太阳能光伏产业链述评Word文档下载推荐.docx
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因此，国外市场的变动是影响我国光伏产业的敏感因素，尤其是在美国金融危机蔓延到欧洲之后，一些国家的政府出于保护本国产业的考虑，将减少甚至暂停进口。
而多晶硅产业位于整个光伏产业链的上游，其对市场变动的反应速度更将接受严峻考验。
此外，生产过程中的环保问题同样不容忽视。
目前，我国绝大多数多晶硅生产厂家采用的是改良西门子法，其生产流程实际上是一个化工过程，除原料要用到氯化氢、冶金级硅外，中间产品还有三氯氢硅、四氯化硅，另外在腐蚀清洗时还要用到硝酸、氢氟酸、硫酸等，此外在破碎、加工硅材料的同时还会有一些硅渣、硅粉产生。
据统计，用改良西门子法每生产1kg多晶硅，将产生大约14kg-15kg的四氯化硅副产物。
由于我国多晶硅生产规模迅速扩大，因此，如何综合利用副产物，避免因生产可再生能源产品而破坏环境，也是我国多晶硅企业面临的重大问题。
“……于浩歌狂热之际中寒；
于天上看见深渊。
”鲁迅先生这句话或许恰好可以描绘当前我国太阳能多晶硅产业的现状。
事实上，从事任何产业都必然会有风险，“深渊”其实不足为惧，关键是我们必须有能力辨识它，避开它。
面对光伏产业的市场风险，我国政府应当有所作为。
目前，美国、日本、德国、西班牙等国家以电价补贴、投资跟进、税收减免等各具特色的政策扶持本国的光伏产业。
经历了近几年的投资热潮之后，我国多晶硅材料供给量大幅提高，其价格必将回归理性，从而使太阳能电池厂家的生产成本有效降低。
届时，政府可以选择有利时机适时推出电价补贴政策，以较低的成本推动太阳能电池在我国广泛应用。
只有解决了“两头在外”的难题，我国的光伏产业才能健康、可持续地发展。
多晶硅的制备从本质上讲是由冶金级硅到太阳能级硅的提纯过程。
在用改良西门子法生产多晶硅的过程中，为了提纯虽然要引入氢气和氯气，但最终产品并未将这些元素带走。
如果使氢气和氯气在生产系统中不断循环，就会有效降低原料的消耗，同时减少环境污染。
对于采用改良西门子法的厂家而言，无论从保护环境的角度考虑还是从节能降耗、降低成本的角度考虑，建设闭路循环的多晶硅生产系统，都是最具吸引力的。
不过，采用闭路循环模式需要更先进的技术和更大的投资，需要企业具有更长远的眼光和更强的社会责任感。
此外，我国的企业和科研机构对于硅烷法、物理提纯法等生产工艺技术的探索也在积极进行之中，我国也将有更多的途径为清洁能源提供“清洁”的材料。
太阳能光伏产业链解析·
材料
光伏市场潜力大多晶硅投资将继续
瓦克化学股份有限公司总裁兼首席执行官施陶迪格
政策支持是欧美太阳能产业得以迅速发展的重要原因，全球顶尖多晶硅材料企业均得益于此。
目前这些企业正加速扩大产能，巩固其在行业内的领先优势。
光伏产业是一个很好的可再生能源产业，尤其在阳光充沛的地区，比如中国、美国、印度以及南欧、非洲等，这些市场的潜力都是非常巨大的。
瓦克一直都是多晶硅领域的一个非常领先的供应商，我们相信随着市场的增大，我们一定可以继续保持我们的领先地位。
光伏产业发展需要政府支持
在世界上很多地方，现在强调的是电网平价，全球都在朝这个方向努力，像加利福尼亚以及美国南部、欧洲南部等都开始接近这个目标。
而中国现在也在为达到这样的目标而努力，这就意味着对清洁能源的需求会更加旺盛。
目前在德国、西班牙、意大利等国家，太阳能都属于政府补贴的产业。
西班牙对补贴虽然设有上限，但是其实这个限制还是相当宽松的。
美国也推出了一系列的经济措施，比如家庭使用太阳能光伏产品可以获得一些税收减免的优惠。
另外，公共事业（如电厂）如果推出光伏项目的话，就将更容易获得相关的资金。
所有政府的措施都是进一步促进市场需求的增长。
即将就任的美国新政府也非常强调环保和减排，所以我们相信对光伏产品的需求也会继续增加。
在德国，政府已经延续了原来的补贴政策，我们认为政府不可能减少对这个产业的补贴，因为光伏产业在德国是一个主要的就业机会来源，在经济不景气的情况下，没有人愿意破坏就业机会，尤其是在新技术领域。
所以就长期而言，我们对这个市场的前景非常看好。
另外，下游生产太阳能电池及组件的工厂更看重成本，要降低成本就意味着这个行业一定会进行一个整合。
整合之后，一些有优势的、有竞争力的厂商生存下来，这可以降低整个行业的生产成本，从而实现电网平价。
一旦达到电网平价的话，那就意味着对光伏产业产生了极大的推动作用。
多晶硅生产大公司优势明显
从多晶硅生产的角度来看，多晶硅生产厂商目前必须应对全球金融危机对行业造成的影响，很多多晶硅厂商的资金链也出现了问题，很多公司不得不把多晶硅生产的项目延期。
特别是一些小的多晶硅厂商，他们经验不足，无法在资金链断裂的情况下继续按照原计划来扩张产能。
而老牌的多晶硅生产商在业内已经经营较长时间，比如瓦克已经有50年的多晶硅生产经验，有非常成熟的技术。
瓦克现在最新的技术就是闭环式生产工艺，也就是说我们生产体系当中不会产生任何的浪费。
我们这些体系也是最环保的，不会对环境造成任何污染和破坏，而小公司无法做到这种闭环式的生产，所以他们有可能会破坏环境，无法实现资源的有效利用。
所以在今天非常强调环保的情况下，瓦克公司是环保多晶硅最理想的供应商。
此外，瓦克在业内具有规模经济效应，我们多晶硅产品的生产成本是最低的，因此，我们可以为客户提供最好的服务，并且可以持续地为我们的客户提供市场上最优质的产品。
多晶硅投资没有停止
我们预测晶体硅太阳能技术仍将继续迅速发展。
瓦克的主要生产基地是在德国博格豪森，其产能的计划是到2010年达到2.5万吨，我们近期宣布在德国农特里茨再投资建设年产能1万吨的多晶硅生产线。
我们多晶硅材料的客户中有很多是中国的知名企业，我们可以通过在德国的两个生产基地提供一流的服务，因为多晶硅的运输成本并不高，所以我们的用户都可以通过德国的生产基地获得稳定的供应。
我们把农特里茨的项目称为第九扩建阶段，这个项目将在2011年第一季度生产出第一批多晶硅，新生产线预计在2011年年底全部投产。
集团在这一扩建措施中预计投资约为7.6亿欧元，新投资项目预计将产生大约450个新的工作岗位。
除此之外，集团还决定将博格豪森生产基地正在进行的第八扩建阶段年生产能力从7000吨增加到1万吨。
瓦克为此投资约1亿欧元。
与目前正在进行的扩建措施一起，瓦克将把年总产能从现在的1万吨多晶硅增加到2011年年底的3.55万吨。
我们预测，太阳能发电工业的多晶硅需求量在以后几年里也将每年呈两位数增长，与此同时电子工业的多晶硅需求量也将继续增加。
我们预测晶体硅太阳能技术将继续迅速发展，我们的客户对多晶硅的需求量将持续居高不下。
我们现在已经是世界第二大多晶硅生产厂家，通过大力扩建生产能力，我们要继续提升我们的市场地位。
在第九扩建阶段的决定过程中，农特里茨因为其已有的非常先进的基础设施和集成的生产循环体系证明它在经济生产和技术方面都是最好的生产基地。
通过把新装置完善并入生产基地已有的生产工艺中形成一个封闭的物料循环，不仅特别节省资源，而且也是尽量保持多晶硅低生产成本的关键前提条件。
50多年来，瓦克一直为半导体工业生产高纯度多晶硅。
由于太阳能电池用硅的需求量不断增加，瓦克多晶硅业务部门也一步步扩大生产能力，自2000年以来加强了对光电工业的供货。
未来，农特里茨将位于博格豪森之后，成为瓦克集团第二大太阳能电池用硅生产基地。
我国多晶硅技术进步显著产业发展有过热之虞
洛阳中硅高科技有限公司副总工程师严大洲
我国多晶硅材料产业近年发展迅速，无论技术还是生产规模都取得长足进步。
全球金融危机在给行业带来威胁的同时，也给业内企业创造了调整的机会。
多晶硅是新能源产业及信息产业的基础原材料，此前，只有美国、日本、德国拥有先进的产业化技术，长期实行技术封锁和市场垄断。
近年来，我国多晶硅材料产业也实现了快速发展。
国家政策扶持材料产业
世界光伏产业在严峻的能源形势和生态环境压力下、在技术进步和法规政策的强力推动下，自本世纪开始，进入快速发展时期。
最近10年，太阳能电池的年平均增长率为41.3%，最近5年，年平均增长率为49.5%。
受国际光伏发电产业快速发展的影响，我国太阳能电池的产量近几年持续保持高速增长，2007年中国太阳电池产量达到1088MW，占世界总产量的27.2%，一跃成为世界第一大生产国。
根据《中国可再生能源学会》预测，我国2010年太阳能电池产量将达到2500MW，需要太阳能级高纯硅材料约2.5万吨。
根据《信息产业发展“十一五”规划》提出的目标，到2010年，半导体级高纯硅材料需求总量约为2500吨，2010年多晶硅总需求量不超过3万吨。
而我国多晶硅产量2005年仅有60吨，2006年也只有287吨，2007年为1156吨。
市场严重供不应求。
目前我国95%多晶硅材料依赖进口，虽价格猛涨但依然难以得到，下游产业开工率严重不足。
在此背景下，科技部组织实施了863项目攻关、“十一五”支撑计划和863重点项目攻关计划，围绕多晶硅生产各环节的重大技术难题，实施重点攻关，取得了一系列攻关成果，拥有了自主知识产权技术，为多晶硅产业化发展赢得主动权。
同时，国家发改委组织实施了《高纯硅材料高技术产业化重大专项》，支持建设多晶硅材料高技术产业化示范工程。
市场波动为产业调整提供机会
源自美国的金融海啸，来势凶猛，影响至深。
由于太阳能电池市场主要在国外，金融危机影响在所难免，短时间之内，使整个行业几乎处在休克状态，多晶硅价格回归理性已是必然。
但太阳能产业是新能源产业中最富前景的产业，发展毋庸置疑，所以，对已投产的多晶硅企业，可调整发展脚步，苦练内功，稳定系统，提高质量，降低消耗，以应对市场变化；
对人才资金实力雄厚的在建多晶硅企业，借市场萧条、原材料价格低迷之际，低成本完成项目建设，等待经济复苏；
对无技术保障、无人才、资金优势的企业，宜借此机会，调整发展方向。
多晶硅产业发展最终取决于市场需求，但我国光伏市场发展依然缓慢，2007年安装20MWp，不足生产量的2%。
截至2007年年底，累计装机仅100MWp，不足世界累计安装量的1%。
产业和市场之间发展极不平衡，与中国能源和环境的可持续发展不谐调。
建议国家参照、学习发达国家鼓励太阳能产业发展措施，加快出台“上网电价法”，拉动国内太阳能市场发展。
多晶硅行业实施联合，“产、学、研”相结合，研发针对多晶硅节能、减排与清洁生产技术，提高多晶硅全行业水平。
由于多晶硅发展呈现过热态势，存在技术、投资、安全、环保和知识产权风险，建议制定多晶硅建设、能耗和排放标准，规范行业发展。
我国多晶硅产业取得长足进步
在市场驱动和政府支持下，近年来，我国多晶硅材料产业快速发展。
据统计，截止到2008年11月，全国有11家企业先后从事多晶硅生产，投产规模达到1.241万吨/年，其中两家已达到年产3000吨级规模，4家达到千吨级规模，其余5家规模较小，仅40吨/年～700吨/年。
专家预计，2008年我国多晶硅实际产量可望达到4000吨。
根据行业内统计，目前我国还有32家企业正在建设多晶硅项目，在建能力4.685万吨/年，包括已投产企业在内，多晶硅行业规划能力已超过10万吨/年，呈过热状态。
就技术而言，目前我国自主创新的千吨级西门子法高纯硅材料规模化生产线取得突破性进展。
以洛阳中硅高科技有限公司为代表，采用自主研发创新的西门子改良法生产工艺，2005年12月，我国首条年产300吨产业化规模的多晶硅生产线投产，在此基础上，国家发改委2006年支持的年产700吨高纯硅材料示范工程于2007年5月成功投产，初步形成了千吨级的生产能力。
此后，中硅高科以863项目“24对棒节能型多晶硅还原炉技术”为基础，建设年产2000吨多晶硅项目，现已稳定生产，单条生产线能力达到国际公认的规模，技术达到国际先进水平。
此外，消化吸收国外先进技术的高纯硅材料生产线也已经开始投产。
国内在建和部分投产的多晶硅项目，多数采用引进俄罗斯工艺、德国设备、美国单元技术和日本生产设备等途径，经集成改进而成，单条线规模多在1250吨/年～1500吨/年多晶硅，部分企业快速复制，已形成规模化生产能力。
中国企业步入世界大厂行列
中硅高科建有两个多晶硅生产厂（偃师工厂、洛阳工厂）和一个省级多晶硅工程技术研发中心。
中硅高科产业化发展理念是：
安全、环保、长治久安，产量、质量、达产达标，节能、降耗、良好效益，使用、操作、维护方便。
2006年，中硅高科的多晶硅产量为187吨，占全国总产量的65%，2007年，多晶硅产量506吨，占全国总产量的45%，连续两年位居全国首位。
预计2008年多晶硅产量1000吨，产量进入世界大厂行列。
目前，中硅高科生产的多晶硅部分产品已达到：
P型电阻率3000Ω·
cm－4800Ω·
cm，N型电阻率300Ω·
cm－480Ω·
cm，少子寿命300μs－1250μs，质量稳定。
中硅高科多晶硅产业规划分5期建设。
一期：
年产多晶硅300吨项目，2005年建成，已达产达标，该项目是国家发改委2005年重点行业结构调整支持项目；
二期：
年产多晶硅700吨项目，2007年建成，已稳定生产，该项目是国家发改委2006年新能源等高技术产业化专项支持项目。
以上两个项目多晶硅副产物综合利用生产2000吨/年气相二氧化硅项目正在实施过程中。
三期：
年产多晶硅2000吨项目，2008年建成，已稳定生产，此项目是国家发改委2007年支持高纯硅材料等高技术产业化专项；
四期：
年产多晶硅2000吨项目，主体结构工程已封顶，预计2009年建成投产；
五期：
年产多晶硅2000吨项目将于2010年建成。
总规模：
合成三氯氢硅1万吨/年，多晶硅8000吨/年，气相二氧化硅4000吨/年，单条生产线达到国际公认经济规模。
中硅高科建立了国内首个多晶硅企业工程技术研究中心，国内首个省级多晶硅工程技术中心，已运行两年。
中硅高科现针对多晶硅生产各主要环节建立6个研究平台和1个检测中心，解决了制约多晶硅材料大规模、低单耗、高品质、清洁生产的技术瓶颈，坚持“产学研”结合，培养、凝聚研发人才，形成持续研发能力。
检测中心建设采用国际多晶硅检测标准与方法，配备国际先进水平的检测仪器，面向我国多晶硅全行业，服务全行业。
相关链接
自主研发的多晶硅生产技术
中硅高科采用的是“物料内部循环、能量综合利用”工艺，从根本上解决环境污染问题，实现清洁生产。
中硅高科采用“物料闭路循环、能量综合利用”的方法生产多晶硅。
中硅高科自主研发技术，包括：
大型还原炉、氢化和尾气干法回收技术为核心的产业化集成工艺、成套设备和全自动控制系统。
主要包括如下内容：
1.12对棒节能型多晶硅还原炉技术
单炉产量1400kg，电耗<
200kWh/kg，2004年研究成功，已用于300吨/年试验线，全自动控制，已稳定生产。
2.24对棒大型节能多晶硅还原炉
单炉产量4000kg，电耗160kWh/kg，2007年3月鉴定，已用于700吨/年项目，全自控，稳产。
3.大型高效加压还原技术
单炉产量5000kg，电耗100kWh/kg～120kWh/kg，加压操作，全自动控制。
设备已安装在三期工程中，正在运行考核。
4.大型低温加压SiCl4氢化技术转化副产物SiCl4，处理能力5000kg/h以上，在运行考核中。
5.大型SiHCl3合成、提纯工艺合成设备单套能力5000吨以上、产物加压分离、尾气干法回收；
SiHCl3提纯采用大型加压、高温、高效提纯塔，满足电子级高纯硅用原料，在运行考核中。
6.大型全自控还原尾气干法回收技术
尾气处理能力7200m3/h以上，各组分回收率达到98%以上，已稳定运行。
7.多晶硅副产物综合回收技术
将副产品SiCl4等转化为气相SiO2，SiCl4处理能力6000吨/年以上，气相SiO22000吨/年，正在实施过程中。
8.超高纯硅材料后处理
已研发和正在研发的技术覆盖多晶硅生产全过程，形成多晶硅大规模、低单耗、高品质、清洁生产的技术体系。
光伏上下游企业共渡国际金融危机难关
大全集团有限公司执行总裁葛飞
国际金融危机的出现，给多晶硅工厂、太阳能电池及组件企业带来新的课题，如何在短时间内最大限度地降低生产制造成本，缩小与欧美国家的技术差距将是光伏企业下阶段的工作重点。
随着化石能源的日益减少、环境污染的日趋严重，可再生能源特别是太阳能产业获得了前所未有的发展机遇，在一定程度上缓解了能源与环保的矛盾。
然而，最近由于国际金融危机的爆发和国际油价的暴跌，不少光伏项目都受到银贷紧缩和现金流紧张的影响而被迫延迟，这使得短期内市场上的原料不再短缺；
加上今年以来全球多个大型多晶硅项目接连投产，市场供应进一步放大，加速推动了原料供需走向平衡，多晶硅价格因而一路走跌，下跌幅度一度在一半以上。
国际金融危机的影响是短暂的
通过对目前市场形势的分析，我们认为国际金融危机的影响是短暂的，太阳能光伏市场短期的形势变化并不能够阻碍整个产业的发展。
随着全球能源消费的不断增长，能源问题已经成为世界经济发展的热点和难点，发展太阳能产业，已经逐步为更多的国家所认可和扶持。
虽然西班牙减少了补贴上限，从原来的900兆瓦降低到了500兆瓦，但是其补贴额度还是相当高的。
此外，美国政府也在进行激励，德国政府延续了原来的补贴政策，最近欧元汇率的逐步稳定并反弹，在一定程度上，使多晶硅市场下跌的趋势趋于遏止。
预计2009年上半年，太阳能光伏市场将逐步走向稳定，并迎来更好的发展机遇。
大全新能源有限公司于2007年通过与世界最强的多晶硅技术公司合作，引进国内唯一全闭环、全自动化的技术和工艺系统，在12个月内完成了建设、安装、调试并生产出合格产品，取得了同行业、同规模工程建设进度最好纪录。
而且在生产开始阶段，连续数月保持了月产品生产增长率达45%、生产成本连续下降的良好记录，目前公司的生产成本已控制在国内同行最高水平。
预计到2010年底前，我公司设计产能将达到约1万吨。
我们将充分利用高新环保技术和低成本的优势，力争成为具备技术创新能力与实现高效益制造能力的世界可再生能源领域的领先原料供应商，为世界可再生能源行业的客户提供高品质的硅料。
苦练内功提升企业竞争力
在当前的经济形势下，我们不断强化危机意识，立足自身，苦练内功，提高产能，降低成本，提升企业的竞争力，具体措施如下：
首先，优化多晶硅CVD（化学气相沉积）还原炉供电系统，提高生产效率。
原成套引进的多晶硅CVD还原炉供电系统具有很高的先进性，在充分了解还原系统的工作原理后，我们根据该系统的特性，优化了启动方案并一次性成功实施，每个运行周期直接节约时间数小时，同时大大降低了操作人员的劳动强度。
每台还原炉每年可多运行1～2个周期，可提高年产量近4%，可以增加近6000万元的经济效益。
其次，优化氢化工艺，降低生产成本。
通过不断试验，调整工艺参数，系统的氢化能力逐步增强，到目前为止，原料消耗量降低了近一半左右，在同行中单位原料消耗量处于最高水平，大大降低了生产制造成本，提高了产品的竞争力。
再次，共谋发展、共渡难关。
国际金融危机对中国光伏企业造成的影响已显现出来，欧元汇率的下跌，现阶段需求量的下降，给国内硅片厂、组件厂造成了巨大的经济损失，在此形势下，我们与下游厂家共商方略，最大可能地让利于下游厂家，与他们携手共渡难关，共谋发展。
最后，绿色环保，造福社会。
我们整套装置按欧美环保标准设计施工，在此基础上我们进行了多项技术创新，使我们的系统在全封闭、全循环状况下运行，尾气回收利用达到99%，达到欧美的排放标准，此项技术处于国内领先水平。
上下游企业携手共渡难关
在目前的危机形势下，太阳能光伏产业上、下游企业必须携手共进，共渡难关，在立足自身苦练基本功的基础上，共同消化行业市场造成的经营损失，承担企业应尽的社会责任。
国际金融危机的出现，给多晶硅工厂、太阳能电池及组件企业带来新的课题，如何在短时间内最大限度地降低生产制造成本，缩小与欧美国家的技术差距将是下阶段的工作重点。
技术完全依靠进口，很难从根本上降低生产制造成本，专业的研发队伍、研发资金都是不可少的必要条件，如何在短时间内解决能源供应问题，在迈入经济发展大国的同时提供源源不断的经济发展动力，这在很大程度上需要国家的支持，需要出台一系列的优惠、支持政策，培植适合太阳能光伏产业发展的沃土。
危机同时也孕育了机遇，相信有了充分的准备，中国太阳能光伏产业发展的春天一定很快就会到来。
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