奶牛养殖行业分析报告.docx

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奶牛养殖行业分析报告

2017年奶牛养殖行业分析报告

2017年8月

目录

一、行业概况4

1、行业发展状况4

2、行业上下游的关系5

3、行业壁垒6

（1）技术壁垒6

（2）资金和渠道壁垒7

（3）规模化养殖的进入壁垒7

（4）养殖水平不足带来的成本控制壁垒7

二、行业监管8

1、行业主管部门及监管体制8

2、主要法律法规及政策9

三、影响行业发展的重要因素11

1、有利因素11

（1）国家政策的支持和引导11

（2）生鲜乳在产业链中地位凸显12

（3）国内需求结构升级，乳品市场仍具潜力12

（4）技术不断升级，现代化水平提高12

2、不利因素13

（1）受饲料价格波动影响大13

（2）生鲜乳供应结构性过剩13

（3）生鲜乳质量易出问题14

（4）来自国际市场的冲击14

（5）我国种公牛品质低下14

四、行业市场规模15

1、我国的奶业发展近年来取得了大幅的进步15

（1）奶牛数量和品质大幅度提升15

（2）牛奶总产量持续上升16

2、我国乳业市场容量16

五、行业风险特征17

1、动物疫病爆发的风险17

2、自然灾害风险18

3、食品安全风险18

4、生产性生物资产不稳定风险18

一、行业概况

1、行业发展状况

牛奶可为人体提供许多重要的营养物质，改善国民膳食状况，许多国家把牛奶列入国民膳食计划中，如日本在1954年通过法令推行的学生奶计划。

受牛奶产量、经济收入和消费观念的影响，我国从2000年才以政府的名义开始推行学生奶计划。

经过最近十几年的快速发展，我国奶牛存栏和牛奶总产量分别从2000年的490万头和919万吨增加到2015年1594万头和3755万吨，年均增长分别超过15%和20%。

人均牛奶消费量从2000年的7.4KG，增加到2015年的34KG，年均增加超过23%。

即便如此，我国人均牛奶消费量只相当于亚洲的二分之一和世界的三分之一，更是远远低于欧美发达国家。

我国奶牛养殖业起步较晚，缺乏先进的饲养管理经验和技术，奶牛生产水平和牛奶质量改善缓慢。

2015年我国10大牛奶主产省区的成奶牛平均单产为6500KG，宁夏最高，达7100KG，新疆最低，仅有1200KG，与欧美发达国家8000-10000KG的单产相比，仍有较大差距。

此外，我国70%为中小型牧场，受人才、技术、资金和土地等资源的制约，牛奶质量不能满足乳品加工和消费者的需求，如我国牛奶微生物的标准为2000000/毫升，欧盟为1000000/毫升。

单产和奶质低，而价格高，导致我国对进口奶的依赖性不断上升。

根据海关最新数据显示，2016年1-8月，国内累计进口鲜奶42.3万吨，同比增长63.4%，这也已经几乎追平了去年的进口总量。

行业内预计，2016年进口鲜奶总量或将超过70万吨，而这一数字是2014年进口总量的2倍还要多。

随着经济水平的增长和消费观念的变化，预计到2020年，我国牛奶人均消费量将达到60Kg，按目前的人口数量和牛奶产量，缺口将达到4400万吨以上，意味着我们牛奶对外依赖度将超过50%。

因此，只有大幅提高单产和牛奶质量，才能满足消费者日益增长的需求。

近年来，我国奶业面临国家高度重视、市场空间广阔、科技有力支撑、政策法规保障、国际交流扩大和社会资本关注的机遇，奶牛养殖业正处于升级转型发展阶段。

牧场规模越来越大，奶牛规模化养殖数量和存栏量比重都将进一步提高，预计2016年中国百头以上奶牛养殖规模存栏比例将达51%左右，比2015年提高3个百分点。

在规模牧场奶牛存栏（1000头以下）占全国存栏比例的70%现状下，对中小型牧场的存量整合，在不增加土地、牛群资源的情况下，通过规模管理可发挥采购、技术、管理等方面的优势，弥补单体牧场的缺陷，实现养殖业的升级，提升牛奶质量和产量，满足消费者的续需求。

2、行业上下游的关系

奶业产业链较长，奶牛养殖行业处于整个产业链的中游，其发展受上下游行业的发展制约。

奶牛养殖行业产业链上游主要为牧草行业、饲料行业、兽药疫苗和农户分散养殖等行业，其为奶牛养殖行业提供所必需的原材料；奶牛养殖企业养殖奶牛生产生鲜乳（属于初级农产品），将生鲜乳提供给下游为乳制品加工企业，终端是销售市场和消费者。

在各种农牧业生产和加工产业中，奶业的一体化程度是最高的。

奶业一体化程度高主要是由于原料奶鲜活易腐，挤奶一日数次，需要及时收集、冷却、储运，以保证原料奶质量。

任何环节不协调都会影响原料奶及其制品的质量，因此奶业产业链各环节之间联系极为紧密，特别是奶牛养殖业与乳制品加工业之间的联系更为紧密。

近年来，根据国家政策引导及行业发展趋势需要，乳制品加工企业已经逐步开始向产业链上游延伸，在奶牛养殖行业上加大投入力度，未来我国奶业产业一体化建设程度将不断提高。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

在养殖技术方面，现代畜牧业养殖技术不单是程序化的流程，更是科技生产人员多年摸索积累的结果。

牛羊饲养的各个环节，比如繁育、饲料、饲养、防疫等各方面都必须依循科学的生产技术管理模式，任何生产管理措施或技术水平不到位，都有可能造成较大的损失。

饲养企业必须经过长期的摸索，积累丰富的技术、经验并不断总结完善，才能形成符合自身实际情况的、成熟的生产技术管理模式。

因此，是否拥有成熟的养殖技术也是进入本行业的障碍之一。

（2）资金和渠道壁垒

奶牛养殖业本身是资金回收速度较慢的行业，生鲜乳供应商是否拥有足够的渠道资源销售所产生鲜乳至关重要，一旦出现滞销的情况，生鲜乳无法长时间储存的性质将导致大量存货最终无法变现，对企业的资金要求较高。

目前国内生鲜乳供应呈现周期性，供过于求和供不应求这两种供需关系呈现出交错趋势，企业必须拥有过硬的销售渠道和资金实力才能在行业中立足。

（3）规模化养殖的进入壁垒

近年来国家对畜牧业的监管日益加强，尤其是对规模化养殖企业的技术设施、卫生防疫标准及环保要求更加严格，行业进入壁垒逐步提高。

规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静，远离山区无风口。

规模化养殖场所要有充足良好的水源和优质的草场基地，以保证生活、生产及人畜饮水和牧草供应。

规模化养殖场将产生污水、粪污等污染物，同时动物排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致病菌，容易造成水质污染。

规模化养殖场需要采用机械清理方式，对动物粪污定时清理，及时收集，并利用其制作有机肥或制作沼气和沼渣沼液。

规模化养殖需要大量的资金投入和专业人员团队，因此形成一定的进入壁垒。

（4）养殖水平不足带来的成本控制壁垒

我国奶牛畜牧业科技投入不足，奶牛养殖水平相较于传统的奶业强国还存在很大水平的差距，而目前海外奶源对国内奶源的不断冲击将推动我国奶牛养殖规模化和现代化的加速发展。

因此，对于潜在的行业进入者来说，必须要面临奶牛产奶效率和饲养管理水平的难题。

在规模化养殖的趋势下，我国奶牛品种混杂、奶牛泌乳率低和饲养管理水平缺乏、繁殖效率不高的现状都对国内潜在进入者形成了一定的制约。

二、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

根据《中华人民共和国畜牧法》2015年修订版的规定，“国务院畜牧兽医行政主管部门应当制定畜禽标识和养殖档案管理办法，采取措施落实畜禽产品质量责任追究制度。

县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门应当制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督抽查工作。

县级以上人民政府应当组织畜牧兽医行政主管部门和其他有关主管部门，依照本法和有关法律、行政法规的规定，加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理。

省级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门应当组织制定畜禽生产规范，指导畜禽的安全生产。

”公司从事奶牛饲养、生鲜乳的生产和销售业务，受县级以上人民政府畜牧兽医主管部门监管。

目前我国的畜牧业遵循“统一领导，分级管理”的原则。

国家级统一主管部门为农业部畜牧业司，具体到各个地方，则归口县级以上地方人民政府的畜牧业行政主管部门。

国家发改委和农业部负责整个行业的宏观政策和发展战略，制定国家层面行业的法律法规、行业标准，管理专业生产许可，指导行业发展。

中国奶业协会作为行业性组织，主要负责对行业及市场进行研究，实施行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展意见和建议。

中国奶业协会是全国奶牛养殖、乳品加工、乳品消费以及为其服务的相关企业、事业单位和个体经营者。

自愿组成的公益性的行业组织，是具有独立法人地位的民间社会团体。

主要负责产业及市场研究、代表会员企业向政府有关部门提出产业发展建议与意见、对会员企业的公共服务以及行业内部规范和自律管理等。

2、主要法律法规及政策

三、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持和引导

我国奶牛群体品种低下造成了我国乳业对国外奶源的进口非常大，良种培育是国家具有战略性意义的事业，目前国家很重视对良种培育的补贴。

我国家畜种业在未来将迎来越来越有利的政策和政治环境。

受近几年产品事故频发的影响，我国乳业的发展一度衰落。

我国的“十二五”规划和“中央一号”文件等都明确了对民族品牌的支持，提出奶业的整合思路，不断规范奶业的质量标准，加强对于良种培育和规模化养殖牧场的补贴。

（2）生鲜乳在产业链中地位凸显

2008年“三聚氰胺”事件爆发以后，我国加强了对乳业食品安全的监管，生鲜乳成为各个乳制品加工企业的战略重点，各巨头率先对奶源进行了战略布局，规模生鲜乳供应商的议价能力相对提升，部分企业更是为了保护生鲜乳供应商的利益，签订了固定价格的购买合同，以保障整个产业的共同发展。

乳制品食品安全问题的频发给我国国内乳业带来了沉重打击，为扶持我国乳业的发展，国家加强了对整个乳业的补贴和扶持政策，生鲜乳的重要地位日益凸显。

（3）国内需求结构升级，乳品市场仍具潜力

国内乳品需求空间仍然很大。

乳业处在成长期末，尚未进入成熟期；农村乳品需求仍具潜力，城镇乳品消费面临结构升级。

国内对于优质乳品的需求将快速增长，规模化牧场将加速扩张，区域资源的整合也将成为大势所趋，乳品行业仍有上升的空间。

（4）技术不断升级，现代化水平提高

我国目前的奶牛养殖仍然主要以散户养殖为主，这造成我国奶质总体无法同国际奶商相比，而根据国家的政策和乳企的发展战略，规模化、现代化将是我国乳业发展的新方向。

通过不断升级奶牛养殖技术，提升牧场的现代化水平，我国奶源结构将实现升级和调整，优质生鲜乳将成为奶牛养殖业新的追逐点，国内生鲜乳的竞争力会得到提高，同时产业链的利润空间将会扩大。

2、不利因素

（1）受饲料价格波动影响大

饲料构成了奶牛养殖成本的重要组成部分，而同绝大多数农产品种植一样，气候等自然因素会对饲料种植的影响重大，饲料的价格会随着当年供应量的变动而发生波动，不利于奶牛养殖成本的控制。

（2）生鲜乳供应结构性过剩

一方面，虽然我国奶制品市场未饱和，但由于消费结构的升级，以及乳制品加工企业对高毛利率的追求，产品生产结构逐渐向高品质乳制品转型，对生鲜乳的品质要求提高，国外奶源基地越来越受国内乳企的青睐，从而导致国内生鲜乳需求量并未与国内生鲜乳供应量呈同步增长态势。

另一方面，畜牧业普遍具有周期性，奶牛养殖业也不例外。

去年上半年一度出现奶荒，而在去年年底由于进入泌乳期奶牛的迅速增加，多地出现了“奶贱伤农”的情况，甚至导致了奶农大面积倒奶的现象。

（3）生鲜乳质量易出问题

一方面由于生鲜乳本身属于生鲜制品，对装运、贮存等要求很高，极易被污染；另一方面，奶牛本身也容易受到结合病、乳房炎、口蹄病等疾病的影响，而导致所产生鲜乳的质量出现问题。

生鲜乳出现质量问题会加重奶牛养殖的负担，并且如果未能及时发现问题，造成问题奶源向下游转移，一旦爆发产品质量问题必将进一步打击消费者对国内乳业的信心，形成全价值链的“多米诺”骨牌效应，造成整个产业链的萎缩。

（4）来自国际市场的冲击

欧美等国家的奶牛养殖现代化水平高，生