中国染料行业发展概况研究上下游情况市场化竞争格局行业主要企业Word文档下载推荐.docx

中国染料行业发展概况研究上下游情况市场化竞争格局行业主要企业Word文档下载推荐.docx

《中国染料行业发展概况研究上下游情况市场化竞争格局行业主要企业Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国染料行业发展概况研究上下游情况市场化竞争格局行业主要企业Word文档下载推荐.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

料工业的持续增长将起到促进作用。

（2）下游行业

①纺织行业发展情况

纺织产业是中国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，中国是世界上

最大的纺织品生产国和出口国。

根据国家统计局统计，2018年国内规模以上企

业布产量为498.9亿米，纺织业规模以上企业实现主营业务收入27,242.30亿，

实现利润总额1,265.30亿元，同比增长5.26%。

纺织工业的稳定发展为染料工业的持续发展提供了可靠的保障。

中国纺织行业的发展受益于全球化及全球国际分工，但是目前受国内成本

（特别是劳动力成本）上升和环境约束不断加大的影响，低端及低附加值产能的

竞争力正在降低，特别是在越南、印度等后发国家成本及运行成本比较优势明显

的情况，众多针织服装加工企业选择进行产能转移，优秀针织服装企业的转移为

当地带去优秀的技术、管理方法和人才，同时将建立起来的市场供应链体系带到

上述国家和地区。

未来，低端产能的产业转移是行业发展的必然规律，高端产能

是中国参与国际分工的重要和关键环节。

近年来，在增长动能调整及增长方式重构方面，以互联网+、云计算、大数

据、智能制造等新技术为核心的新经济形态的出现与传统纺织产业的深度跨界融

合为纺织行业发展提供了新思路和新动能，实现新技术、新业态、新模式与传统

纺织产业深度融合，布局供给侧、深挖消费需求，同时通过技术、研发、科技创

新，增长行业内生动力。

②印染行业发展情况

印染行业为染料的直接下游行业，在经历了全球经济低速和中国经济换档调

速的背景下，中国印染行业极大加强了结构调整和转型升级力度，通过推动产业

科技进步、提高产品研发水平，落实节能减排等措施，全行业实现了减速增效的

平稳发展。

2017年规模以上印染企业印染布产量524.59亿米，同比减少1.17%；

但是实现主营业务收入3,571.80亿元，同比增加6.56%；

实现利润总额189.18亿元，同比增加11.64%。

当前，面临全球经济弱复苏、市场需求动力不足、资源环境要素受制约和环

保压力增大等问题，印染行业转型升级进程进一步加快。

除了依靠技术进步、管

理创新实现行业转型升级外，印染行业需更加注重价值链的创新，从只注重加工

生产，向前端设计研发、后端市场营销终端控制延伸，也更加注重绿色产业链的

发展，加强产业链上下协同，推动上下游产业协同发展。

（二）行业市场竞争

1、市场化程度和竞争格局

从全球范围来看，染料生产企业主要集中在中国和印度。

基础染料产品在国

际上主要是中国染料企业和印度染料企业之间的竞争，发达国家企业已逐步退出

基础染料合成业务，形成依靠进口中国、印度两国染料原粉来生产加工高附加值

的商品化染料产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模

式。

基础染料产品的市场竞争力主要受价格影响较大，印度染料产品因为受到关

税、运费等影响，在中国没有价格优势，其竞争力较低；

但由于印度本土染料生

产的安全成本和环保成本较低，其产品在国外市场具有价格优势。

国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，还原性染料、酸性染料、阳

离子染料为辅。

国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求

量较大，因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。

毛、

晴纶、人造革等其他纺织品用量占比较小，所以对应的还原、酸性、阳离子染料

使用量不大，生产企业相对较少，竞争程度低。

分散染料行业主要的生产企业包括浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份、吉华集

团、安诺其等。

分散染料市场集中度高，呈现寡头竞争的局面，头部企业拥有极

高的行业定价权，行业毛利率较高。

活性染料行业主要的生产企业包括公司、闰土股份、浙江龙盛、安诺其、

吉华集团等。

相对于分散染料，活性染料行业集中度较低，竞争较为激烈，行业

毛利率低于分散染料。

近年来随着环保标准的提高，国内染料行业正在结构调整，

中小染料企业由于环保处理能力不够导致停产、倒闭，规模以上染料生产企业从

500多家下降到300多家，行业集中程度逐渐提高。

染料原材料在染料生产成本中占比超过七成，而染料中间体占据了原材料绝

大部分。

若染料生产企业拥有中间体配套能力，则可以抵御中间体市场波动风险，

也能够影响市场的整体生产成本，提高企业的盈利水平与市场份额。

由于染料中

间体生产对安全和环保方面有着很高的要求，导致目前拥有染料中间体配套能力

的企业大多为龙头企业，如公司、浙江龙盛、闰土股份、亚邦股份、吉华集团

等。

染料各细分领域参与竞争企业的情况如下表：

中国染料行业内企业达300多家，但市场份额集中在少数几个大型染料企

业中，市场集中度较高。

近年来，随着中国环保监管形势趋严，部分环保处理能

力相对较差的染料生产企业被关停，拥有较强环保处理能力、核心技术和规模效

应的大型染料企业凭借环保、成本、质量等方面的优势，保持了较强的盈利能力，

市场集中度呈现出进一步加强的趋势。

从染料主要产区看，中国染料企业主要集中在浙江、江苏及上海三个主要省

市，三个省市的染料生产量、出口量占全国总量的90%以上。

根据染料工业协会数据，在活性染料细分领域，2017年公司产量为4.69万吨，占到整个市场的15.26%的份额，在活性染料领域中排名第二，其具体情况如下表所示：

2、行业主要企业

公司国内的主要竞争对手包括浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、亚邦股份、

安诺其及雅运股份，国外的主要竞争对手包括亨斯迈、昂高。

（1）国内主要竞争对手

①浙江龙盛集团股份有限公司

浙江龙盛主要从事染料的研发、生产和销售，是全球最大的纺织用化学品生

产服务商。

浙江龙盛成功收购全球第一大染料生产商德司达Dystar后，取得了

德司达全部的专利技术。

截至2017年末，浙江龙盛拥有境内外专利近1,900项，

其染料、染料中间体配套生产模式具有较好的成本和环保优势。

2017年，浙江

龙盛染料业务收入为91.40亿元，染料产量为22.63万吨，染料产值为84.07亿元。

②浙江闰土股份有限公司

闰土股份主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售，已

形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链，能

够循环利用副产硫酸、醋酸、溴等，减少排放，增加经济效益。

2017年，闰土

股份染料业务收入为47.13亿元，染料产量为18.71万吨，染料产值为46.85亿元。

③上海安诺其集团股份有限公司

安诺其主要从事中高端差异化染料产品的研发、生产、销售，主要定位于新

型纺织面料和个性化染色需求的中高端差异化染料市场,与其他大型染料制造企

业形成错位竞争，在较大程度上避开了价格竞争压力,拥有发明专利79件。

2017

年，安诺其染料业务收入为8.51亿元，染料产量为2.69万吨，染料产值为7.33

亿元。

④浙江吉华集团股份有限公司

吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，

主要产品为分散染料、中间体H酸、聚氨酯产品和涂料产品。

吉华集团拥有从

基础原料、能源配套、中间体配套直到“三废”处理较为完整的产业链，以及拥有专利62项。

2017年，吉华集团染料业务收入为20.74亿元，染料产量为8.74万吨，染料产值为20.48亿元。

⑤江苏亚邦染料股份有限公司

亚邦股份主要从事染料及染料中间体的销售与服务，主要产品为蒽醌结构分

散染料和还原染料。

亚邦股份具有“原材料-中间体-染料”完整的产品链自我配

套体系。

2017年亚邦股份染料业务收入为20.57亿元，染料产量为3.91万吨，染料产值为29.72亿元。

⑥上海雅运纺织化工股份有限公司

雅运股份主要从事染料和印染助剂的研发、生产、销售和相关染整应用技术。

截至2018年6月末，雅运股份拥有86项专利，其在尼龙及羊毛用染料细分市场处于技术领先水平。

2017年雅运股份染料业务收入为6.17亿元，染料产量为1.66万吨，染料产值为6.42亿元。

（2）国外主要竞争对手

①亨斯迈Huntsman

亨斯迈是全球纺织品化学试剂、染料和数码喷墨的解决方案供应商。

其产品

广泛应用于服装行业、家用和工业用纺织品行业，其产品具有良好的抗皱性、持

久性、快干性和抗水渍性。

2017年亨斯迈纺织品试剂和染料收入为7.76亿美元。

②昂高Archroma

2013年10月，昂高接收了科莱恩（Clariant）纺织特种化学品部门成为全球最大的纺织化学试剂和染料供应商之一，主要产品有分散染料、活性染料、酸性染料。

2016年10月至2017年9月，昂高纺织化学试剂和染料收入为8.26亿美元。