热轧优钢调研报告Word格式.docx
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热轧卷板多数开平后生产大型锯片,部分分条后生产特殊规格锯片,且其成本高于窄带和中宽带,同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题,因此,不与窄带和中宽带产生正面冲突,不做为重点。
国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。
其中,热轧中宽带需求量为4000吨/月,主要分布在河北地区,其它地区如江浙等地有零星分布。
热轧窄带需求量为26000吨/月,主要分布在江苏、浙江、河北、江西、山东等地,具体需求量如下:
窄带需求量:
区域
浙江
江苏
河北
江西
山东
其它
需求量(吨/月)
10000
5000
4000
3000
1500
2500
1.1.4组距内需求分布
国内中宽带钢的具体需求规格如下表所示:
类别
规格
需求量
吨/月
宽度(mm)
厚度(mm)
中宽带
550-700mm
2.8-5.0
2000
700-850mm
3.0-5.0
国内窄带钢的具体需求规格如下表所示:
(吨/月)
分布区域
窄带
280-360
2.0-4.0
8000
无锡、杭州、温州、新余、河北
225-275
2.5-4.0
12000
无锡、杭州、新余、河北
130-220
2.0-2.5
6000
金华、海宁、新余、河北
如上表格中所示,中宽带钢中,符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月;
窄带钢中,符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。
1.1.5技术要求
(1)成分性能要求
一般情况下,客户对成分及性能要求如下:
牌号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
屈服
MPa
抗拉
伸长率
断面收缩率
65Mn
0.62~0.70
0.17~0.37
0.90~1.20
≤0.035
≤0.25
≤0.30
≥430
≥730
≥9
≥30
(2)中低端产品技术要求
65Mn主要用来冷轧,因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少,易于酸洗,成分均匀,抗拉强度<
900Mpa,轧制过程中不断带。
冷轧后交货,下游客户需检验C含量,满足要求,方可验收,因此要求C含量在0.62-0.7%之间,最好控制在0.62-0.64%。
冷轧后下游制作锯片及摩擦片,一般经过淬火处理,因此技术要求在满足成分的前提下,打磨不掉渣,淬火不变形、不开裂。
代表企业为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司,主要采购对象为凌钢、燕钢、国丰。
(3)中高端产品技术要求
部分客户制作精密锯片,对65Mn的S、P含量及C含量有更高的要求。
要求S含量0.02%以下,P含量0.025%以下,夹杂不超过3级,单面脱碳不超过2%,保证淬火后不开裂。
代表企业为昌黎奥鑫泰板业有限公司,采购对象为包钢窄带。
1.1.6典型客户分析
目前,相对于普碳钢冷轧企业,国内65Mn冷轧企业较少,根据冷轧厂轧机型号的不同,采购原料规格、渠道也有所差异。
符合我公司产品组距的中宽带钢冷轧企业非常少,主要为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司;
绝大多数冷轧优钢企业为窄带钢冷轧企业,北方分布在河北、山东,南方分布在江浙,其它区域如江西等地也有零星分布。
主要冷轧企业有:
客户名称
宽带
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司
大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司
1000
唐山汇丰钢铁有限公司
无锡华辰带钢有限公司
500
1>
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司
企业名称
公司简介
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户,月需求量在2500吨以上,以中宽带钢为主。
市场地位
设备情况
650轧机一台,850轧机一台
65Mn产量
年产2万吨以上
投放区域
国内南北方市场均有投放
原料需求
原料采购类型
采购北方各厂家卷板及中宽带,高中低端锯片皆有生产
厂家
材质
数量(吨/月)
评价
凌钢
600-750mm*2.5-4.0mm
1500吨
性能满足要求,偶有轧制开裂
燕钢
700-850mm*2.5-4.0mm
1000吨
性能满足要求
国丰
1050卷板
不确定
性能非常好
技术要求
1、抗拉强度低于900,冷轧不断带;
2、下游淬火不变形、不断裂;
3、热轧钢带表面无氧化铁皮,无裂纹;
4、C含量必须满足国标要求,下游客户有相关检测;
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
月底结算
1个月
结算+索价
备注
2>
该公司位于大厂回族自治县,主要从事冷轧板带生产,为北方地区65Mn少数生产厂家之一,采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用
450轧机,1450轧机
产量
年产1万吨以上
投放往国内南北方市场
用于各种锯片的生产,主要用于中低端产品
包钢
180-360
2000吨
强度延伸较好,但略有不稳定
鞍钢
1010-1250
500吨
内部性能及成分质量满足国标,冷轧后淬火不开裂、不变形
月结
30天
3>
该公司位于唐山市滦南县,为北方最大优特钢生产企业,65Mn生产量不大,月2000吨,主要为窄带。
550轧机,可轧制400mm以下宽度
主要用于生产锯片,主要投放往华东、华南市场
160-360*2.3-4.0mm
质量非常好,质量反馈好于国丰、唐银,且价位适中
1、要求成分满足国标,但P、S夹杂含量要尽可能低的控制;
2、同时满足冷轧后淬火不变形、不开裂;
月中结算
包钢协议无保证金,补助全部运费,订货既有优惠20元/吨,批量优惠20元/吨
4>
公司专业轧制优碳钢,以65Mn、50#、40Mn为主。
月产量约500吨,主要面向华东区域锯片、链条市场。
450轧机1台350轧机1台
500吨/月
江浙区域
用于高端产品的生产
南钢
180-300mm*2.0-3.0mm
产品质量稳定,废品率低
1.钢水纯净度高,无夹杂,过精炼。
2.厚度公差三点差±
0.1
3.头尾平头,提高成材率。
4.成品淬火后不开裂、不变形
南京金鹏
索价付款提货,每旬保值
15天
1.1.7终端用户分析
65Mn产品冷轧后主要用于生产锯片及摩擦片,其中锯片为主要应用领域。
为了说明65Mn终端使用情况,对国内主要的锯片代表企业分析如下:
黑旋风锯业
终端企业介绍
客户公司基本情况
单位名称
企业简介
黑旋风锯业主要生产金刚石锯业基体,为国内最大的锯片基体生产企业,在国际上享有很高的知名度,总体原料需求量约3500吨/月,需求材质有65Mn、50Mn2V、30CrMo等。
产品需求及销售情况
原料需求情况
客户类型
(高、中、低端客户)
0.8-6.0mm*350-1600mm
厚度公差最好控制在5丝以内。
高端客户
产品销售网络及渠道
产品主要销往广东、福建等地金刚石锯片成品生产企业,部分出口国外。
客户采购方式
采购厂家
舞钢、杭钢、南钢、涟钢
合作模式较为灵活,多为一单一议。
河北星烁锯业
河北星烁锯业产品涵盖行业较全,金刚石锯片基体、冶金锯片基体、硬质合金锯片基体都有生产,主要材质为65Mn、75Cr1
2.6-6.0mm*350-1600mm
无夹杂、无偏析
产品主要销往东南沿海成品锯片生产企业。
现货采购,一单一议
唐山冶金锯片
唐山冶金锯片主要生产冶金行业用锯片基体,主要材质为65Mn、75Cr1、8CrV,总体需求量约800吨/月,其中65Mn约占300吨/月。
300吨
中端客户
主要销往广东、福建等地成品锯片生产企业。
鞍钢,少量国丰卷板产品
订单采购,月底结算
山东昆宏
山东昆宏位于临沂市,主要生产锯片基体,月使用65Mn板带约800吨左右
2.6-4.0mm*350、400mm
800吨
要求三点差在0.10mm以内
中低端客户
主要销往广东、福建、河北等地成品锯片生产企业。
鞍钢、国丰
合作模式较为灵活,有时有压款现象
1.250Mn钢带
1.2.1简介
50Mn钢带属于优质碳素结构钢,含碳量在0.50%左右,Mn含量高于一般合金钢,具有较高的强度、硬度和耐磨性,下游主要用来做冷轧,终端绝大多数用于铁锨的生产,少量用于机械配件生产。
50Mn带钢铁锨
1.2.2供需概况
目前,市场50Mn主要供应厂家为唐银与国丰,由于下游很多用于铁锨生产,所以质量要求不高,满足国标,淬火不变形、不开裂即可。
唐银相对国丰具有价格上优势,因此市场上唐银的投放量较大。
1.2.3需求量及区域分布
目前,国内50Mn需求量约2万吨/月,北方主要分布在唐山地区,月需求量为9000吨,南方主要分布在江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区,需求量为11000吨/月。
广东
9000
1.2.4组距内需求分布
50Mn主要需求规格为180mm-340mm宽,一般需求厚度为2.5mm。
其中,232mm、242mm、262mm、340mm等规格皆为常规组距,其中,符合我公司组距范围内需求量约40%,合计约8000吨/月。
1.2.5技术要求
50Mn主要用来冷轧,下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少,表面无重皮、无夹杂,易于酸洗,成分均匀,轧制过程中不断带。
下游主要用于制造铁锨,主要成分满足国标即可,但对P、S要求略微偏高,要求P≤0.025,S≤0.020。
制造过程中要经过热处理、冷成型,因此要求钢带热处理不变形。
1.2.6典型客户分析
河北地区50Mn冷轧企业主要为唐山顺德、唐山连创制钢,且用量较大,其他企业很少轧制。
华东区域中小型冷轧企业相对较多,但50Mn的轧制量均较小。
以下南北各列举几家进行分析对比,如下:
序号
1
唐山
唐山市丰润区顺德冷轧厂
2
唐山连创制钢科技有限公司
3
杭州成钢物产有限公司
200
4
无锡大祥钢铁有限公司
300
唐山市丰润区顺德冷轧厂位于丰润,主要生产冷轧优碳钢带,以50Mn为主,下游主要用于铁锨制造,其它钢种需求较少。
450轧机一台
50Mn产量
年产5万吨以上
主要投放在河北滦南地区的五金铁锨生产厂
铁锨要求较低,满足国标及淬火要求即可
唐银
50Mn
232-355mm
质量可以满足要求,酸洗困难
232-420
质量可以满足要求,交货期短
成分及性能满足国标即可,其中S、P含量要求较低,P≤0.025,S≤0.020
结算
一周左右
国丰三条线,交货周期短,但价格政策无唐银灵活,相对价格高,因此北方50Mn市场基本上为唐银所占领,国丰只是补充提货
该公司位于滦南地区,滦县装备制造产业园区,主要生产冷轧优特钢窄带,以50Mn为主。
450轧机3条,其中两条处于调试阶段
主要投放在唐山地区
铁锨要求较低,满足国标及蘸火要求即可
232-420mm
不固定
50Mn属于常规产品,主要对价格敏感
公司专业经营优碳钢,以65Mn、60Si2Mn、50Mn、40Mn、50#为主,月经营量约4000吨,主要面向无锡、苏州、金华冷轧厂家。
无
4000吨/月
无锡、苏州、金华
110-300mm*2.0-6.0mm
产品质量稳定,淬火后无开裂现象
1.钢水纯净,过精炼,无夹杂,氧化铁皮少。
南钢协议户,款到发货
月产量约2000吨,主要面向华东区域锯片、链条、锯条、弹片市场。
450轧机2台350轧机1台
300吨/月
广东、江浙区域
用于中高端产品生产
110-300mm*2.0-3.0mm
1.钢水纯净,无夹杂,过精炼。
2.厚度公差三点差±
3.头尾平头,提高成材率。
4.成品淬火后不开裂、不变形
锁价付款提货,每旬保值
1.2.6终端用户分析
50Mn冷轧后多数用于铁锨生产,且具备批量采购条件,因此,本钢种主要对铁锨厂家分析。
目前,国内铁锨生产厂家多数位于唐山滦南地区:
唐山市燕南制锹有限公司
唐山市双春五金工具制造有限公司
唐山市宏利五金工具有限公司
滦南县东楠五金工具厂
5
金华新锋工具厂
中国唐山市燕南制锹有限公司生产各种钢锹、锄、镐、耙、叉等手工具,年产800多万件,产品销售国内十五个省区,还出口德国、西班牙、美国、日本、韩国、中东等国家和地区。
200-340mm*1.2-1.7mm
要求冷轧板表面光洁度好,厚度一致,淬火不变形
下游产品对各档次产品均有辐射
主要销往国内企业,其中30%左右产品用于出口
丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生
按市场价采购现货,每个月均有合作
要求钢带成分均匀,保证蘸火后不出质量问题
唐山市双春五金工具制造有限公司位于唐山市滦南县,是我国专业生产钢锹的大型私营企业,已有十几年的历史,拥有国内同行业最先进的生产线,已生产钢锹等农具为主,年生产能力500多万把,拥有几十个规格品种。
200-340mm*1.2-1.6mm
销往国内外多个区域
铁锨所需规格众多,主要根据下游需求而定,其中340mm、265mm为常规需求规格
唐山市宏利五金工具有限公司,始建于1995年,是一家专业生产各种钢镐及五金园林工具的生产企业,下辖自由锻造厂和辊锻厂,年产量400万件,是国内最大的制镐企业之一,拥有自营进出口权,产品除满足国内市场需求,还出口欧洲,东南亚,中东,非洲等国家和地区。