混凝土外加剂行业分析报告Word格式文档下载.docx
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2．区域性1..6.
3．行业季节性1..6.
九、上下游行业之间的关联性1..6
1．本行业与上游行业的关系1..6
2．本行业与下游行业的关系1..6
、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1．行业主管部门
建设行业管理体制的主体是各级政府的建设、交通行政主管部门，在中央由国家发展和改革委员会担任宏观管理职能，行业的具体主管部门是建设部、交通部，地方主管部门为建设厅（局）、交通厅（局）。
2．行业监管体制
目前，我国对本行业的管理主要体现在对市场主体资格和资质的管理。
其中，从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级（含省级）以上建设、交通行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定，经审批认定方可在许可规定的范围内开展检测业务，出具具有法律效力的检测报告；
商品混凝土业务则需要通过省级主管部门资质等级审查并获得资质等级证书，在符合由区域行政主管部门会同规划、环保、散装水泥办公室等有关部门根据城市规划、建设规模、预拌混凝土需求量以及区域道路交通状况和环境保护要求制定商品混凝土搅拌站的布点方案前提下方可建站生产；
混凝土外加剂的生产与销售除铁道部实行产品检验认证许可外，暂无特许资质许可要求。
检测机构与建筑材料的日常监督管理工作由所在省、市建设行政主管部门及质量技术监督部门负责。
3.行业主要法律法规及政策
与本行业相关的主要法律法规及政策包括:
-序号
法律法规名称
硕布部门
实施
时间
发布形式/文件编号
1
（中华人尺其和国林准优法》
仝国人比代段人会
1^89.04.01
国京上■:
&
［19能］11号
2
€中华人丘共和国堡筑法,
全国人民代表大会
1998.03.01
国家主畅令［1997191号
3
f建设工程质屋管理条例》
国务院
2001.01.30
国务院令第279号
寸
€中华人眩共和国工业产品生产许可证管理条例、
2005,09,01
闿务院令第會0号
5
（侶屋建筑1稈和市爪础段施f稈空行见证取样和滋栓的规定》
建设部
2000.09.26
建建［20001211弓
6
€建设T.稈质最检测骨理办法》
2005.11.01
建设部令第141号
7
电建筑业企业瓷质询兀规定》
2007,旳.01
建设部令第159号
£
<
公路木运】.程试验程测港理办法》
交ifl歸
2005.12.01
交過部务第12号
9
X于限期禁止在城市城匿现场搅
幷混桃土的通知，
商务部、公蛍部、键
谡觎、交通部
2003.10.16
商改发［20031341号
二、混凝土外加剂简介
混凝土外加剂是在混凝土、砂浆、净浆拌合时或在额外增加的拌合操作中掺和量等于或少于水泥质量5%,而使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品。
混凝土外加剂原料构成以化工原料为主，属于化工产品，合成技术含量高，工程技术人员通常将混凝土外加剂在混凝土中的功效比作食品中的调味素”。
混凝土外加剂作为产品在混凝土中应用的历史大约有60-70年，但追溯到古代，早在我国修建秦长城和古罗马时期兴修的罗马斗兽场建筑物里就已经使用，诸如：
动物血、蛋清、桐油、糯米汁等原料。
混凝土外加剂是建筑材料学科与表面活性剂学科的前沿交叉技
术领域，是现代建筑工业与化工产业飞速发展的结果。
近二十年来，在建筑工业中相继出现了滑模、压入成型、泵送混凝土、喷混凝土、真空吸水混凝土等新的施工工艺；
混凝土的供应由现场搅拌模式逐渐向以商品混凝土供应为主的集中搅拌模式转变；
在结构类型上出现了
高层、超高层、大跨度、薄壳、折板、剪力墙体系、盒子结构、装配结构、无粘结预应力混凝土结构体系等。
这些转变对混凝土的技术性能提出了新的要求，要求混凝土具有流动性、可泵性、自密实性、抗滲性、抗冻性、快硬、缓凝、高强、早强、超早强、耐酸、耐碱、耐热、隔音、防水、防辐射、水下浇筑不离析和无振捣浇筑及钢筋混凝土中的钢筋抗侵蚀性等性能。
传统意义上不采用外加剂的混凝土已不能满足现代施工工艺对混凝土的技术要求，混凝土外加剂已经成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。
混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，却在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的外加剂，可以达到不同的效果。
根据国家标准和行业标准，目前混凝土外加剂产品可分为14类产品，500多种细分产品，按其主要功能可概括为以下4大类：
主要功能
包含种类
改卉混联上捋和物流变性能的外加剂
包括普通诚水剂和髙較减水剂、引气剂和亲送剂答
调节混凝土凝结时间、哽化性能的外加剂
包括缓凝剂、卩强剂和速凝剂等
改善混凝土耐久性的外加剂
包括引汽剂.肪水剂和阳诱剂零
改卄混槪土直他性能的外加剂
包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等
其中以减水剂的用途最广、用量最大，其他种类混凝土外加剂如
引气剂、缓凝剂、膨胀剂等一般作为附属添加剂与减水剂一起复配使用，因此混凝土外加剂在业内主要指减水剂。
使用减水剂可节约水泥、降低成本、缩短工期，改善混凝土施工性，提高建筑物的质量和使用寿命，在节能、环保、工程经济、劳动保护等方面具有重要意义。
国际减水剂的发展经历了三个阶段：
以木钙为代表的第一代普通减水剂阶段、以萘系为主要代表的第二代高效减水剂（主要有萘磺酸盐系、磺化三聚氰胺系、脂肪族系、氨基磺酸盐系等）阶段和目前以羧酸系为代表的第三代高性能减水剂阶段。
目前，国内减水剂市场以第二代减水剂为主，三代减水剂共存。
萘系减水剂属于阴离子表面活性剂，其减水率高低与其掺量有直接关系。
萘系减水剂的折固掺量为水泥用量的0.7%－1.1%，减水率为15%－25%，基本上不影响混凝土的凝结时间，能大幅度降低混凝土的水灰比，提高混凝土强度效果较明显。
羧酸系减水剂具有低掺量、高减水增强率、和水泥的适应性好、混凝土坍落度损失小等优点，是一种国际公认的安全、绿色环保型高性能减水剂。
羧酸系减水剂折固掺量一般为水泥用量的0.1%－0.4%，减水率高于30%，可使混凝土的水灰比降低到0.3以下，同时使混凝土的坍落度保持在200mm以上，满足混凝土的泵送施工需要以及特殊混凝土工程的减振乃至免振需求，可配制出高强、超高强、高耐久性和超流态混凝土。
羧酸系减水剂的使用还可使混凝土中掺和料的掺量提高10%以上，增加工业废渣的利用率，对节能环保起到积极促进作用。
羧酸系减水剂合成工艺采用水系合成，以水为合成介质，不采用有毒有害溶剂，且合成温度低，无废液、废气、废渣排放等因素而更加环保节能，从而成为代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品，是现代混凝土外加剂的重点研究领域。
目前，在日本、欧美等发达国家第三代羧酸系减水剂已占到混凝土减水剂市场的60%，传统的萘系第二代减水剂已经处于市场的衰减期。
而我国仍以萘系减水剂为主，约占减水剂使用量的80%，羧酸系减水剂则还处于起步阶段。
三、市场竞争格局和市场化程度、主要企业及其市场份额
我国从20世纪80年代起使用混凝土外加剂，但由于商品混凝土使用率较低等因素的影响，混凝土外加剂在我国发展较为缓慢，地区间发展很不平衡，至今仍没有在我国广泛地普及使用。
随着我国经济的快速发展，商品混凝土使用率逐渐提高，混凝土外加剂的使用率也逐年提高，使用混凝土外加剂的混凝土量占混凝土总量的比例已从过去的15%增加到30%左右，上海、北京、深圳、杭州、广州、天津等经济发达地区城市已达50%－60%。
但整体来说，目前混凝土外加剂在我国的平均使用率仍然偏低，与发达国家80%以上的使用率相去甚远。
截至2007年末，全国共有1,500余家混凝土外加剂生产企业，其中合成高效减水剂企业350家，规模以上企业近80家；
全国混凝土外加剂总产量达424.79万吨，各种合成减水剂产量为284.54万吨，其中萘系减水剂产量197.42万吨（以粉剂计算，折算为含固量30%－35%终端产品约为540万吨），年销售收入约178.6亿元（含膨胀剂、速凝剂等其他外加剂），位居世界第一，其中以萘系为主的第二代减水剂占减水剂使用量超过80%。
2007年国内十大混凝土外加剂企业如下:
2007年度中国混凝土外加剂十强企业
序号
企业名称
总销售量（万吨）
总销售额〔含税，忆元）
江苏博特
28.00
S.00
浙江五龙
25.00
7,00
吉屣化学
12.51
5.56
4
河北久强
11.00
5.50
华佈张肌
8.70
4.60
江西武冠
23.21
4.18
四川河帅
10.40
3.00
8
天津芯龙
4.10
2-30
苏州弗克
2.11
10
科之杰新材料
7.31
1.83
数拯柬源：
中国闊k上网
根据中国混凝土网企业调查数据，2008年，浙江五龙出口量占据行业首位，江苏博特羧酸系减水剂销量最大，福建科之杰羧酸系销量增长迅猛，且其混凝土外加剂总销量居行业前列。
我国巨大的混凝土外加剂市场吸引了国际上知名的外加剂企业
纷纷在中国抢滩登陆。
目前已经进入中国市场的跨国混凝土外加剂企业有德国巴斯夫公司（BASF）、日本花王公司（KAOCO）、美国（GRACE）、瑞士（SIKA）等等。
这些公司都有较长的发展历史，其企业规模、生产技术、经营管理水平和研究开发能力都有很大的优
势。
但由于国内水泥的地域差别大、混凝土行业的技术层次差异也非常大，这些外资企业在如何提供“贴身”技术服务方面遇到了较大的难题。
与国内众多具有地域优势的中、小型混凝土外加剂企业相比，外资企业在技术服务及产品的水泥适应性调整方面的反应较慢，产品价格较高，目前在中国市场占有的份额较低。
四、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、影响混凝土外加剂行业发展的主要有利因素
（1）混凝土技术性能要求提高，使混凝土外加剂的应用范围不断扩
大
现代建筑工艺水平的提高对混凝土的技术性能和成本控制等指标都提出了新的要求。
在混凝土中添加适量的外加剂，不仅能改善混凝土的拌合物及其硬化过程中或硬化以后的性能，还能改善混凝土的各项物理力学性能，提高混凝土的耐久性，延长使用寿命，减少维修费用等。
混凝土外加剂的使用促进了混凝土施工技术革命，是提高和改善混凝土各项性能、满足工程耐久性要求的最佳、最有效、最易行的途径之一。
（2）国家建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展商品混凝土行业，拓展了混凝土外加剂的市场需求
混凝土外加剂是商品混凝土主要原材料之一，已经成为生产商品混凝土不可或缺的原材料，伴随着下游商品混凝土产业的快速发展，本行业产品的市场需求大幅度提升。
此外，外加剂的使用在改善混凝土性能的同时，可显著减少混凝土中水泥的用量，提高各种工业废渣（如粉煤灰、磨细矿粉等）的应用，符合国家节能降耗及资源综合利用的要求。
（3）行业自身的技术进步及产业规模发展推动了混凝土外加剂的市场需求增长
随着精细化工和混凝土行业研究的不断深入，混凝土外加剂的品种、性能指标、制备工艺水平等多方面都有显著提升，促进混凝土外加剂产业规模的快速扩大。
产品质量保证，销售价格合理，为客户带来明显的技术效益及经济效益，有力地推动了市场需求的提升。
（4）国家一揽子经济刺激方案迅速拉动混凝土外加剂的市场需求
2008年11月，我国政府出台4万亿经济刺激方案，各地政府迅速制定配套措施，以铁路、高速公路、机场为代表的大型基础设施，南水北调等重大水利工程和全面启动的保障性安居工程都将迅速拉动混凝土外加剂的市场需求。
2、影响混凝土外加剂行业发展的主要不利因素
（1）原材料价格波动幅度大，行业盈利能力不稳定
我国以生产第二代萘系为主的高效减水剂企业由于受原材料价
格波动幅度较大的影响，行业整体盈利能力较不稳定；
同时，该类企业由于产品升级因素面临着向羧酸系高效减水剂的转变压力，而目前国内完全掌握羧酸系高效减水剂合成工艺的企业不足十家。
（2）外资企业瞄准国内市场，国内企业竞争压力加剧
国内混凝土外加剂市场的巨大潜力也引来了众多国际巨头，德国巴斯夫、日本花王等外资企业凭借其强大的企业实力、领先的技术优势和品牌知名度冲击国内市场，市场竞争趋于激烈，国内企业面临被并购或淘汰的风险。
五、市场供求状况及其原因，行业利润水平及变动原因
根据中国混凝土网不完全统计，2008年中国商品混凝土产量达6.9亿立方米，较2007年的5.9亿立方米增长了16.9%，2007年商品混凝土产量比2006年的4.76亿立方米增长了23.9%。
受宏观经济运行情况的影响，公司预计2009年－2012年我国商品混凝土产量平均增速将回升到20%，2012年我国商品混凝土产量将达14.31亿立方米，按平均每立方掺6公斤高效减水剂计，约需高效减水剂859万吨。
混凝土外加剂行业作为一个表面活性剂学科与建筑材料学科的交叉产业，对从业资格要求较高，行业竞争格局在过往10年中较为稳定。
随着近年来国内石油化工产品市场价格的不断上涨，原材料成本逐年增加，从而压缩了混凝土外加剂行业的盈利空间，近三年来行业毛利水平逐年降低。
根据国外混凝土减水剂行业的发展经验，羧酸系减水剂将以其优越的产品性能，以高于减水剂行业平均水平的速度快速增长，羧酸系减水剂占减水剂总量的比例将持续提升。
预计到2012年，国内萘系减水剂的市场占有率将降到50%以下，羧酸系减水剂市场占比将达到30%以上，总产量达到250万吨－300万吨。
考虑到铁路、公路、水利水电等大型单体工程和混凝土预构件厂商领域的需求，市场潜力更为巨大。
六、行业进入壁垒
1、技术壁垒
混凝土外加剂是精细化工与建筑行业融合产物，产品种类繁多，合成路线相对复杂，从事本行业厂商需要具备较强的科研创新能力和长期的技术沉淀，以及根据实际项目需求不同进行定制化复配的二次开发能力，这些都对厂商技术与创新能力提出了较高的要求。
尤其是第三代聚羧酸系高效减水剂，目前国内具备自主开发能力及后续产品更新换代能力的生产厂家不足10家。
2、行业品牌壁垒
混凝土外加剂的主要客户为国内水电、铁路、公路等大型基础设施施工企业和各区域商品混凝土搅拌站，客户群均对产品质量的稳定性及配套技术服务具有较高的要求；
因此，如果外加剂厂商在行业中建立了行业品牌，赢得了客户口碑，那么在未来的供应中就会占据有
利地位
七、行业技术水平及技术特点，行业特有经营模式
1、行业技术水平及技术特点
中国混凝土外加剂行业经过20多年的发展，已经逐步走上规模化、专业化的发展路线，上世纪末以简单物理复配为生产工艺特征的小型外加剂厂商在激烈的市场竞争过程中已经逐渐被淘汰，以拥有自主研发技术力量为特征的新一代规模化生产企业正逐步建立。
随着建筑工程技术的进步，混凝土外加剂使用率的提高，外加剂的研发越来越受重视，并形成了一系列新趋势：
开发非氯非碱的外加剂以提高混凝土工程的耐久性；
研究应用于绿色高性能混凝土的“绿色”外加剂，减少有机毒害物质在外加剂中的使用，提高外加剂生产、运输、使用过程中对环境的友好程度；
加强工业废料应用于外加剂生产的探索，降低社会资源消耗成本；
提高对外加剂合成与作用机理的研究，提高外加剂合成技术及应用水平。
2、行业经营模式
混凝土外加剂企业根据企业销售模式可以分为直销型和分销型两类。
分销型企业通过规模化生产减水剂粉剂，销售给各区域内合作经销商，由经销商对减水剂粉剂进行二次复配后出售给终端客户。
分销型企业的价值链重点在低成本、规模化合成生产过程，通过大规模生
产谋求规模效应并依赖于分销商的市场开拓能力
直销型企业生产的产品直接面向终端客户，如商品混凝土供应商，铁路、公路、港口、桥梁、水利水电等大型基础设施承包商以及混凝土构件生产商等。
直销型企业通过自有生产线合成减水剂母液，并根据客户施工实际需要，添加其他类型混凝土外加剂，定制化复配成符合客户性能要求的产品销售给特定客户。
直销型企业的价值链重点在为客户提供混凝土外加剂定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求更高产品附加值并依赖于企业的技术开发和市场服务能力。
八、行业周期性、区域性和季节性
1．行业周期性
建筑业与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。
近年来，伴随着我国经济规模总量的不断扩大，建筑业作为其他行业赖以发展的基础性先导产业，对经济发展形成持续的拉动作用，历年来较大规模的社会固定资产投资额保障了建筑业的总需求，但当我国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，建筑业仍然随宏观经济实际运行状况而出现一定的波动，并表现出相对较弱的周期性。
2.区域性
细分疔业
行业区域性
行业区域性影响主要因素
混醸上外加剂
奇销型产品
产品销售阿貉
1」邮型产品
运输锻忒、技术服齐网络
3.行业季节性
本行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性，其中春节
长假与气候条件是形成季节性特征的主要因素。
具体特征如下：
九、上下游行业之间的关联性
本行业的上游行业主要有：
原材料开采及加工行业、水泥制造业、
石油化工行业、仪器设备制造业；
下游行业主要有：
房地产业、建筑
施工行业、水泥制品行业等。
1.本行业与上游行业的关系
细分存业
主要上游行业
1关系
混澀上外加剂
石化存业
近年石油价格高位运行"
导致右油比工产品价格逐步卜扬，压缩了本行业誉利空间"
2.本行业与下游行业的关系
本行业下游产业的快速发展直接带动了多项业务的发展。
国民经
济的持续、健康发展和城市化率的不断提高促进了我国建筑工程、市政工程、交通工程、铁路工程及桥梁、港口等其他大型基础设施建设的发展，行业的发展依赖于上述几大行业的发展。
同时，混凝土外加剂有利于提高混凝土性能，减少水泥使用，商品混凝土有利于环境保护，节约水泥、木材等，这些都符合构建资源节约型、环境友好型社会的国家战略，促进了国民经济健康发展，并带动了下游产业的持续发展。
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