2.9329924.43%17通化金马0.192957.81%吉林敖东持有的广发证券所获得投资收益。

深交所主板上市企业销售收入及利润排名较前的企业列表深交所主板上市企业销售收入及利润排名较前的企业列表14|医药上市公司基本情况医药上市公司基本情况中小板上市医药公司统计中小板上市医药公司统计中小板共38家医药企业，市值共2704亿元，帐面资金336.71亿元，总资产784亿，净资产604亿，募资322.65亿，超募178亿；除去今年新上市的三家企业外，35家企业的前三季度销售收入250.1亿元，去年为224.5亿，增长率为11.4%；今年前三季度利润56.2，去年前三季度利润51亿元，增长率10.2%；35家销售收入有四家为负增长，9家企业出现利润负增长；排名企业名称企业名称前前三季度销售收入三季度销售收入增长率增长率1紫鑫药业5.36106.7%2沃华医药1.0878.6%3奇正藏药5.0150.8%4贵州百灵7.0143.0%5双鹭药业4.3637.7%6永安药业3.1837.3%7鱼跃医疗8.8535.0%8太安堂2.8833.3%9科伦药业36.4728.1%10九安医疗2.7126.7%11精华制药2.4526.4%12恩华药业11.8623.8%13鑫富药业3.7223.7%14海翔药业9.7721.4