社会人力资源服务行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（4）职业培训...................................................................................................................13

2、未来发展趋势..................................................................................................14

三、行业市场规模..................................................................................15

1、人力资源外包..................................................................................................17

2、劳务派遣..........................................................................................................18

3、职业培训..........................................................................................................19

4、招聘及猎头服务..............................................................................................20

（1）在线招聘...................................................................................................................20

（2）猎头服务...................................................................................................................21

四、行业产业链......................................................................................22

1、与上游的相关性分析......................................................................................22

2、与下游的相关性分析......................................................................................23

五、行业进入壁垒..................................................................................23

1、资质壁垒..........................................................................................................24

2、品牌壁垒..........................................................................................................24

3、客户资源壁垒..................................................................................................25

4、人才壁垒..........................................................................................................25

六、影响行业发展的因素......................................................................25

1、有利因素..........................................................................................................25

（1）国家政策鼓励人力资源服务行业发展...................................................................25

（2）人力资源服务行业市场潜力巨大...........................................................................26

（3）经济发展使人口红利消退，中高端人才需求旺盛有利于行业发展...................27

2、不利因素..........................................................................................................27

（1）行业起步较晚，整体竞争力较弱...........................................................................27

（2）专业人才不足制约行业发展...................................................................................27

七、行业风险特征..................................................................................28

1、高级管理人才流失的风险..............................................................................28

2、市场竞争风险..................................................................................................28

3、宏观经济环境风险..........................................................................................28

八、行业竞争格局..................................................................................29

1、人力资源外包..................................................................................................31

2、招聘及猎头......................................................................................................31

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门

本行业的主要监管部门为国家人力资源和社会保障部（简称人社部）。

人社部的主要职责具体包括：

拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；

拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度；

负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡等。

行业的自律性组织包括中国人才交流协会、湖北省人力资源服务行业协会和其他地方性人力资源协会。

中国人才交流协会是经民政部批准的，由人社部主管的全国性社会团体。

成员主要包括政府人事部门所属人才交流服务机构、各级各类人才市场、各类企事业单位和相关社会团体。

其主要职能有：

发挥桥梁和纽带作用，加强政府人社部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系，协调会员之间的关系，促进共同发展；

加强行业自律与管理通过制定有效的行业规范，开展诚信建设，促进公平竞争，维护市场秩序，维护会员的合法权益；

为会员开展业务提供服务；

开展人才市场理论研究；

开展人事人才公共服务工作；

加强国际间的交流与合作等。

2、行业主要法律法规

目前，本行业适用相关的法律、法规主要如下表所系，法律法规的进一步完善为本行业的持续成长和快速发展奠定了良好的基础。

3、行业主要政策

人力资源服务业是我国人力资源和社会保障事业发展的重点之一，国家已将其列为优先发展的鼓励类项目，近年来，国家出台了一系列政策规划支持和推动人力资源服务业发展。

与本行业相关的政策、规划如下:

二、行业概况

1、发展现状

人力资源服务行业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，由专业的人力资源咨询公司和人力资源管理顾问公司组成，面向企事业单位和广大求职者提供相关服务，主要包括人力资源外包、派遣、培训、招聘、测评、猎头服务、管理咨询、战略咨询等。

人力资源服务行业已经成为现代服务业中新兴的重要门类和极具活力的行业之一，正式被列入国家发改委鼓励类产业目录，成为国家重点发展的现代服务业的重要组成部分，具有较强的成长性和广阔的市场前景。

公司涉及的主要有人力资源业务外包、人力资源服务外包、招聘及猎头等其他专业服务几类。

（1）人力资源业务外包

人力资源业务外包指企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作、流程或职能外包出去，委托给专业组织进行管理和运作，包括劳务外包、人力资源规划、制度设计与创新、流程整合、员工满意度调查、培训工作、劳动仲裁、员工关系、企业文化设计等方面。

企业将部分人力资源业务外包给专业机构，借助人力资源服务机构的专业优势，有利于降低人力成本，提高服务质量，更专注于人力资源的核心业务，实现效率最大化。

（2）人力资源服务外包

人力资源服务外包主要有事务性外包和流程性外包两种，事务性外包主要涉及劳务派遣及人事代理等，流程性外包主要涉及招聘流程外包、薪酬/福利外包等。

经济的持续发展和改革开放的推进促使各级人才的流动日益频繁，各类用人企业需要专业的人力资源服务机构将其从重复性的事务中解放出来，更专注重要的战略性工作，在此背景下，人力资源服务外包发展迅速。

据中国人力资源外包服务产业论坛的调查数据显示，近半数使用服务外包的用人企业首选的服务项目为劳务派遣和人事代理。

《劳务派遣暂行规定》实施后，企业的人力资源服务外包主要是以“人”为内容的外包，目前主要适用于劳务派遣用工的转型升级。

劳务派遣将雇佣与使用分离，有利于降低劳资风险，这种用工方式也是企业缩减成本的一种有利选择。

（3）招聘及猎头

①在线招聘

在线招聘指运用网络系统等IT技术手段，帮助企业完成招聘，即通过第三方招聘网站或网络招聘服务机构，使用建立数据库或搜索引擎等工具来完成人才招聘的过程，主要以招聘网站为主。

狭义的招聘网站是指以网络为媒体的招聘广告发布平台；

广义的招聘网站是指拥有招聘网站且在线招聘营收比重较高的公司。

在帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘网站提供互联网平台及相关技术手段，包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。

根据艾瑞咨询的研究报告，中国拥有全球近1/5的劳动力资源，而中国在线招聘市场的比重不足全球的1%，这说明中国在线招聘市场仍存在巨大的发展空间。

②猎头服务

高端人才寻访俗称猎头，即为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务活动，其目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员或其他稀缺人员。

高端人才寻访可以为企业提供一整套完善的服务流程，通过针对性寻访、面试、测评等工具方法，对候选人才进行反复甄选，具有效率高、及时准确等特点，帮助企业降低招聘风险。

（4）职业培训

职业培训是指通过学习、训导的手段，提高员工的工作能力、知识水平，最大限度地发挥员工潜能，使其个人素质与工作要求相匹配，促进员工绩效提升。

随着国内经济转型与产业升级的持续推进，对高端人才的需求呈增长态势，职业培训的重要性也日益凸显。

据智研咨询集团《2015~2020年中国职业教育市场调查及投资评估报告》预计，到2020年，国内职业教育市场规模可达3787亿元。

人力资源服务行业的各细分领域如下图所示：

各典型业务的部分介绍如下：

2、未来发展趋势

人力资源服务行业不断发展促使客户需求日益多样化，单一的业务模式已难以应对市场，产业链的上下游整合势在必行，受此影响，企业间的并购或将加速推进，行业的竞争格局将由分散走向集中。

（1）从业务模式的角度看，业务的信息化、网络化趋势日益明显，产业链整合是大势所趋。

在互联网信息时代，服务传递的数字化、网络化水平大幅提升，利用信息网络开展人力资源服务能有效提高服务效率，降低成本，同时为客户提供更精准的个性化服务，最大限度满足客户需求。

在此背景下，人力资源服务行业的上下游产业链或将加速整合，未来人力资源服务机构将为企业提供包括人力资源外包、软件服务、咨询等在内的综合性一体化服务。

（2）从行业格局的角度看，行业集中度将提高，规模化、品牌化发展将成主流。

随着行业的发展，市场需求向高端化、综合性、一体化发展，人力资源服务行业面临洗牌，以低端、低价服务为主的小规模企业将会被市场口碑好、能提供高端服务的综合型人力资源服务企业兼并，市场集中度将会提高，企业间将不再是分散化的竞争。

人力资源服务机构将更注重品牌建设，广泛的知名度及良好的信誉和形象将成为企业在未来行业竞争中的制胜武器。

三、行业市场规模

经过30多年发展，中国人力资源市场服务职能和服务领域不断拓展，服务业态日益多元化，招聘服务、就业指导服务、咨询顾问服务、人才测评服务、职员培训服务、猎头服务、人力资源信息网络服务等多层次、分类别的服务领域基本形成。

近年来，我国人力资源服务行业规模的不断扩大，服务经济社会发展的能力有所提升，在促进就业方面发挥了重要作用。

根据人力资源与社会保障部发布的《2016年人力资源市场统计报告》，截至2016年底，全国共有人力资源服务机构26,695家，从业人员55.28万人，2016年全行业营业总收入11,850亿元（含服务外包等业务的代收代付部分8,792亿元），同比增长22.4%。

2014年，人社部、发改委、财政部联合颁布《关于加快发展人力资源服务业的意见》，提出到2020年，中国人力资源服务业的体量将达到2万亿元（含代收代付部分），据此计算，2016-2020年人力资源服务行业的年均复合增速为14%。

在人力资源网络服务方面，截至2016年底，全国各类人力资源服务机构共设立固定交流（招聘）场所2.1万个，建立各类人力资源市场网站11675个，通过网络发布岗位招聘信息28518万条，同比增加15.7%，人力资源市场服务的网络覆盖范围进一步扩大。

业务开展方面，2016年全国各类人力资源服务机构共服务各类人员69,447万人次，同比增长15.4%；

各类人力资源服务机构登记求职和要求提供流动服务的人员达34,688万人次，共帮助17,674万人次实现就业和流动，同比增长17.7%。

人力资源流动进一步活跃，从登记要求流动人员的构成比例和变化情况看，普通劳动者的流动性进一步增强。

1、人力资源外包

在人力资源服务业的各细分领域中，人力资源外包是最大的子行业。

2016年，各类人力资源服务机构为54万家用人单位提供人力资源外包服务，同比增长5.7%。

据HRoot《2015中国人力资源服务业市场研究报告》中数据显示，2014年中国人力资源外包的市场规模为

541.32亿元（不含代收代付部分），占整个人力资源服务业的比重约40%，预计2015~2019年中国人力资源外包市场规模年均复合增速为13%，到2019年，中国人力资源外包的市场规模为985.32亿元（不含代收代付部分）。

2、劳务派遣

2016年，全国各类人力资源服务机构为28.2万家用人单位提供了劳务派遣服务，同比减少0.6%；

派遣人员876万人，同比增加0.97%；

登记要求派遣人员552万人，同比增加0.83%。

据HRoot《2015中国人力资源服务业市场研究报告》中数据显示，2014年中国劳务派遣市场规模为368.33亿元（不含代收代付部分），预计2015~2019年中国劳务派遣市场规模年均复合增速为9%，到2019年，中国劳务派遣的市场规模为569.09亿元（不含代收代付部分）。

图：

中国劳务派遣市场规模

3、职业培训

中国职业培训行业的发展正在走向“集约化”，为满足各类企业的不同需求，培训行业也朝着多元化的方向发展。

2016年，全国各类人力资源服务机构共举办培训班28万次，同比增加9.1%；

培训人员1208万人，同比增长8.6%。

据HRoot《2015中国人力资源服务业市场研究报告》中数据显示，2014年中国职业培训市场规模为143.38亿元（不含代收代付部分），预计2015~2019年中国职业培训市场规模年均复合增速为15%，到2019年，中国职业培训的市场规模为569.09亿元（不含代收代付部分）。

4、招聘及猎头服务

近年来，招聘及猎头是人力资源服务行业发展最快的子领域，据HRoot数据显示，2012~2014年，在线招聘及猎头服务的市场规模年均复合增速分别为36%和39%，远高于行业平均增速。

（1）在线招聘

随着互联网技术的发展及广泛应用，举办现场招聘会的次数、参会单位、求职人员都有一定程度的下降，而在线招聘则进入蓬勃发展阶段。

2016年，全国各类人力资源服务机构通过网络发布岗位招聘信息28,518万条，同比增加15.7%；

发布求职信息59,208万条，同比增加20.9%。

据HRoot《2015中国人力资源服务业市场研究报告》中数据显示，2014年中国在线招聘市场规模为87.3亿元（不含代收代付部分），预计2015~2019年中国在线招聘市场规模年均复合增速

为17%，到2019年，中国在线招聘的市场规模为199.5亿元（不含代收代付部分）。

（2）猎头服务

由于经济转型升级，高端人才的供需缺口持续存在，猎头行业保持快速增长。

2016年，猎头服务成功推荐选聘各类高级人才116万人，同比增长12.9%。

据HRoot《2015中国人力资源服务业市场研究报告》中数据显示，2014年中国猎头服务市场规模为300亿元（不含代收代付部分），预计2015~2019年中国猎头服务市场规模年均复合增速为20%，到2019年，中国在线招聘的市场规模为746.5亿元（不含代收代付部分）。

四、行业产业链

人力资源服务产业链是服务链，是以人力资源服务的相关产品或服务、资本、知识和技术为纽带，以客户需求和市场资源为导向，以追求人力资源服务产品的附加值增值为目标，为产业链上的企业提供与人力资源管理和服务相关的有形或无形的服务。

目前，人力资源服务行业的上游是广大求职者，下游是各类用人单位。

1、与上游的相关性分析

中国是人口大国，随着经济的发展，各类企事业单位的职员需求数量增长较快，企业和求职者的信息来源有限，交流不畅，双方难以获取全面的人力资源供求信息，劳动和人才市场上的信息不对称问题使用人单位和求职者双方都较难最大限度满足各自需