水产品行业形势分析.docx
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水产品行业形势分析
水产行业分析报告
水产业在农业出口中占据重要位置，水产业是我国农业中具有较强比较优势且具有发展潜力的行业，有必要通过促进水产品出口来带动农业的发展，进而促进经济增长。
以下是我对水产行业历年来的发展形势分析，仅供参考。
世界水产品贸易形势简析
全球水产品出口额已经于2008年突破了千亿美元大关，主要出口国家中，中国以10％的市场份额占据首位，挪威和泰国均以6％的市场份额紧随其后，美国占5％，越南、智利、加拿大均占4％，欧盟25国共占26％的市场份额。
日本、美国和欧盟是主要进口市场，2008年日本进口149亿美元，占13.8％，美国进口141美元，占13.1％，欧盟进口447亿美元，占41.5％。
三大进口市场占全球进口额的68.4％。
整体来看，2010年全球水产品贸易好于2009年。
2009年全国水产品进出口贸易情况
2009年我国水产品进出口总量667.9万吨，总额159.6亿美元，同比分别下降2.4%和0.13%。
其中出口量294.2万吨，同比下降0.6%，出口额107亿美元，同比增长1%。
进口量373.7万吨，进口额52.6亿美元，同比分别下降3.8%和2.6%。
贸易顺差54.4亿美元，比上年同期增加2.3亿美元。
水产品出口额继续位居大宗农产品出口首位，占农产品出口总额（395.9亿美元）的27%，较上年提高0.8个百分点。
一、贸易方式
2009年国际水产品原料价格波动较大，部分国家以防止资源外流为由限制其原料水产品出口，同时，我来进料加工水产品主要出口市场受金融危机影响，经济低迷、消费需求下降。
在压力下，我水产品来进料加工出口困难重重，出口量、出口额同比分别下降8.6%和4.0%，占出口总额的比例较2007年下降了3.6个百分点。
一般贸易出口形势总体好于上年，对虾、贝类、罗非鱼、鳗鱼、淡水小龙虾、大黄鱼和斑点叉尾鮰等名优养殖水产品仍是主要出口品种。
鳗鱼、淡水小龙虾和大黄鱼出口形势较上年略有好转。
贝类、罗非鱼和斑点叉尾鮰出口形势严峻，罗非鱼出口单价持续大幅下降，已经严重威胁到产业发展。
海洋捕捞头足类产品、虾蟹类和冻鱼出口大幅增长，成为一般贸易出口的亮点。
表1：
贸易方式
数量：
万吨；金额：
亿美元
贸易方式
2009年
2008年
同比增减%
占出口总额%
同比%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
一般贸易
195.9
69.2
188.8
66.6
3.9
4.1
64.7
1.9
来进料加工贸易
98.3
37.8
107.7
39.5
-8.6
-4.0
35.3
-1.9
表2：
一般贸易主要出口品种
数量：
万吨；金额：
亿美元
出口品种
占一般贸易出口额比例%
2009年
2008年
同比增减%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
对虾
17.8
18.8
12.3
19.4
11.9
-3.5
3.5
贝类
12
22
8.3
26.5
9.7
-17.1
-14.9
罗非鱼
10.3
25.9
7.1
22.4
7.3
15.4
-3.2
鳗鱼
7.7
4.3
5.3
4.3
5.4
-0.8
-2.4
淡水小龙虾
2.3
2.3
1.6
2.4
1.5
-2.2
6.1
大黄鱼
2.1
4.8
1.45
4.4
1.4
10.4
2.7
斑点叉尾鮰
0.95
1.7
0.66
1.9
0.7
-11.5
-7.8
合计
53
79.8
36.7
81.3
37.9
-1.8
-3.2
二、出口大类
按照海关进出口税则大类统计，各出口大类变动较大。
主要是由于2009年国家调整了出口退税政策，初级加工水产品退税率由征13%退5%调整为征13%退13%；深加工产品由征17%退13%调整为征17%退15%，仍有两个百分点的税收。
企业多采取调整产品报关种类的办法，因此2009年数据与往年数据可比性不强，难以反映加工方式的实际变化情况。
表3：
出口大类对比
数量：
万吨；金额：
亿美元
出口大类
数量
同比增减%
占出口总量%
金额
同比增减%
占出口总额%
制作或保藏的产品
73.9
-32.3
25.1
34.3
-30.4
32.1
初级冻鱼及鱼片
135.3
12.3
46
39.4
21.1
36.8
初级软体类
30.4
21.9
10.3
10
54.6
9.3
初级甲壳类
18.9
117.5
6.4
10.4
174.2
9.7
活鱼
12.9
-7.1
4.4
3.9
-19.6
3.6
干熏及盐渍鱼
5.6
-4.6
1.9
2.9
1.9
2.7
海藻及其制品
3
-21.9
1
1.2
-14.9
1.1
冰鲜鱼
4.3
-6.6
1.5
1.5
14.2
1.4
三、出口市场
主要出口市场基本格局没有发生大的变化，日美欧韩依然是我国最重要的出口市场，占我国水产品出口总额的比例为69.8%，比上年又下降2.5个百分点，其中日本和韩国市场降幅最为明显。
东盟和台湾市场表现抢眼，出口量和出口额均大幅增加。
水产品市场集中度进一步降低，市场多元化步伐加快。
表4：
主要出口市场
数量：
万吨；金额：
亿美元
出口市场
数量
同比增减%
金额
同比增减%
占出口总额比重%
比重同比增减%
日本
56.4
-12.8
26.7
-3.6
25
-1.1
美国
49.9
2.5
20.3
0.6
19
0
欧盟
49.1
-0.9
17.5
-0.7
16.4
-0.4
韩国
42
-4.9
10.1
-7.9
9.4
-1
东盟
35.3
31.1
7.6
20.8
7.1
1.1
中国香港
12.6
1.8
7.3
13.8
6.8
0.7
中国台湾
7.6
10.2
3.8
89.6
3.55
1.67
俄罗斯
7.5
-24
2.9
-22.8
2.7
-0.8
四、出口省份
山东、广东、辽宁、福建、浙江、海南等沿海省份仍是我水产品主要出口省份，出口额之和占全国出口总额的91.7%。
其中福建凭借对台贸易的快速增长，出口额同比增长31.3%，超过浙江成为第四大出口省份。
江西和湖北作为最重要的内陆出口省份，出口额同比分别增长43.7%和32.2%。
表5：
主要出口省份
数量：
万吨；金额：
亿美元
沿海前6位
数量
同比增减%
占出口总量%
金额
同比增减%
占出口总额%
山东
92.2
-8.1
31.3
33.7
-3.5
31.5
广东
39.6
4.1
13.5
16.9
4.4
15.8
辽宁
49.9
-7.5
17
15.7
-2.4
14.7
福建
39.9
36.1
13.6
15.3
31.3
14.3
浙江
41.9
-5.9
14.2
12.8
-10.6
12
海南
11.2
2.2
3.8
3.6
-11.9
3.4
内陆前3位
数量
同比增减%
占出口总量%
金额
同比增减%
占出口总额%
湖北
2.3
19.4
0.78
1.3
32.2
1.2
江西
1.1
4.5
0.37
1.29
43.7
1.2
吉林
1
-11.7
0.34
0.5
-13.7
0.5
五、进口情况
2009年供国内食用水产品进口量114万吨，进口额17.3亿美元，同比分别增加1%和1.8%，主要品种有鱿鱼、鳕鱼、鲑鱼、带鱼、鳙鲽鱼类以及其他未列明冻鱼等，继续为满足国内不同消费需求，丰富国内水产品市场发挥着重要作用。
来进料加工原料进口量128.9万吨，进口额22.3亿美元，同比分别下降8.4%和3.5%。
俄罗斯、美国、东盟、挪威、日本、欧盟等是我国可食用水产品和来进料加工原料主要进口市场，其中从俄罗斯、东盟、欧盟和加拿大进口均出现不同程度下降，从挪威进口大幅增加，从美国和日本进口有一定增长。
鱼粉进口继2008年大幅增加后，2009年小幅下降，进口量130.8万吨，进口额13亿美元，同比分别下降3%和6.9%，秘鲁和智利依然是我国最重要的鱼粉进口国，其中从智利进口增加，从秘鲁进口减少。
表6：
主要进口国家和地区
数量：
万吨；金额：
亿美元
品种
占进口总额比例%
2009年
2008年
同比增减%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
俄罗斯
23.6
75.9
12.4
78
13
-2.6
-4.2
秘鲁
14.9
85.7
7.86
99.9
9.9
-14.2
-20.5
美国
12.7
38.5
6.7
33.5
6.4
14.8
4.9
智利
9.9
41
5.2
29.7
4.1
37.6
27.4
东盟
7.2
28.1
3.8
33.8
3.9
-16.7
-1.6
挪威
5.3
14.8
2.8
8.8
1.9
69.7
47.8
日本
4.2
12
2.2
11.5
1.9
4.9
13.9
欧盟
3.8
13.3
2.0
20.4
3.2
-34.6
-36.3
加拿大
3
6.1
1.6
7.1
1.88
-13.9
-12.6
六、近三年水产品月度进出口额趋势比较
从水产品月度出口额趋势图可以看出，水产品出口的每次增长和下降无不和重大国际国内事件有着密切联系。
2007年6月FDA宣布对我国产4种水产品实施“自动扣留”措施，随即，水产品出口额连续3个月下降。
2008年初，我国南方部分地区遭受历史罕见的低温雨雪冰冻灾害，渔业生产受到严重影响，一些重要出口品种大量冻死，同时国际能源价格大幅上涨，我国劳动力成本大幅提高，水产品出口连续两个月处于较低水平，之后随着生产的逐渐恢复和加工出口企业克服生产成本增加的能力不断增强，水产品出口逐步恢复，全年水产品出口额首次突破100亿大关。
2009年国际金融危机席卷全球，国际贸易遭遇前所未有的困难，水产品出口也不例外，春节过后水产品出口订单锐减，据调研了解2月份山东和广东地区企业开工率不足50%，2月当月全国水产品出口额仅4.2亿美元，同比下降24.7%，出口额之少和降幅之大均为历史罕见。
之后通过多方努力，年初以来水产品出口大幅下降的势头得到有效控制，水产品出口在波动中出现积极变化，3月份开始企稳反弹，降幅有所收窄，9月份、11月份和12月份水产品单月出口额分别达到10.45亿美元、10.5亿美元和12.4亿美元，连续三次刷新月度出口额新高。
在前11个月水产品累计出口额负增长的情况下，最终实现全年水产品出口额正增长。
来进料加工业状况部分：
2009年我国水产品来进料加工进出口贸易出现了滑坡。
调查得知，生产成本大幅增加和招工难成为普遍问题，人民币升值和原料价格上涨的压力日趋严重，对来进料工业造成负面影响。
1、用工难问题日趋严重。
水产品来进料加工企业目前面临着严重的用工短缺问题。
随着国际经济形势的回暖，国外需求订单增多，生产用工需求相应增加，而目前多数来进料水产加工企业出现用工荒，尽管使出了提高工资、带薪休假、提供夫妻房、给外地员工报销探家往返路费等诸多优惠措施，仍然不能满足需求，甚至导致有许多订单不敢接的局面。
有企业尝试采用机械设备代替人手操作，但由于目前的设备稳定性差，经常出故障，无法完全替代人工。
分析其原因主要有两点：
一是类似于富士康现象的蔓延，需要在改变人们的生活观念方面下气力。
二是中国目前的劳动保险制度影响外来工长期在外就业的打算。
随着我国《保险法》的颁布和实施，保险的可跨区域转接实现，可以认为将对缓解目前的招工难局面起到积极的作用。
2、生产成本大幅上涨。
生产成本包括劳动力成本和加工原材料成本，近年来两方面的成本大幅增加，严重挤压企业经营的利润空间。
目前水产品加工企业的员工工资显著增加，普遍达30%以上。
此外，随着社会监督力度的加大，企业为员工提供各种保险成为必须，使用工成本大幅增加，对一个劳动密集型的水产品加工业来说，在国际市场价格持续低迷，经营维艰的特殊时期，这种市场低迷和成本上涨的“两头堵”情况，是目前中国水产品来进料加工业的现实状况。
此外，多种加工辅料和原材料价格上涨，使多数企业举步维艰，一些企业在维持着最低限度的运转，期望转机出现。
企业期望政府和社会在产业政策和金融政策等方面进行扶持。
3、人民币升值严重挤压利润空间。
近年来，人民币对欧元、美元等世界主要贸易结算货币的汇率上升幅度大，严重压迫加工企业的经营利润，很多企业处于开工亏本，不开工也亏本，仅能利用加工中产生的下脚料换回一点儿回报，以维持企业的运转，经营状况十分严峻。
在目前的特殊时期，虽然是在大的市场经济环境下，企业遵循优胜劣汰原理在竞争中求生存求发展，但还是希望政府能在政策上多扶持民营企业，为企业做好商检、出口等方面的服务工作，毕竟作为劳动密集型的加工业，在为社会提供就业机会方面起到积极作用。
我国水产加工业面临的问题和前景
中国是世界上最大的水产加工基地，短期内无以替代。
中国水产加工品种的丰富，其他国家短时间内难以替代。
中国如果把可追溯和质量控制做好，品牌建设跟上去，水产加工企业竞争力大幅提高。
通过今年全国水产品加工普查，研究得出我国水产加工业特点：
一是水产加工企业规模显著扩大；二是大型水产加工厂在当前的形势下会促使行业洗牌和兼并重组；三是水产加工业面临的挑战，如劳动力短缺、汇率问题、生产成本上升，反过来看可以促进企业竞争力的提高；四是国际国内市场的问题，在没有市场准入的情况下，国内市场存在恶性竞争和“劣币驱逐良币”的现象。
中国－东盟自贸区建设后，其他国家大量水产品借道越南等国进入中国；五是IUU管制的存在的潜在的问题，如何逐步缓解，下一步欧盟做MSC，对我国水产品出口欧盟带来风险。
山东省水产品对外贸易情况
2010年中国水产品冷冻加工行业排名前十位的有：
1赤山集团有限公司2沈阳水产品加工有限公司3好当家集团有限公司4靖海集团有限公司5青岛浩大实业有限公司6山东大洋食品集团有限公司7青岛正进集团有限公司8青岛佳元水产集团有限公司9荣成泰祥水产食品有限公司10日照市水产集团总公司
由此可见，山东的水产企业在全国范围内还是比较有影响力的，而青岛的水产企业在山东乃至全国都是占有很大比重的！
2011年山东省水产品对外贸易保持了增长势头，1至11月份全省水产品进出口总量238.6万吨，总值为70亿美元，分别增长14.3%和24.6%。
进入2011年，面临复杂多变的国际贸易形势，山东省采取多种措施开拓市场，水产品对外贸易保持了良好增长势头。
据介绍，水产品出口增势平稳，进口增幅减缓。
进口水产品130.1万吨，值26.3亿美元，增长9.6%和25%，进口量增幅比去年同期减少8.3个百分点，进口值增幅仅提高0.8个百分点；出口水产品108.5万吨，创汇43.7亿美元，增长20.6%和24.3%，增幅比去年同期提高10.4和6.2个百分点，预计全年可实现出口创汇48.5亿美元左右。
而11年1至11月份对主要市场出口平稳，其他市场份额增加。
山东省主要市场日、美、欧、韩出口总体保持平稳增长，出口36.3亿美元，占全省出口总额的83.1%，所占份额比去年下降2.7个百分点。
对东欧、南美、非洲等市场出口增幅较大，对俄罗斯增长29.1%，对乌克兰增长60%，对巴西增长1.1倍，对香港增长1.3倍，对尼日利亚增长4.2倍。
另外，进出口品种减少，进口价格涨幅高于出口价格涨幅。
全省水产品进口品种103个，比上年同期减少9个；出口品种108个，比去年减少6个。
进口平均价格为每吨2018美元，增长14.1%，出口平均价格为每吨4032美元，上涨3.1%。
从以上情况看，无论是对主要市场的出口走势，还是主要贸易方式的变化、出口价格涨幅，今年水产品出口形势好于去年，也好于预期。
但问题依然存在，如人民币升值、用工紧张、原材料价格上涨，成本增加，国际贸易保护主义升温，市场开拓难度增大等，特别是9月初以来人民币对美元汇率一路上扬以及原材料价格上涨，将是今后一段时期水产品出口面临的主要问题。
为加快渔业产业结构调整和优化升级，拓展市场空间，2010年借第十四届中国东西部合作及投资贸易洽谈会之际，以“建设山东半岛蓝色经济区”主题，由山东省人民政府和陕西省人民政府联合主办，山东省海洋与渔业厅承办，组织、邀请我省54家十大渔业品牌生产企业和61家国内外客商代表、新闻媒体记者等近500人参加了“2010西安·山东十大渔业品牌推介会”、“十大渔业品牌产销企业对接会”、“山东十大渔业品牌展示”等系列活动，引起了国内外客商的高度关注和浓厚兴趣，成为西洽会的一大亮点。
还有许多客户表示今后不再经南方中介转手，会后到山东企业进行实地考察，开展深入合作。
在省厅多次成功举办推介会的同时，也带动了各地打造品牌、开拓市场的积极性。
东营市不仅连续多年在北京、上海、济南等城市举办黄河口大闸蟹推介活动，今年正计划联系到香港举办推介活动，开拓香港市场。
济宁市则以打造“微山湖”系列水产品为重点，近年来也在北京和上海等城市举办了多次推介活动。
青岛、威海、烟台等市则分别启动了打造当地渔业品牌的活动。
这些活动的举办，提升了山东省渔业的知名度和影响力，宣传了品牌，开拓了市场。
山东东方海洋科技股份有限公司于春松副总经理介绍了该公司水产品加工贸易情况。
山东东方海洋科技股份有限公司成立于2001年，是一家集海水养殖、冷藏加工、科研推广及国际贸易于一体的国家重点高新技术企业，主要从事海水苗种繁育、养殖、食品加工及保税仓储业务，2006年在深交所上市。
2009年实现销售收入4.7亿元，出口创汇7635多万美元，利润5600余万元。
2010年以来，由于国家宏观调控政策的实施，原材料价格的不断升高、受美元影响人民币持续升值、贷款利率上调以及用工成本的增加，给公司的生产经营活动带来了很大的影响，主要包括四个方面：
一是人民币升值导致企业利润大幅下降。
近几年来受美元影响人民币升值，以2008年、2009年的数据测算，人民币升值1%将导致公司利润总额减少106万元。
由于公司主要出口欧盟、美国等国家和地区，结算币种主要是美元，2009年9月到今年9月人民币升值达11.2%，直接导致公司2009年净利润减少了800多万元。
截止到今年9月底，我公司由于人民币升值导致利润减少550万元以上。
二是贷款利率提高对公司利润也有较大影响。
近来银行提高贷款利率，使公司财务费用不断增加。
仅2010年，公司由此就将增加财务费用近550万元。
三是原材料价格不断上涨导致生产成本增加。
今年上半年，我公司主要原材料的价格比去年同期提高了10%，而产成品的价格没有发生变化。
四是用工成本提高。
随着今年以来食品等各种物品物价上涨、劳动力大量转移出现的劳动力的短缺和新《劳动合同法》的颁布实施，2010年我公司人工费用比去年同期增加20%，使我公司用工成本增加了350多万元。
针对上述情况，公司领导层经过大量认真细致的市场研究分析，采用了多种方式应对这种情况，并且取得了不错的效果。
一是积极开拓国际市场，多渠道联系客户，采取多币种结算。
针对日本客户较少的具体情况，采取多种形式与日本客户沟通，成功的引进日本航空、双日食品等多个日本大客户，弥补了只有欧美客户的缺点。
针对美元汇率持续大幅走低而欧元汇率相对稳定的现实情况，今年经与外商进行艰苦谈判，6月份对大部分欧盟客户已由美元结算改为欧元结算；对日本客户由美元结算改为日元结算的谈判正在进行中，下半年有望谈判成功。
预计今年下半年公司60%以上的出口产品可采取非美元结算，可以在很大程度上规避美元汇率波动带来的不利影响。
二是缩短收款期限，调整融资方式。
经与外商谈判，使部分货款回笼期限由过去的3—4个月调整为2个月以内，也在一定程度上减少了美元汇率波动对公司业绩的影响。
融资方式主要采取了出口押汇和即期结汇等方式，既可以有效缓解资金紧张的压力，又减少了由于人民币升值对公司业绩的影响。
三是加强内部管理，提高生产效率。
在企业努力适应大环境，寻找生存空间的过程中，做好企业内部的运作调整很关键。
一方面加强企业内部管理，提高员工的工作效率，减低成本。
首先，企业对职工在基本技术方面进行了严格培训，使职工的操作水平有了大幅度的提高，降低了原材料的损耗；其次，企业在招工方面，尽量招收有工作经验的熟练工人，使工人进厂就可以上岗工作，提高了工人的工作效率；第三，将部分日计算工资的职工改为计件工资，增加企业职工的工作积极性。
第四，努力争取好的订单，通过谈判挑选流程简单且好干的订单，在节省人工费用基础上来增加利润率。
四是加强产品质量，提高出口产品价格。
加强产品质量的管理，诚信赢得客户，在产品质量上、信誉上、企业形象进一步做好，提高产品价格。
今年5月份与有关客户达成协议，将出口产品价格平均提高了200-300美元/吨。
仅此一项，下半年就可增加收入900万元。
五是延伸产业链，开发新的增长点。
针对现有加工项目利润空间越来越低的不利形势，积极开辟利润空间相对较大的加工项目。
与中国海洋大学合作，引进其最新科技成果，开发新的经济增长点。
公司利用每年加工鱼片产生的鱼皮、鱼骨等副产品，变废为宝，生产附加值高的新产品胶原蛋白，年可生产胶原蛋白150-200吨，目前产品已经上市，每年可增加利润1500万元以上；
六是引进新型海参加工技术，提高产品附加值。
针对公司海参养殖面积大量增加，产量逐年提高的现状，公司引进具有国际先进水平的新型组合干燥技术，建成年加工鲜参400吨以上的干海参加工生产线和年加工鲜参350吨以上的即食海参加工生产线。
每年可在原来基础上增加利润1300万元以上。
通过上述措施办法，极大的缓解了各种不利因素给公司带来的影响，预计下半年公司出口加工业绩较上半年将有很大增长，并有望超过去年同期水平。
青岛水产品进出口情况分析
全世界大约有40%的水产品在我国加工，而我市作为山东地区水产品深加工产业的龙头，一直都有着不俗的表现。
记者从市海洋与渔业局获悉，近年来，我市水产品加工将加快水产品深加工行业发展速度，继续保持我市水产品加工在农产品加工中的“头把交椅”的位置。
今年，我市将重点扶持海参、对虾、贝类、大宗鱼类等养殖品种加工企业做大做强，增加本地产品加工比重，延伸产业链条，11年水产品企业将完成出口创汇13.5亿美元。
深加工产业呈现“两头低、中间高”
市水产专家分析，近年来，本地一些大宗养殖品种如扇贝、对虾的病害防治技术至今没有取得突破性进展，致使产量下降，可加工量少。
远洋捕捞和大部分外购原料由于技术限制和世界范围内资源的减少受到很大影响，与加工业大发展的要求有较大差距。
因此，我市水产品深加工产业呈现“两头低、中间高”现象。
据了解，“两头低、中间高”是指：
水产加工中的上游产品——远洋海捕产品存在依赖国外市场的现象；中间的过程是作为劳动力密集产业的深加工，岛城水产品加工一直保持着热情高涨的状态；而下游的终端消费市场基本掌握在外商手里，出口产品进入外国市场较为困难。
为此，市海洋与渔业局有关负责人表示，我市今年将以科技创新和扩大对外开放为动力，要提高水产品保鲜、精深加
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